Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Een mogelijke Tesla-lithiumdeal en aanstaande Nvidia-inkomsten staan in de belangstelling.
X
De belangrijkste indices sneden forse midweekwinsten terug en eindigden gemengd omdat de inflatie en zorgen over de Fed op de aandelen drukten. De Nasdaq had belangrijke steun, terwijl de S&P 500 enkele niveaus net onderschreed.
Na een sterke start van de week leden verschillende toonaangevende aandelen gewelddadige uitverkoop, maar kwamen daarna weer terug. Onder hen waren Albemarle (WIT), Etsy (ETSY) en Shopify (SHOP).
De beursrally lijkt nog steeds midden in een normale terugval te zitten. Maar beleggers zouden op de korte termijn minder agressief moeten zijn, misschien de blootstelling iets verkleinen door verliezers af te snijden en wat gedeeltelijke winsten te nemen.
Nvidia (NVDA), luxe huizenbouwer Geweldige broers (TOL) en de Latijns-Amerikaanse e-commercegigant MercadoLibre (MELI) behoren tot de vele opmerkelijke inkomstenrapporten in een vakantie-verkorte week. Alle drie zijn ze in de buurt van potentiële kooppunten. Nvidia-inkomsten zullen belangrijk zijn voor Advanced Micro Devices (AMD) en de chipsector in het algemeen. Toll Bros.-inkomsten zullen de sleutel zijn voor andere huizenbouwers.
Tesla (TSLA) overweegt een bod op Sigma-lithium (SGML), meldde Bloomberg vrijdag laat. Sigma heeft geen inkomsten gegenereerd, maar staat op het punt om commerciële productie te starten. SGML-aandelen stegen vrijdagavond, terwijl ALB-aandelen en andere lithiumspelen ook na uren stegen.
Ondertussen zullen de wekelijkse Chinese EV-registraties dinsdag vroeg uitkomen. Dat geeft enkele aanwijzingen over de vraag naar Tesla, en ook of rivalen zoals BYD (DOORDDF) voeren de leveringen op.
Het TSLA-aandeel zette vorige week zijn enorme run voort.
Dow Jones Futures vandaag
Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.
De Amerikaanse beurzen zijn maandag gesloten in verband met Presidents Day. Maar andere markten blijven open.
Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.
Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live
Beursbijeenkomst
De beursrally begon de afgelopen week sterk, maar viel laat in de week terug, hoewel de leiders van de intraday-dieptepunten van vrijdag kwamen.
De Dow Jones Industrial Average daalde 0.1% in de afgelopen week beurshandel. De S&P 500-index daalde met 0.3%. De Nasdaq-composiet steeg 0.6%. De small-cap Russell 2000 steeg 1.5%.
Het rendement op 10 jaar schatkistpapier steeg met 8 basispunten tot 3.83%. De 10-jaarsrente keerde vrijdag iets lager uit na het testen van de pieken van eind december, maar is nog steeds 50 basispunten hoger dan het intraday-laagtepunt van 2 februari.
De Amerikaanse futures op ruwe olie kelderden vorige week met 4.2% tot $76.34 per vat. De koperprijs daalde met 2.15%. Vraagvrees en een oplevende dollar raken energie en industriële grondstoffen.
ETF's
Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg vorige week 0.6%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) daalde 0.4%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) was in wezen plat. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalde met 0.5%. Nvidia-aandelen zijn een grote SMH-holding.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg vorige week met 1.7%, waarbij staal- en steenkoolnamen voorop liepen. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) klom 1.9%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 0.4%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) kelderde 6.3% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 0.3%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde met 0.4%, de achtste achtereenvolgende wekelijkse daling.
Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) herstelde vorige week met 6.85% en ARK Genomics ETF (ARKG) steeg met 0.9%. Tesla-aandelen blijven een kernbelang in de ETF's van Ark Invest, met name ARKK. Roku (ROKU) was een grote ARKK-winnaar.
Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken
Nvidia-inkomsten
Nvidia-inkomsten worden woensdagavond verwacht voor het vierde kwartaal dat eindigt in januari. Analisten verwachten een daling van de winst per aandeel met 39% ten opzichte van een jaar eerder, iets beter dan de dalingen van respectievelijk 51% en 50% in fiscaal Q2 en Q3.
Analisten verwachten dat de inkomsten van Nvidia in het nieuwe fiscale jaar zullen opveren. Beleggers zijn misschien nieuwsgierig naar eventuele opmerkingen over de potentiële vraag naar het gebruik van kunstmatige intelligentie.
NVDA-aandelen zijn enorm gestegen sinds 6 januari vervolgdag, voorbij een 188 knallen beker-basis koop punt terug op 24 januari. Aandelen daalden van woensdag tot en met vrijdag en zouden een consolidatie kunnen hebben die teruggaat tot maart 2022, net op tijd voor de resultaten van het vierde kwartaal. Maar het zou niet echt een shake-out zijn, met Nvidia-aandelen die voor de zevende week op rij omhoog gaan. Aandelen liggen ook ruim boven voortschrijdende gemiddelden.
Nvidia- en Tesla-aandelen zijn waarschijnlijk de best presterende megacaps, dus de inkomsten van Nvidia en de reactie van aandelenanalisten zullen belangrijk zijn voor de marktrally. Het kan ook een katalysator zijn voor de algehele chipsector, met name rivaliserende AMD-aandelen.
Toll Brothers-inkomsten
De luxebouwer rapporteert dinsdagavond de financiële cijfers van het eerste kwartaal. Analisten zien de winst per aandeel van Toll Brothers met 1% stijgen ten opzichte van een jaar eerder, maar vervolgens voor het volledige jaar dalen. De forse stijging van de hypotheekrente zorgt voor rillingen op de woningmarkt. Een forse daling van de rente op staatsobligaties en de hypotheekrente van eind oktober tot begin februari deed de aandelen en rivalen van TOL stijgen, maar ze komen opnieuw onder druk te staan.
Het TOL-aandeel daalde vorige week met 2.65% tot 57.20, onder de 21-daagse lijn van vrijdag. Maar aandelen werken aan een 62.71 beker-met-handvat koop punt.
MercadoLibre-inkomsten
De winst van MercadoLibre wordt donderdagavond verwacht, met een grote winst vergeleken met een jaar eerder verlies. Ook voor 2023 wordt een stevige groei verwacht.
MELI-aandelen daalden slechts 0.4% tot 1,100.87, maar eindigden in de buurt van wekelijkse dieptepunten. De aandelen bevinden zich iets onder de 21-daagse lijn, maar hebben slechts een koers van 1,095.44 koop punt. De e-commerce- en betalingsgigant versnelde begin januari een consolidatie en schoot voorbij het kooppunt om op 1,250.48 februari 2 te bereiken. Technisch gezien is het MercadoLibre-aandeel nu bruikbaar, maar beleggers moeten waarschijnlijk wachten tot na de winst en kijken of aandelen kunnen verdwijnen het hoogtepunt van vorige week. Dat zou ook betekenen dat het MELI-aandeel de 21-daagse lijn herovert en een korte neerwaartse trend doorbreekt. Beleggers zouden de recente pauze ook kunnen zien als een handvat voor een grotere consolidatie die teruggaat tot begin april.
Tesla China EV-vraag
De vraag naar Tesla China blijft een groot vraagteken. Dinsdag zullen de wekelijkse Chinese EV-registraties wat meer duidelijkheid bieden. De EV-registraties van Tesla zijn vorige week gedaald terwijl rivalen zoals BYD begonnen te herstellen van de lange Chinese nieuwjaarsvakanties. Maar het is mogelijk dat Tesla een beperkt aanbod exporteert voor de lokale markt.
De productie in Shanghai zou naar verluidt op 19 februari weer worden vertraagd om zich voor te bereiden op een mogelijke Model 3-upgrade.
Tesla-aandelen blijven hot en stegen vorige week met 5.8% tot 203.35. Dat is ondanks een retraite op donderdag as NHTSA kondigde een Tesla-terugroepactie aan van meer dan 362,000 voertuigen op FSD-veiligheidsgebreken. Het TSLA-aandeel is meer dan verdubbeld ten opzichte van het laagste punt op de bearmarkt van 101.81. Idealiter zouden aandelen een tijdje pauzeren en dan een dalende lijn van 200 dagen opnieuw nemen.
Beleggers kijken mogelijk uit naar een evenement op 1 maart voor de Investor Day. Tesla heeft gezegd dat het meer details zal geven over een nieuw EV-platform, misschien een goedkoper model. Beleggers zullen ook op zoek zijn naar hints over de Cybertruck en bevestiging over een vernieuwde Model 3.
Tesla Eyes Sigma-lithium?
Ondertussen is Tesla mogelijk op zoek naar meer batterijmetaalvoorraden en meldt dat ze Sigma Lithium willen kopen. Sigma zegt dat het in april met de commerciële productie zal beginnen. Het SGML-aandeel sloot af met een marktkapitalisatie van iets meer dan $3 miljard, maar steeg vrijdag laat met 26%. Het aandeel TSLA steeg een fractie.
ALB-aandelen en SQM herstelden zich bescheiden vrijdagavond, nadat beide vrijdag waren ondergedompeld.
Een Tesla-Sigma-deal zou volgen op een groot belang van General Motors Lithium Amerika (LAC), met als doel de Thacker-mijn in Nevada te ontwikkelen. Piemonte lithium (PLL), nog een ander spel zonder inkomsten, kreeg zojuist een aandeleninvestering van batterijfabrikant LG Chem.
EV- en batterijgigant BYD heeft verschillende investeringen in lithium.
Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?
Marktanalyse
De beursrally vertoonde van vrijdag op vrijdag niet veel verandering. Maar de belangrijkste indices sloten voor de tweede week op rij dicht bij hun wekelijkse dieptepunten.
De S&P 500 onderbrak zijn 21-daags voortschrijdend gemiddelde op vrijdag en recente dieptepunten, maar compenseerde de verliezen aanzienlijk. De referentie-index bevindt zich opnieuw onder de hoogtepunten van december. Maar het is ook niet ver van uitbarsten naar hoogtepunten van meerdere maanden.
De Dow Jones zakte vrijdag intraday onder de 50-daagse lijn naar het laagste punt sinds 25 januari, hoewel de blue chips wel hoger waren voor de dag. De Dow handelt de afgelopen weken erg krap.
De Nasdaq-composiet vond vrijdag steun bij zijn voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen en bleef boven het dieptepunt van 10 februari.
De Russell 2000 hield de hele week met succes zijn 21-daagse lijn. De small-capindex viel op tegen de big-cap-gemiddelden en sloot in de bovenste helft van zijn wekelijkse bereik.
Toonaangevende aandelen begonnen vroeg in de week langs nieuwe kooppunten te lopen, toen de Nasdaq klaar leek om een einde te maken aan de recente terugval. En sommigen deden het deze week goed, waaronder Nvidia- en Tesla-aandelen. Er waren enkele sterke bewegingen op de winst, zoals Iridium Communicatie (IRDM).
Maar een aantal leiders verkocht hard. Een deel daarvan weerspiegelde zwakke inkomsten of vooruitzichten, zoals de daling van de SHOP-aandelen door de richtlijnen. Uitverkoop van inkomsten is altijd een risico. Maar er waren ook grote uitverkoopacties na positieve winsten, waarbij de ALB-aandelen vrijdag met 9.7% kelderden na flitsende koopsignalen op donderdag na de winsten. SolarEdge-technologieën (SEDG) is een ander voorbeeld. Deze gewelddadige uitverkoop is een gele vlag.
Toch hebben de meeste leiders geen grote schade opgelopen. Nog meer topnamen bouwen handvatten uit of trekken zich terug in hun 50-dagenlijnen.
De vraag is wat de algehele marktrally doet. Vanuit technisch perspectief ziet de pullback er nog steeds gezond uit, vooral als we kijken naar de wekelijkse grafieken. De bounce-off dieptepunten van vrijdag waren bemoedigend. Maar de huidige pauze kan een langere periode duren, of kan uitmonden in een meer schadelijke retraite.
De macro-economische vooruitzichten zijn in veel opzichten verbeterd. Wereldwijde recessierisico's zijn vervaagd, terwijl de loongroei in de VS is afgekoeld ondanks krappe arbeidsmarkten. Maar een "no landing"-scenario betekent ook dat de inflatie hardnekkiger kan zijn, waardoor Fed-functionarissen de middelen en het motief krijgen om de rente langer te verhogen. Aandelen waren aan het begin van het jaar gestegen, grotendeels in de hoop op een wereldwijd herstel, maar beginnen nu enkele van de negatieve implicaties van dat scenario onder ogen te zien.
Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat nu te doen
Nu de beursrally zijwaarts blijft bewegen, moeten beleggers voorzichtig zijn met nieuwe aankopen. Zijwaartse marktactie, hoewel het uiteindelijk positief kan zijn, lokt investeerders met tijdelijke kracht naar binnen en hakt ze vervolgens in stukken.
Het is een goed moment om uw portfolio onder de loep te nemen. Afhankelijk van uw situatie wilt u misschien de blootstelling enigszins verkleinen door wat winst te nemen en achterblijvers te verminderen.
Dit is een tijd van geduld en voorbereiding. Veel voorraden vormen zich. Profiteer dus van het driedaagse vakantieweekend om uw schermen te laten draaien en uw volglijsten up-to-date te houden.
Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.
U WILT OOK GRAAG:
Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen
Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith
Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden
IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD
Bron: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo