Dow Jones tuimelt bijna 700 punten, S&P 500 nadert belangrijke ondersteuning; Dit is wat u nu moet doen

Dow Jones-futures stegen na uren hoger, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Palo Alto Networks en Coinbase meldden laat op dinsdag, met Wingstop en chipgigant Nvidia op woensdag.

X

De beursrally verloor meer terrein, waarbij de Dow Jones onder een sleutelniveau brak terwijl de S&P 500 en Nasdaq zich terugtrokken naar grote steun. Het rendement op 10-jaars staatsobligaties bleef stijgen en naderde opnieuw het niveau van 4% te midden van sterker dan verwachte economische gegevens en tegenvallende Home Depot (HD) begeleiding.

Beleggers zouden in ieder geval voor de korte termijn een meer defensieve houding moeten aannemen.

Palo Alto Networks (PANW) en Geweldige broers (TOL) rapporteerde eind dinsdag inkomsten. Dat gold ook voor drie grote Ark Invest-holdings: Exacte wetenschappen (EXAS), Crispr-therapieën (CRSP) en Coinbase (MUNT).

Wingstop (WING) en TJX Cos. (TJX) melden vroege woensdag. Wingstop viel dinsdag terug onder een kooppunt, terwijl TJX-aandelen niet ver verwijderd zijn van een vroege intrede binnen een ondiepe basis.

Nvidia (NVDA) winsten doemt woensdagavond op, een belangrijk rapport voor de chipsector en de algemene marktrally.

WING-voorraad is op IBD-klassement en 50 IBD.

De video die in het artikel is ingesloten, bespreekt de uitverkoop op de markt van dinsdag en analyseert Autoliv (ALV), Lamb Weston en Wingstop.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures stegen 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen 0.1% en Nasdaq 100-futures stegen 0.15%.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Belangrijkste inkomsten

PANW-aandelen sprongen daarna in de late handel Palo Alto-inkomsten stond bovenaan het fiscale tweede kwartaal, maar de vooruitzichten waren gemengd. Palo Alto-aandelen daalden dinsdag met 2% tot 1.4 en trokken zich terug in de richting van de 166.89-dagenlijn. Een beslissende stap boven het hoogste punt van vorige week op 200 zou weerstand wegnemen die enkele maanden teruggaat en een instap zou bieden.

Het TOL-aandeel steeg na uren bescheiden, omdat de fiscale Q1-inkomsten de weergaven overtroffen. Toll Brothers-aandelen daalden dinsdag met 2.6% tot 55.70 en naderden de lijnen van 50 dagen en 10 weken. Na bijna een verdubbeling van oktober vorig jaar tot 2 februari, hebben de aandelen zich teruggetrokken nu de rente op staatsobligaties is hersteld. Maar TOL-voorraad heeft een beker met handvat van 62.71 koop punt.

EXAS-aandelen daalden bescheiden in de nachtelijke handel daarna Exacte Wetenschappen domineerden het vierde kwartaal maar gaf in-line begeleiding voor 2023. Exact Sciences-aandelen zouden woensdag de 50-dagenlijn kunnen testen na een daling van 3.5% naar 61.26 op dinsdag.

De CRSP-voorraad nam licht toe tijdens verlengde actie. Crispr rapporteerde een kleiner dan verwacht Q4-verlies en zei dat het op schema ligt om de FDA-indiening tegen het einde van Q1 af te ronden voor zijn gen-bewerkte therapie voor de behandeling van sikkelcelziekte en transfusie-afhankelijke bèta-thalassemie. Het aandeel Crispr zakte dinsdag met 4.8% naar 62.07, onder de 50-dagengrens.

COIN-aandelen waren van de ene op de andere dag weinig veranderd, aangezien Coinbase een iets kleiner dan verwacht Q4-verlies rapporteerde, aangezien de omzet met 75% daalde. Het COIN-aandeel daalde dinsdag met 8.4% tot 46.63, terug in de richting van 200-daagse en 21-daagse lijnen. Beleggers zouden een beslissende opleving van deze niveaus kunnen zien als een soort agressieve toetreding.

WING-aandelen daalden dinsdag met 4.2% tot 166.21 in zwaar volume en slipten onder een 169.04 beker-met-handvat kooppunt vorige week vrijgemaakt, volgens MarketSmith-analyse.

TJX-aandelen daalden met 1.3% tot 78.82, iets onder de 50-dagenlijn in een dieptepunt van 6% vlakke basis. Het officiële kooppunt is 83.23, maar een sterke beweging boven de 50-dagenlijn zou ook een trendlijninvoer doorbreken.

Nvidia-aandelen daalden dinsdag met 3.4% tot 206.55, net onder de 21-daagse lijn. Microsoft (MSFT) heeft aangekondigd dat zijn Xbox-games op de vertroebelende gaming-service van Nvidia zullen staan. NVDA-voorraad wordt uitgebreid vanaf een dieptepunt, maar heeft een drie weken-strak patroon met een kooppunt van 230.59. Aan het einde van woensdag zal de chipgigant waarschijnlijk een greep hebben op een daily chart met dezelfde entry, voor een consolidatie die teruggaat tot april. Maar de Nvidia-voorraad zou nog steeds worden uitgebreid vanaf de lijnen van 50 dagen / 10 weken.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkt begon dinsdag lager, waarbij de verkoop al snel versnelde op S&P Global's flash-lezing van de Amerikaanse economie, waarbij de algemene index en de dienstenmeter beide boven het break-even 50-niveau uitkwamen.

De Dow Jones Industrial Average zakte dinsdag 2.1% beurshandel. De S&P 500-index verloor 2%. De Nasdaq-composiet daalde 2.5%. De small-cap Russell 2000 zakte 2.9%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 0.2% tot $76.16 per vat, waarmee de forse verliezen van vorige week werden verlengd. Aardgasfutures daalden dinsdag met 8.9% en tijdens de laatste vier sessies met 19%.

De koperprijzen herstelden zich met 2.9%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier steeg met 13 basispunten tot 3.95%. Dat is het hoogste sinds november en 62 basispunten hoger dan het dieptepunt van 2 februari. Een deel hiervan weerspiegelt het optimisme dat de VS niet in een recessie terecht zal komen. Maar dat betekent ook dat de inflatie waarschijnlijk hardnekkiger zal zijn en dat de Fed agressiever zou kunnen worden. Markten zien nu een kans van ten minste 80% op nog drie renteverhogingen met een kwartpunt, met een kleine maar stijgende kans op een stap met een halfpunt in maart of mei.

Op woensdag publiceert de Fed notulen van de 31 januari-februari. 1 bijeenkomst. Op vrijdag krijgen investeerders de uitslag van januari voor de PCE-prijsindex, de favoriete inflatiemeter van de Fed.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) gaf 2.2% op. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 2%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) viel 3% terug. Nvidia-aandelen zijn een belangrijke SMH-holding.

Als gevolg van aandelen met meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARKK) zakte 6.1% en ARK Genomics (ARKG) verloor 6.25%. CRSP-aandelen en Coinbase zijn twee grote belangen bij Ark Invest.

De SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verloor 2.6%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 3%.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verkocht 3.9% toen de begeleiding van Home Depot en stijgende rendementen woninggerelateerde aandelen hamerden. Het TOL-aandeel is een XHB-holding.

De Energy Select SPDR ETF (XLE) en de Financial Select SPDR ETF (XLF) trokken elk 2.1% terug. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 1.3%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De beursrally verlengde dinsdag zijn terugval. De S&P 500, Nasdaq en Russell 2000 daalden allemaal scherp en kwamen onder hun 21-daagse voortschrijdende gemiddelden. De Dow Jones zakte duidelijk onder de 50-dagenlijn na een maand op dat belangrijke niveau vastgehouden te hebben.

Vanaf nu ziet de terugval van de markt er nog steeds normaal uit op een wekelijkse grafiek, maar het is een beetje alsof iemands bloeddruk "normaal" is, maar richting de bovengrens gaat.

De S&P 500 en Nasdaq tuimelen in de buurt van respectievelijk hun 50-dagen en 200-dagen lijnen. Het zou zorgelijk zijn om die niveaus te doorbreken.

Recente uitbraken en koopsignalen hebben het moeilijk gehad, waarbij de algehele markt sinds 2 februari vervaagde en vooral in de afgelopen drie sessies.

Stijgende rendementen op staatsobligaties en een oplevende dollar wegen op de aandelenkoersen, met name groeinamen. Met sommige kortetermijnrendementen van meer dan 5% is dat een vrij behoorlijk risicovrij rendement ten opzichte van aandelen.

Meer in het algemeen haalt de marktrally niet langer gemengde (in het gunstigste geval) winsten, verwachtingen en economische gegevens van zich af.

Het goede nieuws is dat beleggers niet langer zo zelfgenoegzaam lijken. De Cboe Volatility Index, of VIX, is naar het hoogste niveau gestegen sinds begin januari, net voor 6 januari. vervolgdag.

Speculatieve groeinamen, die een hoge vlucht namen vanaf de dieptepunten van de bearmarkt in januari, blijven mogelijk niet opwaarts leiden als hun werkelijke inkomsten niet overeenkomen.

Sommige mijnbouwaandelen toonden kracht toen de koper- en andere metaalprijzen herstelden. Maar duurt dat langer dan een dag?

Meer defensieve namen vallen weer op. Lam Weston (LW) zweeft rond een kooppunt terwijl Hershey (HSY) flirtte dinsdag met een ontsnapping. Walmart (WMT) gaf ondanks zwakke vooruitzichten een koopsignaal voor de winst.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Beleggers zouden defensiever moeten worden, misschien door hun totale exposure te verkleinen. Zelfs als dat niet uw expliciete doel is, zou u de blootstelling moeten beperken door individuele verliezers te schrappen of op zijn minst gedeeltelijke winst te behalen bij sommige winnaars.

De recente terugval kan nog steeds positief zijn. Aandelen die begin februari weerstand boden aan de aanvankelijke milde terugval, nemen nu een adempauze of vallen terug. Een paar goede dagen zouden het fortuin van de marktrally gemakkelijk nieuw leven in kunnen blazen en een aantal koopkansen kunnen opleveren. Beleggers moeten dus klaar zijn om te handelen en hun volglijsten op te bouwen.

Maar als de omstandigheden verslechteren, moet u een grotere stap terug doen. Blijf dus flexibel en blijf betrokken.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD