Digitale activa zijn 'grensrisico-alternatieven'

Franklin Templeton onderzoekt manieren om aanvullende beleggingsstrategieën voor digitale activa op de markt te brengen na de lancering van zijn crypto-gerichte afzonderlijk beheerde accounts (SMA's) vorige maand.

Roger Bayston, de segmentleider van het bedrijf, noemde digitale activa 'alternatieven voor grensrisico's' in een recent interview met Blockworks. 

Franklin Templeton had op 1.3 september ongeveer $ 30 biljoen aan activa onder beheer nieuwe crypto-gerichte SMA's investeert in 10 tot 15 van de grootste digitale activa, met uitzondering van stablecoins en meme-munten. De andere heeft een vergelijkbare benadering, maar bitcoin en ether zijn beide beperkt tot 25% van de portefeuille.

De producten komen als institutionele adoptie van crypto neemt toe, volgens een recent Fidelity-onderzoek, waarbij 74% van dergelijke investeerders zegt dat ze van plan zijn in de toekomst digitale activa te kopen.

Bayston zei mei dat crypto een activaklasse was met "veel thematische rugwind", nu industrieën het potentieel van blockchain beginnen te ontsluiten. 

Recenter Sandy Kal, Franklin Templeton's senior vice-president van digitale activa en adviesdiensten voor de sector, gepubliceerd onderzoek over, gedeeltelijk, hoe decentralisatie klaar staat om de traditionele financiën in het komende decennium te verstoren. 

Blockworks heeft weer contact opgenomen met Bayston over wat de toekomst biedt.

Blokkades: Welke andere soorten crypto-aanbiedingen zou het bedrijf na de lancering van crypto-gerichte SMA's kunnen aanbieden?

Bayston: We doen er alles aan om brancherelevante kansen te bieden om te voldoen aan de veranderende investeringsbehoeften van onze klanten.

Ons robuuste team van investeringstalent biedt diepgaand tokenomics-onderzoek voor onze strategieën, die worden beheerd op een eigen beheerplatform dat vanaf de basis is opgebouwd. Dit geeft ons de expertise om het best mogelijke advies en actief beheer te bieden aan onze klanten. 

We blijven leveringsmechanismen ontwikkelen om beleggingsstrategieën voor digitale activa te leveren voor een verscheidenheid aan beleggers.

Blokkades: Kunnen deze meer SMA's bevatten? Hoe zit het met crypto-gerelateerde ETF's?

Ons ervaren beleggingsteam heeft veel portefeuillestrategieën ontwikkeld met gebruikmaking van verschillende gradaties van discretionaire besluitvorming en onderzoeksintensiteit. 

Gezien het rijpe innovatieveld dat blockchaintechnologieën bieden, kunt u verwachten dat Franklin Templeton relevante productideeën op de markt zal blijven brengen. Deze producten kunnen vele vormen aannemen op basis van huidige of toekomstige wettelijke toestemmingen.

Blokkades: Wat hoort het bedrijf nu van klanten met betrekking tot crypto? 

Bayston: Wij zijn van mening dat digitale activa grensrisicoalternatieven zijn - nieuwe investeringsmogelijkheden die de rendementsstromen van nieuwe bedrijfsmodellen benutten en groei op lange termijn kunnen genereren. 

We zien overal ter wereld beleggers met verschillende interesses, ervaring en blootstellingsniveaus met deze activa en de wens naar gedegen beleggingsadvies. 

We horen van klanten dat er behoefte is aan een gestroomlijnd proces om in deze ruimte te investeren, gebaseerd op diepgaand vermogensonderzoek en professioneel portefeuillebeheer, om de hoogste kapitaalgroei te genereren met het oog op risicobeheer.

Blokkades: Wat is uw mening over de Ethereum samenvoegen? Hoe kan het de adoptie beïnvloeden?  

Bayston: De overgang naar een proof-of-stake-protocol illustreert de continue innovatie die we zien bij blockchains, maar vertegenwoordigt meer specifiek een grote software-upgrade voor het netwerk met de mogelijkheid voor verbeterde beveiliging en kapitaal- en energie-efficiëntie. 

Een resultaat van dit evenement is een aanzienlijke vermindering van de COXNUMX-voetafdruk van Ethereum, wat wenselijk is om een ​​beroep te doen op institutionele ESG-mandaten [environmental, social, governance]. De evolutie van Ethereum is een voorbeeld van hoe deze technologie zich blijft ontwikkelen. Ons investeringsplatform zal ook evolueren naarmate de platforms groeien en de innovatie op dit gebied doorgaat.

Blokkades: Op welke cryptotrends is Franklin Templeton momenteel het meest gefocust?

Bayston: Wij zijn van mening dat massale acceptatie van digitale activa waarschijnlijk begint met de tokens zelf, en opname van deze activa in investeringsportefeuilles zal de weg vrijmaken voor andere use-cases voor blockchain-technologie. 

De digitale activaruimte kan twee brede thema's voor investeringsbeheer brengen: het uitbreiden van de mogelijkheden voor investeringsopties om de blockchains zelf op te nemen of activa op een meer fungibele manier in de keten te brengen, en het gebruik van de blockchain-rails om operationele efficiëntie te creëren in traditionele activabeheerprocessen .

Blokkades: Wat verwacht het bedrijf de komende maanden vanuit een crypto-regelgevingsperspectief? Hoe kan het aantrekkelijk zijn om het beleid in het segment te beïnvloeden?

Bayston: Er is een aanzienlijke wereldwijde ontwikkeling van regelgeving met digitale activa in verschillende geografische gebieden, en wij zijn van mening dat regelgevers hun due diligence uitvoeren om een ​​weloverwogen benadering van regelgeving te hanteren. 

We navigeren gemakkelijk door de wereldwijde regelgevingsomgeving terwijl deze zich over de hele wereld ontwikkelt. We werken samen met toezichthouders, gezien onze focus op het bieden van het beste advies en de beste service aan onze klanten en we zijn van mening dat de toekomst van vermogensbeheer blockchaintechnologie en digitale activa omvat.

Het interview is bewerkt voor duidelijkheid en beknoptheid.

Ontvang elke avond het beste cryptonieuws en inzichten van de dag in je inbox. Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Blockworks .