Dow Jones Futures: Meta zet Tech Titan Meltdown voort; Appel aan dek

De Dow Jones-futures stegen van de ene dag op de andere bescheiden, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. Metaplatforms (META) stortte in op de winst, hoewel zijn uitgavenuitspatting verschillende grote technologieleveranciers ophief.

X

Apple-aandelen en Amazon.com zijn donderdagavond aan dek.

De beursrally had woensdag grote intraday-schommelingen, maar de belangrijkste indices sloten uiteindelijk dicht bij sessiedieptepunten. De Nasdaq daalde fors op Microsoft (MSFT) en Google-inkomsten.

Nog enkele aandelen flitsten koopsignalen, waaronder: Enphase-energie (ENPH), Wingstop (WING) en Rollins (ROL).

Afzonderlijk, Tesla (TSLA) wordt naar verluidt geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek naar zijn beweringen over zelfrijdende auto's.

Verdiensten

Facebook-ouder Meta Platforms, Wolfsnelheid (WOLF), Ford Motor (F), impinj (PI), Molina Gezondheid (MOH), Aspen-technologie (AZPN) en Service nu (NOW) gemeld na sluitingstijd.

Meta-aandelen kelderden door zwakke winst en begeleiding. Maar de enorme uitgavenplannen van Meta stimuleerden verschillende chip- en netwerkbedrijven, waaronder: Nvidia (NVDA) en Arista Networks (ANET).

WOLF-aandelen stortten in op zijn begeleiding. Aspen Technology, ServiceNow en PI-aandelen waren grote winstwinnaars, Molina Health schoot omhoog. Ford viel lichtjes. AZPN aandeel was nog niet actief.

Merck (MRK), Shopify (SHOP), MasterCard (MA), McDonald's (MCD) en Rups (KAT) melden begin donderdag.

Maar dan zijn alle ogen gericht op donderdagavond, met Apple (AAPL) van de tap, samen met Amazon.com (AMZN) en biotechgigant Vertex Pharmaceuticals (VRTX).

Apple-aandelen en Amazon vielen woensdag terug van bijna hun 50-daagse lijn. VRTX-aandelen bevinden zich in een koopzone.

Vertex-voorraad en Wingstop zijn ingeschakeld IBD-klassement. WOLF-aandelen staan ​​op de volglijst van Leaderboard. MUSA-voorraad is op de 50 IBD. Vertex, Molina Health en ENPH aandelen zijn op de IBD Bigcap 20. Enphase Energy was van woensdag IBD-voorraad van de dag.

De video in dit artikel besprak de volatiele actie van de markt en analyseerde WING-aandelen, Enphase en Leeg veld (CLFD).

Tesla criminele sonde

Tesla wordt geconfronteerd met een strafrechtelijk onderzoek naar zijn claims over zelfrijdende auto's, meldde Reuters woensdag. Het onderzoek van het ministerie van Justitie is vorig jaar begonnen en komt volgens het rapport niet in de buurt van conclusies. Het criminele onderzoek komt te midden van een lopende, groeiende Autopilot-sonde door de National Highway Traffic Safety Administration.

Het nieuwe criminele onderzoek leek geen invloed te hebben op de TSLA-aandelen. De aandelen sloten met 1% tot 224.64, buiten sessiehoogten toen de markt vervaagde van de pieken in de late ochtend.

Ondertussen kwam Tesla-CEO Elon Musk langs Twitter (Twtr) hoofdkantoor en veranderde zijn Twitter-bio in "Chief Twit" met alle tekenen die erop wezen dat zijn overname van $ 44 miljard vrijdagavond zou worden afgerond. TWTR-aandelen stegen woensdag met 1.2% tot 53.42, een stijging van 7% tot dusver deze week en net onder het prijskaartje van $ 54.20.

Twitter-aandelen stegen van de ene op de andere dag met 1% tot 53.90, aangezien de NYSE zei dat TWTR aan het einde van vrijdag zou worden geschrapt.

Het is onduidelijk of Musk nog meer Tesla-aandelen moet verkopen om de overname van Twitter te financieren.

Tesla versus BYD: Welke EV-gigant is de beste koop?

Dow Jones Futures vandaag

De Dow Jones-futures stegen 0.5% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures klommen 0.45%. Nasdaq 100-futures stegen 0.5%, terwijl Meta kelderde terwijl NU steeg.

Onthoud die nachtelijke actie in Dow-futures en elders vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurs sessie.

Sluit u aan bij IBD-experts die bruikbare aandelen analyseren tijdens de beursrally op IBD Live

Beursbijeenkomst

De beursrally kende woensdag grote schommelingen en sloot gemengd.

De Dow Jones Industrial Average sloot woensdag 2 punten hoger beurshandel, zelfs met een daling van de MSFT-aandelen met 7% en Boeing (BA) korting van 9%. De S&P 500-index daalde 0.7%. Het Nasdaq-composiet slipte 2%. De small-cap Russell 2000 steeg 0.5%.

Het rendement op 10-jaars Treasuries daalde met 10 basispunten tot 4.01%, wat een voortzetting is van een scherpe daling van de intraday-highs van afgelopen vrijdag. Het rendement op tienjarige staatsobligaties ligt onder het rendement op drie maanden, dat woensdag daalde tot 10%. De inversie van 3 maanden/4.03 jaar wordt gezien als een sterker recessiesignaal dan inversie van 3 jaar/10 jaar.

De Bank of Canada verhoogde de rente met 50 basispunten ten opzichte van de verwachte 75 basispunten naarmate meer centrale banken minder agressief worden. De Federal Reserve is een virtueel slot om de rente met 75 basispunten te verhogen voor een vierde opeenvolgende vergadering volgende week. Maar de markten neigen naar een beweging van 50 basispunten in december.

De Amerikaanse dollar daalde stevig voor een tweede sessie.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 3% tot $87.91 per vat.

ETF's

Onder de beste ETF's, de Innovator IBD 50 ETF (FFTY) steeg met 0.2%. De iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) daalde 1.75%, waarbij Microsoft-aandelen een enorm onderdeel waren en ServiceNow ook een opmerkelijke participatie. De VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) gaf 1% op.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ging 1.1% vooruit. De Energy Select SPDR ETF (XLE) steeg met 1.4%. Het Health Care Select Sector SPDR Fonds (XLV) klom 1.1%.

Als gevolg van meer speculatieve verhaalaandelen, ARK Innovation ETF (ARKK) steeg met 0.2% en ARK Genomics ETF (ARKG) klom 2.8%. Tesla-aandelen blijven een belangrijke participatie in de ETF's van Ark Invest.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Belangrijkste inkomsten

De inkomsten van Meta Platforms waren merkbaar lager dan de weergaven in het derde kwartaal, hoewel de inkomsten bovenaan stonden. De Facebook-ouder gaf ook zwak advies.

Meta-aandelen kelderden met bijna 20% in de nachtelijke actie, wat een duik naar de slechtste niveaus sinds eind 2016 aangeeft. De aandelen zijn woensdag al met 5.6% gedaald tot 129.82 nadat Google's inkomsten misliepen door zwakke online advertentie-inkomsten. Dat volgde op zwakke inkomsten van Snapchat-ouder Snappen (SNAP) eerder deze maand.

Aan de positieve kant, Nvidia, Marvell-technologie (MRVL) en ANET-aandelen stegen door de enorme uitgaven van Facebook.

Wolfspeed rapporteerde kwartaalverlies en verkoop die de weergaven enigszins overtrof. De EV-blootgestelde chipmaker gaf teleurstellende richtlijnen.

WOLF-aandelen crashten met 26% tijdens de uitgebreide handel, wat een duik onder de recente dieptepunten en het 200-daags voortschrijdend gemiddelde aangeeft. De aandelen stegen woensdag met 1.3% tot 106.44 en bereikten weerstand op de 50-dagenlijn. WOLF-aandelen hadden bijna een goede basis.

Impinj-inkomsten verpletterde weergaven, waarbij de maker van de tracking-chip ook de verkoopschattingen overtreft.

PI-aandelen stegen van de ene op de andere dag met 18%, wat een kloof aangeeft boven een 99.10 consolidatie-kooppunt. Het aandeel van Impinj steeg woensdag met 1.3% tot 89.23 en bleef boven de 50-daagse lijn.

De inkomsten en inkomsten van Ford waren grotendeels in lijn met de lagere kijkcijfers nadat de autofabrikant vorige maand waarschuwde voor problemen en kosten in de toeleveringsketen.

Ford-aandelen daalden met 1% in verlengde actie. De aandelen daalden woensdag 0.1% tot 12.82. Ford voorraad werkt aan een 16.78 koop punt van een dieptepunt, volgens MarketSmith-analyse, maar ligt nog steeds onder het voortschrijdend gemiddelde van 50 en 200 dagen.

Molina Health-inkomsten bescheiden toppen uitzicht. MOH-aandelen stegen 5% in de nachtelijke handel. De aandelen stegen woensdag met 0.8% tot 369.23 en stegen in een koopzone van a vlakke basis. De platte basis, onderdeel van een base-on-base formatie, heeft een kooppunt van 361.35. Molina-aandelen zullen openen buiten de 5%-aankoopzone, die eindigt op 379.42.

De winst van Aspen Technology verpletterde de kijkcijfers, terwijl de omzet ook top was. Het AZPN-aandeel handelde nog niet in verlengde actie. De aandelen van de leverancier van toeleveringsketens en technische software daalden woensdag met 1.7% tot 248.40, maar vonden steun bij het stijgende 21-daags voortschrijdend gemiddelde. Het AZPN-aandeel consolideert al een paar weken na een sterke run, maar heeft meer tijd nodig om een ​​goede basis te smeden.

ServiceNow-inkomsten bereikte de top, maar de omzet bleef achter en de bedrijfssoftwaregigant verlaagde de omzetdoelstellingen voor het vierde kwartaal van abonnementen. De NOW-aandelen stegen echter na uren met 4%, wat op zijn minst een test van een dalende lijn van 13 dagen aangeeft. ServiceNow-aandelen daalden woensdag met 50% tot 2.7 op basis van de resultaten en begeleiding van Microsoft.

Marktanalyse

Woensdag was een vreemde dag voor de beursrally. De Nasdaq zakte bij de opening op de winsten van Microsoft en Google. De tech-zware index wist de verliezen tegen het einde van de ochtend weg, maar daarna vervaagden de aandelen weer richting sessiedieptepunten. De S&P 500, die intraday boven zijn 50-daagse lijn bewoog, viel terug.

Nasdaq heeft, na een terugval van bijna zijn 50-daagse lijn, nu ondersteuning nodig in de buurt van de 21-daagse lijn.

De Russell 2000 sloot weliswaar goed af met highs, maar bewoog wel zijn 50-dagenlijn, wat weergeeft hoe de zwakte van de markt sterk geconcentreerd was in de megacaps. Microsoft en Google ouder Alfabet (GOOGL) waren de belangrijkste overtreders, maar ook Meta, Amazon en Apple waren grote verliezers.

De Invesco S&P 500 ETF met gelijk gewicht (RSP) steeg met 0.2%, hoewel het dicht bij het dieptepunt van de sessie was.

Op de NYSE en Nasdaq waren de voorlopers sneller dan de aflopers. Nieuwe hoogtepunten overtroffen nieuwe dieptepunten.

De terugtrekking van woensdag uit belangrijke technische gebieden op slecht nieuws is niet zo verrassend. Het gaat erom hoe de marktrally vanaf hier reageert.

Een enorm bedrag aan inkomsten, waaronder Apple-aandelen en Vertex, moet deze week nog worden betaald, met een zware last volgende week. Ook volgende week: weer een Fed-vergadering en renteverhoging, samen met het banenrapport van oktober en andere belangrijke economische gegevens.

Positief is dat toonaangevende aandelen uit verschillende sectoren koopsignalen flitsen en winsten vergroten, waaronder ENPH-aandelen.

Tijd voor de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat nu te doen

De achtbaansessie van woensdag, die bijna dieptepunten nadert, onderstreept de noodzaak van voorzichtigheid.

Beleggers hadden de afgelopen dagen geleidelijk hun exposure moeten vergroten naarmate de marktrally aan kracht won en meer aandelen koopsignalen flitsten. Maar als je je snel naar nieuwe posities begeeft, loop je het risico dat ze juist op intraday-hoogtes worden geladen, of vóór een grotere terugval.

Hoewel er redenen zijn om hoopvol te zijn, blijven er tal van technische hindernissen en macro-economische uitdagingen.

Zoek naar nieuwe kansen door aan uw volglijsten te werken. Maar wees klaar om terug te schalen als de opwaartse trend of uw aandelen in de problemen komen.

Lees The Big Picture elke dag om op de hoogte te blijven van de marktrichting en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @IBD_Carson voor updates over de aandelenmarkt en meer.

DIT VIND JE MISSCHIEN OOK LEUK:

Waarom deze IBD-tool het vereenvoudigt verdroogdch Voor topaandelen

Wilt u snel winst maken en grote verliezen vermijden? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en in de gaten te houden

IBD Digital: ontgrendel vandaag de premium aandelenlijsten, tools en analyse van IBD