Voor degenen die smachten naar de vroege stierenrennen van het jaar om weer op stoom te komen, let op. Een bekende beleggende wijze denkt dat het volkomen onwaarschijnlijk is dat dit zal gebeuren.
Miljardair-investeerder Leon Cooperman denkt dat de S&P 500 staat op het punt om vanaf hier met 22% te dalen, terwijl hij ook verwacht dat de Amerikaanse economie in een recessie terechtkomt.
"Ik denk dat QT, Fed-verkrapping, de hoge olieprijs, of misschien een sterke dollar - een combinatie van deze vier dingen zorgt voor een recessie, en de uiteindelijke bodem van de markt zal ongeveer 35% onder de 4,800 piek liggen", zei de voorzitter. en CEO van Omega Advisors lichtten toe.
Dat wil echter niet zeggen dat Cooperman het kind met het badwater heeft weggegooid. In zijn portefeuille, en een groot deel daarvan, zijn er namen die het afgelopen jaar ruimschoots beter hebben gepresteerd dan de markt. Door ze vast te houden, denkt Cooperman klaarblijkelijk dat hoewel er slechte tijden komen, deze aandelen zullen blijven presteren.
Met dit in gedachten doken we in de TipRanks-database en haalden we de details op van twee aandelen die eigendom zijn van Cooperman. Denken de aandelenexperts van The Street ook dat deze nu de moeite waard zijn om op te pakken? Laten we dat eens van dichterbij bekijken.
Fiserv, Inc. (FISV)
We beginnen met Fiserv, een toonaangevend fintech-bedrijf dat financiële diensten en betalingsoplossingen aanbiedt. Het bedrijf biedt verkopers en financiële instellingen geavanceerde technische hulpmiddelen om financiële transacties te vergemakkelijken en te overzien. Diensten omvatten onder andere ook accountverwerkingssystemen, klantbeheer en online bankieren, risicocompliance-instrumenten en data-analyse. Deze oplossingen worden gebruikt door meer dan 10,000 klanten over de hele wereld en in grote sectoren zoals het bankwezen, verzekeringen, telecommunicatie en gezondheidszorg.
Het is een model dat het bedrijf de afgelopen tijd goed heeft gediend, zoals bleek uit de laatste kwartaalverklaring - voor 4Q22. De omzet steeg jaar-op-jaar met 8% tot 4.36 miljard dollar, een voorsprong van 10 miljoen dollar op de consensus. Aan de andere kant van de schaal, adj. De winst per aandeel steeg met 22% op jaarbasis, van $ 1.57 in 4Q21 naar $ 1.91 in 4Q22, terwijl het aan de verwachtingen van Street voldeed.
Er waren ook veelbelovende dingen in de vooruitzichten. Voor 2023 pleit het bedrijf voor een organische omzetgroei tussen 7% en 9% en een aangepaste winst per aandeel tussen $ 7.25 en $ 7.40, boven de voorspelling van $ 7.28 van Wall Street.
The Street hield van de resultaten en stuurde aandelen hoger in de nasleep van de release. In feite hebben beleggers het afgelopen jaar de aandelen ondersteund. Het aandeel boekte 12 maanden winst van 19%, veel sneller dan het verlies van 500% van de S&P 8.
Cooperman moet denken dat FISV-aandelen beter zullen blijven presteren. Bijna 9% van zijn portefeuille wordt ingenomen door FISV-aandelen. Concreet bezit hij 1,030,600 aandelen, momenteel iets meer dan $ 118.6 miljoen waard.
Ivan Feinseth van Tigress Financial is ook een grote fan van Fiserv. De 5-sterrenanalist legt de bullcase voor het fintech-bedrijf neer en schrijft: “FISV's leidende positie in de sector, de sterkte van de activa, de flexibiliteit en de lancering van nieuwe producten zullen de groei versnellen. FISV blijft profiteren van de groei van online en in-store betalingen, en het is een van de leidende bedrijven die nieuwe betalingstechnologieën en de seculiere verschuiving naar elektronische betalingen stimuleren. FISV zal blijven groeien binnen een groeiende markt en in toenemende mate een groeiend klantenbestand binnendringen door middel van voortdurende ontwikkeling van nieuwe producten en strategische acquisities om haar product- en dienstenportfolio uit te breiden.”
Deze opmerkingen vormen de basis voor Feinseth's Buy-rating op FISV, terwijl zijn koersdoel van $ 154 ruimte maakt voor een groei van 34% in het komende jaar. (Om het trackrecord van Feinseth te bekijken, klik hier)
De meesten op straat zijn het met Feinseth eens; FISV's Moderate Buy-consensusclassificatie is gebaseerd op 19 beoordelingen, uitgesplitst naar 15 Buys, 3 Holds en 1 Sell. De huidige handelsprijs is $ 115.09 en het gemiddelde koersdoel van $ 130.32 impliceert een eenjarige stijging van ~ 13% vanaf dat niveau. (Zien Fiserv voorraadvoorspelling)
De Cigna-groep (CI)
Het volgende door Cooperman goedgekeurde aandeel is Cigna, een wereldwijd bedrijf voor gezondheidsdiensten. Deze large-cap levert verzekerings- en gezondheidsdiensten aan een hele reeks klanten, waaronder bedrijven, gezinnen en particulieren. Cigna is zelfs een van de giganten in de gezondheidsindustrie en een van 's werelds grootste zorgverzekeraars.
Sommige cijfers vertellen het verhaal mooi; Het bedrijf zag 2022 uit met bijna 190 miljoen totale klantrelaties en de totale inkomsten voor het jaar bedroegen $ 180.5 miljard. Verwacht wordt dat de zorgverzekeringssector de komende jaren zal blijven groeien, waardoor Cigna goed gepositioneerd is om te profiteren van de groeiende vraag naar zorgverzekeringen.
Het bedrijf heeft onlangs een solide rapport afgeleverd om 2022 af te sluiten. De omzet in het vierde kwartaal bedroeg $ 4 miljard, in lijn met de verwachtingen van Street, terwijl adj. De winst per aandeel van $ 45.75 overtrof de prognose van $ 4.96 van de analisten.
De vooruitzichten waren echter wat zwak; voor het volledige jaar ziet het bedrijf een aangepaste omzet van ten minste $ 187 miljard versus een consensus van $ 190.20 miljard.
De aandelen daalden na winst en presteerden dit jaar tot dusver ondermaats. Zoom desalniettemin een beetje uit en u zult zien dat de aandelen in de afgelopen twaalf maanden aanzienlijk beter hebben gepresteerd dan de bredere markt – met een waardestijging van 25% over de periode.
Deze blue chip keert ook een regulier dividend uit. Het levert momenteel 1.68% op – min of meer hetzelfde als het S&P-gemiddelde – maar aangezien het bedrijf de uitbetaling pas onlangs met 10% heeft verhoogd, zouden er in de komende jaren verdere stijgingen kunnen volgen.
Wat de betrokkenheid van Cooperman betreft, hij bezit 450,000 aandelen, die bijna 9% van zijn portefeuille uitmaken. Tegen de huidige aandelenkoers zijn deze meer dan $ 131 miljoen waard.
Analist Lisa Gill, die de aandelen voor JP Morgan dekt, gelooft dat het momentum "zich zal voortzetten in 2023". Vooruitkijkend schrijft de 5-sterrenanalist: “Hoewel de recessie een punt van zorg blijft gezien de blootstelling van CI aan de commerciële markt, merkte het management op dat een stijging van het aantal uitschrijvingen is ingebakken in de vooruitzichten voor 2023. We zijn ook bemoedigd door de sterke prestaties binnen Evernorth (de dochteronderneming die apotheek-, zorg- en uitkeringsoplossingen levert), die een weerspiegeling zijn van substantiële nieuwe klantenwinsten (Centene PBM-contract), klantenbehoud dat terugkeert naar historische niveaus in het bovenste bereik van 90%, en met specialiteit apotheek een belangrijke rugwind op de lange termijn.”
"Wij zijn van mening dat CI het verdient om boven zijn historische multiple te worden verhandeld, gezien de groeimogelijkheden in met name gespecialiseerde en biosimilars, in combinatie met de aanhoudende sterke groei in de zorgverzekeringsactiviteiten," vervolgde Gill.
Daartoe beoordeelt Gill CI-aandelen als Overweight (dwz Buy) ondersteund door een koersdoel van $370. De implicatie voor beleggers? Upside van ~ 28% ten opzichte van de huidige niveaus. (Om Gill's staat van dienst te bekijken, klik hier)
Elders op straat krijgt het aandeel nog eens 7 Buys en Holds, elk, voor een gematigde koopconsensusbeoordeling. De voorspelling vraagt om een jaarrendement van ~21%, aangezien het gemiddelde doel $352.33 bedraagt. (Zien Voorspelling Cigna-aandelen)
Ga naar TipRanks om goede ideeën te vinden voor de handel in aandelen tegen aantrekkelijke waarderingen. Beste aandelen om te kopen, een nieuw gelanceerde tool die alle aandeleninzichten van TipRanks verenigt.
Disclaimer: de meningen in dit artikel zijn uitsluitend die van de aanbevolen analist. De inhoud is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een investering doet.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html