In een financiële omgeving vol met ongekende niveaus van onzekerheid, zijn beleggers ten einde raad. Als het gaat om het vinden van een investeringsstrategie die rendement oplevert, zijn traditionele methoden misschien niet zo betrouwbaar. Dus, hoe moeten beleggers uit de sleur komen?
In tijden als deze kan een uitgebreidere aandelenanalyse beleggers in de richting van rendement sturen. In plaats van alleen naar meer conventionele factoren te kijken, zoals fundamentele of technische analyses, kunnen andere statistieken een sleutelrol spelen bij het bepalen of een bepaald aandeel al dan niet op de goede weg is.
TipRanks biedt een tool die precies dat doet. De Smart Score meet acht belangrijke statistieken, waaronder fundamentele en technische gegevens, terwijl ook rekening wordt gehouden met analisten, bloggers en nieuwssentiment, evenals met hedgefondsen en zakelijke insideractiviteiten. Na analyse van elke metriek wordt een enkele numerieke score gegenereerd, waarbij 10 het best mogelijke resultaat is.
De Beste aandelen om te kopen tool, konden we door de database van TipRanks bladeren, de resultaten filteren om alleen de namen weer te geven die een "Perfect 10" Smart Score hebben verdiend en een dividenduitkering met een hoog rendement bieden, van 7% of beter. We hebben er twee gevonden die erin slaagden alle vakjes aan te vinken. Laten we er meteen in springen.
Partners voor zakelijke producten (EPD)
We beginnen met Enterprise Products Partners, een midstream-bedrijf in de energie-industrie. Midstream verwijst naar de bedrijven die putkoppen, waar koolwaterstoffen worden gewonnen, verbinden met de klanten verderop in de distributielijn; midstream-firma's controleren netwerken van pijpleidingen, spoor- en wegtankwagens, binnenvaartschepen, raffinaderijen, verwerkingsfabrieken, eindpunten en opslagtankparken. Enterprise doet zaken in dit gebied en vervoert ruwe olie, aardgas, aardgasvloeistoffen en geraffineerde producten via haar netwerk, dat is gecentreerd rond de Gulf Coast in Texas en Louisiana, maar zich uitstrekt tot in het zuidoosten, Appalachia, de Grote Meren, de Mississippi Valley en de Rocky Mountains.
Dit komt neer op een lucratieve business, en in de recente financiële resultaten van 3Q22 rapporteerde Enterprise een netto-inkomen van $ 1.39 miljard, 17% op jaarbasis. Per aandeel bedroeg de verwaterde winst per aandeel 62 cent, 10 cent beter dan het resultaat van een jaar geleden.
Van bijzonder belang voor dividendbeleggers is dat de uitkeerbare cashflow met 16% j/j steeg tot $1.9 miljard. Dit was meer dan genoeg om de door het bedrijf aangekondigde dividenduitkering van 47.5 cent per gewoon aandeel volledig te dekken. Op jaarbasis bedraagt het dividend $ 1.90 per aandeel en biedt het een solide rendement van 7.6%. Het bedrijf heeft een betrouwbare geschiedenis van dividendbetalingen die teruggaat tot 1998.
Over dit aandeel van Raymond James, 5-sterrenanalist Justin Jenkin beschrijft Q3 als 'weer een stabiel kwartaal' en schrijft: “De unieke combinatie van activa-integratie, balanssterkte en ROIC-trackrecord bij Enterprise (EPD) blijft de beste in zijn klasse. We zien EPD als een goed gepositioneerde midstream vanuit het perspectief van volatiliteit versus herstel, waarbij de meeste segmenten het goed doen... Financieel momentum vergroot alleen maar de kans op kapitaalrendementen, waarbij de distributiegroei aan de gang is en hopelijk worden terugkopen in de loop van de tijd belangrijker. Ondertussen wordt EPD nog steeds verhandeld tegen een aantrekkelijk rendement van 7.6%…”
Ter ondersteuning van zijn optimistische stelling beoordeelt Jenkins EPD-aandelen als een sterke koop, en zijn koersdoel van $ 32 impliceert een winst van 29% op het tijdsbestek van een jaar. (Om het trackrecord van Jenkins te bekijken, klik hier)
Het uitzicht van Raymond James is niet de enige optimistische kijk hier; dit aandeel krijgt een Strong Buy-consensusbeoordeling op basis van 10 recente analistenbeoordelingen, waaronder 9 voor kopen en 1 voor vasthouden (dwz neutraal). De aandelen worden verkocht voor $ 24.75 en hun gemiddelde koersdoel van $ 31.67 suggereert een stijging van 28% in de komende 12 maanden. Zie EPD-voorraadanalyse.
