De bearmarkt betreedt een langer dan gemiddeld territorium en de rentetarieven zorgen voor breuken op de huizenmarkt

TL; DR

• De huidige bearmarkt is nu officieel langer dan gemiddeld, waarbij het nu meer dan een maand geleden is dat het gemiddelde van 9.6 maanden werd overschreden
• De waarde van onroerend goed houdt tot nu toe goed, maar het aantal transacties is gekelderd, omdat huiseigenaren vastzitten aan bestaande hypotheken als gevolg van forse rentestijgingen
• Een groot deel van de marktbewegingen op korte termijn is waarschijnlijk sentimentgestuurd, en dat is waar onze Forbes-kit uitblinkt
• Top wekelijkse en maandelijkse transacties

Zich abonneren op de Forbes AI-nieuwsbrief om op de hoogte te blijven en onze AI-ondersteunde investeringsinzichten, het laatste nieuws en meer elk weekend rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.

Belangrijke gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op uw portefeuille

We voelen ons optimistisch vandaag. We hebben een buik vol kalkoen- en pompoentaart gehad en net genoeg tijd met het gezin doorgebracht om ons helemaal warm en donzig te voelen, zonder over te gaan in de "ik kan niet wachten om hier weg te gaan"-modus.

Dus met dat in gedachten, laten we het hebben over de bearmarkt.

Ja, we zitten nog steeds in één. Dat lijkt misschien niet al te optimistisch, maar er is goed nieuws. De huidige bearmarkt is nu geweest ongeveer tien en een halve maand aan de gang. Dat is langer dan de gemiddelde bearmarkt, die 9.6 maanden duurt.

De langste aaneengesloten bearmarkt ooit duurde in totaal 20 maanden. Dus hoewel dit de langste ooit zou kunnen worden, is de kans ook groot dat we minder tijd voor ons hebben dan achter ons.

De economische achtergrond lijkt overeen te komen met deze (weliswaar vrij simpele) projectie. De inflatie begint weer te dalen, de economische groei blijft verrassend stabiel en bedrijven richten zich op efficiënter werken.

Die efficiëntie in de vorm van bezuinigingen en ontslagen zorgt voor grimmige krantenkoppen, maar vanuit operationeel oogpunt stelt het bedrijven over het algemeen in een betere positie om de aandelenkoers te verbeteren. Het versterkt de winst van een bedrijf op korte termijn, wat de aandeelhouders over het algemeen behoorlijk gelukkig maakt. Dat gezegd hebbende, moeten ze oppassen dat ze niet te hard trimmen en hun toekomstige groeivooruitzichten belemmeren.

Wie weet, misschien lopen we tegen de volgende Dag van Turkije weer met de stieren mee.

-

We hebben niet zoveel optimisme rondom de woningmarkt, althans op korte termijn. Nogmaals, we hebben geen kristallen bol, maar de voortdurende renteverhogingen door de Fed hebben de vastgoedmarkt flink op de rem gezet en dat zal waarschijnlijk nog wel een tijdje zo blijven. Het aantal nieuwe hypotheekaanvragen is met 88% gedaald ten opzichte van vorig jaar rond deze tijd.

En dat is onderdeel van het plan. De Fed moet de economische groei vertragen om de inflatie terug te dringen, en het stopzetten van de groei van de rijkdom van onroerend goed is een van de beste manieren om dat te doen.

Op dit moment kunnen zelfs huishoudens die vermogensgroei hebben genoten in hun eigendommen dat in de meeste gevallen niet ontgrendelen. Hoewel hun vermogen op papier misschien is toegenomen, kunnen ze hun hypotheek niet herfinancieren en meer geld uitgeven aan een duurdere woning, omdat de nieuwe hypotheekrente zo veel hoger is dan de bestaande.

De vastgoedmarkt beweegt niet zo snel als de aandelenmarkt. Dat kan positief zijn, aangezien het over het algemeen niet onderhevig is aan dezelfde niveaus van volatiliteit. Aan de andere kant kan het betekenen dat een herstel langer duurt.

Een van de belangrijkste redenen daarvoor is dat de aandelenmarkten toekomstgericht zijn. Wanneer de Fed uiteindelijk haar huidige rentebeleid begint terug te draaien, zullen aandelen waarschijnlijk positief reageren. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige renteverlaging, maar ook van verwachtingen van toekomstige verlagingen.

Met eigendom is het niet hetzelfde. Zelfs als er een duidelijke verwachting is dat de hypotheekrente over zes maanden zal dalen, zullen huiseigenaren die op zoek zijn naar herfinanciering pas kunnen profiteren van die verlagingen als ze daadwerkelijk hebben plaatsgevonden.

Het topthema van deze week van Q.ai

Dankzij onze relatie met Forbes hebben we toegang tot informatie die geen enkel ander investeringsplatform heeft. Als een van de grootste zakelijke, financiële en lifestyle-sites ter wereld, wordt er elke dag een enorm niveau aan gegevens vanuit het platform aangestuurd.

We gebruiken de kracht van AI om deze gegevens te analyseren en inzichten te verzamelen over wat populair is en wat het publieke sentiment is over allerlei verschillende kwesties en marktsegmenten. Dit helpt de nauwkeurigheid van onze AI-voorspellingen te verbeteren, evenals het gebruik van sentimentanalyse om het beleggingsuniversum te helpen selecteren.

De reden dat dit belangrijk is, is dat het sentiment op korte termijnen een enorme drijfveer is voor de beleggingsprestaties. Basisprincipes zoals omzet, winst en winst per aandeel winnen het vaak op de zeer lange termijn, maar in de loop van dagen, maanden en zelfs jaren kan het kortetermijnnieuws een aandelencrash of -stijging veroorzaken.

Dit alles is verpakt in onze Forbes-kit. De AI vindt de bedrijven met de meest positieve berichtgeving om de investeringsopties te verkleinen, en voorspelt vervolgens welke van deze de komende week waarschijnlijk het beste zullen presteren op basis van risicocorrectie.

De portefeuille wordt elke week automatisch opnieuw gebalanceerd om rekening te houden met het laatste nieuws en informatie.

Top handelsideeën

Hier zijn enkele van de beste ideeën die onze AI-systemen aanbevelen voor de komende week en maand.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Het moederbedrijf van de tech-index is een van onze Topaankopen voor volgende week met een A-rating in onze Quality Value en een B in Low Momentum Volatility. De omzet is de afgelopen 3.9 maanden met 12% gestegen.

Schudhut (SHAK) – De fastfoodketen is van ons Top Short voor volgende week met onze AI beoordelen ze een F in Quality Value en een B in Low Momentum Volatility. De winst per aandeel was - $ 0.59 in de 12 maanden tot eind september.

Avis Budget Groep (CAR) – Het autoverhuurbedrijf is een van onze Topaankopen voor volgende maand met een A-rating in onze Factoren Groei en Techniek. De omzet is in de 45.6 maanden tot 12 september met 30% gestegen.

Axsome Therapeutica (AXSM) – Het farmaceutisch bedrijf is een van onze Topshorts voor volgende maand met onze AI beoordelen ze een F in technische en kwaliteitswaarde. De winst per aandeel was - $ 4.08 in de 12 maanden tot 30 september.

Onze AI's Top ETF-handel voor de komende maand is om te beleggen in T-Bills, large-cap Chinese aandelen en industriële bedrijven en short bedrijfsobligaties en Azië-Pacific-aandelen in ruimere zin. Top koopt zijn de SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, de iShares China Large-Cap ETF en de Vanguard Industrials ETF. Top korte broek zijn de SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF en de Vanguard FTSE Pacific ETF.

Recent gepubliceerde Qbits

Meer weten over beleggen of uw bestaande kennis aanscherpen? Qai publiceert Qbits op onze Leercentrum, waar u investeringsvoorwaarden kunt definiëren, financiële concepten kunt uitpakken en uw vaardigheidsniveau kunt verhogen.

Qbits zijn verteerbare, snackbare investeringsinhoud die bedoeld is om complexe concepten in gewoon Engels op te splitsen.

Bekijk hier enkele van onze nieuwste: