(Bloomberg) — Het bod leek te mooi om waar te zijn: tot 200,000 vaten zwaarzure ruwe olie tegen een korting van $30 ten opzichte van de Amerikaanse benchmark.
Meest gelezen van Bloomberg
Het verkooppraatje kwam van Jonathan Plemel van het weinig bekende handelshuis Sidewalks Holdings LLC. Plemel had documenten waaruit bleek dat de ruwe olie uit Mexico kwam, zei dat hij zelfs een laboratorium in Coatzacoalcos had bezocht voor kwaliteitstesten. Maar de potentiële kopers die hij benaderde waren op hun hoede. "Ik kon niet met zekerheid zeggen waar de olie vandaan kwam", vertelde Plemel aan Bloomberg.
Plemel is niet de enige tussenpersoon uit Houston die ruwe olie van vage herkomst op de markt brengt, aangezien hoge prijzen meer koopjesjacht op de oliemarkt stimuleren. Behalve degenen die door Plemel zijn benaderd, hebben twee andere handelaren in het gebied het afgelopen jaar aanbiedingen ontvangen voor op mysterieuze wijze gewonnen ruwe olie, zo vertelden ze aan Bloomberg. Dergelijke voorstellen zijn ongebruikelijk in de VS, waar de markt strak gereguleerd is en handelaren het risico lopen te worden geconfronteerd met sancties.
Uiteindelijk zeiden de door Bloomberg geïnterviewde handelaren dat ze de spotgoedkope vaten hadden doorgegeven, bezorgd over waar de olie vandaan kwam. Maar nu de Russische invasie van Oekraïne de handelsstromen op zijn kop zet en enorme schommelingen in de olieprijs aanwakkert, blijft de vraag naar goedkope ruwe olie groot.
"Het zou niet verrassend zijn om te ontdekken dat een deel van de olie van twijfelachtige herkomst al de VS is binnengekomen", zegt Alejandra Leon, een directeur Latijns-Amerika stroomopwaarts bij S&P Global Inc. "De VS hebben zeer strenge controles, maar kleine volumes, met een vrachtwagen de grens oversteken, zijn een stuk moeilijker te controleren.”
Elders bloeit de zwarte markt voor olie met sancties tegen Rusland, Iran en Venezuela, waardoor sommige kopers kansen krijgen om deals te sluiten op basis van koopjes. Volgens gegevens van EIA en Bloomberg exporteren de drie landen samen mogelijk meer dan 4 miljoen vaten per dag aan afgeprijsde olie. Gestolen olie maakt volgens de internationale denktank United Nations University 5-7% van de wereldmarkt uit, goed voor een totaalbedrag van 133 miljard dollar.
Dekmantelbedrijven voeren de deals meestal uit, omzeilen sancties door scheepsnamen over te schilderen of valse documenten te gebruiken. En Azië is de thuisbasis van enkele van de drukste gebieden voor overslag van schip naar schip, waar schepen ladingen lossen of combineren met andere schepen, een praktijk die de herkomst van een zending verder kan verdoezelen. Daar wordt Venezolaanse olie vaak vermomd als Maleisische olie.
Maar het smokkelen van olie naar de VS is op zijn zachtst gezegd moeilijk. De invoer via het water wordt nauwgezet gevolgd en gereguleerd, dus ruwe olie zou over land – en met name per vrachtwagen – moeten worden aangevoerd. Dat is wat Plemel voorstelde: de ruwe olie per vrachtwagen vervoeren door Brownsville of Laredo, Texas, in partijen van in totaal 1,500 vaten per dag.
Maar hij kon geen koper binnenhalen. Marketingdocumenten die door Bloomberg zijn beoordeeld, beschrijven de olie als Mexican Heavy Residual. Toch bevatte de olie meer zout, nikkel en vanadium dan Mexicaanse ruwe olie doorgaans doet. En Pemex, de staatsoliemaatschappij, heeft de facto een monopolie op alle verkoop van ruwe olie.
Dat waren niet de enige problemen.
"Er waren veel vragen die ik niet kon beantwoorden", zei Plemel. “Zou de olie mogelijk afkomstig kunnen zijn uit verlaten putten in Mexico? Uit Venezuela? Ik kan het eerlijk gezegd niet zeggen.”
Plemel heeft niet veel ervaring met olie. Maar in 2020 was hij zakelijk directeur bij een bedrijf genaamd Pure Aviation, dat een van de bieders was voor een benzinelading die aan de VS was overgedragen uit vrees dat het sancties schond. De zending werd uiteindelijk verkocht aan Kolmar Americas Inc. voor ongeveer de helft van de marktwaarde - een geweldige deal voor het handelsbedrijf.
Het was via Pure Aviation dat Plemel Heriberto Gonzalez ontmoette, namens wie hij de 200,000 vaten naar verluidt Mexicaanse ruwe olie verkocht, zei hij. Gonzalez is de oprichter en CEO van Lifeline Logistics and Oil Field Services Inc., gevestigd in Sugar Land, Texas, en een voormalig waarnemend adjunct-secretaris van Onderwijs onder president George W. Bush. Hij beantwoordde niet meerdere telefoontjes en e-mails om commentaar te krijgen.
Volgens de voorwaarden van hun deal zou Plemel niet worden betaald tenzij hij de olie verkocht. Maar omdat hij geen vragen over de oorsprong ervan kon beantwoorden, zei hij: "Ik heb mezelf afgezonderd van het nastreven van deze kans."
–Met hulp van Ilena Peng.
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/mysterious-dirt-cheap-oil-being-130000616.html