Dow Jones Futures: Marktrally sluit opnieuw slecht af; Tesla-voorraad klaar voor Investor Day

Dow Jones-futures werden van de ene op de andere dag weinig veranderd, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. First Solar kopte de inkomsten van dinsdagavond, terwijl Nio en andere Chinese EV-fabrikanten begin woensdag kerncijfers vrijgaven. TSLA-aandelen zijn aan het opzetten met Tesla's investeerdersdag op woensdagavond.

X

De rally op de aandelenmarkt blijft beperkt, met de belangrijkste indices die dalen en weer naar het slot vervagen. Een paar toonaangevende aandelen flitsten koopsignalen, terwijl andere zich aan het opzetten waren. Maar de opwaartse trend blijft onder druk staan ​​met belangrijke weerstand op korte termijn.

First Solar (FSLR), Axon Enterprise (AXON), Monster drank (MNST), Duolingo (DUOL) en Tesla-rivaal Rivian (RIVN) meldde dinsdag laat. FSLR-aandelen, Axon en Duolingo zouden woensdag actie kunnen ondernemen, terwijl Monster Beverage en RIVN-aandelen zich terugtrokken in uitgebreide handel

Vroege woensdag, Nio (NIO) Zal Q4-inkomsten vrijgeven, met Nio, Li Auto en XPeng (XPEV) die ook leveringen in februari rapporteren. Li Auto stond begin maandag bovenaan het vierde kwartaal en gaf een bullish leveringsprognose voor het eerste kwartaal. China EV en batterijgigant BYD (DOORDDF) zou de verkoop van februari tegen vrijdag moeten vrijgeven.

Chinese EV-registraties voor de week die eindigde op 26 februari lieten zien dat BYD-registraties aan het aantrekken waren, maar nog steeds ver onder het tempo van eind 2022. Ook Nio, Li Auto en XPeng lieten een stijging zien.

Tesla (TSLA) China's EV-registraties herstelden zich de afgelopen week, maar misten prognoses, wat suggereert dat de lokale verkoop ondanks grote prijsverlagingen onder het niveau van het vierde kwartaal zou kunnen dalen.

Alle ogen zullen gericht zijn op het Tesla Investor Day-evenement, met het grote nieuws dat op woensdag van start gaat. Verwacht een nieuw Tesla EV-platform en bevestiging van een geplande fabriek in Mexico. Elon Musk is van plan zijn "Masterplan 3" op te stellen en zal mogelijk ander nieuws brengen.

Tesla-aandelen daalden dinsdag, maar maken een mogelijke agressieve intrede mogelijk.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures waren vlak versus reële waarde. S&P 500-futures daalden 0.1%. Nasdaq 100-futures daalden 0.15%.

Nvidia (NVDA) diende een aanvraag in voor een aanbieding van gemengde effecten van $ 10 miljard. NVDA-aandelen daalden licht in uitgebreide handel.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunten tot 3%.

De ISM-productie-index voor februari wordt om 10 uur ET vrijgegeven.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Belangrijkste inkomsten

FSLR-aandelen stegen met 4% in verlengde actie nadat First Solar een kleiner dan verwacht Q4-verlies, in-line inkomsten en een bullish voorspelling rapporteerde. Het First Solar-aandeel steeg dinsdag met 1.8% naar 169.14, steeg vanaf de 50-dagenlijn en doorbrak een trendlijn, wat naast het winstrisico een vroege instap bood. FSLR voorraad heeft een 185.38 koop punt van een ondiepe consolidatie.

Het AXON-aandeel steeg bijna 4% in de late handel als Axon Enterprise-inkomsten top uitzichten. De aandelen van de Taser- en bodycameramaker stegen dinsdag met 2.7% tot 200.31. Dat ligt binnen het bereik van een kooppunt van 193.95. Beleggers zouden 205.09 kunnen gebruiken als alternatieve ingang.

MNST-aandelen daalden bijna 4% in nachtelijke actie omdat de inkomsten en verkopen van Monster Beverage achterbleven. De aandelen daalden dinsdag met 0.55% tot 101.76, net onder de 50-dagengrens. Monster Beverage-voorraad heeft een kooppunt van 104.75 vanaf een dieptepunt van 6% vlakke basis, onderdeel van een basis op basis vorming. Aandelen braken uit op 15 februari, maar vielen onmiddellijk terug. Celsius-bedrijven (CELH), meldt de kleinere maar sneller groeiende rivaal van Monster woensdagavond.

Het DUOL-aandeel steeg bijna 8% in de nachtelijke handel nadat het verlies en de inkomsten van Duolingo de views overtroffen, met actieve gebruikers die toenamen. Het Duolingo-aandeel steeg met 2% tot 90.79, herstelde zich van de 200-dagenlijn en sloot precies op de 21-dagenlijn. DUOL-aandelen zouden woensdag een vroege instap kunnen bieden als het de steile neerwaartse trend van een handvat vanuit een diepe bekerbasis doorbreekt. Het officiële kooppunt is 105.56.

RIVN-aandelen kelderden 10% als Rivian meldde een kleiner dan verwacht verlies, maar de inkomsten bleven achter. De fabrikant van luxe EV's verwacht dat de productie in 2023 ruwweg zal verdubbelen tot 50,000 auto's, maar dat is beneden peil. Het aandeel Rivian steeg dinsdag met 4.6% tot 19.30 uur, weer boven de 50-dagenlijn maar ruim onder de 200-dagenlijn.

Beursbijeenkomst

De beursrally probeerde dinsdag vooruitgang te boeken, maar zakte in de late middagactie in.

De Dow Jones Industrial Average daalde dinsdag 0.7% beurshandel. De S&P 500-index zakte 0.3%. De Nasdaq-composiet daalde 0.1%. De small-cap Russell 2000 sloot net boven break-even.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg dinsdag met 1.8% tot $77.05 per vat. Ruwe futures daalden in februari met 2.1%, de vierde daling op rij.

De koperprijzen stegen dinsdag met 2.2%, maar daalden deze maand met 3.1%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 1 basispunt tot 3.91% na een intraday-hit van 3.98%. Dat is nog steeds 58 basispunten hoger dan het laagste punt op 2 februari in de loop van de dag.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde 0.2%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) steeg met 0.2%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 0.1%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) was net boven break-even.

Als gevolg van aandelen met meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARKK) knalde 2.1%. ARK Genomics-ETF (ARKG) geplakt op 1.4%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk onderdeel van de ETF's van Ark Invest.

De SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) herstelde 1.9% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ging 0.4% vooruit. Amerikaanse wereldwijde vliegtuigen (JET) steeg met 1.2%. SPDR S&P Huizenbouwers (XHB) steeg met 0.5%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde met 1.4% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) klom 0.2%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) trok zich 0.7% terug.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla Beleggersdag

Tesla's beleggersdag is op woensdag en het grote nieuws wordt kort na sluiting van de markt verwacht. Hier zijn zes grote aankondigingen waar beleggers naar op zoek zijn, samen met ander mogelijk nieuws.

Nieuw EV-platform: Tesla heeft gezegd dat het details zal onthullen over een nieuw EV-platform, waarschijnlijk voor een goedkoper model dat kan concurreren in China en Europa. Maar hoeveel informatie zal Tesla verstrekken en wanneer zou het nieuwe model arriveren? Elke goedkope Tesla zou al talloze rivalen in China tegenkomen, met name van BYD.

Model 3-upgrades: Tesla kan een lang geruchten "Project Highland" Model 3-upgrade bevestigen en zeggen wanneer de productie begint.

Nieuwe EV-fabriek: De president van Mexico zei dinsdag dat Tesla een fabriek zal bouwen in het land, vlakbij de grens met Texas. Tesla kan ook de geplande uitbreiding van de fabriek in Nevada voor 4680-batterijbescherming en Tesla Semi-assemblage bespreken.

Hardware 4.0: Tesla mag zijn binnenkort te lanceren bijgewerkte hardwaresuite voor de rijhulpsystemen van Tesla EV's aanprijzen, met verbeterde chips, meer camera's en de terugkeer van radar. In 2016 zei Tesla dat al zijn EV's "hardware-ready" waren voor volledig autonoom rijden.

Kunstmatige intelligentie: Elon Musk tweette dinsdag dat hij gaat werken aan een "anti-woke" AI-chatbot. Tesla zal kunstmatige intelligentie waarschijnlijk sterk promoten, aangezien bedrijven zich haasten om alles te spelen dat ook maar enigszins verband houdt met AI.

Masterplan 3: Elon Musk heeft laten doorschemeren dat hij zijn derde 'Masterplan' zal uitbrengen, waarin hij zijn Tesla-visie voor de komende jaren uiteenzet. Zijn tweede Masterplan, uitgebracht in 2016, is nog grotendeels een takenlijst.

Tesla zal waarschijnlijk ook zijn groeiende activiteiten op het gebied van energieopslag bespreken. Er wordt ook gespeculeerd dat de EV-gigant een TSLA-aandelenterugkoop zal aankondigen.

Tesla voorraad

Tesla-aandelen daalden dinsdag met 0.9% tot 205.71, na maandag met 5.5% te zijn gestegen. Aandelen hebben waarschijnlijk een beker-met-handvat patroon teruggaand tot begin november (of een te laag handvat in een basis vanaf september). Dat zou een kooppunt van 217.75 suggereren. Maar beleggers moeten waarschijnlijk wachten tot het TSLA-aandeel zijn 200-daagse lijn heeft gewist, momenteel net boven de 221.

Tesla-aandelen zijn verdubbeld ten opzichte van het dieptepunt op de bearmarkt van 0f 101.81 op 6 januari. Veel daarvan weerspiegelt de drukte van Tesla-beleggers. Dus hoeveel van dat goede nieuws is ingeprijsd?

Marktanalyse

De beursrally kende een relatief rustige sessie en ebde opnieuw weg naar het einde.

De S&P 500 zakte een fractie onder zijn 50-daagse lijn nadat hij dat niveau maandag net had heroverd. De grens van 200 dagen ligt er niet ver onder.

De Nasdaq-composiet keerde ook iets lager om en handelde boven de 200 dagen en onder de dalende 21 dagen.

De Dow Jones, die de afgelopen maanden een achterblijver was, zakte naar een dieptepunt in twee maanden en de slechtste slotkoers sinds begin november.

De Russell 2000, die er beter uitziet dan de big-cap indexen, stuitte op weerstand bij de 21-daagse bewegende lijn voor een tweede sessie op rij.

Sommige toonaangevende aandelen flitsten dinsdag met koopsignalen, waaronder Reserveringen reserveren (BKNG), Toegepaste Materialen (AMAT), Deckers buiten (DEK) en Metaplatforms (META).

Maar de marktrally blijft onder druk staan.

De S&P 500 en Nasdaq moeten hun huidige niveau vasthouden en samen met de Russell 21 de 2000-daagse lijnen heroveren. De hoogtepunten van begin februari zouden verdere weerstand bieden. Maar ook de rente op 10-jaars schatkistpapier en de Amerikaanse dollar blijven onder de belangrijkste niveaus. Als de opbrengsten en de dollar stijgen, zullen aandelen het waarschijnlijk moeilijk krijgen.

De markt zou in een houdpatroon kunnen zitten totdat investeerders een nieuwe reeks Fed-kritieke economische gegevens ontvangen. Het banenrapport van februari is pas op 10 maart, met het CPI-inflatierapport van februari de volgende week.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally handelt binnen een zeer smal bereik. De belangrijkste indices vervaagden van intraday-hoogtepunten voor een tweede sessie op rij.

Met de S&P 500 en Nasdaq onder hun 21-daagse lijnen en met het risico meer belangrijke niveaus te doorbreken, is dit een tijd om geduld te hebben met een grote kaspositie. Raak niet opgewonden van een sterke opening.

Maar als de marktrally hernieuwde kracht laat zien, zullen investeerders klaar willen zijn met hun watchlists.

Arista Networks (ANET), Alteryx (AYX) en United Airlines (UAL) zijn voorbeelden van aandelen die aan het opzetten zijn, dicht bij officiële kooppunten of vroege inzendingen. Net als Tesla-aandelen.

Negeer ook aandelen die relatief sterk zijn niet, zelfs als ze nog geen duidelijk kooppunt hebben.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD