Dow Jones Futures: doe dit niet na een week die het spel verandert voor marktrally

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

De beursrally beleefde een enorme week, waarbij de Nasdaq opschepte over zijn beste wekelijkse winst sinds maart. De belangrijkste indices stegen donderdag op een Fed-vriendelijk inflatierapport. Op vrijdag werd de verschuiving van defensieve namen geïntensiveerd, waarbij veel medische en andere defensieve of defensieve groeipogingen scherp daalden.

Hoewel de koopmogelijkheden in toonaangevende aandelen beperkt zijn, zouden beleggers ernaar moeten streven geleidelijk aan exposure toe te voegen.

Arista Networks (ANET), Pure Storage (PSTG), Mobileye (MBLY), Shift4Betalingen (VIER) en Flex (FLEX) zijn technologiebedrijven met een robuuste groei maar met redelijke waarderingen. Flex en recente IPO MBLY-aandelen bevinden zich in traditionele koopzones. VIER aandelen flitsten een agressieve inzending terwijl Arista Networks en Pure Storage zich aan het opzetten waren.

Arista Networks en MBLY-aandelen zijn op de IBD Leaderboard-volglijst. PSTG-voorraad en Flex zijn op de 50 IBD. ANET-aandeel staat op de IBD Grote kap 20.

De video die in dit artikel is ingesloten, besprak een cruciale week voor de marktrally en analyseerde: Cigna (CI), Flex- en MBLY-voorraad.

Megacap-aandelen

Megacap-aandelen waren vorige week sterk, maar van lage of bijna berenmarkt-dieptepunten. Apple (AAPL) en Microsoft (MSFT) hebben hun 50-daagse voortschrijdende gemiddelden teruggewonnen.

Een grote achterblijver is het aandeel Tesla, dat vorige week een dieptepunt in twee jaar bereikte. Tesla (TSLA) staat onder druk van de wilde start van CEO Elon Musk om Twitter te bezitten. Ondertussen blijven de zorgen over de Chinese vraag bestaan, zelfs na een prijsverlaging van 24 oktober en een recente terugkeer van verzekeringssubsidies.

Grafische en datacenter chipgigant Nvidia (NVDA) kopt een nog steeds actief winstseizoen. Sterke Nvidia-inkomsten en begeleiding, samen met resultaten van fabrikant van halfgeleiderapparatuur Toegepaste Materialen (AMAT), zou de rebound van de chip in stand kunnen houden, een positief teken voor de marktrally. NVDA-aandelen zijn de afgelopen vier weken krachtig gestegen, maar bevinden zich nog steeds ruim onder de grens van 200 dagen.

Prijs in BTC

De prijs van Bitcoin handelde op zondagochtend onder de $ 17,000, relatief stabiel sinds vrijdagochtend, maar daalde scherp voor de week na het bereiken van een tweejarig dieptepunt van $ 15,554.48 op woensdag. Cryptocurrency exchange FTX, nog maar een paar maanden geleden gezien als een witte ridder in de industrie, stortte abrupt in, met een faillissementsaanvraag kort voor de opening van de beurs vrijdag. Voortdurende onthullingen over FTX en het verwante bedrijf Alameda wijzen op aanzienlijke financiële onjuistheden.

Het FTX-fiasco, dat volgde op verschillende ineenstortingen van de crypto-industrie eerder dit jaar, vergroot de bezorgdheid over het vertrouwen, zelfs nu de onderliggende waarde van cryptocurrencies keldert.

Crypto.com kreeg te maken met grote opnames in het weekend nadat hij had toegegeven dat het eind oktober een grote transactie verkeerd had afgehandeld.

Er zijn zorgen dat andere crypto-uitwisselingen, kredietverstrekkers en gerelateerde bedrijven te maken kunnen krijgen met destabiliserende opnames.

Midterm verkiezingen

De Democraten hebben de controle over de Senaat behouden en wonnen minstens 50 zetels. Dat kan oplopen tot 51 als ze hun zetel behouden in de komende tweede verkiezingen in Georgië. Republikeinen hebben nog steeds de voorkeur om het Huis te veroveren, maar met een flinterdunne meerderheid die geenszins verzekerd is.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally was halverwege de week zwak, maar trok donderdag terug dankzij het koeler dan verwachte inflatierapport. China versoepelde de Covid-beperkingen op vrijdag, wat een nieuwe impuls gaf aan aandelen en grondstoffen.