Ritme Hoofdstad (RITM)
Het tweede aandeel dat we zullen bekijken is Rithm Capital, een vastgoedbeleggingsfonds (REIT). REIT's zijn eeuwige dividendkampioenen, aangezien de voorschriften van de belastingwetgeving van hen vereisen dat ze een groot deel van de winst rechtstreeks aan beleggers uitkeren - en dividenden zijn een handige manier om hieraan te voldoen. Rithm, dat tot augustus vorig jaar opereerde als New Residential, houdt zich bezig met zowel leningen als hypotheken voor investeerders en consumenten. De portefeuille van het bedrijf bestaat uit een verscheidenheid aan instrumenten, waaronder het verstrekken van leningen, onroerendgoedeffecten, commercieel onroerend goed en woninghypotheken, en MSR-gerelateerde investeringen. Die laatste, MRS'en, maakt 26% uit van de portefeuille; hypotheekservice maakt 42% uit van het totaal. Het bedrijf beschikt over meer dan $ 7.5 miljard aan netto-aandeleninvesteringen.
In het laatste gerapporteerde kwartaal, 3Q22, toonde Rithm een totaal van $ 153 miljoen aan inkomsten beschikbaar voor distributie. Dit kwam uit op 32 cent per gewoon aandeel. Deze cijfers zijn goed te vergelijken met het totaal van $ 145.8 miljoen en 31 cent per aandeel dat in hetzelfde kwartaal vorig jaar werd gerapporteerd.
Wat nog belangrijker is, was dat de 'uitkeerbare winst' ruimschoots het in september aangekondigde dividend van 25 cent gewone aandelen dekte. Tegen een koers van $ 1 op jaarbasis levert het dividend van Rithm een indrukwekkende 11% op.
Onder de stieren bevindt zich BTIG-analist Erik Hagen, die Rithm heeft gecoverd, en hij is onder de indruk van wat hij ziet.
“We houden van de plakkerigheid van de kasstromen in een doorgewinterde MSR-portefeuille, waarvan we denken dat deze de financiering en liquiditeitsondersteuning ondersteunt die achter het activum zit. Op korte termijn zien we minder ruimte voor dividendgroei, wat tot op zekere hoogte de verdisconteerde waardering versterkt. Dat gezegd hebbende, op de langere termijn denken we dat de kwaliteit van het rendement voor het risiconiveau van het aandeel wordt ondergewaardeerd... We denken dat schaalbaarheid een van de belangrijkste punten is die we zien voor waarderingen in de hele kapitaalstructuur in onze dekking op dit moment, met name bij de meeste originator/servicers, waar de hefboomwerking meer neigt naar ongedekte schulden”, aldus Hagen.
Hagen geeft RITM-aandelen vervolgens een koopadvies en hij stelt een koersdoel vast van $13 om aan te geven dat er potentieel is voor een stevige stijging van 44% in de komende maanden. (Om Hagen's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Net als Hagen houden ook andere analisten van wat ze zien. Met 6 Buys en slechts 1 Hold, is het woord op straat dat het aandeel een Strong Buy is. Bovendien impliceert het gemiddelde koersdoel van $ 11 een opwaarts potentieel van 22%. Zie RITM voorraadanalyse.
Blijf op de hoogte van de beter dan de Smart Score van TipRanks heeft te bieden.
Disclaimer: De meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analisten. De inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html