Soluna Holdings, Inc. kondigt prijsstelling aan van $2 miljoen onderschreven openbaar aanbod van gewone aandelen

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (“SHI” of het “Bedrijf”), (NASDAQ: SLNH), het moederbedrijf van Soluna Computing, Inc. (“SCI”), een ontwikkelaar van groene datacenters voor cryptocurrency-mining en andere intensieve computing, heeft vandaag de prijs aangekondigd van zijn eerder aangekondigde onderschreven openbare aanbieding van 1,388,889 aandelen van zijn gewone aandelen, tegen een prijs voor het publiek van $ 1.44 per aandeel. Het bedrijf zal ook aan Soluna SLC Fund I Projects Holdco LLC, of ​​Spring Lane, een totaal van 593,065 gewone aandelen uitgeven aan Spring Lane na conversie van de uitstaande promesse met een totale hoofdsom van $ 850,000 en opgebouwde en onbetaalde rente daarop gehouden door Spring Lane tegen dezelfde prijs per aandeel als de openbare aanbiedingsprijs per aandeel zoals hierboven uiteengezet.

Univest Securities, LLC treedt op als de enige book-running manager voor de onderschreven openbare aanbieding.

In verband met de onderschreven openbare aanbieding heeft de Vennootschap de underwriter een optie van 45 dagen verleend om tot 208,333 extra gewone aandelen te kopen tegen de openbare aanbiedingsprijs van $1.44 per aandeel, minus underwritingkortingen en commissies, om over- toewijzingen, indien van toepassing. Het aanbod zal naar verwachting worden afgerond op of rond 26 oktober 2022, onder voorbehoud van vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Soluna verwacht de netto-opbrengst van het aanbod te gebruiken voor de acquisitie, ontwikkeling en groei van datacenters, inclusief cryptocurrency-miningprocessors, andere computerverwerkingsapparatuur, gegevensopslag, elektrische infrastructuur, software, onroerend goed en zaken, inclusief maar niet beperkt tot zijn ontwikkelingssite in Texas, en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Algemene bedrijfsdoeleinden kunnen werkkapitaal en kapitaaluitgaven omvatten.

De gewone aandelen die moeten worden uitgegeven in het onderschreven openbare aanbod worden aangeboden en verkocht in overeenstemming met een plankregistratieverklaring op formulier S-3 (Bestandsnummer 333-261427), inclusief een basisprospectus, ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (de "SEC") en van kracht verklaard op 16 december 2021. Het aanbod zal alleen worden gedaan door middel van een schriftelijk prospectus. Een voorlopig prospectussupplement en begeleidend prospectus waarin de voorwaarden van het aanbod worden beschreven, zijn ingediend bij de SEC op haar website op: www.sec.gov. Het definitieve prospectussupplement zal worden ingediend bij de SEC en zal, zodra het is ingediend, beschikbaar zijn op de SEC-website op: http://www.sec.gov. Kopieën van het definitieve prospectussupplement en het bijbehorende basisprospectus met betrekking tot het aanbod, kunnen, eenmaal ingediend, ook worden verkregen bij Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, per telefoon (212) 343-8888 of mail naar [e-mail beveiligd].

Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om deze effecten te kopen, noch zal er enige verkoop van deze effecten plaatsvinden in een staat waarin een dergelijk aanbod, verzoek of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie of kwalificatie onder de effectenwetten van een dergelijke staat of jurisdictie.

Over Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. is de toonaangevende ontwikkelaar van groene datacenters die overtollige hernieuwbare energie omzetten in wereldwijde computerbronnen. Soluna bouwt modulaire, schaalbare datacenters voor computerintensieve, batchable applicaties zoals cryptocurrency-mining, AI en machine learning. Soluna biedt een kosteneffectief alternatief voor batterijopslag of transmissielijnen. Soluna gebruikt technologie en opzettelijk ontwerp om complexe, reële uitdagingen op te lossen. Tot 30% van de kracht van projecten voor hernieuwbare energie kan verloren gaan. Soluna's datacenters stellen eigenaren van schone elektriciteit in staat om te 'verkopen. Elk. Megawatt.'

Voor meer informatie over Soluna kunt u terecht op www.solunacomputing.com of volg ons op LinkedIn op linkedin.com/solunaholdings en Twitter @ Soluna Holdings.

Veilige Havenverklaring

Deze aankondiging bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn gedaan onder de "veilige haven"-bepalingen van de US Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van termen als "zal", "verwacht", "anticipeert", "toekomstige," "van plan is", "plannen", "gelooft", "schat", "vertrouwen" en soortgelijke verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten onder meer verklaringen met betrekking tot de voltooiing van het openbaar aanbod en het beoogde gebruik van de opbrengsten daarvan. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die worden geprojecteerd of geïmpliceerd in deze toekomstgerichte verklaringen. Factoren die een dergelijk verschil kunnen veroorzaken, omvatten, zonder beperking, risico's en onzekerheden met betrekking tot de vervulling van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden met betrekking tot het aanbod, het beoogde gebruik van de opbrengst van het aanbod en de impact van algemene economische, industriële of politieke omstandigheden in de Verenigde Staten. Staten of internationaal. U mag niet overmatig vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen. Aanvullende risico's en onzekerheden met betrekking tot het voorgestelde aanbod, Soluna en haar activiteiten zijn te vinden onder de titel "Risk Factors" opgenomen in Soluna's jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2021, Soluna's voorlopige prospectusbijlage ingediend bij de SEC op 21 oktober 2022 en het definitieve prospectussupplement dat bij de SEC moet worden ingediend, en andere deponeringen die Soluna in de toekomst bij de SEC kan doen. Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht gelden alleen vanaf de datum hiervan, en Soluna wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om toekomstgerichte verklaringen bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Contacten

Philip F.Patman, Jr.

Financieel Directeur

Soluna Holdings, Inc.

[e-mail beveiligd]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[e-mail beveiligd]
914 714 8614

MZ-contact
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Noord-Amerika

[e-mail beveiligd]
561 489 5315