Liquiditeit in de DeFi-sector herstelt zich in 2023

De DeFi-sector, evenals zijn liquiditeit, herstelt zich na een 2022 dat ronduit rampzalig was in elk opzicht.

TVL, of Total Value Locked, in gedecentraliseerde financiële protocollen is in 2023 licht gestegen, wat een goed voorteken is voor de komende maanden.

Bovendien zijn de toekomstige projecties van inkomsten en het aantal gebruikers in de branche uitgesproken optimistisch.

Laten we ze samen verkennen.

Liquiditeit en TVL van DeFi-protocollen nemen toe in 2023

Hoewel de DeFi-sector in 2022 door de meeste investeerders volledig in de steek is gelaten op het gebied van liquiditeit, lijken er sinds het begin van het jaar tekenen van een licht herstel.

In het bijzonder daalde van 1 januari tot 31 december 2022 de "Total Value Locked" (TVL) van gedecentraliseerde financiële protocollen van $ 163.6 miljard naar $ 38.57 miljard, een daling van ongeveer 76.5%.

De kapitaalvlucht is te wijten aan het feit dat met het begin van de crypto-bearmarkt en de start van een monetair beleid bestaande uit renteverhogingen door de Amerikaanse Federal Reserve, investeerders er de voorkeur aan gaven om over te stappen naar risicovolle financiële producten, waarbij de zeer speculatieve opties van de DeFi-wereld worden weggegooid.

Met het begin van 2023 lijkt het erop ten goede hebben genomen, met een, zij het lichte, toename van het kapitaal dat door Web3-gebruikers aan DeFi-protocollen is toegewezen.

In detail is TVL vanaf 1 januari 2023 tot nu toe gestegen van $ 38.11 naar de huidige $ 45.41 miljard, een stijging van ongeveer 19%.

De meest dominante protocollen op dit moment zijn Lido, dat geniet van een 29.34% dominantie over de rest van de markt, MakerDao, Aave, Curve Finance en Uniswap.

Een ander interessant detail om op te merken is het feit dat gedecentraliseerde uitwisselingen (DEX) hebben vergrootten hun marktaandeel ten opzichte van gecentraliseerde tegenpartijen (CEX).

Sinds het begin van het jaar is het percentage van het handelsvolume geregistreerd op DEX's in vergelijking met CEX's meer dan verdubbeld, volgens gegevens van ARK Investment.

De figuur geeft aan dat DeFi's crypto-uitwisselingen, verstoken van enige financiële tussenkomst, steeds meer opduiken via platforms zoals Binance, Coinbase, Okx Bybit, enz.

Het grootste deel van het marktaandeel is nog steeds in handen van de gecentraliseerde beurzen, maar we beginnen minder uitgesproken ongelijkheden te zien dan in voorgaande jaren.

Toekomstige projecties van inkomsten en aantal gebruikers in de DeFi-wereld

Als we nu naar een ander analyseniveau gaan, zien we hoe toekomstige projecties voor inkomsten en het aantal gebruikers in de DeFi-industrie zijn beslist optimistisch, volgens gegevens gepresenteerd door BitcoinCasinos.com.

Meer specifiek gaan de inkomsten uit de wereld van gedecentraliseerde financiën naar verwachting, ondanks een daling tijdens de cryptowinter van 2022, in 2023 weer omhoog.

Prognoses spreken van driecijferige procentuele groei met een doel van $ 16.9 miljard per 31 december 2023 en een geleidelijke stijging jaar na jaar.

Dit is niet verrassend voor degenen in de branche, die met eigen ogen de evolutie van deze sector hebben gezien sinds 2019, toen het slechts een gok was, terwijl het vandaag consolideert als een financiële realiteit.

Er is nog een lange weg te gaan om het aantal gereguleerde marktplaatsen te bereiken.

Alle voorwaarden zijn aanwezig voor een sterke ontwikkeling in de komende jaren.

In termen van gebruikers zijn de gegevens ook buitengewoon positief: het aantal individuen dat DeFi gebruikt, had een zeer goed begin van 2023 met een herstel van de bullmarktniveaus van 2021.

In 2019, toen de sector zich begon te verspreiden onder de niches van crypto-enthousiastelingen, registreerde gedecentraliseerde financiën slechts 160,000 gebruikers van de technologie totdat deze in 2021 een hoge vlucht nam met 8.54 miljoen gebruikers.

Prognoses vertellen ons dat tegen 2027 zal dit cijfer naar verwachting stijgen tot 9.33 miljoen, waarschijnlijk als gevolg van de toekomstige groei van de cryptocurrency-markt en de aantrekkingskracht van de decentralisatie-industrie.

Naarmate de tijd verstrijkt, gaan individuen steeds meer nadenken over het belang van een P2P-uitwisselingseconomie dat elimineert elke vorm van tussenpersoon tussen partijen.

Het concept privacy heeft ook meer bekendheid gekregen, gezien de schandalen die volgden met de explosie van sociale media-activiteit en de komst van Web2 in het algemeen.

Nu de web3-cultuur zich op grote schaal over de wereld verspreidt, we moeten gewoon wachten tot de tijd zijn beloop heeft en om eenvoudige en intuïtieve toepassingen te ontwikkelen die door het nieuwe publiek kunnen worden gebruikt.

Om massale acceptatie te bereiken, moet gebruikerservaring op de eerste plaats komen, waarbij de technische details en complexiteiten die zo geliefd zijn bij DeFi degens worden opgeofferd.

Een blik op de evolutie van liquiditeit in DeFi- en blockchain-netwerken

De wereld van blockchain is mee geëvolueerd indrukwekkende snelheid in de afgelopen 3 jaar, waardoor de DeFi-industrie zich heeft gediversifieerd tussen tientallen gedecentraliseerde netwerken en protocollen.

Bedenk maar dat vanaf augustus 2020 de blockchain van Ethereum stand hield bijna het hele marktaandeel van de industrie met een aandeel van 94.41% en protocolliquiditeit van $ 3.4 miljard

Nu blijft Ethereum nog steeds de leidende infrastructuur met $26.4 miljard aan blockchain-waarde, met echter verminderde zijn dominantie tot 58.29%.

Tegelijkertijd zijn er verschillende gedecentraliseerde netwerken ontstaan ​​die een beslist positieve invloed hebben gehad op de gedecentraliseerde financiële sector.

Blockchains zoals Tron, BSC, Avalanche, Fantom en Polygon hebben begin 2021 de mogelijkheid geïntroduceerd om te kunnen profiteren van DeFi in een kostenefficient manier, waarbij de hoge kosten op het dure netwerk van Vitalik Buterin worden vermeden.

De toegenomen schaalbaarheid van de industrie voortgezet in 2021 met de opkomst van Solana, die zichzelf aan de wereld voorstelde als de ''Ethereum Killer'' en Terra, die snel het vertrouwen van investeerders won (helaas) en een groot deel van het geld in DeFi.

Eind 2021 en begin 2022 ontstond de layer2 trend, die steeds meer werd verstorend in de verhalen van cryptogemeenschappen, met de introductie van de Optimism- en Arbitrum-netwerken.

In mei 2022, de ineenstorting van Tron, dat destijds pochte een TVL van bijna 15% opzichte van de rest van de markt, het evenwicht in de sector verstorenwaardoor investeerders miljarden dollars verliezen en het marktaandeel van de verschillende ketens wordt herverdeeld.

Ethereum, Tron en BSC zijn de entiteiten die het meest hebben geprofiteerd van de ramp, hoewel ze hebben geleid tot een afname van de DeFi-liquiditeit in de protocollen.

Het Terra-debacle was een spelwisselaar voor de fortuinen van de industrie, die een deel van het vertrouwen herwonnen dat alleen verloren was gegaan met de FTX-crash, die de inefficiëntie en het gevaar aantoonde, niet alleen van algoritmische stablecoins, maar ook en vooral van gecentraliseerde platforms.

Vanaf vandaag zijn infrastructuren met zk rollup-technologie zoals zkSync, Starknet en Polygon Zk EVM in opkomst en zijn de belangrijkste weddenschappen van investeerders in DeFi voor de volgende 2-jaren.

We kijken met veel belangstelling uit naar hoe het DeFi-landschap zich verder zal ontwikkelen en hoe de liquiditeit zal worden verdeeld tussen het Ethereum-ecosysteem en andere gedecentraliseerde netwerken.