Actieplan voor aandelenbeleggingen: Tesla, Chevron, Microsoft en een blauwe winstgolf

Een gemengde week voor de aandelenmarkt is geen verrassing na een sterk begin van januari. Tech-aandelen lieten een mooie show zien, waardoor de Nasdaq-composiet comfortabel boven zijn 50-daagse lijn bleef, terwijl de Dow omdraaide en zijn 50-daagse gemiddelde onderbrak en de S&P 500 uiteindelijk vasthield aan steun. De komende week zou actief kunnen zijn, met Tesla (TSLA) vanwege rapport, samen met Microsoft (MSFT), Chevron (CLC) en een golf van andere blauwe fiches. Een zware economische kalender, resultaten in de chipindustrie en belangrijke defensie- en ruimtevaartnamen staan ​​ook op de agenda. Het enige front waarop markten mogelijk minder snel economisch of bedrijfsnieuws zullen zien, is China, aangezien het land zich neerbuigt voor de viering van het nieuwe maanjaar.

X

Aandelen om in de gaten te houden: vijf veerkrachtige aandelen in een lastige markt

De rally op de aandelenmarkt had het de afgelopen week moeilijk, toen de Nasdaq een derde opeenvolgende wekelijkse winst boekte, terwijl de Dow naar zijn eerste downweek van het jaar zakte. Beleggers zouden binnen die mix moeten zoeken naar aandelen die tekenen van veerkracht vertonen. BP (BP), Axon Enterprise (AXON), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) en Visteon (VC) zijn allemaal in de buurt van kooppunten. BP bevindt zich net onder een vlak basisaankooppunt en boven 50 dagen ondersteuning, terwijl de olieprijzen recente hoogtepunten testen. Axon en Vertex werken aan mogelijke handvaten. Dat geldt ook voor Baidu, te midden van een scherpe opleving van zijn 10-daags voortschrijdend gemiddelde. Allen konden vroeg in de komende week kooppunten presenteren. Auto-onderdelenmaker Visteon flirt sinds woensdag met een kooppunt voor hendels.

Economische kalender: Fed ziet de duivel in de details

De eerste officiële schatting voor de groei van het bbp in het vierde kwartaal, op donderdag om 4 uur ET, zal een drukke week van economische gegevens benadrukken. En de persoonlijke inkomens- en bestedingsgegevens van december komen vrijdag om 8 uur uit. Deze laatste zal de laatste lezing bevatten van de favoriete inflatiemaatstaf van de Federal Reserve, de prijsindex voor persoonlijke consumptieve bestedingen.

Nadat zowel de consumentenprijsindex als de producentenprijsindex lieten zien dat de inflatie zich snel terugtrok, bestaat het risico dat de PCE-prijsindex een aanhoudendere prijsdruk vertoont. Dat heeft veel te maken met de verschillen tussen de PCE- en CPI-inflatiemeters. De PCE-maatregelen voor gezondheidszorg en vliegreizen zijn beide afkomstig van de PPI en beide waren in december hoger dan de CPI-metingen. Die categorieën maken deel uit van de kerndiensten, met uitzondering van onderdak, wat volgens Fed-voorzitter Jerome Powell de beste aanwijzing is waar de inflatie naartoe gaat. Afronding van de economische kalender: de S&P Global Flash PMI voor productie en diensten is dinsdag om 9 uur bekend. Bestellingen voor duurzame goederen en nieuwe huizenverkopen zijn beide donderdag om 45 uur. In afwachting van de huizenverkopen en de Univ. van Mich. Consumer Sentiment Index zijn gepland voor vrijdag om 8 uur

Dow-inkomsten: de week van de blauwe golf

Na een geleidelijke uitrol naar het rapportageseizoen voor het vierde kwartaal gaan blue chips de drukste week van de periode tegemoet. Rapporten komen binnen vanaf Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), Reizigers (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), Service nu (NOW), Chevron (CLC), American Express (AXP), Visa (V) en Intel (INTC). Dan blijft slechts de helft van de 30 nummers van de Dow over, inclusief Apple (AAPL), nog te melden.

Tesla nader bekijken

EV-moloch Tesla (TSLA) rapporteert de cijfers over het vierde kwartaal en het einde van het jaar na sluiting van de markt op woensdag. Analisten verwachten dat de winst per aandeel met 35% zal groeien tot $ 1.15 - ruim onder het gemiddelde tempo van 196% van het bedrijf in 2022. De omzet zal naar verwachting met 39% stijgen tot $ 24.68 miljard, ook ruim onder de recente trend. Tesla-leveringen, die eerder werden uitgebracht, stegen met 31% ten opzichte van een jaar eerder en bijna 18% ten opzichte van de 3 in Q343,830. Over het algemeen stegen de leveringen met 40% tot 1,313,851 in 2022, onder de doelstelling van 50%. Analisten verwachtten in Q4 Tesla-leveringen van ongeveer 420,000. Beleggers zouden woensdag ook een beter beeld moeten krijgen van Tesla's herziene leveringsvooruitzichten na forse prijsverlagingen in China, Europa en de VS.

 Microsoft-inkomsten waarschijnlijk gedaald

Microsoft is van plan om eind dinsdag zijn fiscale resultaten over het tweede kwartaal te publiceren. Analisten verwachten dat de softwaregigant $ 2.30 per aandeel zal verdienen op een omzet van $ 53.1 miljard voor het decemberkwartaal. Dat zou zich vertalen in een jaar-op-jaar daling van de winst met 7% en een stijging van de omzet met 3%. Recente ontslagen en herstructureringskosten zullen de winst met 12 cent per aandeel verlagen. Het bedrijf waarschuwde dat klanten wereldwijd bezuinigen in een moeilijk economisch klimaat. De verkopen van pc's zijn de afgelopen vier kwartalen gedaald, waardoor de Windows- en Office-softwarebedrijven van Microsoft onder druk kwamen te staan.

Chipcyclus in beeld temidden van rapporten

Verschillende grote chipfabrikanten en leveranciers van halfgeleiderapparatuur zullen de komende week hun kwartaalcijfers over december rapporteren. De focus van beleggers zal liggen op de chipcyclus, aangezien segmenten van de halfgeleiderindustrie een recessie zijn ingegaan, waaronder geheugenchips en pc-processors. onder chipmakers, Texas Instruments (TXN) meldt laat dinsdag, gevolgd door Wolfsnelheid (WOLF) op woensdag en Intel (INTC) en STMicroelectronics (STM) op donderdag. Aan de kant van de chipversnelling, ASML (ASML) en Lam Research (LRCX) verslag op woensdag, gevolgd door KL (KLAC) en Teradine (TER) op donderdag.

Big Oil spreekt: Chevron Outlook in beeld

Energiegigant Chevron trapt vrijdag het Big Oil-rapportageseizoen af. Analisten voorspellen dat de groei van de winst per aandeel vertraagt ​​tot 73%, op $ 4.42. Dit is een ongekende winst van het tweede kwartaal en lager dan de gemiddelde kwartaalwinst van 200% die Chevron in 2022 zag. Analisten verwachten dat de omzet met 12% is gestegen tot $ 53.83 miljard. Belangrijker zullen de vooruitzichten van de Dow Jones-zwaargewicht zijn op de productiegroei, de raffinagecapaciteit en de algemene marktvraag, nu de Chinese economie haar post-Covid-tempo herwint. Exxon Mobil (XOM) volgt met eigen verdiensten op dinsdag 31 januari.

Verdediging: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) en Raytheon (RTX-extensie) begin volgende week dinsdag met defensie-inkomsten, gevolgd door Boeing (BA) en Northrop Grumman (NOC) op respectievelijk woensdag en donderdag. Het Amerikaanse defensiebudget is tot een recordhoogte gestegen. Maar Republikeinse wetgevers dringen aan op bezuinigingen om de overheidsschuld te verminderen, wat mogelijk van invloed kan zijn op de defensie-uitgaven dit jaar, schreef Goldman Sachs-analist Noah Poponak vorige week in een onderzoeksnotitie.

Wall Street verwacht dat de winst van Lockheed Martin met 1% zal dalen tot $7.74 per aandeel bij een omzetgroei van 3% tot $18.3 miljard. De inkomsten van Raytheon stijgen met 15% tot $ 1.24 per aandeel, terwijl de omzet met 6.7% stijgt tot $ 18.2 miljard. Analisten voorspellen dat de winst van Boeing 27 cent per aandeel zal bedragen, een enorme verbetering ten opzichte van het verlies van $ 7.69 vorig jaar, terwijl de omzet met 37% stijgt tot $ 20.25 miljard. En in The Street rapporteert Northrop Grumman een winststijging van 10% tot $6.58 per aandeel op een omzetgroei van 11.8% tot $9.66 miljard.  

Luchtvaartmaatschappijen: uitzicht voor een sterker 2023?

Het is cijferseizoen voor luchtvaartmaatschappijen. Volgend op United Airlines (UAL) en Delta Air Lines (DAL) rapportage deze week, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) en Alaska Air (ALK) zal donderdag Q4-inkomsten rapporteren. Analisten schatten een winst per aandeel van 92 cent voor American Airlines, waarmee een verlies van $ 1.42 een jaar geleden werd teruggedraaid. Tijdens Covid had AAL een reeks van negen opeenvolgende kwartaalverliezen voordat het winst zag in Q2 en Q3 van 2022. De omzet zal naar verwachting met 37% stijgen tot $ 12.98 miljard. Dat is iets minder dan de voorgaande twee kwartalen.

Southwest zal naar verwachting in het vierde kwartaal een verlies van 4 cent per aandeel zien, tegen een winst van 4 cent per aandeel een jaar geleden. Ondertussen wordt voorspeld dat de omzet met 14% zal stijgen tot $ 23 miljard. Dat is ongeveer in lijn met de afgelopen twee kwartalen. Analisten voorspellen dat de winst van Alaska Air in het vierde kwartaal met 6.22% zal stijgen tot 283 cent per aandeel. ALK had zes opeenvolgende kwartaalverliezen, variërend van Q92 4 tot Q1 2020. De consensus is dat de omzet met 2% zal stijgen tot $ 2021 miljard. Dat is onder het gemiddelde groeipercentage van 32% over de laatste drie kwartalen.

Inkomsten op de beurs

maandag

Logitech (LOGI) publiceert eind maandag zijn fiscale resultaten over het derde kwartaal. De maker van pc-randapparatuur verdient $ 1.17 per aandeel, een daling van 25% op jaarbasis, op een omzet van $ 1.35 miljard, een daling van 18%, in het decemberkwartaal.

dinsdag

General Electric (GE) rapporteert begin dinsdag de inkomsten voor het vierde kwartaal van 2022, volgend op zijn GE HealthCare-technologieën (GEHC) spin-off in januari. Analisten verwachten dat de winst van GE jaar op jaar met 61% zal stijgen tot $ 1.15 per aandeel. De omzet herstelt zich met 6% tot $ 21.247 miljard na een reeks van vlakke tot negatieve groei in de afgelopen kwartalen.

Verizon Communications (VZ) rapporteert Q4-resultaten begin 24 januari. Analisten schatten de winst per aandeel op $ 1.19, een daling van 9% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet zal naar verwachting met 3% stijgen tot 35.1 miljard dollar. Verizon CEO Hans Vestberg zei op een financiële conferentie begin januari dat het bedrijf in het vierde kwartaal positieve postpaidtelefoons voor consumenten verwacht, na een verlies van 4 in het kwartaal van september. Analisten voorspellen 234,000 draadloze postpaid-telefoontoevoegingen, inclusief consumenten- en zakelijke abonnees.

Intuïtieve chirurgie (ISRG) is aan dek om dinsdag vroeg zijn resultaten over het vierde kwartaal te rapporteren. Analisten geraadpleegd door FactSet verwachten dat de gigant voor robotchirurgie een gecorrigeerde $ 1.25 per aandeel zal verdienen op een omzet van $ 1.67 miljard. Het bedrijf heeft al een omzet van $ 1.66 miljard aangekondigd.

Paccar's (PCAR) De cijfers over het vierde kwartaal worden begin dinsdag verwacht. Analisten voorspellen een winststijging van 49% tot $2.20 per aandeel. Dit is iets minder dan de gemiddelde groei van de winst per aandeel van 59% die Paccar de afgelopen drie kwartalen heeft doorgemaakt. De vooruitzichten zijn dat de omzet met 14% zal stijgen tot $ 7.16 miljard. Over de afgelopen drie kwartalen heeft Paccar een gemiddelde omzetgroei van 26% gerealiseerd.

woensdag

AT & T (T) rapporteert de winst over het vierde kwartaal vóór opening van de markt op 25 januari. Analisten schatten de winst per aandeel op 57 cent, een daling van 3% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet zal naar verwachting met 23% dalen tot 31.4 miljard dollar als gevolg van de afstoting van WarnerMedia, dat fuseerde met Discovery. AT&T voegde 620,000 abonnees voor draadloze postpaidtelefoons toe tegenover 884,000 een jaar eerder, schatten analisten. AT&T's vrije cashflow-richtlijnen voor 2023 zullen de voorraad waarschijnlijk verplaatsen. AT&T-aandelen hebben een dividendrendement van 5.8%.

United Rentals (URI) zal Q4-resultaten rapporteren na de opening van woensdag. De winst per aandeel groeit met 37% tot $ 10.10 per aandeel terwijl de omzet met 19% stijgt tot $ 3.3 miljard. Het grootste Amerikaanse verhuurbedrijf voor apparatuur, dat net een stijging begint te zien van de grote infrastructuurwet die in het najaar van 2021 is aangenomen, maakt deel uit van de IBD Leaderboard-portfolio van elite-aandelen.

Freeport-McMoRan (FCX) zal waarschijnlijk voor de opening van woensdag een winstdaling op kwartaalbasis voor de derde keer op rij rapporteren. De winst per aandeel daalt met 53% tot 45 cent, met een omzetdaling van 12% tot $ 5.4 miljard. Hoewel de koperprijzen in het vierde kwartaal zijn gestegen en in januari zijn blijven stijgen, liggen ze nog steeds onder het niveau van een jaar geleden, terwijl de uitvoerkosten ook zijn gestegen. Maar FCX aandeel is een leider geweest, geholpen door de opkomst van Covid in China en tussentijdse vooruitzichten voor een solide vraag te midden van de overgang naar groene energie.

donderdag

Visa (V) winsten en inkomsten zullen naar verwachting voor het zevende achtereenvolgende kwartaal stijgen met het donderdagrapport. De winst stijgt met 11% tot $ 2.01 per aandeel bij een omzetgroei van 9% tot $ 7.7 miljard.

Wall Street verwacht MasterCard (MA) om een ​​winststijging van 9.4% te melden tot $2.57 per aandeel op een omzetgroei van 10.9% tot $5.79 miljard. De resultaten zouden zeven opeenvolgende kwartalen van stijgende inkomsten en acht kwartalen van omzetgroei markeren.

Reus voor investeringsbankieren Blackstone (BX) rapporteert donderdag resultaten over het vierde kwartaal. Analisten verwachten dat de gecorrigeerde winst voor het tweede kwartaal op rij zal dalen, met 4% tot 43 cent per aandeel. Wall Street voorspelt een omzetdaling van 97%, wat de tweede daling op rij zou betekenen.

Valero Energy (VLO) zal de winst over het vierde kwartaal rapporteren voordat de markt donderdag opengaat. Analisten verwachten dat de winst met 200% zal stijgen tot $7.44 per aandeel. Valero heeft in 2022 een hot streak op het gebied van EPS gehad en zag EPS in het tweede kwartaal met 2,266% groeien. De omzet zal naar verwachting met 2% stijgen tot 10 miljard dollar. Dit is lager dan het gemiddelde groeipercentage van 39.67% over de laatste drie kwartalen.

Comcast (CMCSA) rapporteert Q4-inkomsten voordat de markt op 26 januari opengaat. Analisten voorspellen een winst per aandeel van 78 cent, een stijging van 1% ten opzichte van een jaar eerder. De omzet zal naar verwachting stabiel blijven op 30.4 miljard dollar. De vooruitzichten van Comcast op kapitaaluitgaven en een netwerkupgrade zullen waarschijnlijk een onderwerp zijn voor de verdiensten, evenals concurrentie versus vast 5G draadloos breedband.

vrijdag

HCA Gezondheidszorg (HCA) rapporteert Q4-resultaten vóór de opening van vrijdag. De winst per aandeel voor de ziekenhuisexploitant groeit met 8% tot $ 4.42 na twee kwartaaldalingen die een terugval weerspiegelden van de stijging van de winst door Covid. Analisten zien de omzet met 3.5% stijgen tot $16 miljard. De ziekenhuisgroep is sinds het Q3-rapport van HCA gestegen naar de top van de aandelenmarkt, geholpen door de matigende druk op de arbeidskosten.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Noble, IBD-aandeel van de dag, nabij kooppunt met verwachte winstgroei

Word elke ochtend lid van IBD Live voor voorraadtips vóór de opening

Dit is het ultieme aandeel van Warren Buffett, maar moet je het kopen?

Markt veerkrachtig als technisch leider; 10 grote inkomsten op de tap