Hoe altcoins kiezen of analyseren?

Wat zijn altcoins?

Het woord ‘altcoin’ is afgeleid van ‘alternatief’ en ‘munt’. Altcoins verwijzen naar alle alternatieven voor Bitcoin. Altcoins zijn cryptocurrencies die kenmerken delen met Bitcoin (BTC). Bitcoin en altcoins hebben bijvoorbeeld een vergelijkbaar basisframework. Altcoins functioneren ook als peer-to-peer (P2P) systemen en delen code, net als Bitcoin.

Natuurlijk zijn er ook duidelijke verschillen tussen Bitcoin en altcoins. Eén zo’n verschil is het consensusmechanisme dat door deze altcoins wordt gebruikt om transacties te valideren of blokken te produceren. Terwijl Bitcoin het proof-of-work (PoW)-consensusmechanisme gebruikt, gebruiken altcoins doorgaans proof-of-stake (PoS). Er zijn verschillende altcoin-categorieën, en deze kunnen het beste worden gedefinieerd aan de hand van hun consensusmechanismen en unieke functionaliteiten.

Dit zijn de meest voorkomende soorten altcoins:

Op mijnbouw gebaseerd

Op mijnbouw gebaseerde altcoins gebruiken de proof-of-work-methode, beter bekend als PoW, waarmee systemen nieuwe munten kunnen genereren door middel van mining. Mijnbouw omvat het oplossen van complexe problemen om blokken te creëren. Monero (XMR), Litecoin (LTC) en ZCash (ZEC) zijn allemaal voorbeelden van op mijnbouw gebaseerde altcoins.

Stablecoins

Stablecoins zijn bedoeld om de volatiliteit te verminderen die de handel en het gebruik van cryptovaluta sinds het begin heeft gekenmerkt. De waarde van stablecoins is daarom gekoppeld aan de waarde van een mandje goederen, zoals edelmetalen, fiatvaluta of andere cryptocurrencies. Het mandje dient als reserve voor het geval de cryptocurrency in de problemen komt. Dai (DAI), USD Coin (USDC) en Tether (USDT) zijn allemaal voorbeelden van stablecoins.

Beveiligingstokens

Trouw aan zijn naam is een security token vergelijkbaar met traditionele effecten die op de aandelenmarkten worden verhandeld. Ze lijken op traditionele aandelen en vertegenwoordigen aandelen, hetzij in de vorm van eigendom, hetzij in de vorm van dividenden. Beveiligingstokens trekken investeerders aan vanwege de grote kans dat hun prijs snel zal stijgen.

memecoins

Memecoins worden zo genoemd omdat ze een dwaze kijk op bekende cryptocurrencies vertegenwoordigen. Ze worden doorgaans gehyped door beroemdheden en populaire beïnvloeders in de crypto-ruimte. Populaire mememunten Dogecoin (DOGE) en Shiba Inu (SHIB) worden bijvoorbeeld vaak in prijs verhoogd door Elon Musk, Tesla's CEO en bekende crypto-liefhebber.

Utility tokens

Utility-tokens worden gebruikt om diensten zoals beloningen, netwerkkosten en aankopen binnen een bepaald netwerk aan te bieden. Utility-tokens bieden geen eigen vermogen, in tegenstelling tot beveiligingstokens. Filecoin (FIL) is bijvoorbeeld een utility-token dat wordt gebruikt om opslagruimte op een gedecentraliseerd opslagnetwerk aan te schaffen.

Hoe evalueer je altcoins?

Fundamentele analyse van Altcoin omvat het bekijken en evalueren van alle beschikbare informatie over een altcoin. Het omvat het kijken naar de gebruiksscenario's en het netwerk van de cryptocurrency, evenals naar het team achter het project, om de beste altcoins om te kopen volledig te begrijpen en te evalueren.

Bij het analyseren van altcoins, of welke cryptocurrency dan ook, is het doel om te begrijpen of het betreffende actief overgewaardeerd of ondergewaardeerd is. Overgewaardeerde activa moeten worden vermeden, terwijl ondergewaardeerde activa idealer zijn. Dit komt omdat overgewaardeerde activa waarschijnlijk minder goed zullen presteren en terug zullen dalen naar hun reële waarde. Ondergewaardeerde activa hebben daarentegen meer groeipotentieel en zijn consistent winstgevend.

Een grondige analyse helpt u de beste beslissing te nemen over uw beleggingsbeslissingen.

Hier zijn enkele nuttige richtlijnen voor het analyseren van cryptocurrency voordat u investeert:

Stap 1: Analyseer de whitepaper en vind de waardepropositie

Het nauwkeurig onderzoeken van de whitepaper van een token levert veel relevante informatie op, zoals de gebruiksscenario's, de doelstellingen en de visie van het team op het project. Het whitepaper moet u een goed beeld geven van hoe de altcoin waarde zal bieden voor zijn gebruikers.

De waardepropositie voor Bitcoin is bijvoorbeeld als volgt: “een gedecentraliseerde digitale munt, zonder centrale bank of enkele beheerder, die van gebruiker naar gebruiker kan worden verzonden op een peer-to-peer netwerk zonder tussenpersonen.”

De waardepropositie van een altcoin kan u begeleiden bij het analyseren van andere informatie erover.

Stap 2: Zoek naar een toenemende vraag en een stabiel (of afnemend) aanbod

Kijken naar vraag en aanbod is een van de beste manieren om uw volgende crypto-investering te beoordelen. Nu je een duidelijk beeld hebt gekregen van hoe de altcoin waarde toevoegt aan zijn gebruikers, is het tijd om te kijken hoe deze door vraag en aanbod navigeert.

Simpel gezegd zou de altcoin prikkels moeten hebben die de toename van de vraag op een zodanige manier faciliteren dat het aanbod voortdurend afneemt of stabiel blijft. Wanneer de vraag groter is dan het aanbod, stijgen de prijzen, waardoor de vraag nog groter wordt.

Om dit te doen, heeft u toegang tot bronnen zoals de prijsindexen en marktnieuws van Cointelegraph, evenals de Heatmap en CoinMarketCap van Coin 360.

Stap 3: Beoordeel het team en de belanghebbenden achter het project

Nu je goed begrijpt wat het project te bieden heeft, is het ook belangrijk om het team achter het project goed te beoordelen. U kunt informatie over het team vinden in de whitepaper van het project, maar probeer er ook onafhankelijk onderzoek naar te doen. Je kunt de teampagina van de officiële projectsite bekijken, evenals hun LinkedIn-profielen, die ze openbaar en voor iedereen toegankelijk hadden moeten maken.

Stel de volgende vragen als u de achtergrond van elk lid onderzoekt:

• Hebben ze in het verleden aan andere gerenommeerde en succesvolle projecten gewerkt?
• Wat zijn hun referenties?
• Zijn het gerenommeerde leden van de cryptogemeenschap en het blockchain-ecosysteem?

Het doel is om erachter te komen of het team achter het project ervaren is en bestaat uit experts die weten wat ze doen. U kunt kijken naar on-chain analyseplatforms en blockchain-verkenners om uw onderzoek hierover aan te vullen. Je kunt ook rondsnuffelen in hun socialemediaprofielen of op Twitter kijken voor de gesprekken die ze voeren.

Ethereum heeft bijvoorbeeld zo’n sterke investeringsgemeenschap omdat elk individu dat aan Ethereum werkt waarde creëert voor Ethereum-houders. Ondanks problemen als hoge vergoedingen en trage transacties willen ontwikkelaars, communitybuilders en andere toptalenten nog steeds aan boord gaan van Ethereum-gerelateerde projecten.

Platformen als AAVE en OpenSea​ zijn bijvoorbeeld gebouwd op Ethereum. De logica achter het garanderen van een sterk kernteam dat het project steunt, is omdat het een rimpeleffect creëert. Een project met een sterk getalenteerd team trekt nog meer geloofwaardige vooruitstrevende denkers aan, waardoor nog meer projecten en verbeteringen op het platform kunnen worden gebouwd, net zoals Ethereum. Deze mensen streven ernaar om de beschikbare platforms en initiatieven met betrekking tot het project voortdurend te verbeteren, waardoor nog meer waarde voor valutahouders wordt gecreëerd.

Welke altcoin-platforms hebben het meeste potentieel?

Als het gaat om beleggen in altcoin, zijn er verschillende opties waaruit u kunt kiezen. Het is echter altijd verstandig om te weten welke het meeste potentieel hebben om ervoor te zorgen dat u een slimme investering doet.

• Ethereum: Er is een reden waarom Ethereum door velen de ‘Koning van de Altcoins’ wordt genoemd. Ethereum, opgericht in 2013 door Vitalik Buterin en mede-oprichters, is een slim contractplatform dat wordt gebruikt om gedecentraliseerde applicaties (DApps) te creëren. De oprichters ontwikkelden Solidity, de eigen programmeertaal van Ethereum voor slimme contracten. Het grootste deel van de huidige gedecentraliseerde financiële ruimte is afhankelijk van de blockchain van Ethereum, terwijl de native token Ether (ETH) met de dag in bruikbaarheid blijft evolueren.

• Kettingschakel: Chainlink tilt slimme contracten naar een ander niveau door gegevens uit de echte wereld te integreren. Dankzij Chainlink kunnen slimme contracten van Ethereum nu bellen naar andere interfaces voor applicatieprogrammering, en reageren op mondiale gebeurtenissen en andere activaprijzen. De waarde van Chainlink blijft stijgen terwijl het waardevolle belanghebbenden aan boord haalt, waaronder voormalig Google-CEO Eric Schmidt als een van zijn adviseurs.

• Stellar Lumens: Stellar streeft ernaar mondiale banksystemen te verenigen via zijn gedecentraliseerde platform. Als zodanig gebruikt het niet-verbonden betaalmethoden zoals Alchemy Pay en Single Euro Payments Area. Het Stellar-netwerk verbindt dergelijke systemen vervolgens via een gedecentraliseerd grootboek. Ripple concurreert met Stellar, wiens aanvaring met SEC het kwetsbaar heeft gemaakt. Dit plaatst Stellar in een uitstekende positie om de touwtjes in handen te nemen om het beste wereldwijde betalingsnetwerk te worden.
• Gemiddelde: Aave is tegenwoordig al een van de beste kredietprotocollen en blijft kredietnemers veiligheid en anonimiteit bieden. Vanwege de populariteit ervan zijn kredietnemers verplicht een groter onderpand te bieden dan het bedrag dat zij lenen. Het onderpand wordt gedurende de gehele looptijd van de lening veilig in bewaring gehouden. Bij wanbetaling wordt de kredietverstrekker automatisch betaald via het slimme contract.