Dow Jones Futures: Bear Market ziet nieuwe poot omlaag; Apple, Eli Lilly tonen relatieve kracht

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De aandelenmarkt leed de afgelopen week opnieuw zware verliezen toen een agressieve Federal Reserve de rente op staatsobligaties opnieuw deed stijgen. De Dow Jones onderbrak de dieptepunten van juni op vrijdag, terwijl de andere grote indexen dichtbij kwamen. De laatste groeileiders begonnen af ​​te brokkelen.

Nu de marktcorrectie intensiveert, is het een tijd voor beleggers om aan de zijlijn te staan, maar op zoek naar potentiële leiders. Sommige medische aandelen vertonen relatieve sterkte, waaronder: Eli Lilly (LLY). Chinese e-commerce gigant Pinduoduo (PDD) trekt zich wat kalm terug. Apple (AAPL), Tesla (TSLA), Enphase-energie (ENPH) en Albemarle (WIT) komen steeds meer onder druk te staan, maar zijn nog steeds het kijken waard voor de toekomst.

Tesla-aandelen, Enphase Energy en Albemarle staan ​​op de 50 IBD. Enphase en ALB-aandelen zijn op de IBD Bigcap 20. Eli Lilly was de IBD-aandeel van de dag op vrijdag.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Effectenbeursactie

De aandelenmarkt leed vorige week opnieuw zware verliezen en sloot bijna wekelijkse dieptepunten ondanks een mini-bounce nabij het slot van vrijdag.

De Dow Jones Industrial Average daalde 4% in de afgelopen week beurshandel. De S&P 500-index verloor 4.6%. De Nasdaq-composiet zakte 5.1%. De small-cap Russell 2000 zakte 6.6%.

Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg met 25 basispunten tot 3.7%, waarmee de achtste wekelijkse winst op rij werd afgetopt.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 7.1% tot $ 78.74 per vat en bereikten daarmee hun laagste niveau sinds januari.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde vorige week met 10.8%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (EINDE) slipte 6.5%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde met 5.4%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) verloor 5.7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde vorige week met 8.3%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) verlies 5.3%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) daalde met 9.1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) trok zich 4.2% terug. De Energy Select SPDR ETF (XLE) dook 10.15% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) verloor 6.1%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde 3.6%

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) dook vorige week 11.2% en ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1%. TSLA-aandelen behoren nog steeds tot de topposities van de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Apple voorraad

Apple-aandelen sloten bijna wekelijkse dieptepunten, maar eindigden slechts 0.1% tot 150.54. Op woensdag bereikte het AAPL-aandeel weerstand nabij de 10-weeks en 40-weeks lijnen en is terug bij recente dieptepunten. Maar de relatieve sterkte lijn vrijdag een nieuw hoogtepunt bereikt. Apple-aandelen hebben nog steeds een kooppunt van 176.25, maar de eerste test zal zijn 50-daagse en 200-daagse lijnen terugwinnen.

LLY-voorraad

Het aandeel Eli Lilly steeg de afgelopen week met 0.9% tot 311.60. De aandelen stegen donderdag bijna 5%, na positief nieuws over medicijnen en een upgrade van analisten. LLY is dat het aandeel zich aan de verkeerde kant van zijn 50-daagse lijn bevindt en daar vrijdag weerstand ondervindt. Maar de RS-lijn racet hoger. De drugsgigant heeft een 335.43 " platte basis kooppunt, volgens MarketSmith-analyse. Er is een potentiële trendlijn iets boven de 50-daagse lijn, maar het is geen goed moment om aankopen te doen.

ENPH Voorraad

Enphase-aandelen zijn vorige week met 12.1% gedaald tot 279.49, waarmee ze de 50-daagse lijn bescheiden onderbieden en net de recente dieptepunten onderboden. Idealiter zou de ENPH-aandelen een tijdje consolideren, misschien een nieuwe basis smeden.

PDD-voorraad

Het aandeel Pinduoduo daalde 8.5% tot 60.08, brak onder de 21-daagse lijn en naderde de 50-daagse. PDD-aandelen hebben bijna al hun winst opgegeven sinds de Chinese e-commercegigant eind augustus uitbarstingsresultaten rapporteerde en kort uitbrak.

Maar de RS-lijn bevindt zich nog steeds in de buurt van het hoogste punt in 52 weken. Een terugval naar de 50-daagse lijn zou bullish kunnen zijn, waarbij zich misschien een nieuwe basis zou vormen.

Natuurlijk zijn de Chinese risico's altijd hoog, terwijl PDD-aandelen een uitbijter zijn tussen e-commercenamen of Chinese aandelen in het algemeen.

ALB-voorraad

Het aandeel Albemarle daalde de afgelopen week met 6.1% tot 269.69, maar vond vrijdag steun bij de 50-daagse lijn. ALB-voorraad is nog steeds boven een 250.25 koop punt van een klein handvat begin augustus, terwijl round-tripping winsten van een 273.78 alternatieve invoer van een enorme kop-met-handvat basis. Er is momenteel geen duidelijke vermelding voor ALB-aandelen.

De lithiumprijzen zijn hoog en zullen dat waarschijnlijk voor onbepaalde tijd blijven met een stijgende vraag naar elektrische voertuigen en een beperkte lithiumproductie. Maar het lijdt geen twijfel dat ALB-aandelen en andere lithiumspelen erg volatiel kunnen zijn, onderhevig aan grote uitverkoop.

Tesla voorraad

Tesla-aandelen daalden met 9.2% tot 275.36, met nog grotere verliezen vanaf de piek van woensdag. TSLA-aandelen braken onder de 200-daagse en 50-daagse lijnen, maar bleven boven de recente dieptepunten. De EV-gigant heeft nu een legitieme consolidatie met een kooppunt van 316.74 binnen een veel diepere consolidatie. Op een wekelijkse grafiek heeft Tesla-aandeel een ingangsinvoer van 313.90.

De RS-lijn had tot eind vorige week een hogere trend.

Wekelijkse verkoopgegevens in China, die waarschijnlijk dinsdag verschijnen, kunnen de angst voor de vraag van Tesla daar verminderen of versterken. De wereldwijde productie- en leveringsgegevens over het derde kwartaal volgen begin oktober.

Beurs analyse

De aandelenmarkt leed opnieuw een week van enorme verliezen. De Dow Jones onderbrak vrijdag zijn dieptepunten in juni, samen met de NYSE Composite. De Nasdaq, S&P 500 en Russell 2000 hebben dat niet gedaan, maar hebben gewoon nog een slechte dag nodig om lager te breken.

Kunnen we een sprongetje maken? Natuurlijk lijkt de markt door verschillende maatregelen oververkocht, terwijl de dieptepunten van juni een logische plaats zijn voor een herstelpoging. De CBOE-volatiliteitsindex steeg vrijdag naar het hoogste punt in drie maanden, hoewel de angstmeter op de markt niet op extreme niveaus staat.

Een bounce hoeft natuurlijk niet meteen te komen. En een of twee goede dagen zullen niet veel betekenen als de indexen snel weer verkopen.

Elke beursstijging zou waarschijnlijk de rente op staatsobligaties en de Amerikaanse dollar nodig hebben om te pauzeren of terug te trekken.

In de afgelopen weken waren marktstijgingen, inclusief intraday, flauwe, kleine volumes, gevolgd door zware verkopen.

Er is een grote kans dat de bearmarkt weer een belangrijke etappe naar beneden gaat. Zelfs wanneer de markt eindelijk de bodem bereikt, kan het lang duren voordat de markt hoger wordt.

Wat zou de dynamiek kunnen veranderen? Op 30 september krijgt de Federal Reserve de PCE-index van augustus, haar favoriete inflatiemeter. Het banenrapport van september volgt een week later. Positieve metingen zouden een opluchting zijn, maar de Fed wil aanhoudende dalingen van de kerninflatie en zwakte op de arbeidsmarkt.

Verwacht intussen de komende weken grote waarschuwingen. Hoge arbeidskosten, problemen in de toeleveringsketen, stijgende rentetarieven, een stijgende dollar en een stagnerende economie zijn een recept voor teleurstellingen in de winst.

Sommige sectoren doen het relatief goed, maar de nadruk is relatief.

Dat omvat drugsreuzen zoals LLY-aandelen, evenals andere medicijnen, waaronder bepaalde biotechbedrijven en medische namen. De bestrijding van de vervuiling ziet er nog steeds goed uit. Maar zelfs veel aandelen met RS-lijnen die stijgen of nieuwe hoogtepunten hebben, haperen en bevinden zich aan de verkeerde kant van de 50-daagse en 200-daagse lijnen.

Alleen omdat een aandeel stand heeft gehouden, wil nog niet zeggen dat het dit zal blijven doen in een marktcorrectie. Een groot aantal veerkrachtige aandelen ging de afgelopen week plotseling hard van de baan. Dat omvat groei-holdouts die hard beginnen te verkopen, zoals Enphase- en TSLA-aandelen.

Als deze voorraden aanzienlijke verdere schade oplopen, kan dat op zijn best een langere reparatietijd betekenen. Aan de andere kant kan hetzelfde gezegd worden over de totale markt.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

Beleggers moeten aan de zijlijn staan. Er zijn maar weinig aandelen die standhouden, en zelfs relatieve winnaars wankelen van de marktcorrectie.

Blijf uw volglijsten opbouwen met de nadruk op relatieve sterkte. Bijna alle grafieken, met een paar uitzonderingen zoals LLY-aandelen, zullen er verschrikkelijk uitzien, maar dat is oké voor nu.

Als u op zoek bent naar shorts, is het waarschijnlijk het beste om te wachten op een bounce, met aandelen of de belangrijkste indexen die teruglopen naar belangrijke niveaus en weerstand raken. Maar werk ook aan die potentiële lijsten.

Onthoud dat het erg moeilijk is om geld te verdienen in een berenmarkt. De tijd voor grote winsten zal volgen in de volgende sterke marktrally. Betrokken blijven en voorbereiden op die opwaartse trend is de sleutel.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

S&P 500 Giant leidt 5 aandelen die kracht tonen in bearmarkt

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?