2021 was een interessant jaar in de cryptowereld. Bitcoin (BTC) bereikten recordhoogtes in verschillende statistieken, waaronder adoptie, berichtgeving in de media en prijsactie. Het was opwindend om te zien dat alle berichtgeving en aandacht werd besteed aan alles wat met crypto te maken heeft, inclusief interesse in niet-fungibele tokens (NFT’s), gedecentraliseerde financiering (DeFi) en zelfs grote beursgenoteerde bedrijven zoals MicroStrategy die serieuze hoeveelheden BTC op hun balans hebben staan. Dit alles is het publieke gezicht van de crypto-industrie.
Dit gebeurt echter niet vanzelf. Er zijn teams van mensen en projecten die elke dag werken aan het verbeteren van bestaande toepassingen voor crypto en proberen het volgende DeFi-fenomeen, NFT-rage of oplossing te zijn voor een oud probleem dat alleen blockchain efficiënt kan oplossen.
Dit twaalf pagina's tellende rapport is afkomstig uit de database van de Cointelegraph Research Terminal met durfkapitalistische deals, fusies en overnames (M&A), investeerders en cryptobedrijven en toont inzichten uit investeringsactiviteiten in 12. Het rapport biedt zinvolle inzichten in de trends van de afgelopen paar jaar. jaren en waar durfkapitaalfondsen zich in 2021 op concentreerden.
Het volgende blok
De volgende fasen van de blockchain-revolutie vinden achter de schermen plaats, maar dit kost tijd, en een belangrijk aspect dat over het hoofd kan worden gezien zijn kapitaalinvesteringen. Venture Capital (VC) kan afkomstig zijn uit veel verschillende bronnen, zoals vermogende particulieren (HNWI), family offices, instellingen, fondsen en zelfs gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO's).
Weten wat er wordt gebouwd, wie erachter zit en het netwerk dat helpt een project op te bouwen, kan geïnteresseerde partijen helpen een voorsprong te krijgen op de toekomst van de blockchain-industrie, in tegenstelling tot het achteraf lezen van online nieuwsartikelen over de resultaten.
Download hier het volledige rapport, compleet met grafieken en infographics.
De Cointelegraph Research Terminal zal, in samenwerking met Keychain Ventures, driemaandelijkse rapporten publiceren over de gebeurtenissen achter de schermen over de instroom van kapitaal van durfkapitaal naar de blockchain-industrie. Voordat het VC-rapport over het eerste kwartaal van 2022 wordt gepubliceerd, zal Cointelegraph Research een rapport van 1 pagina’s uitbrengen waarin de VC-activiteit in 12 wordt belicht.
De belangstelling voor durfkapitaal in crypto en blockchain neemt toe
In 2021 was er sprake van een ongekende stijging van het aantal actieve deals en de totale kapitaalinstroom. In 2020 waren er 838 deals met een totaal kapitaal van $ 4.9 miljard. Het aantal deals steeg in 2021 naar 1349 deals en iets minder dan 30.5 miljard dollar aan kapitaalinvesteringen.
De wereldwijde impact van COVID-19 heeft de belangstelling voor digitale activa versneld, en reguliere bedrijven als Visa, Mastercard, PayPal en Nike hebben allemaal zwaar geïnvesteerd in verschillende sectoren van de blockchain-ruimte, waaronder DeFi, infrastructuur en NFT’s.
De top tien van meest actieve durfkapitaalfondsen vertegenwoordigden ongeveer 65% van alle individuele dealactiviteiten in 2021. Negen van de tien gaven de voorkeur aan DeFi voor investeringen in 2021, met uitzondering van Animoca Brands, dat tegen de norm inging en zwaar in NFT's investeerde.
De tweede meest geïnvesteerde sector was NFT's, en de derde plaats werd gedeeld door Web3 en Infrastructuur. CeFi was interessant genoeg de minst geïnvesteerde sector. Alleen Alameda Research en Coinbase Ventures investeerden in de dubbelcijferige percentages van hun totale activiteit.
Als we alle individuele investeringen in 2021 in ogenschouw nemen, vond het merendeel van de durfkapitaalinvesteringsrondes plaats in pre-seed- en zaadrondes. Deze rondes leverden echter niet de grootste kapitaalfinanciering op in vergelijking met andere. Serie B had bijvoorbeeld slechts 61 rondes en bracht toch $ 6.8 miljard op. De uitbreidingsrondes na serie B, die schuldfinanciering, strategische partnerschappen en diversificatie van de staatsobligaties omvatten, kenden meer dan 200 rondes en bijna $ 10.27 miljard aan investeringen.
Meestal overnames in de wereld van crypto 2021 M&A
In 2021 waren er belangrijke deals op de afdeling Mergers & Acquisitions. De grote concentratie op overnames in plaats van fusies in de conjuncturele fase van de blockchain-industrie is logisch, aangezien deze nog geen echt volwassenheidsniveau heeft bereikt.
Hoewel bijna elke deal op deze lijst van groot belang was, vallen er verschillende op vanwege hun grotere betekenis voor de blockchain-industrie en de richting van de markten in het algemeen. Deze omvatten de overname van CipherTrace door Mastercard, de overname van Curv door PayPal, de overname van Tink door Visa en de overname van RTFKT Studios door Nike.
Deze strategische aankopen hebben een belangrijke betekenis omdat de acties van Mastercard, PayPal en Visa de betrokkenheid van elk bedrijf bij DeFi en infrastructuur zullen vergroten, zoals fiat-on- en off-ramps, betalingsgateways en systemen die gebruik maken van de unieke technologische voordelen van blockchain, zoals triple-ledger accounting. Nike's overname van RTFKT Studios toont de bereidheid om de groeiende belangstelling van de markt voor NFT's te omarmen, wat een grote impact kan hebben op de sportwereld.
Het rapport is afkomstig uit de uitgebreide database van Cointelegraph Research Terminals, samen met analyses van Michael Tabone, een econoom van Cointelegraph Research. Michael heeft een uitgebreide achtergrond in economie, bedrijfskunde, financiën, cryptocurrency, blockchain-technologie en het werken met opkomende technologieën. Naast zijn werk voor Cointelegraph Research is Michael een Ph.D. kandidaat werkt aan zijn proefschrift, dat zich richt op de theorie en toepassing van DAO's. Keychain Ventures is een crypto-investeringsmaatschappij die zich bezighoudt met het investeren van verschillende fondsen in de blockchain-ruimte. Keychain Ventures zal, samen met Cointelegraph Research, driemaandelijkse interviews presenteren met durfkapitaalbedrijven en crypto-/blockchain-projecten die onlangs een financieringsronde hebben doorlopen. Deze interviews zullen bij alle partijen verschillende standpunten over de beleggingspraktijk aan het licht brengen. Dit artikel is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies, noch een beleggingsanalyse of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of te verkopen. Het document dient met name niet als vervanging voor individueel beleggingsadvies of ander advies. Bron: https://cointelegraph.com/news/venture-capital-year-in-review-2021-cointelegraph-research-terminalKwartaalrapporten van VC van Cointelegraph Research Terminal en Keychain Ventures