Hoe verschillende ketens beoordelen?

Met zoveel blockchain-netwerken die de hele tijd verschijnen, kunnen nieuwe of zelfs ervaren crypto-enthousiastelingen zich overweldigd voelen als het gaat om te beslissen in welke het beste kunnen worden geïnvesteerd.

In deze gids zullen we de belangrijkste aspecten van elk blockchain-project schetsen en waarom men goed op dergelijke details moet letten bij het beoordelen van de verschillende ketens op de cryptomarkt.

Gebruik geval

Het belangrijkste onderdeel van elk blockchain-project is ongetwijfeld de use case. Wat is de bestaansreden van het project? Is het project bedoeld om de betalingsverwerking te verbeteren? Om een ​​zakelijke supply chain te verbeteren of om gebruikers te vermaken?

Er bestaat technisch gezien niet zoiets als een ongeldig gebruiksscenario, maar sommige zijn zeker toepasselijker dan andere. Een project dat bedoeld is om miljoenen te helpen bij het verwerven van voedsel zal waarschijnlijk meer steun krijgen dan een meme-munt. Als iemand besluit dat een project waardevol voor hem of haar is en dat deze waarde zich kan vertalen naar een breed publiek, dan is dat een punt in het voordeel van het project.

Bij het onderzoeken van gebruiksscenario's kunt u het beste naar de whitepaper van het project kijken. We kunnen bijvoorbeeld de whitepaper van Polygon bekijken, waarin mogelijke gebruiksscenario's voor het platform worden beschreven.

Gemeenschap

Een project is niets zonder zijn gemeenschap. Blockchain-technologie is immers een open-source en gebruikersgestuurde oplossing. Bij het beoordelen van een blockchain is het vaak het beste om in de gemeenschap te kijken en te zien hoeveel macht ze hebben.

Betrouwbare projecten zijn over het algemeen zo gedecentraliseerd mogelijk, waardoor gebruikers van over de hele wereld tokens kunnen vasthouden en hun zegje kunnen doen in het bestuur. Deze gebruikers zijn meestal uitgesproken, met openbare gesprekken die plaatsvinden op platforms zoals Reddit, Twitter en Discord. Het is meestal het beste om lid te worden van de Discord-server van een project om zowel de omvang als de bijdragen van de community te meten.

Transactiesnelheden en schaalbaarheid

Het gekozen blockchain-project heeft misschien de beste bedoelingen, maar als de technologie transacties niet kan schalen of op betrouwbare wijze kan verwerken, is dit ernstig in het nadeel. Wat heb je aan een platform dat de honderdduizenden klanten die het hoopt te winnen niet kan bedienen?

Bij het beoordelen van een blockchain is het het beste om de typische transactiesnelheden van het netwerk te onderzoeken, naast hoe het massaal wil schalen. Is het mogelijk om upgrades langs de lijn te implementeren? Zal het, of maakt het netwerk al gebruik van een laag-twee-oplossing? Klinkt de oplossing realistisch op de lange termijn?

De Ethereum-website bevat uitgebreide documentatie over de huidige en toekomstige schaalbaarheidsmethoden. 

Je kunt deze factor koppelen aan die van de community, aangezien toegewijde communityleden openbare discussies hebben over de use-cases en mogelijke upgrades van hun favoriete project, evenals over hoe het momenteel wordt uitgevoerd.

Consensus en bestuur

De twee meest voorkomende blockchain-consensusmethoden zijn proof-of-work en proof-of-stake. Proof-of-work (PoW)-netwerken vereisen mijnwerkers die gebruikers zijn die hun rekenkracht inzetten om complexe vergelijkingen op te lossen en transacties te valideren. Mijnwerkers worden voor elk gedolven blok betaald voor hun inspanningen, hoewel de benodigde computerkracht schadelijk is voor het milieu.

Proof-of-stake (PoS), aan de andere kant, biedt macht aan gebruikers die hun digitale activa vasthouden, inzetten of vergrendelen. Over het algemeen geldt dat hoe meer activa een gebruiker inzet, hoe meer macht hij heeft binnen het netwerk.

Door uit te zetten worden gebruikers doorgaans validators die vervolgens transacties valideren, waardoor er geen miners meer nodig zijn. Dit proces is milieuvriendelijker dan mijnbouw en beloont geïnteresseerde gebruikers voor hun inspanningen. Hoewel zowel PoS als PoW hun voor- en nadelen hebben, geloven velen dat PoS de toekomst van blockchain is en dat PoW-netwerken op hun retour zijn.

PoS is immers de meer schaalbare optie en Ethereum, de op één na grootste cryptocurrency in termen van marktkapitalisatie, maakt de komende maanden de upgrade naar PoS. Consensus heeft een directe invloed op het netwerkbeheer en is iets waarmee rekening moet worden gehouden bij het beoordelen van verschillende blockchain-netwerken.

Team

Het team achter het project is net zo belangrijk als de technische aspecten van een blockchain. Projecten moeten heel open zijn met betrekking tot wie een project ontwikkelt, evenals de geschiedenis en vaardigheden van het team.

Het niet vrijgeven van de details over het ontwikkelingsteam kan een belangrijk waarschuwingssignaal zijn bij het beoordelen van blockchains, omdat een gebrek aan informatie zou kunnen betekenen dat ze gebruikers willen oplichten. Hoewel dit niet altijd het geval is, is het raadzaam om bij projecten te blijven die open zijn over hun ontwikkelingsproces.

Het Polkadot-project heeft enkele van zijn belangrijkste leden beschikbaar op de website, inclusief hun echte namen en geschiedenis. Dat gezegd hebbende, kan het worden verbeterd door relevante sociale links naar de profielen van het team op te nemen, zodat gebruikers hun eigen onderzoek kunnen doen om het project en het team erachter te verifiëren.

roadmap

Niet alleen moet een blockchain een solide betrouwbare use case hebben, maar er moet ook een roadmap zijn gepland met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen en toevoegingen van productfuncties.

Een gedegen roadmap betekent over het algemeen dat het team lang heeft nagedacht over hun project en hoe dit de wereld ten goede kan komen. Het biedt gebruikers ook meer kennis over waarin ze investeren en of het netwerk al dan niet aansluit bij hun waarden.

De Cardano-routekaart bevat gedetailleerde secties voor elk onderdeel van de routekaart, zodat alle gebruikers kunnen begrijpen wat ze in de toekomst van het netwerk kunnen verwachten.

Marktkapitalisatie/totale waarde vergrendeld (TVL)

Als het specifiek om gedecentraliseerde financieringsprojecten (DeFi) gaat, is een cruciale factor waarmee rekening moet worden gehouden de totale waarde (TVL) en de marktkapitalisatie ervan.

De TVL vertegenwoordigt het totale bedrag van alle fondsen die zijn vastgelegd in de slimme contracten van een DeFi-platform. Hoe hoger een TVL, hoe gezonder het ecosysteem van een platform, omdat meer gebruikers profiteren van het aanbod.

Als alternatief vormt de marktkapitalisatie van een project de waarde van bestaande activa binnen zijn ecosysteem, en dient als een indicator van het groeipotentieel van het project. Dit aantal omvat niet alleen degenen die de tokens van het platform gebruiken, maar ook degenen die activa op een passieve manier aanhouden.

Je kunt de marktkapitalisatie beschouwen als de indicator van de populariteit van een project, terwijl TVL kan aangeven hoeveel geld er daadwerkelijk wordt verplaatst binnen de verschillende protocollen. Beide statistieken zijn belangrijk, maar het is belangrijk om te begrijpen wat elk betekent dat relevant is voor de concurrentie van een project.

DeFi Pulse beschrijft de TVL van allerlei soorten DeFi-projecten, terwijl CoinMarketCap de marktkapitalisatie van bijna elke keten op de markt weergeeft.

Lang leven

Bekijk tot slot hoe lang het project al op de markt is. Als het al jaren beschikbaar is, wat heeft het project dan bereikt? Is het vastgehouden aan zijn routekaart en betrouwbaar geweest, of heeft het last gehad van aanhoudende vertragingen en heeft het niet geleverd? De betrouwbaarheid van een project kan een goede indicator zijn voor de levensduur.

Als alternatief, als een project nieuw op de markt is, overweeg dan om het een paar maanden te observeren en te kijken hoe de zaken uitpakken. Als de ontwikkeling soepel lijkt en de groep aardig wat vooruitgang boekt en aankondigingen doet, kan dit een betrouwbaardere investering op lange termijn betekenen.