Dow Jones Futures: Is Jobs Report de laatste hindernis voor marktrally; Tesla semi-leveringen beginnen

Dow Jones-futures daalden begin vrijdag, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures, terwijl beleggers wachten op het banenrapport van november voordat de markt opengaat.

X

Donderdagavond vond er een aflevering van een Tesla Semi-vrachtwagen plaats met Tesla (TSLA) aartsrivaal BYD maakt van de ene op de andere dag een bloeiende EV-verkoop in november bekend.

De beursrally liet donderdag solide actie zien, met gemengde indices, maar die de enorme winsten van woensdag consolideerden na de opmerkingen van Fed-chef Jerome Powell. Het PCE-inflatierapport van donderdag, de favoriete prijsmeter van de Fed, liet maandelijkse stijgingen zien die kleiner waren dan verwacht, waarbij de algemene en kerninflatie opnieuw licht afkoelde.

Ulta Beauty (ULTA) kopte de inkomstenrapporten donderdagavond. ULTA-aandelen waren van de ene op de andere dag weinig veranderd na het rapporteren van sterke inkomsten en verhoogde vooruitzichten. De aandelen van de schoonheidsproductenretailer staan ​​al op recordhoogte, verlengd van kooppunten. Veeva-systemen (VEEV) versloeg de fiscale Q3-opvattingen, maar de verwachtingen voor het vierde kwartaal lagen iets onder het middelpunt van de consensus. VEEV voorraad daalde bescheiden in uitgebreide handel. Aandelen sloten boven de 4-dagengrens, precies rond een vroege toetreding.

Ondertussen Dow-gigant Rups (KAT) blijft er sterk uitzien, met CAT-aandelen net onder a koop punt. Leider op het gebied van cyberbeveiliging Palo Alto Networks (PANW) en Marriott International (MAR) knipperen ook koopsignalen.

Boeing-voorraad is op Swing Trader. Caterpillar was van donderdag IBD-voorraad van de dag.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden 0.1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0.1%. Nasdaq 100-futures daalden 0.25%.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier daalde met 1 basispunt tot 3.52%.

Dow-futures, Treasury-rendementen en meer zullen schommelen in het banenrapport van november, dat om 8 uur ET wordt verwacht.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Jobs rapport

Economen verwachten dat het banenrapport van november een stijging van de niet-agrarische loonlijsten zal laten zien van 200,000, tegen 261,000 in oktober. Let op de huishoudensenquête, waaruit bleek dat er in oktober 328,000 banen verloren gingen. Het werkloosheidspercentage, op basis van de enquête onder huishoudens, zal naar verwachting stabiel blijven op 3.7%, waarbij de arbeidsparticipatie zal oplopen tot 62.3%.

Andere arbeidsgegevens van deze week wezen over het algemeen op een geleidelijke vertraging. De aanvankelijke werkloosheidsaanvragen daalden onverwacht, maar de aanhoudende aanvragen stegen opnieuw. ADP rapporteerde vorige maand een scherpe vertraging in het aannemen van personeel in de particuliere sector, terwijl de JOLTS-enquête van oktober een bescheiden daling van het aantal vacatures liet zien.

Tesla Semi Delivery-evenement

Tesla-CEO Elon Musk overhandigde enkele Tesla Semi EV's aan PepsiCo (PEP) op donderdagavond. De Tesla Semi werd zes jaar geleden voor het eerst onthuld.

Musk zegt dat de Tesla Semi een bereik van 500 mijl heeft op een enkele lading. Maar er was niet veel duidelijkheid over de kosten van Tesla, of over de productie van Tesla Semi's. Dat zal belangrijk zijn, aangezien de Tesla Semi het opneemt tegen elektrische auto's die al op de markt zijn van Volvo, Nikola (NKLA), BYD (DOORDDF) En nog veel meer.

Ondertussen biedt Tesla nu $ 3,750 kortingen voor de Model 3 en Model Y in de VS deze maand. Het idee is om mensen aan te moedigen om nu levering te nemen. Op 1 januari worden nieuwe Amerikaanse belastingverminderingen van $ 7,500 van kracht, afhankelijk van bepaalde prijs- en inkomenslimieten, wat veel potentiële kopers aanspoort om te wachten. De belastingverminderingen zouden van toepassing moeten zijn op de meeste Model 3 sedans en Model Y cross-overs, hoewel de overheid nog geen duidelijkheid heeft verschaft.

Tesla heeft ook een verzekeringssubsidie ​​van 8,000 yuan ($ 1,133) gehalveerd voor aankopen in december, zoals gepland, maar biedt nu gratis opladen en andere voordelen aan die naar verluidt boven de 15,000 yuan liggen.

Het aandeel Tesla steeg vrijdagochtend een fractie na donderdag onveranderd te zijn gesloten op 194.70. Op woensdag steeg het TSLA-aandeel met 7.7%, waarmee het zijn 21-daagse lijn heroverde, te midden van de grote marktrally en terwijl de Chinese EV-aandelen stegen.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

BYD Verkoop

De Chinese EV-gigant BYD heeft in november 230,427 nieuwe energievoertuigen verkocht, een stijging van 153% ten opzichte van een jaar eerder en 5.8% ten opzichte van oktober. Dat omvat 229,942 persoonlijke voertuigen en 485 commerciële eenheden, inclusief vrachtwagens. Van die persoonlijke voertuigen waren ongeveer 113,915 volledig elektrische of batterij-elektrische voertuigen (BEV's), een stijging van 147% ten opzichte van november 2021. Plug-in hybrides stegen met 164% tot 116,027.

De totale verkoop van BYD overtreft gemakkelijk Tesla-leveringen en dicht snel het gat in de BEV-verkoop.

BYD zal naar verwachting China's nr. 1 automerk voor deze maand zijn en daarmee inhalen Volkswagen (VWAGIE). VW Group zal waarschijnlijk nummer 1 blijven, inclusief Audi.

Op donderdag daalde het aandeel BYD met 2.2% tot 25.07, maar nog steeds boven de 50-dagengrens. BYDDF steeg woensdag met 9.9%, samen met andere Chinese EV-aandelen.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally had donderdagochtend een 30 minuten durende tuimeling, maar verbeterde geleidelijk naar gemengd, een solide prestatie na de grote winst van woensdag.

De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag 0.6% beurshandelmet Salesforce.com (CRM) een groot minpunt. De S&P 500-index daalde 0.1%. De Nasdaq-index steeg 0.1%. De small-cap Russell 2000 verloor 0.2%.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 0.8% tot $81.22 per vat.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 17 basispunten tot 3.53%, het laagste sinds eind september. In de nasleep van de opmerkingen van Fed-chef Powell en het PCE-inflatierapport staan ​​de markten op het punt een renteverhoging van 50 basispunten door de Fed op 14 december vast te leggen, waarmee een einde komt aan een reeks van vier bijeenkomsten van 75 basispunten. Verder is er nu een 50-50 kans op een renteverhoging van slechts een kwartpunt door de Fed in februari.

De dollar, meebewegend met de rendementen, zakte naar het laagste niveau in bijna drie maanden.

Voorraden in de buurt van kooppunten

CAT-aandelen daalden met 0.3% tot 235.69. Aandelen pauzeren rond een nog steeds geldig 238 kooppunt van a kopje basis gaat terug tot april, volgens MarketSmith-analyse. Beleggers zouden 239.95 kunnen zien als een ander kooppunt, hetzij als een hoge drempel voor de bekerbasis van zeven maanden, hetzij als een traditionele greep voor een grotere consolidatie vanaf juni 2021.

Het aandeel van cyberbeveiligingsbedrijf Palo Alto Networks steeg met 5% tot 178.40, sprong boven de 200-dagengrens en heroverde dat sleutelniveau voor het eerst sinds half september. Dat komt nadat het herstelde van zijn 50-daagse lijn intraday woensdag, waarbij het een grote uitverkoop van inkomsten in peer van zich afschudde CrowdStrike (CRWD). Beleggers zouden het PANW-aandeel kunnen beschouwen als een groot, dubbele bodem met een kooppunt van 193.01. Maar aandelen zijn al bruikbaar vanaf het wissen van de 200-dagenlijn en een neerwaartse trendlijn vanaf de piek in april.

Het MAR-aandeel daalde met 0.1% tot 165.19 en bleef boven het kooppunt van 164.99 vanaf een dieptepunt vanaf 16 augustus. Op woensdag herstelde het aandeel Marriott zich van zijn 200-daagse lijn en steeg het volume met 2.5%.

ETF's

Onder de beste ETF's, de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) klom met 1.1%, ondanks de verkoop van grote CRM-aandelen. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) daalde 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde met 0.8% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) steeg met 0.1%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klom 1.25%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 0.3% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) zakte 0.6%. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) geavanceerd 0.3%

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg 1.1% en ARK Genomics ETF (ARKG) klom 0.6%. Tesla-aandelen vormen een belangrijk gewicht in de ETF's van Ark Invest. Cathie Wood's Ark heeft ook een kleine positie in BYD-aandelen.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De beursrally toonde donderdag constructieve actie en hield in wezen vast aan de grote winsten van woensdag.

De S&P 500-index herstelde zich in de loop van de dag van een terugval naar zijn voortschrijdend gemiddelde over 200 dagen, nadat hij woensdag eindelijk dat sleutelniveau had heroverd. De Russell 2000 hield ook zijn 200-dagenlijn vast. De Nasdaq heeft nog werk aan de winkel om terug te keren naar de 200 dagen.

De Dow Jones stond slechts een deel van de winst van woensdag af, grotendeels dankzij Salesforce. Verschillende Dow Jones-aandelen, waaronder Caterpillar-, Boeing- en UNH-aandelen, tonen kracht. Dat weerspiegelt een bredere kracht in industrie, financiën, gezondheidszorg en meer.

Het PCE-inflatierapport van oktober was iets beter dan verwacht. Na de krachtige marktrally van woensdag op Fed-chef Jerome Powell - die eerlijk gezegd niet bepaald mild klonk - was het vasthouden aan die winst donderdag constructief.

Het banenrapport van vrijdag vormt nog een hindernis. Als de werkgelegenheidsgegevens wijzen op enige slapte op de arbeidsmarkt, zou dit een verdere wind in de rug kunnen zijn voor aandelen. Maar een hete arbeidsmarkt zou een grote uitverkoop kunnen veroorzaken.

De rente op staatsobligaties en de dollar zijn de afgelopen twee dagen en de afgelopen weken hard gedaald, wat een flinke wind in de rug is voor aandelen. Een herstel van de rente en de dollar zou geen verrassing zijn.

Houd er rekening mee dat de marktrally een aantal grote eendaagse winsten heeft opgeleverd, gevolgd door zijwaartse of glijdende acties. Dat maakte het voor beleggers lastig om vooruitgang te boeken, zelfs nu de indexen de afgelopen weken hoger zijn geëvolueerd.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Er waren redenen om te kopen of om stil te staan ​​bij de grote verhuizing van woensdag. Op donderdag hadden beleggers wat exposure kunnen toevoegen, maar het banenrapport is een groot vraagteken.

Een marktrally op vrijdag in het banenrapport van november zou een aantal koopkansen kunnen opleveren. Maar bedrieg veelbelovende aandelen niet in de aanloop naar groot nieuws. Werk in plaats daarvan aan uw volglijsten, zodat u klaar bent om te handelen. Maar wees ook bereid om de blootstelling te verminderen als de markt of uw posities scherp naar het zuiden gaan.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD