Berkshire Hathaway winst met 20% gestegen; Warren Buffett houdt terugkopen licht Investor's Business Daily

De inkomsten van Berkshire Hathaway voor het derde kwartaal stegen met 20% op operationele basis, terwijl de berenmarkt zijn tol eiste van de investeringen. Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) de geldstapel groeide omdat de terugkopen relatief bescheiden bleven.

X

Warren Buffett verder geladen op Occidental Petroleum (OXY) tijdens het kwartaal.

Opbrengsten en winsten voor Buffett's Berkshire zijn afkomstig van diverse werkmaatschappijen en beleggingen in aandelen.

Het bedrijfsresultaat – Buffetts favoriete maatstaf voor het beoordelen van prestaties – steeg in het derde kwartaal met 20% ten opzichte van een jaar eerder tot $ 3 miljard. Dat is vergeleken met een winst van 7.76% in het tweede kwartaal tot 39 miljard dollar.

Berkshire leek de operationele winst per aandeel te overtreffen. Analisten geraadpleegd door FactSet verwachtten dat Berkshire $ 2.81 zou verdienen, een daling van 2.3% ten opzichte van een jaar geleden.

Berkshire verloor in het derde kwartaal $ 962 miljoen door het afsluiten van verzekeringen, misschien als gevolg van de impact van orkaan Ian, die eind september Florida teisterde. Maar de inkomsten uit verzekeringsbeleggingen stegen tot $3 miljard.

De inkomsten uit het spoor daalden met 6% ten opzichte van een jaar eerder.

Berkshire Hathaway verloor in het derde kwartaal netto $ 2.69 miljard, wat een weerspiegeling is van een verlies van $ 3 miljard aan investeringen te midden van de aanhoudende bearmarkt. Berkshire boekte in het tweede kwartaal een verlies van $ 10.45 miljard op investeringen.

De aandelenportefeuille van Berkshire omvat een monsterbelang in iPhone-maker Apple (AAPL) naast een grote en groeiende in OXY voorraad. Hij bleef in het derde kwartaal meer Occidental-aandelen pakken, waardoor zijn belang in de olie- en gasproducent eind september bijna 3% bedroeg. Dat kwam daarna Buffett's Berkshire kocht bijna 6 miljoen OXY-aandelen in het eerste kwartaal en bijna 1 miljoen meer Chevron (CLC) aandelen terwijl de olieprijzen stegen, nadat ze tegen het einde van 2020 voor het eerst CVX-aandelen hadden gekocht. De aandelen sloten in het algemeen een volatiel derde kwartaal lager af, hoewel Apple en Occidental iets hoger eindigden.

BRKB-aandelen, Warren Buffett-aandelenbezit

Klasse B-aandelen van Berksire Hathaway stegen 1.3% tot 287.46 in de loop van vrijdag beurshandel. BRKB consolideert sinds maart.

Op 4 oktober steeg het BRKB-aandeel na het nieuws dat Greg Abel, de opvolger van Buffett, aandelen had gekocht ter waarde van $ 68 miljoen, een forse stijging ten opzichte van een eerder belang van minder dan $ 3 miljoen.

Het aandeel Apple verloor vrijdag 0.4%, een forse daling voor de week. Occidental aandelen stegen met 1.5%. CVX won 1.3%. Verschillende top-energieaandelen zijn te vinden op de IBD-klassement en IBD 50-lijst van topgroeiaandelen aangezien de olievlek beter presteert dan in de huidige markt.

Berkshire Hathaway terugkopen

Berkshire kocht $ 1.05 miljard van zijn aandelen terug in het derde kwartaal, tegenover ongeveer $ 3 miljard aan terugkopen van eigen aandelen in het tweede kwartaal. Dat vertraagde het tempo vanaf het eerste kwartaal, toen het conglomeraat $ 1 miljard aan eigen aandelen terugkocht.

Berkshire had op 109 september ongeveer $ 30 miljard in contanten. Aan het einde van het tweede kwartaal bedroeg het kassaldo $ 2 miljard. Tot voor kort was de contante bijdrage aan de inkomsten van Berkshire matig. Maar Edward Jones-analist James Shanahan zegt dat de stijgende rente het kassaldo van Berkshire helpt om weer een behoorlijk rendement te behalen.

Shanahan verwacht dat zowel hogere rentetarieven als hogere investeringsactiviteiten, waaronder de overname van verzekeraar Alleghany op 19 oktober, de inkomsten van Berkshire zullen stimuleren. Hij voorspelt ook meer aandeleninkopen in Berkshire, wat kan helpen om de winstgroei te stimuleren.

"BRK-aandelen worden nu verhandeld tegen ongeveer 1.25 keer onze geschatte boekwaarde per eind 2022, onder het vijfjaarsgemiddelde van bijna 1.4 keer", schreef de analist in een notitie van 19 oktober.

In juli 2018, Berkshire versoepelde zijn beleid inzake het terugkopen van aandelen, die was gekoppeld aan de boekwaarde per aandeel, of activa minus passiva. Dat kwam nadat Buffett onder druk stond om meer geld in te zetten.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Warren Buffett Stocks: wat zit er in de portefeuille van Berkshire Hathaway?

Dit zijn de 5 beste aandelen die u nu kunt kopen en bekijken

Aandelen om in de gaten te houden: eersteklas IPO's, big caps en groeiaandelen

Vind de nieuwste aandelen die koopzones raken met MarketSmith

Futures vallen: Apple waarschuwt voor iPhone-uitvoer; Big Meta Job bezuinigingen gezien