Wie zijn de belangrijkste concurrenten van Berkshire Hathaway?

Onder leiding van een gerenommeerde investeerder Warren Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B) is een holdingmaatschappij die actief is in meerdere sectoren. Als zodanig wordt het geconfronteerd met een verscheidenheid aan concurrenten.

Hier zijn enkele sectoren waarin Berkshire betrokken is en een selectie van zijn belangrijkste rivalen.

Berkshire Hathaway-wedstrijd: een overzicht

Warren Buffett wel Berkshire Hathaway's hoofdinvesteerder en fungeert als voorzitter en CEO. Tot de vele andere investeerders van het beursgenoteerde bedrijf behoren miljardairs zoals Bill Gates, oprichter en voormalig CEO van Microsoft Corporation, en de Mexicaanse zakenmagnaat Carlos Slim.

Naast verzekeringen strekt Berkshire zich uit tot de sectoren voeding, kleding en nutsvoorzieningen. Ander activa onder meer juweliers en meubelzaken.

In de gediversifieerde holdingsector concurreert Berkshire met bedrijven als Jefferies Financial Group (JEF). Omdat veel van zijn activa verzekeringsdochterondernemingen zijn, is Berkshire Hathaway ook een rivaal van grote verzekeringsmaatschappijen zoals Allstate Corporation (ALLE ).

Berkshire wordt soms beschouwd als een managementinvesteringsmaatschappij die concurreert met spelers als BlackRock, Inc.BLK), en een Private Equity firma, die strijdt met bedrijven als KKR & Co., Inc. (KKR).

Investment Banking

Jefferies Financial Group (voorheen Leucadia National Corporation) is een concurrent van Berkshire Hathaway als het om investeringen gaat. Met een vergelijkbaar bedrijfsmodel wordt Jefferies vaak de Baby Berkshire genoemd.

Hoewel de aandelen veel goedkoper zijn geprijsd en lang niet in de buurt komen van de belangen die Berkshire Hathaway bezit, slaagt Jefferies erin veelbelovende activa te verwerven tegen minder dan reële waardeen het opbouwen van hun langetermijngroei.

Jefferies heeft belangen in verschillende sectoren, waaronder de vastgoed-, detailhandel-, energie- en telecommunicatiesector. Het bedrijf is ook voor 50% eigenaar met Berkshire Hathaway in een vastgoed joint venture voor leningen, Berkadia genaamd.

Verzekering

Berkshire Hathaway is sterk afhankelijk van zijn beleggingen in de verzekeringssector. Het bedrijf concurreert via zijn Geico-holding met een aantal van dezelfde persoonlijke verzekeringslijnen als Allstate, zoals auto- en eigendomsdekking. Berkshire is ook eigenaar van herverzekeringsgigant Gen Re.

Tot de verzekeringsactiva van Allstate behoren Square Trade, een aanbieder van uitgebreide garanties, en National General, een specialist in het verzekeren van commerciële chauffeurs zoals vrachtwagen- en taxichauffeurs.

Investment Management

Hoewel Berkshire Hathaway officieel geen beheer investeringsmaatschappijspeelt het effectief in deze ruimte door een effectenportefeuille voor zijn investeerders te beheren.

BlackRock is een concurrent van Berkshire in deze sector. Het is 's werelds grootste openbare investeringsmaatschappij met in 9 meer dan 2022 biljoen dollar aan activa. In tegenstelling tot Berkshire Hathaway doet BlackRock niet mee aan handel voor eigen rekening.

Bovendien is het klantenbestand van BlackRock beperkt tot institutionele en particuliere beleggers, zoals pensioen plannen, beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen en goede doelen. Net als andere beheerbeleggingsondernemingen biedt BlackRock formele mechanismen waarmee beleggers hun kapitaal kunnen bundelen met dat van andere beleggers om professioneel beheerde groepen gediversifieerde effecten te kopen.

private Equity

Sommigen beschouwen Berkshire Hathaway misschien niet als een Private Equity stevig. Uit rapporten blijkt echter dat private equity-titan Henry Kravis Berkshire ooit het perfecte private equity-model noemde, vanwege de enorme hoeveelheden contant geld en openbaar verhandelde aandelen voor overnames. Kravis is mede-oprichter van KKR, een zeer substantiële speler in de private-equitysector.

In feite is Berkshire Hathaway, net als KKR en andere private equity-bedrijven, inderdaad een bron van investeringen hoofdstad van rijke individuen en instellingen voor het investeren in en verwerven van aandelenbezit in bedrijven.

Echter, Private Equity Bedrijven zijn doorgaans directer in het bijeenbrengen van deze fondsen en het beheren van het geld om een ​​positief rendement voor de aandeelhouders te garanderen.