(Bloomberg) – Een investeringsmaatschappij voor de familie Walton heeft zijn positie in een Amerikaans gemeentelijk obligatiefonds opgevoerd en een aanzienlijk belang in Japanse aandelen toegevoegd, terwijl hij ook gokte op small-capaandelen en Coinbase Global Inc. vóór tumultueuze dalingen.
Meest gelezen van Bloomberg
WIT LLC, een acroniem voor het Walton Investment Team, investeert voornamelijk in goedkope, op de beurs verhandelde fondsen. Eind vorig kwartaal bezat het voor ongeveer $5.1 miljard aan Amerikaanse aandelen en ETF's, zo bleek uit een aanvraag bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission vrijdag.
Het bedrijf, dat toezicht houdt op het geld voor de rijkste familie ter wereld, voegde 3.9 miljoen aandelen toe van de iShares MSCI Japan ETF ter waarde van ongeveer $239.3 miljoen, het grootste nieuwe belang en het op vier na grootste in totaal. WIT kocht ook voor ongeveer $ 150 miljoen aan small-capaandelen via nieuwe posities in Vanguard- en iShares-indexfondsen. De grootste holding is de Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, die aan het eind van het kwartaal nog $1.6 miljard waard was, zelfs nadat deze was afgebouwd.
De volgende twee grootste belangen bevinden zich in schuldfondsen: de Vanguard Short-Term Treasury ETF en de iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT breidde beide posities in het eerste kwartaal uit, omdat de rente op de front-end-obligaties sterk steeg als gevolg van de verwachtingen van versnelde renteverhogingen door de Federal Reserve.
Hoewel de overgrote meerderheid van de posities in indexfondsen zit, verwierf WIT ook $15 miljoen aan Coinbase, de cryptocurrency-exchange waarvan de aandelen dit jaar met 73% zijn gedaald, en met 64% sinds 31 maart.
Volgens de Bloomberg Billionaires Index wordt het fortuin van de familie Walton geschat op ruim 200 miljard dollar. Ongeveer de helft daarvan is verbonden aan Walmart Inc., het bedrijf dat in 1950 door Sam Walton werd opgericht.
De SEC-regels vereisen dat beleggers die meer dan $100 miljoen aan Amerikaanse aandelen beheren, hun bezit openbaar maken, hoewel family offices een beroep kunnen doen op het vertrouwelijk houden van deze documenten.
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/worlds-richest-family-bet-munis-214247728.html