De aandelen van Zendesk zijn vrijdag met 30% gestegen: wat drijft de aandelen?

Aandelen van Zendesk Inc (NYSE: ZEN) opende vrijdag bijna 30% nadat een investeerdersgroep onder leiding van Permira en Hellman & Friedman (H&F) zei dat het het SaaS-bedrijf voor een aanzienlijke premie zou kopen.

Zendesk-aandeelhouders krijgen een premie van 35%

De groep, waartoe ook GIC en de Abu Dhabi Investment Authority behoren, is bereid 77.50 dollar per aandeel te betalen voor het op de NYSE genoteerde bedrijf, wat zich vertaalt in een premie van ongeveer 35% ten opzichte van waar het aandeel gisteren sloot.

Bent u op zoek naar snelnieuws, hot-tips en marktanalyse?

Meld u vandaag nog aan voor de Invezz-nieuwsbrief.

Op het hoogtepunt van de pandemie werd ZEN op een hoogtepunt van $158 per aandeel verhandeld. De volledig contante deal waardeert het in Californië gevestigde bedrijf op iets meer dan $10 miljard en heeft al unanieme goedkeuring gekregen van de raad van bestuur.

Na afronding van de transactie wordt Zendesk een particulier bedrijf persbericht.

Deal wordt in het vierde kwartaal van 2022 afgerond

Zendesk moet nog groen licht krijgen van zijn aandeelhouders. Volgens Carl Bass (hoofdonafhankelijk directeur) maximaliseert het voorstel van $ 77.50 per aandeel echter de waarde voor de aandeelhouders. Hij voegde toe:

Het uitgebreide strategische beoordelingsproces omvatte de evaluatie van zowel op zichzelf staande als transactionele alternatieven en hield rekening met een reeks factoren, waaronder de huidige en verwachte marktomstandigheden, het bedrijfsmomentum en de langetermijnvooruitzichten.

De overname zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2022 worden afgerond, onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden. Permira en H&F hebben de financiering voor de deal al geregeld. Zendesk boekte zwakker dan verwachte winsten laatst gerapporteerde kwartaal.