Het op Ethereum gebaseerde gedecentraliseerde financiële (DeFi) protocol Aave werd aangevallen onder leiding van Avraham Eisenberg. De controversiële persoon zat achter een verfijnde run tegen Mango Markets. De run wordt door sommigen een aanval genoemd en door anderen een slimme strategie.
Aave (AAVE) wordt verhandeld tegen $ 57 met een verlies van respectievelijk 7% en 36% in de afgelopen 24 uur en de week ervoor. Het native token CRV van Curve Finance maakte ook deel uit van de aanval. Dit token heeft op korte termijn aanzienlijke verkoopdruk ondervonden, maar vertoonde een positieve trend tijdens de handelssessie van vandaag.
Een aanval op Aave orkestreren, eerste poging?
Rudy Kadoch, oprichter van het portfoliomanagementproject Nested, samengevat gebeurtenis van gisteren en de "Bad Debt"-aanval op Aave. Volgens dit rapport leende Eisenberg $ 83 miljoen aan CRV en gebruikte $ 50 miljoen aan stablecoin USDC als onderpand op het gedecentraliseerde financiële platform.
Eisenberg publiceerde het proefschrift dat deze strategie ondersteunde in oktober 2022 via zijn Twitter-account. Het was openbaar en zijn doelstellingen waren perfect geschetst: zijn startkapitaal gebruiken om de prijs van een illiquide token, zoals CRV of Ravencoin (RVN), te beïnvloeden in de hoop een 'oninbare schuld' te creëren, een overtollige aansprakelijkheid die door het protocol wordt aangenomen. .
Bekijk recente activiteit in de @CurveFinanciën $ CRV zwembaden aan @AaveAave V2!
In de afgelopen paar dagen, de $ CRV pools op Aave hebben een aanzienlijke stijging van zowel de leenrente als het volume gezien, en zullen waarschijnlijk short gaan $ CRV. pic.twitter.com/Hx5Bt42Ks6
- Messari (@MessariCrypto) 22 november 2022
Om deze schuld af te betalen, zou Aave een veilingmechanisme activeren waarbij AAVE op de spotmarkt wordt verkocht. Door een shortpositie in te nemen op dit token, zou Eisenberg hiervan profiteren.
Er is mij verteld dat aave volkomen veilig is, dus hier is de potentiële handelsstrategie. Geen financieel of juridisch advies, maar als je hier toch 9 cijfers mee verdient, stuur gerust een fooi
Merk op dat beginnen met meer startkapitaal de kans op succes en het winstpercentage verhoogt pic.twitter.com/HKAF7Y5ogM
— Avraham Eisenberg (@avi_eisen) 19 oktober 2022
Door de prijs van het onderliggende onderpand te vragen, kan de lener van Aave zijn prijs vervijfvoudigen "ten minste". Deze aanval was niet succesvol, zoals Kadoch opmerkte, vanwege een gebrek aan kapitaal. De acteur probeerde een CRV-walvis te liquideren om een oninbare schuld te creëren.
Terwijl de aanval werd uitgevoerd, gaf het team achter Curve Finance echter de whitepaper vrij voor een stablecoin, crvUSD. Deze aankondiging ondersteunde de prijs van het token en veranderde de trend. Kadoch merkte op:
– $sdCRV, $cvxCRV, $yCRV veel gedepegd met meer dan 10% korting om $CRV terug te krijgen.
– Mensen betalen meer dan 200% om $CRV te lenen.
– Mensen die vertellen dat Aave niet veilig is terwijl het systeem klaar was voor een dergelijke gebeurtenis.
De toekomst van Aave in gevaar?
Aan de andere kant werkte het protocol zoals bedoeld zonder gecentraliseerde tussenkomst. Het team achter Aave beweert dat ze met de gemeenschap en de DAO zullen praten over het recente incident.
In die zin zou het protocol de komende dagen wijzigingen kunnen introduceren om het "long-tail activarisico" te verminderen. Velen geloven dat Eisenberg zijn aanval op het protocol zal hervatten zodra hij meer kapitaal kan bundelen.
Je kunt het een aanval op AAVE noemen, maar ik denk eigenlijk dat ze een fout hebben gemaakt door geen harde limiet te implementeren voor hoeveel CRV/andere illiquide munten je kunt gebruiken als onderpand op AAVE. Anders krijg je een soortgelijk probleem als bij FTT.
— DeFiac (@TheDEFIac) 23 november 2022
De "Bad Debt"-aanval op Aave leek op de situatie die leidde tot de ineenstorting van de FTX. Het uitgegeven mislukte bedrijf had enorme hoeveelheden FTT, zijn eigen token. Toen de prijs van het activum crashte, volgde het imperium van Sam Bankman-Fried.
In tegenstelling tot FTX, zoals veel gebruikers hebben opgemerkt, heeft iedereen toegang tot on-chain-informatie over de transacties van Eisenberg, de staat van de financiën van het protocol en het bedrag aan oninbare schulden dat op de balans stond. Deze transparantie is het cruciale verschil tussen gecentraliseerde ecosystemen en gedecentraliseerde protocollen. Het team achter Aave bepaald:
Het belangrijkste is dat de gebeurtenissen van vandaag in tegenstelling zijn tot de gebeurtenissen die we hebben gezien met gecentraliseerde entiteiten in de ruimte - de transacties waren volledig traceerbaar en controleerbaar in de keten, wat transparantie bood voor gebruikers en de gemeenschap.
Bron: https://newsbtc.com/analysis/aave/aave-price-recovers-back-to-57-but-threat-of-new-attack-looms-over-protocol/