Het ziet er naar uit dat 2023 uitstekend van start gaat AVAX, het oorspronkelijke token van Lawine-netwerk, die sinds het begin van het jaar een sterke stijging heeft gekend.
Gegevens tonen aan dat vanaf 1 januari, toen het handelde tegen $10.67, het token op 90 januari omhoogschoot naar zijn hoogste punt in 21.68 dagen van $28, wat neerkomt op een winst van 103%. Op 1 februari handelde AVAX echter tegen $ 19.32, een daling van 10.88% ten opzichte van zijn hoogtepunt.
Het recente Messari-rapport over de prestaties van Avalanche Network in het vierde kwartaal biedt een uitgebreid overzicht van de voortgang van het netwerk.
Ondanks de vermeende betrokkenheid bij FTX en turbulente prijsactie, onthult het rapport dat het netwerk en het ecosysteem groeien en sterk blijven. Hier zijn enkele van de hoogtepunten.
Netwerk en financieel overzicht
Q4 markeerde een ongelooflijke groei voor het Avalanche-netwerk. Ondanks aanvankelijke wegversperringen veroorzaakt door FTX, lieten de gegevens voor het primaire netwerk (inclusief P-, X- en C-ketens) plus de zeven Avalanche-subnetten indrukwekkende cijfers zien.
Gemiddelde actieve dagelijkse adressen bereikten 48,023 in Q4, een stijging van 3.2% ten opzichte van Q3, terwijl de gemiddelde dagelijkse transacties een ongelooflijke 2,881,207 waren, een enorme stijging van maar liefst 84.6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Er was ook een aanzienlijke stijging van het aantal transacties per seconde, van 18 in Q3 naar 33 in Q4. Bovendien werd een nog indrukwekkender resultaat gezien in de gemiddelde transactiekosten – die daalden met een aanzienlijke 26.8% van $ 0.14 in Q3 naar $ 0. 10 in K4.
Ondanks de turbulentie die werd veroorzaakt door de ineenstorting van de FTX, kenden de dagelijkse actieve adressen op de C-Chain in oktober een piek als gevolg van een sterke stijging van de NFT slaan.
Hoewel de dagelijkse actieve adressen stabiel bleven, bleef het Avalanche-netwerk een stijging van de gemiddelde dagelijkse transacties zien en sloot het jaar af met ongeveer 2.9 miljoen transacties per dag.
Als we kijken naar de marktprestaties van Avalanche Network en zijn AVAX-token, is er een duidelijk verschil tussen de huidige P/S-verhouding (prijs-tot-verkoop) en wat we gewend zijn te zien.
In het eerste kwartaal van 2022 was de P/S-ratio 91x, omhoogschietend naar 846x in Q4 2022, wat aangeeft dat het netwerk en token mogelijk aanzienlijk overgewaardeerd zijn in vergelijking met hun historische niveaus.
Traditionele P/S-ratio's zijn echter misschien niet de beste maatstaf om te evalueren blockchain activa. Voer het verwachte vraag naar beveiligingsmodel in - een nieuwe benadering om blockchain-activa te waarderen. Dit model stelt dat de algehele beveiligingsvraag, zowel de huidige als de toekomstige, de waarde in een blockchain-netwerk bepaalt.
Ondanks de zeer hoge P/S-ratio heeft de volledig verwaterde marktkapitalisatie van AVAX een aanzienlijke dip gekend. Van een piek van 73.1 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022 is de marktkapitalisatie met 89.3% gekelderd tot slechts 7.8 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2022.
Nu zal het interessant zijn om te zien hoe de toekomst van dit netwerk zich ontvouwt met zo'n radicaal andere benadering van de waardering van blockchain-activa.
Overzicht van het ecosysteem van het lawinenetwerk
Voor het ecosysteem van Avalanche was het vierde kwartaal van 2022 een tumultueuze omgeving als gevolg van een verschuiving in het marktsentiment en verminderde stimuleringsprogramma's.
Als zodanig, TVL (total-value-locked) aanzienlijk afgenomen; in USD was de daling maar liefst 92%, terwijl de daling in AVAX niet zo steil was, slechts met 25.5% op jaarbasis. Deze gegevens geven aan dat de daling van TVL wanneer uitgedrukt in USD meer afhankelijk is van de daling van AVAX dan het gebruik van crypto-activa in Defi (gedecentraliseerde financiën).
Bovendien was de daling van TVL niet gelokaliseerd in DeFi, maar ook in de ontluikende NFT-markt van Avalanche. Het secundaire verkoopvolume daalde met 18.4%, de daling van het aantal unieke kopers bereikte 39.3% en het aantal unieke verkopers steeg met 10.6%.
Maar zelfs met de neerwaartse trend vertoonde Avalanche nog steeds tekenen van vooruitgang in de NFT-sector. Joepegs, een NFT-marktplaats die in het tweede kwartaal van 2022 werd gelanceerd, sloot bijvoorbeeld een deal van $ 5 miljoen af onder leiding van Avalanche en FTX Ventures, ondanks de implosie van laatstgenoemde.
Deze investering maakte de uitbreiding van Joepegs mogelijk, waardoor ze de mogelijkheid kregen om samen te werken met handelaren, projecten en artiesten.
OpenSea opende ook zijn deuren voor Avalanche, waardoor ze volledige toegang kregen tot de NFT-markt. Dus ook al vormde het vierde kwartaal van 2022 verschillende uitdagingen voor het economische ecosysteem van Avalanche, hun laatste ontwikkelingen zijn een veelbelovende blik in hun ecosysteem en toekomst.
Uitzetten en decentralisatie overzicht
De betrokkenheid van ontwikkelaars bij het Avalanche-netwerk moet de rest van de ontwikkelingen van het ecosysteem nog inhalen, zoals blijkt uit een afname van 23.7% in unieke slimme contractverificaties op kwartaalbasis en een nog significantere daling van 59% op jaarbasis .
Ondanks de gestaag stijgende adres- en transactieactiviteit op de DFK- en Swimmer-netwerken, zet deze neerwaartse trend zich voort.
Maar temidden van de minder dan gunstige statistieken, was een lichtpuntje in de belangrijkste statistieken van Avalanche de gezondheid van het netwerk. staking en decentralisatie zijn sterk gebleven, met een gemiddeld betrokken belang van 62% en een stijging met respectievelijk 2% QoQ en YoY.
Ondertussen schommelt de Nakamoto-coëfficiënt van Avalanche - een maatstaf voor decentralisatie - rond een solide 30, met een lichte stijging van 32 aan het einde van Q4. Dit betekende een gestage verbetering in vergelijking met de gemiddelde scores van andere Layer-1-netwerken.
Concurrerende analyse
Architectonisch is Avalanche misschien meer vergelijkbaar met Cosmos en Polkadot. Toch is de vergelijking minder duidelijk met betrekking tot de huidige staat van DeFi-activiteit en de manier waarop verschillende lagen strijden om grip.
Messari heeft geprobeerd hier enig licht op te werpen door de belangrijkste statistieken van Avalanche te vergelijken met de vier belangrijkste ketens (Ethereum, BNB-keten, Veelhoek, Fantom), die momenteel veel DeFi-protocollen hosten en de totale waarde is vergrendeld.
Helaas had Avalanche het minst geluk van het stel, aangezien de TVL in Q4 met 51.5% daalde. Bovendien was de daling voornamelijk representatief voor de daling van de waarde van de AVAX-activa in plaats van het daadwerkelijke gebruik van de inheemse munten.
De gemiddelde transactiekosten en dagelijkse transacties op de C-Chain daalden ook, waarbij Polygon en Fantom het minst werden beïnvloed door de marktverschuiving.
Op dit moment lijkt Avalanche achter te lopen op zijn concurrenten wat betreft de acceptatie van DeFi, wat grotendeels kan worden toegeschreven aan de economische prestaties van het native asset. Of Avalanche kan proberen de meest prominente spelers in de branche in te halen, valt nog te bezien.
Kwalitatieve analyse
Het Avalanche-rapport van Messari heeft ook licht geworpen op enkele van de belangrijkste hoogtepunten en vorderingen die hebben plaatsgevonden.
Met name de functionaliteit binnen het netwerk is verbeterd, met name door upgrades met betrekking tot Avalanche-subnetten. Hierdoor kon een golf van nieuwe DeFi-protocollen worden uitgerold en ontstond er een groeiend NFT-landschap, met integraties met OpenSea als een opmerkelijk voorbeeld.
Avalanche heeft ook gaming naar de blockchain gebracht met de introductie van GameFi, en er is een groeiend aantal unieke use-cases geïdentificeerd.
Bovendien is de toegang tot het Avalanche-netwerk ook gemakkelijker gemaakt met de vermelding van USDC op Coinbase, een van de meest dominante stablecoins in de ruimte. Nu Avalanche op de tweede plaats staat qua USDC-bedrag dat op het platform wordt geslagen, is het nut van deze stablecoin binnen het Avalanche-ecosysteem eenvoudig.
Lawinevoorspelling (AVAX).
2022 was een tumultueus jaar voor de crypto-industrie, aangezien marktonzekerheid zowel triomfen als tragedies kende.
Het jaar begon tumultueus, met in januari een bearmarkt, kort gevolgd door de ineenstorting van LUNA en UST in het voorjaar en de mislukking van FTX in het vierde kwartaal. Ondanks de volatiliteit toonden Avalanche Network en ecosysteem (AVAX) het hele jaar door een indrukwekkende veerkracht en groei.
Hun platform werd volwassener met de uitrol van substantiële upgrades naar subnetten, uitgebreide partnerschappen met strategische partners en hun diepere penetratie in DeFi-, NFT- en GameFi-ruimtes.
Ondertussen wordt verwacht dat de DeFi-protocollen van Avalanche een financiële revolutie teweeg zullen brengen die de manier waarop mensen met hun geld omgaan, kan veranderen. Tegelijkertijd zal de schaalbaarheid van het platform van Avalanche voor ontwikkelaars aantrekkelijk zijn.
Bron: https://crypto.news/avalanche-network-daily-transactions-grow-by-85-in-q4-2022/