In de nasleep van de Russische oorlog tegen Oekraïne stegen de olieprijzen naar een record van 14 jaar. Hoewel ze zich hebben teruggetrokken van die piek, blijven ze nog steeds op een hoog niveau van tien jaar. De voor de hand liggende winnaars in dit scenario zijn 's werelds grootste olieproducenten, in de VS en daarbuiten, die hun winst kunnen behouden bij een lagere productie - maar zij zijn niet de enige begunstigden. Ook bedrijven in het olietransportnetwerk zijn het afgelopen jaar op voorsprong gekomen.
Rederijen – bedrijven die de grote tankers exploiteren die ruwe olie en aardolieproducten vervoeren over de oceaanroutes van de wereld – hebben enkele van de sterkste overwinningen behaald onder die tweederangs winnaars. Deze bedrijven stonden in de aanloop naar de oorlog in Oekraïne onder zware druk en wankelden door de ineenstorting van de verzendkosten tijdens de pandemische lockdown-periode. De aanval van Rusland op Oekraïne, en de daaruit voortvloeiende vermindering van de wereldwijde olieproductie en -bevoorrading, leidde tot een herschikking van de scheepvaartpatronen, en de tankerfirma's plukken daar de vruchten van.
Sterker nog, een paar van hen hebben de felbegeerde 'Perfect 10' verdiend van de TipRanks slimme score, een unieke datatool die een reeks waardevolle gegevens over alle beursgenoteerde aandelen verzamelt en samenvoegt - en deze vervolgens beoordeelt op basis van 8 factoren waarvan bekend is dat ze verband houden met toekomstige overprestaties. De score wordt gegeven op een eenvoudige schaal van 1 tot 10 - waarbij de Perfect 10 een voorraad aangeeft die een tweede blik verdient.
Een snelle blik op enkele cijfers geeft de omvang van de winsten die hebben bijgedragen aan het verdienen van deze aandelen aan hun hoge beoordelingen. De afgelopen maand heeft de S&P 500 verloor ~6.5%, terwijl deze twee Perfect 10-tankers stegen. Als je uitzoomt, is de kloof veel groter, aangezien beide namen het afgelopen jaar een rendement van meer dan 200% hebben behaald. Laten we dus eens kijken naar deze twee winnaars, met behulp van een combinatie van de nieuwste TipRanks-gegevens en commentaren van de analisten.
Schorpioen Tanker, Inc. (STNG)
De eerste op onze lijst is Scorpio Tanker, een belangrijke speler op de oceaansnelwegen, met een marktkapitalisatie van $ 5 miljard, een vloot van 113 moderne tankschepen en bijna 14 jaar ervaring in het vak. Scorpio is gevestigd in Monaco en exploiteert zijn vloot op het chartersysteem om olie, geraffineerde producten en petrochemische producten over de hele wereld te vervoeren. De vloot van het bedrijf neigt sterk naar de MR-klasse tankers, 50,000 DWT-schepen, maar Scorpio heeft ook 39 van de 110,000 ton LR2-tankers – en 14 van de kleinere Handymax-schepen van 38,000 ton die de minder bereisde rijstroken naar kleinere havens bevaren.
Scorpio heeft vorige maand zijn financiële resultaten voor 4Q22 en het volledige jaar 2022 vrijgegeven, en de resultaten laten zien hoe groot de recente winsten zijn geweest. In het vierde kwartaal liet het bedrijf een omzetcijfer zien van $ 493.7 miljoen, ver boven de $ 4 miljoen in 21Q147.9. Uiteindelijk was het kwartaalinkomen van Scorpio van $ 264.4 miljoen een sterke ommekeer ten opzichte van het verlies van $ 46 miljoen dat in het voorgaande kwartaal van het jaar werd gerapporteerd. Per aandeel steeg de verwaterde WPA van een verlies van 79 cent in 4Q21 naar een winst van $ 4.24 in 4Q22.
Kijkend naar het volledige jaar, bedroeg het nettoresultaat van Scorpio voor 2022 $ 637.3 miljoen, een stijging van 171% ten opzichte van de $ 234.4 miljoen gerapporteerd in 2021. De huidige winst per aandeel van $ 10.34 per verwaterd aandeel vertegenwoordigt een nog sterkere stijging van 141% ten opzichte van het cijfer van $ 2021 in 4.28.
Merk ook op dat, als een andere indicatie van hoe sterk de recente inkomsten en inkomsten zijn geweest, het bedrijf zijn reguliere kwartaaldividend bekendmaakte met de bekendmaking van de winst, en een betaling van 20 cent per gewoon aandeel aankondigde. De nieuwe dividenduitkering is het dubbele van die van het voorgaande kwartaal en markeert de eerste dividendverhoging in vier jaar.
Op de Slimme score, springen drie factoren eruit als bijzonder sterk. Het aandeel heeft een 100% positief sentiment uit de berichtgeving van de laatste tijd, en de wijsheid van het publiek is 'zeer positief', met een toename van 15.6% in de afgelopen 30 dagen. En van de hedgefondsen die door TipRanks worden gevolgd, stegen de posities in STNG afgelopen kwartaal met meer dan 754 aandelen.
Dit aandeel trok de aandacht van investeringsbank JPMorgan, die in een recent bericht van analist Sam Bland de aandacht op zich vestigde. Bland wees op sterke vraagtrends die de activiteiten van Scorpio in de toekomst zouden moeten ondersteunen: “Er is een langetermijntrend dat de handel in olieproducten over zee sneller groeit dan ruwe olie. We verwachten dat dit verschil aanhoudt, op basis van de geografische mix van vraag en verwachte uitbreidingen van raffinaderijcapaciteit. We verwachten ook dat sancties op de Russische export ongeveer 5% kunnen toevoegen aan de tonmijlen in de industrie. Over het algemeen verwachten we dat de vraag naar olieproducten over zee van tonmijl in 28 ongeveer 2025% hoger zou kunnen zijn dan in 2018, ondanks het feit dat het volume van de productie van ruwe olie wereldwijd in die periode slechts met ongeveer 5-10% toenam.”
De aandelen zijn het afgelopen jaar misschien met 231% gestegen, maar Bland denkt dat er meer ruimte is om te vluchten. Vooruitkijkend beoordeelt de analist deze aandelen als Overweight (een koop), en zijn koersdoel van $ 87 impliceert een opwaarts potentieel van 47% over een jaar. (Om Bland's staat van dienst te bekijken, klik hier.)
Dit aandeel heeft 8 recente beoordelingen gekregen van de analisten van The Street, met een uitsplitsing van 7 tegen 1 in het voordeel van Buy boven Hold voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen zijn geprijsd op $ 59.27 en hun gemiddelde koersdoel van $ 75.88 suggereert dat het aandeel dit jaar een winst van 28% voor de boeg heeft. (Bekijk de voorraadprognose van Scorpio op TipRanks.)
Teekay-tankers (TNK-extensie)
Het tweede aandeel dat we zullen bekijken, Teekay Tankers, is een in Bermuda gevestigd bedrijf en de grootste speler in de niche van middelgrote tankers. Teekay heeft een vloot van 45 schepen, eigendom van en in eigen beheer. De ruggengraat van deze vloot zijn 25 Suezmax-sized tankers, variërend in DWT van ~150,000 ton tot 160,000 ton. Het bedrijf heeft ook 10 Aframax-schepen in de klasse van ~ 110,000 ton, 9 long rage 2 (LR2) -schepen van elk ~ 105,000 ton en 1 VLCC (zeer grote ruwe drager) van 319,000 ton. Deze vloot geeft Teekay een hoge mate van operationele flexibiliteit bij het verplaatsen van olie en olieproducten, en het bedrijf kan prat gaan op het volgende: 'Het maakt niet uit waar olie wordt geproduceerd of waar het heen moet, we brengen het daar veilig en betrouwbaar aan.'
Nogmaals, we kijken naar een tankerbedrijf dat zijn omzet en winst sterk zag stijgen in 2022. De resultaten van het bedrijf voor 4Q22 bevestigen dat; de totale omzet bedroeg $ 367.3 miljoen voor het kwartaal, een winst van 129% op jaarbasis. Dit leverde het bedrijf een nettowinst op van $ 146.4 miljoen, ver boven het nettoverlies in 4Q21 van $ 39.8 miljoen. De aangepaste winst per aandeel van Teekay bedroeg $ 4.33 per aandeel; het was een verlies van 74 cent in het kwartaal vorig jaar.
Voor het volledige jaar 2022 had Teekay een omzet van in totaal $ 1.06 miljard, een stijging van 96% op jaarbasis. De bottom line van het jaar kwam uit op $ 217.1 miljoen, of $ 6.39 per aandeel. Dit was een wereld verwijderd van het verlies van $ 138.5 miljoen dat in 2021 werd opgetekend.
Wanneer we ons wenden tot De slimme score van Teekay, vinden we weer een aandeel met 3 opvallende factoren. Er is hier een zeer positieve crowd-wijsheid, gebaseerd op een toename van 30% in de afgelopen maand, samen met een toename van 27,500 aandelen in hedge-posities in het afgelopen kwartaal. Ook de financiële bloggers - die normaal gesproken een wispelturig stel zijn dat het zelden eens is - zijn 100% optimistisch in hun sentiment over TNK-aandelen.
In zijn recente notitie voor DNB Markets zet 5-sterrenanalist Jorgen Lian de potentiële koers van Teekay uiteen en komt hij tot een optimistische conclusie. Lian schrijft: “Ondanks een zwakkere start van 2023, zou de recente sterkte van middelgrote tankers een goed voorteken moeten zijn voor de blootstelling aan de spotmarkt, en we schatten een winstrendement van circa 20% voor 2023, met het potentieel voor zinvolle aandeelhoudersrendementen naarmate het bedrijf een grote kaspositie. Het aandeel wordt naar onze mening echter nog steeds verhandeld met een aantrekkelijke korting, wat de huidige aandelenkoers zou moeten ondersteunen.”
Lian ondersteunt deze opmerkingen met een koopadvies, en zijn koersdoel van $ 52.70 geeft een potentieel aan voor een aandelenwaardering van 18% in de komende 12 maanden. (Om Lian's staat van dienst te bekijken, klik hier.)
In de afgelopen 3 maanden hebben 5 analisten dit aandeel beoordeeld, en hun beoordelingen zijn onderverdeeld in 4 Buys en 1 Hold - voor een Strong Buy-consensusbeoordeling. De aandelen worden momenteel verhandeld voor $ 44.64, en hun gemiddelde koersdoel van $ 53 geeft een opwaarts potentieel van 18.5% aan vanaf dat niveau. (Bekijk de voorraadprognose van Teekay op TipRanks.)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html