Morgan Stanley verloor vorige week een arbitragezaak van miljoenen dollars waarbij verschillende partijen betrokken waren en die zich concentreerde op een rekruteringsactie die bijna vier jaar geleden ontspoorde. Om te begrijpen hoe...
Label: Adviseur Nieuws
De T-Bill voor 6 maanden overtreedt 5%. Het is niet zo hoog geweest sinds 2007.
Tekstgrootte De rente op zesmaands staatsobligaties bereikte het hoogste niveau in ongeveer zestien jaar. Al Drago/Bloomberg De rente op Amerikaanse zesmaands staatsobligaties overtrof dinsdag de 16% en bereikte daarmee het hoogste niveau...
De financiële winst van LPL stijgt, het personeelsbestand van adviseurs stijgt
De gerapporteerde winst van LPL Financial Holdings in het vierde kwartaal steeg jaar op jaar met 199%, deels dankzij lagere kosten en een stijging van de netto rentebaten. Het bedrijf rapporteerde een nettowinst over het vierde kwartaal...
De Secure Act zal het pensioenbeleid veranderen. 6 grote veranderingen die binnenkort wet worden.
Nu de Senaat een ingrijpende uitgavenwet heeft aangenomen om de federale overheid volgend jaar te financieren en een shutdown te voorkomen, juichen adviseurs een ingrijpende herziening van de regels rond pensioensparen toe...
6 grote veranderingen in uw pensioen die eraan komen
Nu de Senaat een ingrijpende uitgavenwet heeft aangenomen om de federale overheid volgend jaar te financieren en een shutdown te voorkomen, juichen adviseurs een ingrijpende herziening van de regels rond pensioensparen toe...
Secure 2.0 Act nadert de finish. Wat u moet weten over de pensioenwet.
Wetgeving die het sparen voor pensioen zou aanmoedigen en de leeftijd zou verhogen voor het ontvangen van de vereiste minimumuitkeringen nadert de goedkeuring op Capitol Hill als onderdeel van een omnibuswet voor wetgevers.
Waar te investeren in de komende 5 jaar? Miljardairs wegen mee.
Volgens een nieuw UBS-rapport zien de miljardairs in de wereld de energiesector en de regio Azië-Pacific, met uitzondering van China, als belangrijkste investerings- en zakelijke kansen voor de komende vijf jaar. Veertig...
Het beste van de week: wat de verkiezingen betekenen voor beleggers
Dus, wie heeft er gewonnen? Nu het grootste deel van het verkiezingsdrama is opgelost, wat zal de verdeelde wetgevende macht betekenen voor het belastingbeleid, de gezondheid van de markten en andere financiële kwesties? Die vragen hebben we voorgelegd aan een...
Markten kunnen na de midterms in een stroomversnelling raken, suggereert de geschiedenis
De herfst van 1991 was een stressvolle tijd voor beleggers. Het land was net in een oorlog in Irak verwikkeld, de rentetarieven stegen en de Amerikaanse economie stevende af op een recessie. Met andere woorden: het...
Amerikanen zeggen dat ze $ 1.2 miljoen nodig hebben om met pensioen te gaan. De meeste sparen niet genoeg.
Als het op pensioen aankomt, zijn Amerikanen tegelijkertijd tot de conclusie gekomen dat ze meer geld moeten opzijzetten om een comfortabel pensioen te hebben en achterop raken bij hun spaardoelen. Dat blijkt uit twee nieuwe...
Financieel adviseur pleit schuldig aan fraude na luchthavenarrestatie
Een beleggingsadviseur uit Massachusetts heeft schuldig gepleit aan meerdere gevallen van fraude en andere aanklachten na een mislukte poging om het land te ontvluchten terwijl hij in afwachting van zijn proces was. Steven Xigoros, van Lowell, M...
Begunstigden van geërfde pensioenrekeningen Ontwijk een belastingbulletin
Nieuwe wetgeving met betrekking tot belastingen kan veel onduidelijkheden en complexiteiten met zich meebrengen, maar de IRS strijkt deze vaak glad in de regelgeving die zij voorstelt. Al Drago/Bloomberg Soms mislukken deze pogingen...
Hypotheekrentes stijgen. Wat financiële professionals zeggen dat klanten moeten doen.
De hypotheekboot met lage rente is vertrokken. Volgens Freddie Mac bedraagt de gemiddelde rente op een woninglening met een vaste rente van 30 jaar nu 6.7%, meer dan het dubbele van de 3.01% ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd. Dat...
Solita Marcelli van UBS: waarom ik optimistisch ben over de markt
De financiële krantenkoppen zijn het hele jaar somber geweest, maar Solita Marcelli ziet reden voor optimisme, deels omdat de aandelenwaarderingen tot nu toe zijn gedaald. “Koers/winstverhoudingen zijn weer in lijn met...
Gepensioneerd stel wint prijs van $ 5.2 miljoen van UBS over YES-strategie
Twee gepensioneerden wonnen een arbitrage-uitspraak van $5.2 miljoen tegen UBS, die zij beschuldigden van verkeerde voorstelling van zaken, ongeschiktheid en schending van de fiduciaire plicht met betrekking tot een complexe strategie voor de handel in opties. ...
Ex-adviseur Morgan Stanley pleit schuldig aan fraude van $ 7 miljoen
Een voormalige adviseur van Morgan Stanley bekende donderdag schuldig te zijn aan fraude en het witwassen van geld als onderdeel van een fraudeplan van $7 miljoen, aldus het ministerie van Justitie. Ex-adviseur Shawn Edward Good...
Droom je van een grote erfenis? Reken er niet op, zeggen financiële adviseurs
Het scheiden van feit en fantasie is een van de meest waardevolle diensten die financiële planners hun klanten kunnen bieden. En een veel voorkomende financiële fantasie is dat onze ouders ons een aanzienlijke erfenis zullen nalaten...
De dollar zal nog sterker worden. Waarom dat de wereldeconomie zou kunnen schaden
Zelfs voor het machtige Microsoft is 595 miljoen dollar veel geld. Dat is hoeveel de omzet van de softwaregigant in het meest recente kwartaal is gedaald door de steeds sterker wordende Amerikaanse dollar. Inderdaad, een breed scala aan...
Beste van de week: Fee Hike bij Vanguard
Vanguard heeft al lang twee platforms in stand – een traditioneel aanbod dat uitsluitend op beleggingsfondsen gericht is en een makelaardij – maar zet nu al lang bestaande beleggingsfondsklanten onder druk om over te stappen naar de makelaardij, anders lopen ze risico's op.
Nieuwe Vanguard-accountkosten zullen de kosten verhogen voor enkele van zijn meest loyale klanten
De laatste tijd hebben enkele van de meest loyale langetermijnbeleggers van Vanguard brieven en e-mails ontvangen waarin staat: “Als u ervoor kiest om na 30 september 2022 op het platform voor uitsluitend beleggingsfondsen te blijven, zult u...
Moet u een Roth-conversie doen? Hoe het kan helpen met uw belastingen.
De eerste helft van dit jaar markeerde de slechtste prestatie voor de S&P 500 sinds 1970. Door de stijgende inflatie en de stijgende rente boekte de index een verlies van 20.6%. Het sombere sentiment kan...
Herstel van de aandelenmarkt: Real Deal of Head Fake?
In slechts één maand tijd zijn zowel de S&P 500-index als de Nasdaq Composite met bijna 20% gestegen. Maar de meedogenloze eerste helft van 2022 ligt vers in het geheugen van beleggers, en er blijft nog steeds veel tegenwind op de markt...
Kathy Roeser van Morgan Stanley: voorbereiding op de volgende bullmarkt
Morgan Stanley-adviseur Kathy Roeser heeft het woord 'cloud' dit jaar nogal eens gebruikt, zoals in de wolk die boven de economie en de markten hangt. Terwijl ze de somberheid erkende,...
Ex-adviseur veroordeeld tot 22 jaar gevangenisstraf wegens Ponzi-regeling
Een voormalig financieel adviseur werd veroordeeld tot bijna 22 jaar gevangenisstraf wegens het uitvoeren van een Ponzi-fraude waarbij investeerders 9.3 miljoen dollar werden opgelicht, aldus het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor de Noordelijke D...
Fidelity lanceert eerste liquide Alt-fondsen omdat aandelen- en obligatiestrategieën haperen
Fidelity staat niet bekend om zijn macro-hedgefondsen die op hele markten gokken. Het in Boston gevestigde beleggingsfondsbedrijf met 4.3 biljoen dollar onder beheer heeft oorspronkelijk naam gemaakt door het hebben van de beste individuele...
Vanguard betaalt investeerders in Massachusetts miljoenen meer dan doeldatum fondsbelasting
Vanguard zal 6.25 miljoen dollar betalen als onderdeel van een schikking met de effectenregulator van de staat Massachusetts over beschuldigingen dat wijzigingen die het bedrijf heeft aangebracht in bepaalde streefdatumfondsen beleggers met onverwachte problemen hebben opgezadeld.
Vanguard klaagt UHNW-adviseur aan wegens vermeende klantverzoeken
De Vanguard Group klaagt een van zijn voormalige financieel adviseurs met een zeer vermogende onderneming aan wegens vermeende schending van een eenjarig niet-sollicitatiecontract dat hij als werknemer had ondertekend. De financiële dienstverlening...
De opbrengsten stijgen. Adviseurs wegen af waar ze geld kunnen opbergen.
Is contant geld niet langer afval? Na jarenlang vrijwel niets te hebben opgeleverd, leveren beleggingen in kortetermijnobligaties plotseling rendementen op die groot genoeg zijn om met het blote oog waar te nemen. Dat betekent niet dat je wordt belaagd...
Gepensioneerden worden geconfronteerd met een wervelwindmarkt. Dit is wat adviseurs zeggen dat ze moeten doen.
Gezien de marktomstandigheden kunnen gepensioneerden vergeven worden als ze het gevoel hebben dat beleggen op dit moment vergelijkbaar is met rennen met een schaar. Er zijn volop risico's en onzekerheden: stijgende inflatie, renteverhogingen door de Federal Reserve...