Fed-chef Jerome Powell veroorzaakt 'bevredigende' marktrally; Tech Futures springen als metapieken

Dow Jones-futures daalden lichtjes van de ene op de andere dag, terwijl S&P 500-futures en vooral Nasdaq-futures stegen met Facebook-moeder Metaplatforms (META) stijgend op zijn inkomstenrapport. Dat volgde op een grote dag voor de beursrally toen investeerders de opmerkingen van Fed-chef Jerome Powell toejuichten.

X

Apple, Amazon en Google ouder Alfabet (GOOGL) zijn op de tap.

De belangrijkste indices veerden woensdag op en werden hoger na de langverwachte Fed-vergadering en vooral Fed-chef Powell. De Federal Reserve verhoogde de rente met een kwart punt en zei dat het nog steeds "voortdurende verhogingen" in het verschiet ziet. Powell steunde dat, maar zei dat het een "goede zaak" en "bevredigend" is dat de inflatie daalt, zelfs zonder dat de arbeidsmarkten verzwakken.

De marktrally maakte woensdag meer belangrijke niveaus vrij, terwijl een groot aantal aandelen uitbrak of andere koopsignalen flitste, waaronder de Chinese zoek- en AI-gigant Baidu (BIDU), chip-tandwielmaker Lam Research (LRCX), softwaremaker voor netwerkbewaking dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) En nog veel meer.

Belangrijkste inkomsten

De inkomsten van Meta Platforms vielen tegen, maar de omzet, verkoopbegeleiding en Facebook-gebruikers overtroffen de weergaven. Het kondigde ook een aandeleninkoop van $ 40 miljard aan. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram verlaagde de prognose voor uitgaven, inclusief kapitaaluitgaven. META-aandelen piekten na uren met 20%. De aandelen stegen met 2.8% tot 153.12 tijdens de sessie van woensdag, waarbij ze voor het eerst in meer dan een jaar de 200-dagenlijn heroverden en de zwakke omzetverwachtingen van zich afschudden Snappen (SNAP).

Qorvo (QRVO) overtrof de fiscale Q3-inkomsten. Maar, net als veel andere chipaandelen, ging Qorvo fors lager voor het lopende kwartaal. QRVO-aandelen daalden 3^ tijdens uitgebreide handel. De aandelen van de 5G- en Apple iPhone-chipmaker knalden woensdag met 4.5% naar 113.53.

ELF Schoonheid (ELF) verpletterde inkomstenweergaven en versloeg comfortabel de omzet. De winst per aandeel verdubbelde en de groei versnelde voor het derde achtereenvolgende kwartaal. De omzet steeg met 49%, waarmee het tempo voor het vierde kwartaal op rij versneld werd. De cosmeticamaker begeleidde ook naar boven. ELF-aandelen piekten met 16% naar een recordhoogte in nachtelijke actie. De aandelen stegen woensdag met 1.8% tot 58.58, net onder het record van 6 januari.

Begin donderdag, drugsreuzen Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) en Bristol Myers Squibb (BMY) verslag doen van. Maar big pharma, die het goed deed in de bearmarkt van 2022, blijft tot dusver achter bij een door groei geleide marktrally in 2023. LLY-aandelen, Merck en Bristol Myers liggen allemaal onder hun voortschrijdende gemiddelden over 50 dagen.

laat donderdag, Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) en Google-rapport. Ze herstellen allemaal in 2023, maar onder hun grens van 200 dagen. GOOGL-aandelen en Amazon stegen van de ene op de andere dag bijna 4% uit sympathie voor Meta.

Fed-renteverhogingen 'doorlopend'

Zoals verwacht verhoogde de Fed de rente woensdag met een kwartpunt, waardoor de Fed Funds-rente opliep tot 4.5%-4.75%. Dat volgt op een renteverhoging van een half punt door de Fed in december en vier opeenvolgende stappen van 75 basispunten daarvoor.

Dat stond nog steeds in de beleidsverklaring van de Fed beleidsmakers anticiperen op "voortdurende stijgingen" in de Fed Funds-rente, een duidelijk signaal dat de renteverhogingen door de Fed nog niet zijn afgerond.

Fed Chief Powell's 'goede zaak'

Fed-chef Jerome Powell steunde dat en zei dat er "meer werk aan de winkel is", en specificeerde later dat "we het hebben over nog een paar tariefverhogingen". Hij voegde eraan toe dat de arbeidsmarkten "extreem krap" blijven.

Powell zei echter ook dat het "desinflatieproces is begonnen". Hij merkte op dat de inflatie aan het dalen is, zelfs zonder dat de arbeidsvoorwaarden substantieel versoepelen, en zei dat dat een "goede zaak" en "bevredigend" is. Hij zei ook dat beleidsmakers "geen stimulans hebben, maar willen overdrijven".

Die uitspraak leek een middagrally op gang te brengen.

Op woensdagochtend meldde het Arbeidsdepartement dat het aantal vacatures was gestegen tot 11.01 miljoen, ruim boven het aantal views. Op vrijdag is het banenrapport van januari beschikbaar. Maar de opmerkingen van Powell suggereren dat markten niet zo gefixeerd hoeven te zijn op arbeidsgegevens als voorheen.

De markt verwacht eind maart nog een renteverhoging van een kwartpunt door de Fed, waarbij de kans woensdag lichtjes stijgt tot 86%.

SPECIAAL RAPPORT: Beste Online Brokers 2023

Maar ondanks dat Powell een "paar meer" verhogingen steunt, neigen beleggers er nog steeds naar dat de renteverhoging door de Fed in maart de climax zal zijn. Dat zou het rentebereik van de Fed Funds op 4.75%-5% houden, onder de prognose van de Fed van 5%-5.25%.

Ondertussen wordt verwacht dat de Europese Centrale Bank en de Bank of England donderdagochtend beide de rente met 50 basispunten zullen verhogen.

Dow Jones Futures vandaag

Dow Jones-futures daalden met 0.3% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen met 0.15%. Nasdaq 100-futures stegen 0.8%, met META-aandelen voorop, samen met Google- en AMZN-aandelen.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De rally op de aandelenmarkten was licht gedaald vóór het Fed-nieuws, maar nam toe toen Fed-chef Powell sprak.

De Dow Jones Industrial Average steeg woensdag een fractie beurshandel, maar na een daling van meer dan 1% intraday vóór de aankondiging van de Fed. De S&P 500-index steeg iets meer dan 1%. De Nasdaq-composiet sprong 2% omhoog. De small-cap Russell 2000 won 1.5%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 3.1% tot $ 76.41 per vat doordat de binnenlandse voorraden ruwe olie voor de zesde week op rij stegen. Aardgasprijzen daalden met 8%, een epische ineenstorting. Koperfutures daalden met 2.8%, waarbij de prijzen tot rust kwamen vóór de aankondiging van de renteverhoging door de Fed.

Het rendement op 10-jaars schatkistpapier daalde met 13 basispunten tot 3.4%. Het rendement op tweejaars staatsobligaties, dat nauwer verband houdt met het beleid van de Fed, daalde met 10 basispunten tot 4.11%. Dat is ruim onder de huidige bandbreedte van de Fed Funds.

De Amerikaanse dollar zakte naar het laagste punt in acht maanden.

ETF's

Onder de groei-ETF's is de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg 1.5%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sprong met 2.85%. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) steeg met 4.7%. Lam Research en AMAT-aandelen zijn grote SMH-holdings, met QRVO-aandelen ook een onderdeel.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) sprintte 4.4% en ARK Genomics ETF (ARKG) behaalde 2.4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8% en de Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. Amerikaanse Global Jets ETF (JET) steeg met 1%, met DAL-voorraad een topcomponent. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) knalde 2%. De Energy Select SPDR ETF (XLE) daalde 2% en de Financial Select SPDR ETF (XLF) lag plat. Het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV) steeg met 0.5%.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktanalyse

De grote indices bleven momentum opbouwen, met grote verbeteringen nadat Fed-chef Powell begon te spreken.

De Nasdaq lijkt duidelijk boven zijn 200-daags voortschrijdend gemiddelde en de hoogtepunten van eind 2022 te staan. De Russell 2000 heeft dat niveau duidelijk overschreden.

De S&P 500 lijkt ook de 200-dagen lijn achter zich te laten. De referentie-index verplaatste ook de hoogtepunten van december.

De Dow Jones, nu de achterblijvende index, testte zijn 200-daagse lijn voordat hij stuiterde voor een kleine winst.

Houd er rekening mee dat de markt vaak op de tweede dag reageert op Fed-vergaderingen.

Ondertussen blijft de rest van de week boordevol nieuws. Enorme inkomsten op donderdagavond zijn te danken aan Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) en meer, met het banenrapport van januari op vrijdag.

De grootste dagelijkse winnaars en verliezers van de S&P 500 van de afgelopen weken worden gedomineerd door winstverhuizers.

DT-voorraad, OI Glas (OI), Stryker (syk) en Atkore (ATKR) had woensdag geen bases meer op de inkomsten.

Maar er waren woensdag veel goede bewegingen zonder inkomsten, vooral na de uitspraken van Fed-chef Powell.

LRCX-voorraad en collega-apparatuurgigant Toegepaste Materialen (AMAT) brak uit dieptepunten, terwijl DAL-voorraad en JB Hunt Transport Services (JBHT) en Performance Food Group (PFGC) heeft traditionele kooppunten gewist. BIDU-voorraad brak ook uit.

Arista Networks (ANET), Pure Storage (PSTG) en Wereldgieterijen (GFS) alle gewiste vroege inschrijvingen woensdag. De verlaagde capex-plannen van Meta Platforms zouden echter Arista en Pure Storage kunnen raken. ANET-aandelen daalden bescheiden na uren.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De beursrally blijft stijgen, met de Nasdaq, Russell 2000 en leidende aandelen in de voorhoede. De vergadering van de Fed is uit de weg, terwijl er steeds meer duidelijkheid komt over het eindspel van de centrale bank.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de huidige marktrally een blijvende opwaartse trend zal zijn.

Beleggers hadden woensdag dus nieuwe posities kunnen toevoegen, gebruikmakend van een nieuwe oogst aan koopmogelijkheden. Het is nog steeds verstandig om dit geleidelijk te doen, niet uitgebreid te kopen of te geconcentreerd te worden. Als deze marktrally benen heeft, kan een gestaag toenemende blootstelling u snel volledig of verder beleggen. Als deze marktrally struikelt, al is het maar voor korte tijd, laat u zich niet vangen. Nu de inkomsten van Apple en Google opdoemen en de Nasdaq zo snel stijgt in 2023, zou een terugval geen verrassing zijn.

Voordat u aandelen koopt, moet u ze vinden en bestuderen. Zorg dat je watchlists zijn voorbereid en je spelplan klaar is.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Vang de volgende grote winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD

Tesla versus. BYD: EV Giants strijden om de kroon, maar welke is de betere koop?