3 belangrijke Solana-statistieken leggen precies uit waarom de SOL-prijs is gedaald

De afgelopen tachtig dagen waren redelijk bearish voor cryptocurrencies, aangezien de marktkapitalisatie van altcoin met 16% daalde. De neerwaartse beweging kan gedeeltelijk worden verklaard door de kwantitatieve verkrapping van de Amerikaanse Federal Reserve, de stijgende rentetarieven en het stopzetten van de aankopen van activa. Hoewel ze gericht zijn op het terugdringen van de inflatiedruk, verhoogt het beleid ook de leenkosten voor consumenten en bedrijven.

De ondergang van Solana's SOL (SOL) token is zelfs nog bruter geweest, waarbij de altcoin sinds augustus een correctie van 29% heeft ondergaan. Het slimme contractnetwerk richt zich op lage tarieven en snelheid, maar de frequente storingen wijzen op een centralisatieprobleem.

De laatste tegenslag vond plaats op 30 september nadat een verkeerd geconfigureerde validator blockchain-transacties had stopgezet. Een dubbele knooppuntinstantie zorgde ervoor dat het netwerk fork werd, omdat de resterende knooppunten het niet eens konden worden over de juiste ketenversie.

Onlangs heeft Solana mede-oprichter Anatoly Yakovenko geplaatst zijn weddenschappen op Firedancer, een schaaloplossing ontwikkeld door Jump Crypto in samenwerking met de Solana Foundation. Het mechanisme, dat de langetermijnoplossing voor het netwerkstoringsprobleem wordt genoemd, zou in de komende maanden klaar moeten zijn om getest te worden.

Op 11 oktober werd de op Solana gebaseerde gedecentraliseerde financiële beurs Mango Markets getroffen met een exploit van meer dan $ 115 miljoen. De aanvaller manipuleerde met succes de waarde van MNGO-native token-onderpand door 'enorme leningen' af te sluiten van de schatkist van Mango.

Solana's TVL en het aantal actieve adressen gedaald

De primaire gedecentraliseerde applicatiestatistiek van Solana begon eerder in november zwakte te vertonen. De totale waarde vergrendeld (TVL) van het netwerk, die het bedrag meet dat in zijn slimme contracten is gestort, bereikte het laagste niveau sinds september 2021 op 30.4 miljoen SOL.

Er zijn andere factoren die de waardedaling en TVL van Solana beïnvloeden. Om te bevestigen of het gebruik van DApp effectief is afgenomen, moeten investeerders ook het aantal actieve adressen binnen het ecosysteem analyseren.

Uit gegevens van 19 oktober van DappRadar blijkt dat het aantal Solana-netwerkadressen dat interactie heeft met gedecentraliseerde applicaties, is afgenomen in 13 van de top 20 DApps. De verminderde rente werd ook weerspiegeld in de termijnmarkten van SOL.

Zie ook: Moola Market-aanvaller geeft het grootste deel van $ 9 miljoen terug voor $ 500K premie

Contracten voor een vaste maand handel meestal tegen een kleine premie om markten te spotten, omdat beleggers meer geld vragen om de schikking in te houden. Telkens wanneer deze indicator vervaagt of negatief wordt, is dit een alarmerende, bearish rode vlag die een situatie signaleert die bekend staat als backwardation.

De bovenstaande grafiek laat zien hoe Solana-futures worden verhandeld met een korting van 7% ten opzichte van de huidige spotprijs. Deze gegevens zijn zorgwekkend omdat het wijst op een gebrek aan interesse van kopers met een hefboomwerking.

SOL blijft ondermaats presteren totdat deze statistieken worden omgedraaid

Het is moeilijk om de exacte reden voor de prijsdaling van Solana vast te stellen, maar het is duidelijk dat centralisatieproblemen, een afname van het DApp-gebruik van het netwerk en afnemende interesse van derivatenhandelaren zeker een rol hebben gespeeld.

Mocht het sentiment omslaan, dan zou er een instroom van deposito's moeten zijn, waardoor Solana's TVL en het aantal actieve adressen zou toenemen. Bijgevolg suggereren de bovenstaande gegevens dat Solana-houders niet snel een prijsstijging moeten verwachten, omdat de netwerkgezondheidsstatistieken onder druk blijven staan.