Speel de rebound van de markt met deze 10%+ rendementsfondsen

Een leuk ding - en waarschijnlijk de Slechts Het leuke van de uitverkoop op de markt in 2022 is dat het ons dividendbeleggers de kans heeft gegeven om 10% rendementen te behalen waar we op de lange termijn op kunnen rekenen.

Ze komen naar ons van closed-end fondsen (CEF's), een (te) lang verwaarloosde activaklasse die er eerlijk gezegd elke dag beter en beter uitziet voor diegenen die alleen op dividenden met pensioen willen gaan - en eerlijk gezegd zouden we dat allemaal moeten zijn.

Ik wil hier echter wel de nadruk leggen op de lange termijn, want in dit stadium van de marktcorrectie kun je wat geld effectief aan het werk zetten, hetzij door hier en daar individuele fondsen op te halen of door dollarkostenmiddeling (DCA) op te bouwen uw inkomstenstroom (en portefeuille) tegen een redelijke prijs verhogen.

Om te begrijpen wat ik bedoel, denk eens terug aan de recessie van 2008. Als je toen was begonnen met kopen, ongeacht het stadium van de crash, zou je het vandaag, 14 jaar later, prima doen, zelfs met de bandenbrand die in 2022 was.

Met CEF's komt u in een betere positie, omdat u een groot deel van uw rendement in contanten ontvangt. Met de drie onderstaande fondsen kunt u een rendement van ongeveer 10% behalen, wat neerkomt op $ 100 per maand aan passief inkomen voor elke $ 12,000 die u erin stopt. Breng die investering tot $ 600,000 en plotseling krijg je meer dan $ 5,000 per maand aan passief inkomen, alleen al voor het aanhouden van drie fondsen die je bezit diversifiëren over honderden bedrijven en duizenden activa.

Dan is er nog het voordeel: de grote kortingen op de intrinsieke waarde (NAV) die deze fondsen opscheppen, zijn een pluspunt in elke markt - als aandelen blijven stijgen, zouden deze kortingen moeten verdwijnen, waardoor hun marktprijzen hoger worden. In een dalende markt helpt een brede korting de prijs van een fonds op peil te houden, omdat koopjesjagers worden aangetrokken.

Dat is de strategie die hier speelt. Laten we het nu over tickers hebben.

Begin met een rendement van 9.7% van Small Cap Tech ...

De BlackRock
BLK
Innovatie en Groei Vertrouwen (BIGZ) is een oververkocht fonds in een oververkochte markt. Terwijl ik dit schrijf, levert BIGZ, dat zich voornamelijk richt op innovatieve technologiebedrijven met een sterk omzetgroeipotentieel, 9.7% op en handelt met een korting van 14% op de NAV, wat betekent dat we zijn portefeuille voor slechts 86 cent op de dollar kunnen krijgen:

Naast kleinere techs zoals Monolithische energiesystemen (MPWR), biotechnologie
TECH
(TECH)
ECH
) en Five9 (VIJF
ik heb
), BIGZ investeert ook in bedrijven als Planet fitness
PLNT
(PLN
LN
T). De eigenaar van de sportschool zag onlangs een omzetstijging van 72% op jaarbasis in het tweede kwartaal van 2022 en is belachelijk oververkocht, gezien de sterke wens om weer naar de sportschool te gaan na COVID-vergrendelingen.

BlackRock, 's werelds grootste beleggingsonderneming, houdt toezicht op deze portefeuille van grote, middelgrote en kleine bedrijven, en de diepgaande onderzoeksbronnen en sterke talentenbasis van het bedrijf helpen het om zijn 9.7% uitbetaling te behouden, terwijl u wordt blootgesteld aan 88 hoogwaardige bedrijven tegelijkertijd.

... Voeg vervolgens een CEF-handel in onroerend goed toe met 12% korting ...

Zelfs met de thuiswerkrevolutie is de vraag naar onroerend goed sterk gestegen, waardoor veel commercieel en residentieel vastgoed in waarde is gestegen. Dat is deels te danken aan mensen die naar de buitenwijken of kleine steden willen verhuizen en deels door de vraag naar verschillende soorten kantoorruimte die passen bij de post-COVID-werkcultuur. Dit is de reden waarom een ​​fonds als de CBRE Global Real Estate Income Fund (IGR) is nu de moeite waard om van dichtbij te bekijken.

Aantrekkelijk zijn het dividendrendement van IGR (9.6%) en de korting (3.7%), waarvan de laatste lager is dan de korting van 1% waartegen medio juni werd gehandeld. De portefeuille van het fonds wordt ondersteund door een portefeuille van 86 verschillende vastgoedbeleggingstrusts (REIT's), die zelf honderden, soms duizenden verschillende eigendommen in de VS en over de hele wereld bezitten.

CBRE is een van 's werelds grootste vastgoedinvesteerders, met kantoren in alle landen waar het investeert, waardoor het veel praktijkervaring heeft. Koop deze en je wordt in wezen een wereldwijde verhuurder zonder dat je het werk hoeft te doen dat "gewone" verhuurders doen. En u ontvangt ook nog 9.6% dividend!

… Beschouw dit ESG-spel ten slotte als een kortetermijnaankoop op basis van kortingen

De Nuveen Core Plus Impact Fonds (NPCT) is een van de meest interessante CEF's die er zijn. Met een ESG-mandaat is het gericht op het doen van duurzame investeringen vanuit een milieu-, sociaal en bestuurlijk perspectief via bedrijven zoals Hernieuwbare energie
REGI
Groep (REGI) en particuliere Topaz Solar Farms. Aangezien ESG-beleggen tegenwoordig een van de populairste concepten op Wall Street is, is er reden om aan te nemen dat meer beleggers zich in de toekomst tot NPCT zullen wenden.

Dat is echter nog niet helemaal gebeurd. Met een korting van 12.3% op de NAV heeft NPCT een beperkte buy-in gezien. Maar daar is een goede reden voor: het fonds is medio 2021 gelanceerd en kende een goede start.

De ESG-focus van NPCT was niet nadelig voor het rendement, en het fonds presteerde ruimschoots beter dan de bredere markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties. Maar toen de baissemarkt in 2022 bedrijfsobligaties trof, daalde de korting van het fonds ten opzichte van de intrinsieke waarde, hoewel we zien dat deze terug begint te komen.

Kopen in een fonds waarvan de korting een opwaarts momentum laat zien, is een bewezen manier om vermogen op te bouwen in CEF's. Als de korting van NPCT de 2% bereikt waarop het werd verhandeld toen het fonds het beter deed dan de markt, zouden we 11% meerwaarden kunnen zien bovenop het dividend van 10.2% van het fonds. Dat zou bovenop de meerwaarden komen uit de stijgende waarde van zijn portefeuille, die al een herstel van bijna 7% heeft laten zien sinds de laatste bodem van de markt, in juni.

Alles bij elkaar kijken we naar het potentieel van een totaalrendement van 40% op korte termijn als NPCT zijn huidige traject voortzet - en de kracht van de ESG-trend (althans voorlopig) suggereert dat dit soort winst op tafel zou kunnen liggen .

Maar onthoud ook dat de interesse in ESG de neiging heeft toe te nemen en af ​​te nemen met de bredere economie, dus dit is misschien niet helemaal de langetermijnpositie die de bovengenoemde twee fondsen zijn. U wilt NPCT nauwlettend in de gaten houden en klaar zijn om te verkopen als de afnemende korting vastloopt of van koers verandert.

Alles bij Elkaar

Met deze drie fondsen heeft u een grote spreiding over aandelen, obligaties en onroerend goed, met een extra vleugje trending ESG-beleggingen. Bovendien krijgt u een buitensporig rendement van 10%, en ik denk dat u het ermee eens zult zijn dat een dergelijke grote uitbetaling aantrekkelijk is in elke markt, ook die van vandaag.

Michael Foster is de Lead Research Analyst voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, klik hier voor ons laatste rapport “Onverwoestbaar inkomen: 5 koopjesfondsen met veilige 8.4% dividenden."

Openbaarmaking: geen