Mastercard wordt geconfronteerd met terugslag van retailers over termijnbetalingen

(Bloomberg) — Mastercard Inc. wordt geconfronteerd met pushback van retailers over een nieuw product waarmee klanten hun aankopen in termijnen kunnen betalen.

Meest gelezen van Bloomberg

De betalingsgigant is begonnen met het vertellen van verkopers en hun banken dat het retailers 3% van de aankoopprijs in rekening zal brengen telkens wanneer een consument ervoor kiest om het nieuwe programma te gebruiken, volgens mensen die bekend zijn met de zaak. Retailers worden automatisch ingeschreven voor de nieuwe koop-nu, betaal-later-service van Mastercard, hoewel ze de kans krijgen om zich af te melden.

Het prijskaartje kwam als een verrassing voor enkele van de grootste retailers van het land, waarvan er vele al afzonderlijke deals hebben gesloten met creditcarduitgevers en aanbieders die nu kopen en later betalen, waardoor ze hun klanten mogelijk niet meer concurrerende diensten kunnen aanbieden. Anderen omarmen echter de nieuwe service, aangezien de kosten van 3%, hoewel hoger dan alle normale tarieven van Mastercard voor het accepteren van creditcards, lager zijn dan wat de meeste zelfstandige aanbieders van nu kopen en later betalen voor hun producten rekenen.

"De belofte van BNPL zal volledig worden gerealiseerd wanneer iedereen hiervan profiteert - kredietverstrekkers, handelaren en uiteindelijk de consument", zei Chiro Aikat, executive vice president voor producten en engineering bij het in New York gevestigde Mastercard, in een verklaring per e-mail. "Toen we vorig jaar ons programma ontwikkelden, wilden we een andere naadloze en transparante manier van betalen mogelijk maken, met hetzelfde niveau van vertrouwen en veiligheid dat van Mastercard wordt verwacht."

Het conflict is de laatste aflevering in het langlopende drama tussen retailers en Mastercard en rivaliserende Visa Inc. Handelaren zijn steeds luider geworden over de kosten van het accepteren van elektronische betalingen, met verwerkingskosten die vorig jaar alleen al stegen tot $ 137.8 miljard, volgens de branchepublicatie The Nilson-rapport.

Het verhaal gaat verder

Achteraf betalen, Klarna

Mastercard introduceerde vorig jaar het programma voor afbetalingen als onderdeel van de reactie van de netwerken op de toenemende interesse van consumenten om de kosten van hun aankopen te splitsen. De stap kwam nadat financiële technologiebedrijven die zich richtten op de koop-nu, betaal-later-ruimte - bedrijven zoals Afterpay en Klarna - al zo veel als $ 10 miljard aan jaarlijkse inkomsten van banken hadden weggesluisd, volgens McKinsey & Co.

Tegen de tijd dat het klaar was om de nieuwe dienst aan te kondigen, werkte Mastercard al samen met kredietverstrekkers, waaronder winkelkaartaanbieder Synchrony Financial en Barclays Plc's Amerikaanse kaarteenheid om het nieuwe product te ontwikkelen. Het idee was dat die kredietverstrekkers en anderen, samen met fintech-parvenu en bedrijven die digitale portemonnees aanbieden, consumenten zouden kunnen goedkeuren voor een lening op afbetaling vóór een aankoop of de optie tijdens het afrekenen zouden aanbieden.

Binnen enkele maanden kondigde Mastercard aan dat retailers, waaronder Walgreens Boots Alliance Inc., American Airlines Group Inc. en Bass Pro Shops, hadden ingestemd met het netwerk samen te werken bij de lancering van de nieuwe dienst. In juni kondigde technologiegigant Apple Inc. aan dat het Mastercard zou gaan gebruiken voor zijn nieuwe Pay Later-product.

"Door het Mastercard-netwerk te gebruiken, werkt Apple Pay Later gewoon met Apple Pay en vereist het geen integratie voor verkopers", zegt Apple op zijn website.

Eten, Gas

Toch hebben andere retailers - sommigen in de fastfoodindustrie, samen met benzinestations en gemakswinkels - het netwerk de afgelopen maanden verteld dat ze ervoor kiezen om de nieuwe service niet aan te bieden, volgens sommige mensen die bekend zijn met de kwestie , die vroeg om niet te worden geïdentificeerd tijdens de bespreking van interne discussies. In de meeste gevallen was dat omdat winkeliers zich zorgen maakten over het feit dat hun klanten leningen op afbetaling aangingen om kleinere aankopen te betalen, zeiden de mensen. Ze wilden niet dat consumenten ontevreden zouden worden over het afbetalen van een tank benzine of maaltijden, maanden nadat deze op was.

Mastercard was echter niet van plan zich op dergelijke handelaren te richten, omdat het deelnemers wilde opstellen voor het nieuwe programma, zei een van de mensen. Het stelde ook een minimum van $ 50 vast voor 'nu kopen en later betalen' aankopen als onderdeel van zijn inspanningen om consumenten te beschermen.

Het bedrijf zei dat het een lijst zou samenstellen van de handelaren die ervoor hebben gekozen om de nieuwe service niet te accepteren, maar sommige detailhandelaren waren huiverig voor dat idee, uit angst dat het klanten zou wegjagen. In plaats daarvan zal Mastercard kaartuitgevers informeren welke winkeliers zich hebben afgemeld voor de service, zodat ze die transacties van die verkopers niet promoten of autoriseren, aldus een van de mensen. Aanbieders van digitale portemonnees zullen de optie niet beschikbaar stellen wanneer klanten bij die winkels afrekenen, zei de persoon.

Veegkosten

Mastercard en Visa hebben lange tijd te maken gehad met woede van handelaren omdat ze de kosten bepalen die retailers in rekening moeten brengen telkens wanneer een consument een van hun kaarten doorhaalt bij het afrekenen. Banken innen het grootste deel van die zogenaamde swipe-vergoedingen voordat ze een deel ervan overhandigen aan de twee betalingsreuzen.

Handelaren behaalden onlangs een overwinning in de strijd om swipe-vergoedingen toen twee Amerikaanse senatoren wetgeving invoerden die handelaren de mogelijkheid zou geven om creditcardtransacties over alternatieve netwerken te routeren. De stap kwam nadat Visa en Mastercard eerder dit jaar een reeks wijzigingen in de swipe-vergoedingen hadden doorgevoerd, wat tot verontwaardiging leidde bij retailers die zeggen dat ze al te maken hebben met de effecten van inflatie op een hoogte van 40 jaar.

"Dit brengt allerlei nieuwe dimensies met zich mee die verder gaan dan de frustraties met creditcards", Doug Kantor, algemeen adviseur van NACS, een handelsgroep die de gemakswinkelindustrie vertegenwoordigt. “Het is zeker een bron van frustratie. Niemand mag in deze context automatisch worden aangemeld voor een service. En eerlijk gezegd is de service die ze bieden niet logisch voor veel retailers.”

(Updates met aanvullende programmadetails in de 11e alinea.)

Meest gelezen van Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP