Een veerkrachtige toeleveringsketen voor binnenlandse autofabrikanten

Fuyao Glass Americas is de in Moraine, Ohio gevestigde dochteronderneming van Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., gevestigd in Fuqing, China. Het bedrijf, opgericht door Cao Dewang in 1987, profiteerde van de hausse in de Chinese autoproductie en werd de grootste leverancier van autoglas in China. In 2021 werd het bedrijf de grootste autoglasleverancier in Amerika. Het had een aantal uitdagende jaren bij het opstarten van zijn Amerikaanse activiteiten, waaronder de opname in de Oscar-winnende documentaire Amerikaanse fabriekMaar het wint marktaandeel en wint veel van de populaire nieuwe elektrische auto-startups als klanten. Het is waarschijnlijk een van de meest succesvolle Chinese transplantatiefabrieken, en omdat het dicht bij de binnenlandse klanten staat, is het een veerkrachtiger onderdeel van hun toeleveringsketens.

Het was nog maar acht jaar geleden dat Fuyao de leegstaande voormalige General Motors Truck & Bus-assemblagefabriek in Moraine kocht en besloot een aanwezigheid op te bouwen om de Noord-Amerikaanse markt te bedienen. Ook dat jaar kocht het een floatglasfabriek in Mount Zion, Illinois van PPG Industries die vlakke glasplaten produceerde. Vlakglas is een belangrijke grondstof voor het maken van autoglas, en omdat het zwaar is en niet zo hoog in waarde, is het belangrijk om geografisch dicht bij de plaats te zijn waar het wordt geconsumeerd. Mount Zion bedient de woning- en bouwmarkten, en voor PPG betekende de exit een verschuiving van de focus naar gecoate glassegmenten met een hogere toegevoegde waarde.  

In 2017 schreef ik een casestudy van de Harvard Business School over deze fabriek, zodat ik de gelegenheid had om Moraine te bezoeken, evenals de Fuyao-fabriek in Tianjin, China. De arbeidskosten waren en blijven veel hoger in de VS, dus investeerde het bedrijf zwaar in automatisering in Moraine. Een groot deel van de productieapparatuur is in China ontworpen en gebouwd. De belangrijkste reden dat ik destijds deze casus schreef, was om de onderliggende factoren te benadrukken die een rol speelden bij off-shoring: verhandelbaarheid, arbeidsarbitrage en de keuze om op een bepaalde locatie meer kapitaal of meer arbeid in te zetten. Het was het gebruikelijke verhaal, behalve dan achterstevoren. Hier was een Chinees bedrijf dat de productie naar de VS verplaatste, en Fuyao-oprichter en -voorzitter Cao Dewang kreeg in China harde kritiek te verduren omdat hij banen naar Amerika stuurde. 

Amerikaanse fabriek benadrukte culturele en arbeidskwesties in Moraine, en een scan van berichten op internet levert zeker een breed scala aan opvattingen op over het werken in de faciliteit. Maar het echte verhaal, dat waarschijnlijk niet is doorgekomen Amerikaanse fabriek, was regionalisering: bedrijven die de auto-industrie willen bevoorraden, moeten dicht bij de assemblagefabrieken van de OEM's zitten. De fabriek in Moraine was anders dan de Chinese fabrieken van het bedrijf, wat meteen duidelijk werd in de video's die ik bij de zaak maakte. Tianjin vergde veel meer arbeid, en ze maakten ook arbeidsintensievere stukken zoals de hoekramen (het “kwartglas”) aan de voorkant van de zijramen. Moraine maakte intensief gebruik van automatisering en gebruikte veel Chinese arbeiders om de productie op te voeren. Dit weerspiegelde de praktijken van Amerikaanse, Japanse, Europese en andere mondiale fabrikanten die in de jaren negentig en 1990 fabrieken in China oprichtten – ook zij stuurden expats naar binnen om de lokale beroepsbevolking op te leiden. En ze hadden dezelfde soorten culturele verrassingen en lessen als Fuyao in Moraine, waarvan vele levendig gedocumenteerd in de film.

Jeff Liu, President en CEO van Fuyao Glass America, legde tijdens een recent telefoongesprek uit dat “we officieel de nummer één autoglasleverancier in Amerika zijn geworden.” Net als het geval was voor andere autoleveranciers, was de pandemie zwaar voor Fuyao. Hoewel de omzet in 482 de 2020 miljoen dollar overschreed, genereerden de gecombineerde activiteiten van Mount Zion en Moraine een schamele nettowinst van minder dan een half miljoen dollar. Maar 2021 lijkt een recordjaar te zijn geweest, en omdat de grote autofabrikanten hun productie concentreerden op hun meest winstgevende voertuigen zoals SUV's en pick-up trucks, heeft Fuyao meer glas uit het hogere segment kunnen verkopen. Het bedrijf heeft onlangs een uitbreiding aangekondigd naar South Carolina om daar grote klanten te bedienen, als aanvulling op extra faciliteiten in Plymouth, Michigan en Puebla, Mexico, die activiteiten met toegevoegde waarde uitvoeren. Het bedrijf is ook bezig met het aannemen van 300 extra werknemers om aan de vraag te voldoen, en het heeft nieuwe programma's binnengehaald van alle grote startende bedrijven op het gebied van elektrische voertuigen. “De start-ups vinden ons leuk omdat ze zeggen dat we snel zijn”, aldus Liu. “Wij zijn voor hen niet zoals traditionele automensen. We werken zeven bij 24, en we doen alsof we hun zaken echt willen!”

Liu's doel is altijd geweest om een ​​Amerikaans bedrijf op te bouwen. Hoewel er een perceptie bestaat dat hij door Fuyao vanuit China is gestuurd om de activiteiten vorm te geven, misschien bevorderd door Amerikaanse factorHij groeide op in Detroit en heeft dertig jaar in de VS gewerkt, waaronder vele jaren bij General Motors waar hij op de inkoopafdeling werkte. “Mijn visie is eigenlijk om een ​​geweldige cultuur en een geweldig Amerikaans bedrijf op te bouwen”, legde hij uit. Hij rekruteert en promoveert meer plaatselijke medewerkers voor het directieteam, en hij heeft pas afgestudeerden aangenomen voor zijn managementrotatieprogramma. “Dat is mijn doel: een echt Amerikaans bedrijf opbouwen”, voegt hij eraan toe.

Fuyao heeft een grote voorsprong gehad op andere Chinese bedrijven bij het opbouwen van een mondiaal geregionaliseerd bedrijf. Het bevindt zich in een nichesector; de belangrijkste binnenlandse concurrenten zijn Vitro, Asahi Glass, Pilkington, Carlex en Saint-Gobain. Net als anderen in de toeleveringsketen van de auto-industrie wordt Fuyao voortdurend onder druk gezet door de grote OEM's. Maar de timing was onberispelijk. Het trok naar Moraine toen de Chinese RMB relatief sterk was, verwierf de locaties Moraine en Mount Zion tegen aantrekkelijke prijzen en kon de staatsfondsen voor economische ontwikkeling benutten. “We hebben een geweldig team en we hebben allerlei steun gekregen van onze lokale overheid”, legt Liu uit. “Ze stonden 100% achter ons en we hebben veel banen naar de regio gebracht; heeft Moraine echt nieuw leven ingeblazen.

Fuyao was in staat een productievoetafdruk van de VS te creëren voorafgaand aan de opflakkering van de handelsoorlog tussen de VS en China tijdens de regering-Trump, en cruciaal was het in staat om binnenlandse aanvoerlijnen op gang te krijgen, vooruitlopend op de chaos die de zeecontainerscheepvaart heeft overspoeld. de afgelopen twee jaar. Voor Amerikaanse autofabrieken die afhankelijk zijn van Fuyao, staat dat deel van hun toeleveringsketen er goed voor. De nabijheid van fabrieken helpt het bedrijf te voldoen aan de just-in-time-vereisten van hun toeleveringsketens. Als Fuyao de afgelopen twee jaar op import had vertrouwd, zou het land in grote problemen zijn geweest. In bredere zin volgt Fuyao een pad dat Toyota 35 jaar geleden insloeg, nog geen twee uur zuidwaarts in Georgetown, Kentucky. Het bouwt aan een greenfield-aanwezigheid op een belangrijke markt en heeft zich aangesloten bij regionale toeleveringsketens, een stap die tot nu toe maar weinig Chinese bedrijven hebben volbracht. En het bouwt een Amerikaans bedrijf op.