Beursrally's als technologie herleeft; Tesla, Boeing leiden 10 grote winstrapporten

Dow Jones-futures gaan zondagavond open, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Beleggers zullen uitkijken naar een enorme winstweek, geleid door Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) en Boeing (BA).

X

De beursrally trok zich halverwege de week terug, waarbij de belangrijkste indices onder de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden zakten. Maar ze herstelden zich vrijdag, vooral de Nasdaq- en technologieaandelen. De Nasdaq, de achterblijver in 2022, voert de big-capindexen aan in 2023, nu namen van tech-groei weer in de gunst komen.

De recente terugval bood veel aandelen de kans om even op adem te komen, handgrepen te smeden of andere nieuwe koopmogelijkheden.

Beleggers moeten goed opletten, maar voorzichtig zijn met nieuwe posities. De marktrally bevindt zich rond kritieke niveaus. Het winstseizoen zou de indexen en specifieke sectoren, evenals individuele aandelen, kunnen doen wankelen.

Honderden bedrijven doen komende week aangifte. Hier zijn 10 inkomstenrapporten om goed in de gaten te houden: Tesla, Microsoft, Boeing, Service nu (NOW), Chevron (CLC), Visa (V) en MasterCard (MA), evenals reuzen op het gebied van chipuitrustingen ASML (ASML), Lam Research (LRCX) en KLA Corp. (KLAC).

Deze rapporten bieden inzicht in hun respectievelijke sectoren en kunnen een grote impact hebben op de totale markt. Tesla-voorraad en Microsoft hebben nog veel reparatiewerk te verrichten, terwijl Boeing wordt verlengd. NOW-aandelen kunnen in de buurt komen van een agressieve vroege toetreding. CVX-aandelen, Visa en Mastercard liggen allemaal in de buurt van kooppunten. Dat geldt ook voor LRCX en KLA, terwijl ASML iets buiten bereik ligt.

KLAC voorraad is op de IBD Bigcap 20. Microsoft-aandelen en ASML zijn op IBD Langetermijnleiders.

Microsoft-, Boeing-, Chevron- en Visa-aandelen zijn allemaal Dow Jones-componenten.

De video die in dit artikel is ingesloten, geeft een overzicht van een belangrijke marktweek en analyses Etsy (ETSY), LRCX-voorraad en ServiceNow.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 6 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally kende woensdag een neerwaartse ommekeer en viel donderdag verder terug, maar eindigde relatief goed.

De Dow Jones Industrial Average daalde 2.7% in de afgelopen week beurshandel. De S&P 500-index daalde 0.7%. De Nasdaq-composiet klom 0.55%. De small-cap Russell 2000 daalde 1.1%.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde vrijdag met 3 basispunten tot 3.48%. Het rendement bereikte tijdens de week 3.37%, een dieptepunt in vier maanden.

Het aflopende termijncontract voor ruwe olie in februari steeg vorige week met 1.8% tot $81.31 per vat. Het contract van maart, het nieuwe contract voor bijna een maand ruwe olie, eindigde op $ 81.64.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) daalde vorige week met 1%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) steeg met 1.45%, met MSFT-aandelen en ServiceNow beide belangrijke belangen. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 0.7%. Het ASML-aandeel is een grote holding, samen met LRCX, KLAC en TER.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) klom vorige week 1.4% en ARK Genomics ETF (ARKG) verloor 1%. TSLA-aandelen blijven een belangrijke positie in de ETF's van Ark Invest. Inderdaad, Cathie Wood's Ark heeft de afgelopen maanden zijn Tesla-aandelen opnieuw geladen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde met 0.5% na twee grote wekelijkse winsten. De Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) daalde bijna 3%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg slechts 0.35%, maar is in 2023 fors gestegen. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) viel 2.4%.

De Energy Select SPDR ETF (XLE) klom met 0.7%, een zesde wekelijkse stijging op rij. Chevron-voorraad is een belangrijk onderdeel. De Financial Select SPDR ETF (XLF) zakte 2.1%. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) daalde met 1.1%, de zesde daling in zeven weken.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Belangrijkste inkomsten

Tesla-inkomsten worden woensdagavond verwacht. Beleggers verwachten dat de winst met 34% zal stijgen en de omzet met 39%. Dat zou het eerste kwartaal in jaren zijn dat de omzetgroei sneller zou zijn dan de winst, een vroeg teken van margedruk.

De focus zal waarschijnlijk liggen op de vooruitzichten, vooral in de nasleep van grote prijsverlagingen wereldwijd vanaf 2023. Zal Tesla vasthouden aan zijn doelstelling van 50% leveringsgroei? Zal Elon Musk meer Cybertruck-specificaties geven en een gerapporteerde Model 3-opknapbeurt bevestigen? Hoe zit het met een nieuwe EV-fabriek? Het aandeel Tesla steeg vorige week met 9% naar 133.42, boven het 21-dagen voortschrijdend gemiddelde na een daling naar 101.81 intraday op 6 januari. Maar het is nog steeds onder de 50-dagenlijn en vooral de 200-dagenlijn.

Microsoft-inkomsten worden dinsdagavond verwacht. Analisten verwachten dat de inkomsten van Microsoft licht zullen dalen, met een kleine omzetwinst. De resultaten van Microsoft zullen cruciaal zijn voor softwaremakers, de pc-sector en cloudcomputing-rivalen zoals Amazon.com (AMZN). De afgelopen week zei de techgigant van Dow Jones dat hij 10,000 banen zou schrappen, ofwel 4.5% van het personeel. MSFT-aandelen stegen vorige week met 0.4% en bereikten weerstand op de 50-dagengrens. Microsoft heeft aantoonbaar een dieptepunt onder de 200-dagenlijn. Maar een doorbraak houdt in dat de 200-dagenlijn en een lange neerwaartse trendlijn worden gewist.

De winst van Boeing is woensdagochtend, met een kleine winst verwacht na een reeks verliezen. Beleggers zetten in op herstel van winst en cashflow in de komende jaren. Het aandeel Boeing daalde de afgelopen week met 3.4% tot 206.76. Na een enorme verhuizing moet BA-voorraad opnieuw worden opgezet.

ServiceNow-inkomsten zijn gepland voor woensdagavond. Analisten verwachten een winst per aandeel van 38%, het tweede opeenvolgende kwartaal van versnellende groei. Leidinggevenden waren optimistisch over de IT-uitgaven voor 2023. Het rapport zal de sleutel zijn voor zeer gewaardeerde namen van bedrijfssoftware. Het NOW-aandeel steeg met 6.5% tot 441.83 na een stijging van 13% in de voorgaande week. De aandelen passeerden vrijdag de 200-dagengrens, bereikten een hoogste punt in vier maanden en maakten een einde aan een lange neerwaartse trend. Dat bood een zeer vroege instap, maar de aankomende verdiensten maken dat zeer riskant.

Chevron-inkomsten worden vrijdagochtend verwacht. Analisten verwachten nog een kwartaal met een explosieve groei van de winst per aandeel ten opzichte van een jaar eerder, maar minder dan in het tweede en derde kwartaal. CVX-aandelen stegen vorige week met 2% tot 3 en heroverden hun 1.8-dagen lijn. Chevron bevindt zich in een vlakke basis, maar een beweging boven het hoogste punt van woensdag op 180.81 zou een vroege deelname mogelijk maken. Chevron-inkomsten zullen belangrijk zijn voor de olie- en gassector, vooral voor grote oliemaatschappijen zoals Exxon Mobil (XOM).

Mastercard-inkomsten worden begin donderdag verwacht, met Visa-inkomsten na de afsluiting. De winst per aandeel van Mastercard is bijna 10% gestegen en dat van Visa is met 11% gestegen. De resultaten en commentaren van de creditcardgiganten zullen belangrijk zijn voor andere betaalbedrijven en voor inzicht in trends in consumentenbestedingen. Zowel Visa- als Mastercard-aandelen werken aan handvatten in lange consolidaties en handelen rond belangrijke weerstandsniveaus die teruggaan tot begin 2022.

ASML-inkomsten worden begin woensdag verwacht, met Lam Research en Teradyne na de afsluiting. KLA rapporteert donderdag laat. De winst van ASML zal naar verwachting met 11% dalen, maar de winst van Lam Research zou met 15% moeten stijgen en die van KLA met 27%. Begeleiding zal de sleutel zijn in wat waarschijnlijk een uitdagend 2023 zal worden. Samen met deze winstrapporten, samen met chipmakers zoals Intel (INTC), zal inzicht geven in de halfgeleiderruimte en eindmarkten.

ASML-voorraad wordt verlengd van de 200-dagenlijn. LRCX-aandelen worden verhandeld net boven de 50-daagse en 200-daagse lijnen in een bodembasis. KLAC-aandelen hebben een klein handvat op een wekelijkse grafiek voor een consolidatie die een jaar teruggaat.

Marktanalyse

De beursrally was toe aan een terugval, en die kreeg het ook. De belangrijkste indices gingen woensdag fors lager en bleven donderdag dalen. Maar ze sloten de dieptepunten van donderdag af en herstelden zich vrijdag sterk.

De Nasdaq boekte een wekelijkse winst en heroverde op vrijdag beslissend het 50-dagen voortschrijdend gemiddelde. De actie van vrijdag was weer een vervolgdag voor de Nasdaq.

De S&P 500 heroverde zijn 50-daagse lijn en sloop terug boven zijn 200-daagse lijn. De Russell 2000 vond steun bij de 200-dagen en zou binnenkort kunnen proberen zijn pieken van eind 2022 te testen.

De Dow Jones was de grootste verliezer van de week, tuimelde onder zijn 50-dagen en eindigde de week ver onder dat niveau.

Buiten de Dow ziet de recente terugval er tot nu toe normaal en gezond uit.

De pauze geeft leidende aandelen de kans om handvatten te smeden, terwijl er maar weinig kapot gaan. Een iets langere pullback zou in dit opzicht in ieder geval nuttig kunnen zijn.

Maar de belangrijkste indexen hebben een aantal belangrijke weerstandsniveaus. De S&P 500 moet resoluut de 200-dagen lijn heroveren, met de hoogtepunten van de afgelopen week en de piek in december als belangrijke mijlpalen.

Het winstseizoen kan de katalysator zijn voor grote marktwinsten of -verliezen - of beide.

Komende week zal ook de eerste lezing over het BBP van het vierde kwartaal worden aangeboden, samen met de PCE-inflatiemeter van december. Die zullen de weg vrijmaken voor de beleidsvergadering van de Federal Reserve op 1 februari.

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?

Tech Revival gaat door

De beursrally lijkt na een lange pauze om te draaien in de richting van technologische groei. De Nasdaq-composiet bereikte op 28 december een dieptepunt in de bearmarkt. Maar in 2023 is de Nasdaq met 6.4% gestegen. De SMH-chip ETF is 12% gestegen, de IGV software ETF 5.5% en de speculatieve ARKK 16.8%.

Wat drijft de heropleving van de technische groei?

De rente op staatsobligaties daalt, wat positief is voor hooggewaardeerde groeiaandelen. Ondertussen is er hoop op een economische zachte landing, nu China en Europa verbeteren en de renteverhogingen van de Fed bijna een hoogtepunt lijken te bereiken. Dat doet vermoeden dat veel van het slechte nieuws is ingeprijsd voor groeiaandelen

De Russell 2000, een ander risk-on-spel, staat bijna gelijk met de Nasdaq, een stijging van 6.1% in 2023.

De S&P 500 is 2.5% gestegen om het nieuwe jaar te beginnen. De Dow Jones is met 0.7% gestegen en alleen maar positief dankzij de solide winst van vrijdag.

Er zijn nog niet veel tech-groeinamen in positie. LRCX-aandelen zijn een van de opkomende big-cap chipleiders die zich oprichten. Software is schaars, hoewel de NU-voorraad pleit. E-commerce trekt aan, met MercadoLibre (MELI) uitbreken en Etsy (ETSY) opzetten. Ook Chinese e-commerce- en internetbedrijven doen het goed.

De grote winstrapporten voor de komende twee weken zijn technisch zwaar, dus investeerders zullen zien of de groeiopleving benen heeft.

Ondertussen hadden veel financiële instellingen het vorige week moeilijk, terwijl defensieaannemers en defensief ingestelde voedsel- en consumptiegoederenaandelen het moeilijk hadden.

Maar metalen en mijnaandelen zien er sterk uit. Er zijn luchtvaartmaatschappijen gevlogen, terwijl investeerders ook naar hotels verhuizen. Retail is een allegaartje. Dat geldt ook voor medische zorg: biotechbedrijven zien er interessant uit, maar zorgverzekeraars zijn zwak.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De marktrally toonde eind vorige week enige veerkracht, samen met veel kwaliteitsaandelen. Het is nog steeds mogelijk dat de huidige pullback wordt hervat, waardoor er meer blijvende schade ontstaat. Het winstseizoen kan leiden tot enorme bewegingen in specifieke aandelen, maar ook in hun rivalen, leveranciers en klanten.

Dus hoewel de markt, en met name de Nasdaq, misschien aangeeft dat het risico 'op' is, moeten beleggers voorzichtig zijn met het toevoegen van exposure. Een mogelijke optie is via markt- of sector-ETF's om het risico van afzonderlijke aandelen te vermijden. Als u blootstelling toevoegt, wees dan klaar om snel uit te stappen. Als u niet klaar en bereid bent om snel te vertrekken, moet u conservatiever zijn bij het betreden van posities.

Maar de komende weken kunnen veel koopkansen bieden. Dus maak je volglijsten gereed en blijf betrokken.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

U WILT OOK GRAAG:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD