Deze 3 dividendaandelen bieden verrassend hoge opbrengsten

Beleggers over de hele wereld zijn wat pijn voelen. Maar perioden van onrust als deze bieden ook belangrijke kansen om kapitaal aan het werk te zetten. De waarderingen in de meeste sectoren zijn gedaald, wat de veiligheidsmarge voor kopers van aandelen vandaag vergroot. Het vergroot ook de kans op vermogenswinsten.

Tegelijkertijd hebben dividendaandelen nu hogere opbrengsten, omdat het rendement van een aandeel en de prijs omgekeerd bewegen. In feite is de lijst van aandelen met een hoog dividend blijft groeien naarmate de markt uitverkocht raakt, en het bevat nu een aantal echt geweldige dividendaandelen, laten we eens kijken naar drie hoogrentende aandelen voor inkomsten op lange termijn:

Roken Heet: Altria Group

altria (MO) is voornamelijk een fabrikant en distributeur van rookbare en andere tabaksproducten in de VS. Het bedrijf is eigenaar van het zeer lucratieve merk Marlboro, evenals Black & Mild sigaren en pijptabak, vochtige rookloze tabaksmerken zoals Kopenhagen en Skoal. Naast die traditionele tabaksproducten heeft Altria's portfolio On! orale nicotinezakjes en een groot aandeel in Juul-vapingproducten.

Het bedrijf, opgericht in 1822, probeert te diversifiëren van tabaksproducten en wil de komende jaren een rookvrij bedrijf worden. Om dit te vergemakkelijken, heeft het grote belangen genomen in Juul, evenals in Cronos Group. Altria produceert ongeveer $ 21 miljard aan jaarlijkse inkomsten en handelt met een marktkapitalisatie van $ 77 miljard.

Altria heeft een voorbeeldige geschiedenis van dividendverhogingen, namelijk 52 opeenvolgende jaren. Dat maakt Altria tot een dividendkoning, die zijn uitbetaling al minstens 50 opeenvolgende jaren heeft verhoogd. Het defensieve karakter van tabaksproducten betekent dat Altria van nature een weerstand tegen recessie heeft ingebouwd in zijn dividend. Dat heeft het bedrijf in het verleden geholpen met dividendveiligheid en groei, en we denken dat dit in de nabije toekomst zal blijven doen.

Altria's gemiddelde jaarlijkse dividendverhoging in het afgelopen decennium is met 7.8% behoorlijk sterk. Voor een defensief bedrijf met een halve eeuw dividendverhogingen is het des te indrukwekkender. Hoewel we een dergelijk tempo niet als duurzaam beschouwen, denken we, gezien de toch al hoge uitbetalingsratio, dat Altria zijn dividend nog vele jaren zal blijven verhogen.

We zien een bescheiden winstgroei in het verschiet, aangezien het bedrijf actief probeert zijn tabaksportefeuille in de loop van de tijd te verkleinen. Echter, met een uitbetalingsratio van minder dan driekwart van de winst, zien we de kans dat de dividendverhoging van het bedrijf doorgaat als zeer hoog.

Het huidige rendement van Altria is maar liefst 8.8%, waardoor het een van de meest renderende aandelen op de markt is. Gezien deze combinatie van een lange levensduur van het dividend en een enorm rendement, houden we van Altria voor inkomensgerichte beleggers.

Blijf bij de positieve kant: 3M Company

Onze volgende voorraad is 3M (MMM), een gediversifieerd technologie- en verbruiksgoederenbedrijf dat wereldwijd actief is. 3M heeft vier operationele segmenten: veiligheid en industrie, transport en elektronica, gezondheidszorg en consumenten. Via deze segmenten biedt het bedrijf duizenden verschillende producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot tape tot wondverzorging en meer.

1902M, opgericht in 3, genereert ongeveer $ 36 miljard aan jaarlijkse inkomsten en handelt met een marktkapitalisatie van $ 73 miljard. 3M heeft ook een 64-jarige reeks dividendverhogingen, waardoor het een van de beste dividendaandelen ter wereld is op dat vlak. Als gevolg hiervan is het ook een Dividendkoning.

Net als Altria heeft 3M de afgelopen tien jaar een zeer indrukwekkend tempo van dividendverhogingen doorgemaakt, ondanks zijn enorme levensduur. De gemiddelde stijging van 3M in het afgelopen decennium is 9.7%, hoewel we dat tempo niet als duurzaam beschouwen. We voorspellen momenteel een jaarlijkse dividendgroei van 2% in de komende jaren, aangezien de uitbetalingsratio de afgelopen jaren hoger is geworden dan het historische bereik; we denken dat 3M dat zal rechtzetten door de uitbetaling langzamer te laten groeien dan de inkomsten. We zien de komende jaren 5% winstgroei voor 3M, dus er zou voldoende kapitaal moeten zijn om de uitbetaling voor onbepaalde tijd te blijven verhogen. Bovendien wordt verwacht dat de uitbetalingsratio dit jaar slechts 54% zal zijn, wat 3M de mogelijkheid biedt om zijn aanzienlijke aandeleninkopen voort te zetten, naast het verhogen van het dividend.

Het rendement van 3M is ook vrij goed met 4.6% en ligt ver boven de normale historische bandbreedte van 3M, wat wijst op een relatief koopje voor kopers van vandaag.

Kom binnen bij Intel Corporation

Onze laatste voorraad is Intel (INTC), een bedrijf dat wereldwijd computerproducten ontwerpt, produceert en distribueert. Via zijn verschillende segmenten biedt Intel CPU's en chipsets, accelerators, boards, grafische producten, geheugen en opslag, en meer. Intel verkoopt aan fabrikanten van originele apparatuur en heeft een snelgroeiend cloudservicebedrijf via zijn Mobileye-segment.

Intel werd opgericht in 1968, produceert ongeveer $ 75 miljard aan jaarlijkse inkomsten en handelt met een marktkapitalisatie van $ 149 miljard. Intel is een relatieve nieuwkomer in het uitkeren van dividend, maar heeft de uitkering de afgelopen acht jaar verhoogd.

In die acht jaar is de gemiddelde jaarlijkse stijging iets meer dan 6%, dus de dividendgroei is behoorlijk zinvol geweest. In de toekomst zien we een vergelijkbare groei van 5%. Dat is waar we het winstgroeipotentieel voor Intel beoordelen, en we denken dat het management blij is met waar de uitbetalingsratio zich nu bevindt. Winstgroei en dividendgroei zouden dus vergelijkbaar moeten zijn.

Intel's uitbetalingsratio is slechts 35% van de winst voor dit jaar, dus het dividend is niet alleen extreem veilig, maar biedt ook voldoende ruimte om de komende jaren te groeien.

Ten slotte is Intel's huidige rendement 4%, wat niet alleen hoog is op absolute basis, maar ook zeer hoog volgens Intel's eigen historische maatstaven. Net als Altria en 3M zien we het rendement als een indicatie van een aanzienlijke waarde in de aandelen van vandaag.

Alle drie deze namen bieden goedkope waarderingen en hogere opbrengsten dan we in het verleden hebben gezien, dus voor beleggers die langetermijninkomsten willen opbouwen, beschouwen we ze alle drie als aantrekkelijk vandaag.