Bouw een mandje met hoogrentende maar veilige REIT's

Inkomensbeleggers zijn altijd op jacht naar hogere dividendrendementen, maar al te vaak kunnen aandelen met hoge dividendrendementen rendementsvallen zijn die het risico lopen te worden verlaagd.

Maar hogere opbrengsten maken een aandeel niet altijd riskant. Soms stijgen de opbrengsten omdat een sector uit de gratie is vanwege de economische omstandigheden. Dat is sinds mei 2022 het geval met Real Estate Investment Trusts (REIT's), aangezien inflatie en rentestijgingen de aandelenkoersen van veel REIT's hebben gedecimeerd ten opzichte van wat ze waren in 2021.

Hier zijn vier hoogrentende REIT's die u kunt gebruiken om een ​​mandje met hoge inkomsten te creëren voor het betalen van de kosten van levensonderhoud. De meesten hebben al een groot deel van hun risico verdisconteerd.

Wereldwijd Net Lease Inc. (NYSE: LNG) is een in New York gevestigde gediversifieerde internationale REIT voor commercieel vastgoed met 309 eigendommen in 11 landen. De 138 huurders zijn verspreid over 51 verschillende branches.

Op 23 februari rapporteerde Global Net Lease de bedrijfsresultaten over het vierde kwartaal. De omzet van $ 93.9 miljoen was iets hoger dan de consensusschattingen, maar de fondsen van operaties (FFO) van $ 0.24 misten de schattingen met $ 0.13.

Er waren enkele positieve punten uit het kwartaalrapport. Global Net Lease rapporteerde een bezettingsgraad van 98%, met een resterende gewogen gemiddelde huurtermijn van acht jaar. Daarnaast bevatten 94.5% van de huurovereenkomsten huurverhogingen op basis van lineaire huur op jaarbasis.

Global Net Lease blijft een jaarlijks dividend van $ 1.60 uitbetalen, voor een rendement van 11.24%, waardoor het een geweldig hoogrentend aandeel is voor inkomensbeleggers. Het dividend is de afgelopen vijf jaar met 122% gegroeid. De diversificatie van deze REIT en zijn sterke huurtarief zijn ook goede voortekens voor de toekomst.

Ladder Kapitaal Corp. (NYSE: LADR) is een in New York gevestigde hypotheek-REIT (mREIT) die commerciële vastgoedprojecten financiert met de nadruk op senior eerste hypotheekleningen met vaste en variabele rente.

Ladder Capital heeft de afgelopen jaren een stabiele aandelenkoers laten zien, vooral in vergelijking met zijn mREIT-collega's. In de afgelopen 52 weken heeft Ladder Capital, in een zeer moeilijke omgeving voor mREIT's, een totaalrendement behaald van 8.55%.

Het verhaal gaat verder

Op 15 februari handhaafde analist Jade Rahmani van Keefe, Bruyette & Woods een Outperform-rating op Ladder Capital terwijl het koersdoel werd verhoogd van $12 naar $13.

Hoewel het zijn dividend verlaagde van $ 0.34 naar $ 0.20 tijdens de eerste maanden van COVID-19 in 2020, heeft Ladder Capital sindsdien zijn dividend tweemaal verhoogd tot het huidige $ 0.23 kwartaalniveau. Het jaarlijkse dividend van $ 0.92 levert 8.23% op.

Service-eigenschappen vertrouwen (NASDAQ: SVC) is een in Newton, Massachusetts gevestigde gediversifieerde REIT met een portfolio van 238 hotels en 765 servicegerichte netto-leasewinkels in 46 staten, Puerto Rico en Canada.

Service Properties Trust had een geweldig vierde kwartaal. FFO van $ 0.44 was $ 0.08 hoger dan geschat en ruim boven FFO van $ 0.17 in het vierde kwartaal van 2021. De omzet van $ 455.22 miljoen overtrof de schattingen met $ 10.35 miljoen en was 8.03% beter dan $ 421.38 miljoen in het vierde kwartaal van 2021.

Het jaarlijkse dividend van Service Properties Trust van $ 0.80 levert 7.1% op. In 2020 verlaagde Service Properties Trust zijn driemaandelijkse dividend van $ 0.54 naar $ 0.01. In oktober werd het verhoogd tot de huidige $ 0.20 per aandeel.

Eastern Government Properties Inc. (NYSE: DEA) is een kantoor-REIT die commercieel vastgoed van klasse A verwerft, ontwikkelt en beheert en deze verhuurt aan overheidsinstanties via de General Services Administration. Eastern Government Properties bezit in totaal 86 eigendommen in 26 staten. De bezettingsgraad ligt boven de 99%.

De resultaten over het vierde kwartaal waren gemengd. FFO van $ 0.30 was lager dan $ 0.32 in het vierde kwartaal van 2021, maar de omzet van $ 73.51 miljoen overtrof de schattingen van de analisten van $ 72.03 miljoen en was een verbetering ten opzichte van de omzet van $ 71.63 miljoen in het vierde kwartaal van 2021.

Omdat overheidsinstanties waarschijnlijk niet in gebreke zullen blijven bij het betalen van hun huur, zal Easterly Government Properties waarschijnlijk niet lijden onder leegstand, zelfs niet in een klimaat van recessie.

Het driemaandelijkse dividend is $ 0.265 en het jaarlijkse dividend van $ 1.06 levert 6.92% op. Hoewel de dividendgroei de afgelopen vijf jaar gelijk is gebleven, heeft Easterly Government Properties het dividend nooit verlaagd of opgeschort.

De bezettingsgraad plus dividendgeschiedenis maken dit tot een inkomsten-REIT die een stabiele toevoeging aan een inkomstenmand zou kunnen zijn.

In de afgelopen vijf jaar hebben vastgoedbeleggingen op de particuliere markt ongeveer 50% beter gepresteerd dan de beursgenoteerde REIT-markt. Kijk eens bij Benzinga Screener voor het aanbieden van onroerend goed om de nieuwste investeringen in passief vastgoed te ontdekken.

Bekijk meer over onroerend goed van Benzinga

Mis geen realtime waarschuwingen over uw aandelen - doe mee Benzinga Pro gratis! Probeer de tool waarmee u slimmer, sneller en beter kunt beleggen.

Dit artikel Bouw een mandje met hoogrentende maar veilige REIT's verscheen oorspronkelijk op Benzinga. com

.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga geeft geen beleggingsadvies. Alle rechten voorbehouden.