Daling Dow Jones Futures: Marktrally blijft steken op belangrijke niveaus; Tesla verlengt dia

Dow Jones-futures daalden licht van de ene op de andere dag, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Crypto financieel bedrijf Silvergate hoofdstad (SI) kondigde woensdag laat aan dat het stopt. American Express (AXP) stimuleerde het aandeelhoudersrendement, terwijl MongoDB op de richtlijnen tuimelde.

X

De beursrally had woensdag een gemengde sessie, waarbij de belangrijkste indices handelden rond de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden.

Chipaandelen deden het goed, met Nvidia (NVDA), Advanced Micro Devices (AMD), Op halfgeleider (ON), Aehr-testsystemen (ahr) en Monolithische kracht (MPWR). Maar NVDA-aandelen, AMD, Onsemi en Aehr Test Systems vielen verlengd. MPWR voorraad werkt aan een beker-met-handvat baseren.

Tesla (TSLA) viel temidden van twee nieuwe veiligheidsonderzoeken en een downgrade van analisten. Het TSLA-aandeel is met 10% gedaald sinds de Investor Day van 1 maart, die niet veel nieuws had.

SI-aandelen crashten toen de cryptobank van plan was te sluiten. Database software maker MongoDB (MDB) meldde woensdag laat. American Express (AXP) kondigde een nieuwe AXP-aandeleninkoop en een dividendverhoging aan.

NVDA voorraad is op IBD-klassement. MPWR-voorraad is op de 50 IBD, Grote kap 20 en IBD Langetermijnleiders volglijst.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak de actie van de marktrally en analyseerde Monolithic Power-aandelen, Oracle (ORCL) en C3.ai (AI).

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden met 0.1% ten opzichte van de reële waarde. AXP-aandelen gaven een kleine boost aan Dow-futures. S&P 500-futures daalden met 0.15% en Nasdaq 100-futures daalden met 0.25%.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 10 basispunt tot 1%.

Het Arbeidsdepartement zal de wekelijkse gegevens over werkloosheidsaanvragen op donderdag om 8 uur ET vrijgeven, met het banenrapport van februari op vrijdagochtend.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Silvergate Capital stopt

Na uren, omstreden Silvergate Capital zei dat het de activiteiten zal afbouwen en Silvergate Bank liquideren. Silvergate is een van de grootste geldschieters van grote cryptobedrijven en faciliteert overdrachten tussen beurzen en marktmakers. Aandelen zijn het afgelopen jaar in vrije val geweest toen de financiële structuur van cryptovaluta kromp. Vorige week, Silvergate zei dat het niet in staat zou zijn om een ​​aanvraag in te dienen zijn 10-K tegen de deadline van 16 maart.

SI-aandelen kelderden met 44% in de late handel, na een daling van 5.8% tot een nieuw dieptepunt van 4.91 op woensdag. Silvergate crashte in maart met 57% op de 10-K indieningsvertraging. SI-aandelen piekten in november 239.26 op 2021.

Handtekening Bank (SBNY), die heeft geprobeerd de blootstelling aan cryptovaluta te verminderen na een stijging in voorgaande jaren, daalde van de ene op de andere dag met 7%. Het aandeel SBNY staat op het laagste punt in twee jaar. Coinbase (MUNT) daalde met 2%. Coinbase zei op 2 maart dat het was overgestapt op Signature Bank voor het faciliteren van dollartransfers, weg van Silvergate.

De Bitcoin-prijs bewoog niet veel op het nieuws van Silvergate Capital.

AXP-aandeleninkoop

Het aandeel AXP steeg van de ene op de andere dag met 1.5% nadat de creditcardgigant had aangekondigd dat het tot 120 miljoen aandelen zou kopen, ter vervanging van de ongeveer 36 miljoen die nog over waren van een eerder terugkoopplan. American Express verhoogde ook het driemaandelijkse dividend met 15% tot 60 cent per aandeel. Het aandeel American Express daalde woensdag met 0.3% tot 174.83 en vond opnieuw steun rond de 21-dagengrens. AXP-aandelen hebben een kooppunt van 182.25 kopjes met handvat.

MDB-aandelen daalden daarna met 11% in verlengde actie MongoDB-inkomsten overtroffen de weergaven, maar de begeleiding stelde teleur. Het aandeel MongoDB steeg tijdens de sessie van woensdag met 2.3% tot 228.70, net onder de 200-dagenlijn na een herstel van de 50-dagenlijn afgelopen vrijdag. Het databasesoftwarebedrijf werkt aan een korte consolidatie met een potentieel kooppunt van 248.25.

Beursbijeenkomst

De beursrally ging op en neer en sloot gemengd af.

De Dow Jones Industrial Average daalde woensdag 0.2% beurshandel. De S&P 500-index steeg met 0.1%, met ON-aandelen en AMD als twee best presterende bedrijven. De Nasdaq-composiet steeg 0.4%. De small-cap Russell 2000 boekte een fractionele winst.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 1.2% tot $76.66 per vat. Koperfutures stegen met 1.4%.

Schatkistopbrengsten, Fed Rate Outlook

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier bleef stabiel op 3.97% na een daling tot 3.9% intraday. Het rendement op 2-jaars schatkistpapier steeg met 5 basispunten tot 5.06%. Het rendement op T-bill op 6 maanden steeg met 2 basispunten tot 5.31%.

De kans op een renteverhoging van 50 basispunten op 22 maart steeg van 76% op dinsdag naar 70% en slechts 31% op maandag. Fed-chef Jerome Powell's getuigde dinsdag dat hij verwacht dat de rente die dag hoger zal gaan dan eerder verwacht, en misschien in een "sneller" tempo.

Het beige boekverslag van de Fed, dat woensdag om 2 uur ET werd vrijgegeven, liet de afgelopen weken weinig of geen groei zien in zes van de twaalf districten van de Federal Reserve. De inflatie bleef wijdverspreid, hoewel ze aan het matigen was.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg met 0.8%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) klom 0.5%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 0.2%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) knalde 2.6%. Nvidia-aandeel is het nummer 1-belang in SMH, met AMD ook een topcomponent. ON-voorraad en Monolithic Power zijn ook in SMH.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) en ARK Genomics ETF (ARKG) daalde met 0.1%. Tesla-aandelen zijn een belangrijk aandeel in de ETF's van Ark Invest. Cathie Wood's Ark bezit ook veel COIN-aandelen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) sloot 0.25% hoger. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) klom 1%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) verloor 1% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) daalde 0.4%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 0.5%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Tesla voorraad

Tesla-aandelen daalden met 3% tot 182 en bereikten het laagste niveau in meer dan een maand.

De National Highway Traffic Safety Administration opende twee nieuwe Tesla-veiligheidssondes. De ene heeft betrekking op stuurwielen die loskomen op sommige Model Y-crossovers uit 2023 vanwege een ontbrekende bout waarmee het stuur aan de stuurkolom is bevestigd. Het onderzoek heeft betrekking op naar schatting 120,000 Model Y-voertuigen.

De NHTSA kondigde ook een speciaal onderzoek aan naar een dodelijke Tesla-crash in een geparkeerde brandweerwagen op 18 februari, en zei dat het geloofde dat de Model S werkte met een automatisch aandrijfsysteem. De regelgevende instantie heeft een groot aantal lopende Tesla-crashsondes met betrekking tot Autopilot of Full Self-Driving, waaronder een aantal met betrekking tot incidenten met stilstaande hulpverleningsvoertuigen.

Berenberg verlaagde de rating van Tesla-aandelen om te houden van een koop, en zei dat de aandelenkoers weer op een reële waarde is teruggekeerd. De analist zei dat de prijsverlagingen van Tesla op korte termijn de brutomarges zullen treffen, maar ziet nog steeds hoge marges op de lange termijn.

Het aandeel Tesla is sinds de Investor Day van 10.2 maart met 1% gedaald. Hoewel de EV-gigant de plannen voor een fabriek in Mexico bevestigde, bood het niet veel over een toekomstig voertuig van de volgende generatie, vermoedelijk een goedkope EV.

Toch is het TSLA-aandeel 16.4% gedaald ten opzichte van het hoogste punt van 16 februari op 217.65, maar nog steeds bijna 79% gestegen ten opzichte van het dieptepunt op de bearmarkt van 6 januari op 101.81.

Drie factoren zorgden voor Tesla's grote rally begin 2023. Ten eerste geloofden beleggers dat de prijsverlagingen van januari de leveringsboom zouden aanwakkeren. Ten tweede, hoop op groot Tesla Investor Day-nieuws. Ten derde, de bredere, door groei geleide marktrally.

Maar Tesla neemt al zijn toevlucht tot aanzienlijke extra kortingen om in het eerste kwartaal extra leveringswinsten te behalen, terwijl Investor Day niet opwindend was. Een wisselende, glijdende markt sinds begin februari heeft ook niet geholpen.

Dus in die context is het TSLA-aandeel misschien veerkrachtig geweest door het grootste deel van zijn winst van begin 2023 vast te houden.

Misschien zal het Tesla-aandeel een dieptepunt smeden, met een kooppunt dat boven de 200-dagenlijn ligt. Dat kan een test van de lijnen van 50 dagen / 10 weken omvatten.

Marktanalyse

De beursrally blijft nauw verbonden met de voortschrijdende gemiddelden.

De S&P 500 slaagde erin om iets hoger te sluiten, maar net onder de 50-daagse lijn nadat hij dat belangrijke niveau dinsdag had ondermijnd. De Russell 2000 brak onder zijn 50-daagse lijn intraday en bereikte zijn laagste niveau sinds eind januari voordat hij zich verzamelde voor een flinterdunne opmars

De Dow Jones daalde, niet ver van de dieptepunten van 2023 en de 200 dagen.

De Nasdaq steeg bescheiden maar verzette zich op de 21-daagse lijn.

Op vrijdag leek de marktrally uit een kortetermijnhandelsbereik te komen, om deze week terug te vallen. Meer in het algemeen bevinden de belangrijkste indices zich in de onderste helft van een handelsbereik dat teruggaat tot begin februari.

De leidende aandelen deden het woensdag beter.

Nvidia, On Semiconductor en chips waren over het algemeen sterk en ondersteunden de Nasdaq samen met een slanke lijn Apple (AAPL) verdienen. Maar koopsignalen in deze sector zijn schaars.

Arista Networks (ANET) steeg naar de rand van de koopzone terwijl sommige software speelt zoals New Relic (NIEUWR) en Fortinet (FTNT) wonnen terrein binnen hun post-gap-up consolidaties.

Luchtvaartmaatschappijen bleven op hoogte, hoewel cruisemaatschappijen water namen. Aandelen van huizenbouwers hebben opmerkelijk goed standgehouden gezien de stijgende rente op staatsobligaties.

Tal van andere namen vervaagden met de markt, hoewel leiders niet veel schade leden.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De marktrally worstelt weer rond belangrijke niveaus.

Hoewel toonaangevende aandelen het beter doen, zijn veel recente aankopen in de problemen gekomen of boeken geen vooruitgang. Het is waarschijnlijk het beste om een ​​afwachtende houding aan te nemen totdat de rally op de aandelenmarkt hernieuwde kracht toont of lager breekt.

Hoewel de S&P 500 en andere indexen de recente dieptepunten niet ver ondermijnen, is een paar goede dagen alles wat de rally nodig heeft om er weer gezond uit te zien. Neem dus de tijd om uw volglijsten voor te bereiden.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Het 200-dagen gemiddelde: de laatste lijn van ondersteuning?

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?