De Dow Jones Industrial Average steeg afgelopen week met 4.15% beurshandel. De S&P 500-index steeg 5.9%. De Nasdaq-composiet steeg 8.1%. De small-cap Russell 2000 schoot 4.6% omhoog.

Het aandeel Apple, dat woensdag zijn slechtste slot in bijna vier maanden bereikte, steeg naar het slot met een wekelijkse winst van 8.2%. AAPL bewoog zich boven de 50-dagengrens, maar bevindt zich onder de 200-dagen, waar het eind oktober weerstand bereikte. Microsoft-aandelen piekten 11.6% terug boven de 50-daagse lijn na het bereiken van dieptepunten op de berenmarkt op 3 november.

Het aandeel Tesla zakte 5.5% tot 195.97, maar kaatste terug van het laagste punt in twee jaar van woensdag van 177.12. Uitgebreidere stimulansen voor China, na recente prijsverlagingen daar, vergroten de vraag naar bezorgdheid. Maar het is Musk's chaotische start van zijn Twitter-regering die misschien wel de grootste TSLA-aandelenkoers is. Dat omvat Musk's verse Tesla-aandelenverkopen en meer vluchtige zorgen dat het "Twitter-circus" is schade toebrengen aan het merk Tesla.

Nvidia steeg vorige week met 15.3% tot 163.27, de vierde opeenvolgende wekelijkse vooruitgang en een van de drie winsten met dubbele cijfers.

Het rendement op 10-jaars Treasuries daalde met 33 basispunten tot 3.81%. De markten verwachten sterk een renteverhoging van de Fed met 50 basispunten in december en neigen naar een beweging van een kwartpunt in februari.

De US-dollar kelderde en leed zijn grootste wekelijkse verlies in jaren, als gevolg van dalende rentes.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden met 3.9% tot $88.96 per vat, ondanks de opleving van vrijdag.

ETF's

Onder de beste ETF's, de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg 12.35% voor de week, met MSFT-aandelen een belangrijk onderdeel. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 15.4%, sprong boven de 50-daagse lijn en naderde de 200-daagse. NVDA-aandelen zijn een sleutelpositie.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg vorige week met 3.9%. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) reed 5.4% hoger. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg 5.6%, een zesde opeenvolgende wekelijkse winst. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) steeg met 12.1%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg 1.95%, precies op de hoogste punten. en de Financial Select SPDR ETF (XLF) steeg 5.8%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg 1.75%, ondanks de daling van vrijdag.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) keerde terug van een dieptepunt in vijf jaar naar een stijging van 14.6% vorige week en ARK Genomics ETF (ARKG) steeg 11.4%. TSLA-aandelen blijven een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Groeiaandelen in de buurt van kooppunten

De winst- en omzetgroei van Arista Networks is gedurende vier opeenvolgende kwartalen versneld tot respectievelijk 69% en 57% in het derde kwartaal. ANET-aandelen daalden vorige week met 3% tot 1.9, maar na twee grote wekelijkse winsten in zwaar volume. Arista-aandelen hebben een hoge ingang van 128.55 in een consolidatie die teruggaat tot 133.80 augustus - of een langere consolidatie die teruggaat tot eind 18. De ANET-aandelenkoers tot winstverhouding is 2021.

PSTG-aandelen wonnen vorige week 1.45% tot 30.78. Beleggers kunnen 31.62 gebruiken als een koop punt of vervroegde toegang vanuit een consolidatie die teruggaat tot 18 aug. of vanaf a kop-met-handvat basis start eind maart. De inkomsten van Pure Storage stegen in het laatste kwartaal met 129% bij een omzetstijging van 30%. PSTG-aandelen hebben een 27 PE-ratio.

MBLY-aandelen zijn de afgelopen week met 15.7% gestegen naar 29.95, waardoor ze net een 29.86 . hebben behaald IPO-basis koop punt. Mobileye, dat rijhulpsystemen aanbiedt, kwam eind oktober naar de beurs voor $ 21 per aandeel, boven het officiële bereik, maar ver onder de waardering die de eigenaar Intel (INTC) had gehoopt. De winst van Mobileye steeg in het laatste kwartaal met 36%, met een omzetgroei van 41%. MBLY-aandelen hebben een PE van 48.

Het aandeel VIER steeg met 17.8% tot 47.30, maar na een wilde week. Shift4 Payments daalde maandag fors lager na de winst, maar trok de rest van de week weer terug. Op vrijdag heroverde Shift4-aandelen de 200-daagse lijn en brak een trendlijn. VIER-aandelen hebben een kooppunt van 51.52 op de bodem, volgens MarketSmith-analyse. De winst van Shift4 steeg met 69% en de omzet met 45%, beide sneller dan in het voorgaande kwartaal. VIER aandelen hebben een PE van 45.

FLEX-aandelen stegen de afgelopen week met 5% tot 20.18 en sloot in het bereik van een kooppunt van 19.73. Aandelen maken een korte basis vrij, maar ook een lange consolidatie die teruggaat tot begin 2021. De winst van FLEX stegen met 31% in fiscaal Q2 en de omzet steeg met 25%, beide versnellend voor het derde kwartaal op rij. Flex maakt deel uit van de hoog gewaardeerde Electronic-Contract Manufacturing Group.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Marktanalyse

De beursrally kende een cruciale week. De opwaartse trend, die al onder druk stond, worstelde woensdag met enkele opmerkelijke verliezen die de S&P 500 onder zijn 50-daagse lijn duwden.

Maar het CPI-inflatierapport van donderdag van oktober was een game changer, wat duidt op langzamere renteverhogingen door de Fed en misschien een lagere piekrente. De belangrijkste indices schoten omhoog, terwijl de rente op staatsobligaties en de Amerikaanse dollar kelderden. De Dow Jones klom weer boven zijn 200-daagse lijn, terwijl de S&P 500 en later de Nasdaq voorbij hun 50-daagse lijnen en oktober-hoogten liepen. De Russell 2000 sprong boven zijn 50- en 200-daagse lijnen.

Al die actie duwde de marktrally terug in de 'bevestigde opwaartse trend'.

Ondertussen waren bruikbare aandelen moeilijk te vinden. Veel van de grote winnaars zijn neergeslagen megacaps zoals Apple-aandelen en Microsoft, evenals gehavende cloudsoftware. Aan de andere kant kwamen defensieve en defensieve groeinamen die toonaangevend waren, plotseling onder druk te staan. Dat omvat veel medisch personeel in de ruimten van de farma, zorgverzekeraars en geneesmiddelendistributeurs. Ook defensieaannemers, detailhandelaren in auto-onderdelen, restaurants, discounters en voedselproducenten leden verliezen.

Zelfs buiten die ruimte waren er enkele vervelende neerwaartse omkeringen in aandelen, waaronder: CF-industrieën (CF) en Enphase-energie (ENPH).

Bouwproducten, netwerkvoorraden en veel energiespelen doen het goed. Een paar traditionele autofabrikanten, niet Tesla, tonen kracht. Verschillende staalvoorraden hebben het goed gedaan, terwijl mijnwerkers nu in opkomst zijn.

Chipnamen herstellen ook, maar de meeste, zoals Nvidia-aandelen, hebben nog een lange weg te gaan. Zonne- en medische producten hebben verschillende interessante namen.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De rally op de aandelenmarkt herleeft met positief inflatienieuws dat voor een wind in de rug zorgt. Er lijkt een rotatie te zijn van defensieve aandelen naar groei, maar bruikbare aandelen zijn eerder beperkt.

Beleggers zouden moeten proberen exposure toe te voegen, maar ze hoeven zich niet te haasten. Met tot nu toe zo weinig aandelen die koopsignalen geven, zullen er genoeg kansen liggen als de marktrally benen heeft.

Een optie is om brede markt- of sector-ETF's te kopen totdat er meer veelbelovende individuele namen opduiken. Zelfs dan, houd de blootstelling bescheiden, zodat de markt u in de loop van de tijd aantrekt.

Let er bij het toevoegen van exposure op dat u niet te geconcentreerd raakt in een specifieke sector.

Maar bouw die volglijsten op. Er komen interessante aandelen aan terwijl groeinamen terugkomen. U wilt klaar zijn om de beste namen te kopen als ze uitbreken.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

5 aandelen in de buurt van kooppunten naarmate de rente daalt