Na bijna een jaar wachten is Mobileye op de snelweg naar Wall Street.
Intel Corp
INTC,
Mobileye Global Inc., eigendom van Mobileye Global Inc., lanceerde zijn streven naar een eerste openbare aanbieding in een Securities and Exchange Commission-aanvraag eind vrijdag, waardoor de omvang van het aanbod voorlopig leeg blijft voor wat naar verwachting een van de grootste IPO's van het jaar zal zijn.
Intel-managers mikten eind vorig jaar op medio 2022 en vertrouwelijk ingediend bij de SEC in maart voor de IPO van zijn zelfrijdende auto-eenheid, maar de IPO-markt is droog geweest te midden van een daling van de aandelen, vooral die welke in een haast van 2021 naar de beurs gingen.
Mobileye is van plan om gewone aandelen van klasse A te verhandelen op de Nasdaq-beurs onder het symbool "MBLY", hetzelfde symbool dat het bedrijf had voordat Intel het verwierf Mobileye in 2017 voor $ 15.3 miljard in contanten. Bij de verkoop van aandelen in Mobileye behoudt Intel de officiële controle over het bedrijf, waarbij klasse B-aandelen met 10 stemmen per stuk behouden blijven, terwijl klasse A-aandelen met slechts één stem worden verkocht.
Mobileye is ook van plan om vier bij Intel gelieerde leden in de raad van bestuur te hebben, waaronder Chief Executive Pat Gelsinger die als voorzitter van de raad van bestuur van Mobileye fungeert.
Intel zal ook worden betaald uit het aanbod: Mobileye gaf Intel een dividendnota uit voor $ 3.5 miljard, en verwacht dat af te betalen met de opbrengst van de verkoop, volgens de indiening; er was een eerste betaling van $ 336 miljoen, waardoor er nog meer dan $ 3 miljard aan Intel overbleef. Eerdere rapportage suggereerde Intel zou streven naar een waardering van $ 30 miljard voor Mobileye in de IPO, hoewel de eerste indiening op vrijdag geen gerichte prijzen voor de aandelen omvatte.
De indiening bevatte echter wel financiële informatie: Mobileye rapporteerde in 1.39 een omzet van $ 2021 miljard, ruim voor Nvidia Corp.
NVDA,
die in januari een omzet van $ 566 miljoen aan autochipverkopen rapporteerde. Mobileye rapporteerde vorig jaar een verlies van $ 70 miljoen, vergeleken met een verlies van $ 196 miljoen in 2020 en $ 328 miljoen in 2019. De omzet in de eerste helft van dit jaar bereikte $ 854 miljoen, een groei van 41% in het tweede kwartaal ten opzichte van het jaar ervoor.
De indiening vermeldt maar liefst 24 verzekeraars voor de deal, waaronder Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup en B of A Securities.
Aandelen van Intel stegen na vrijdag met 0.5%, na een daling van 2.3% in de reguliere sessie om te sluiten op $ 25.77.
Bron: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo