Waarom Warren Buffett en Bill Gates van landbouwgrond houden als investering?

De meeste serieuze beleggers zijn in ieder geval bekend met de namen Warren Buffett en Bill Gates. Buffett is de beroemde voorzitter en CEO van Berkshire Hathaway. Hij staat ook bekend als het Orakel van Omaha, een van de meest succesvolle investeerders aller tijden. Gates is de oprichter - samen met wijlen Paul Allen - en voormalig voorzitter en CEO van Microsoft. De Forbes Real-Time Billionaire's lijst voor 2022 laat zien dat Bill Gates de vijfde rijkste persoon ter wereld is, met een nettowaarde van ongeveer $ 111 miljard, terwijl Warren Buffett de zevende rijkste is, met een nettowaarde van ongeveer $ 101 miljard. Gates en Buffett zijn persoonlijke kennissen - Gates zat ooit in het bestuur van Berkshire Hathaway.

Een ding dat zowel Warren Buffett als Bill Gates gemeen hebben, is dat ze allebei van landbouwgrond houden als investering. Buffett kocht zijn eerste boerderij voor de middelbare school in zijn thuisstaat Nebraska voor ongeveer $ 10,000. Gates bezit meer dan 242,000 hectare grond. Het is ook gemeld dat Buffett een familieboerderij van 1,500 hectare bezit in Pana, Illinois, en drie door de stichting beheerde onderzoeksboerderijen, waaronder meer dan 1,500 hectare in Arizona en 9,200 hectare in Zuid-Afrika.

Waarom landbouwgrond?

De Amerikaanse humorist Will Rogers uit het begin van de 20e eeuw grapte ooit: "Koop land. Ze maken er niets meer van.” Blijkbaar namen Buffett en Gates het advies van Rogers serieus. De afgelopen 30 jaar ligt het gemiddelde rendement op landbouwgrond, gecorrigeerd voor inflatie, rond de 5%. Dat is een vrij solide investering voor langetermijnbeleggers, vooral degenen die honderden of zelfs duizenden hectares voor de lange termijn kunnen kopen en aanhouden. Anderen, behalve de superrijken, hebben dit ook ontdekt. Het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) meldt dat 30% van de Amerikaanse landbouwgrond in het bezit is van landeigenaren die zelf geen landbouwgrond hebben. Dergelijke langetermijninvesteerders - zoals Buffett, Gates en anderen - begrijpen dat er geen echt nadeel is, maar potentieel aanzienlijk voordeel met investeringen in landbouwgrond. Dit sentiment is vandaag waarschijnlijk meer waar dan ooit, vooral vanwege de bedreigingen voor de wereldvoedselvoorziening door klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne.

Gerelateerd nieuws: Landbouwgrond investeringsplatform AcreTrader maakte de resultaten bekend voor zijn drie volledig gerealiseerde investeringen in het afgelopen jaar met jaarlijkse rendementen variërend van 15.4% tot 30.3%.

Risico's uit het verleden bij investeringen in landbouwgrond

Er was echter een tijd dat investeren in landbouwgrond een vrij riskante propositie was. De USDA-rapporten dat

Halverwege de jaren tachtig daalden de landbouwprijzen als gevolg van overschotten, nam de inflatie af en nam de vraag naar landbouwgrond af. Deze factoren veroorzaakten de tweede grote daling van de waarde van landbouwgrond in de loop van de eeuw. De grondwaarde daalde van $ 1980 in 801 tot $ 1984 in 599, een daling van 1987 procent. Deze scherpe daling veroorzaakte veel ontberingen in de agrarische gemeenschap. Veel boeren en veeboeren die grote schulden hadden gemaakt, gebaseerd op te hoge grondwaarden, konden niet blijven werken. De waarde van landbouwgrond is sinds 25 gestaag gestegen tot de huidige gemiddelde waarde in de VS van $ 1987 per acre.

Vanwege wat er in de jaren tachtig is gebeurd, heeft de Amerikaanse regering sindsdien zoveel mogelijk risico's uit de landbouw weggenomen met haar gewasverzekeringsprogramma. De overheidsuitgaven voor het programma bedroegen in 1980 in totaal ongeveer $ 1981 miljoen, terwijl in 200 meer dan $ 2021 miljard werd uitgegeven. Jaarlijkse overheidssubsidies beschermen boeren ook tegen prijsdalingen en slechte opbrengsten. Dergelijke subsidies kosten de belastingbetaler jaarlijks meer dan $ 8 miljard. Meer recentelijk werd via de CARES-wet meer dan $ 5 miljard uitbetaald aan landbouwbedrijven uit COVID-29-hulpfondsen, en een stimuleringswet van december 19 verleende de landbouw een extra $ 2020 miljard.

Warren Buffet's hoge uitzicht op landbouwgrond

Vooral Warren Buffett vindt landbouwgrond een verstandige investering. Luister naar wat hij zei toen hij investeringen in landbouwgrond vergeleek met investeren in Bitcoin:

"Als je zegt dat we voor een belang van 1% in alle landbouwgrond in de Verenigde Staten 25 miljard dollar moeten betalen aan onze groep, zal ik je vanmiddag een cheque uitschrijven", zei Buffett. “[Voor] $ 25 miljard bezit ik nu 1% van de landbouwgrond. [Als] u mij 1% van alle appartementen in het land aanbiedt en u wilt nog eens $ 25 miljard, dan schrijf ik u een cheque, dat is heel eenvoudig. Als je me nu zou vertellen dat je alle Bitcoin in de wereld bezit en je zou het me aanbieden voor $25, dan zou ik het niet aannemen, want wat zou ik ermee doen? Ik zou het op de een of andere manier aan je terug moeten verkopen. Het gaat niets doen. De appartementen gaan huur produceren en de boerderijen gaan voedsel produceren.”

Investeren zoals Buffett en Gates

Gemiddelde investeerders hebben niet de diepe zakken van miljardairs om hectare na hectare landbouwgrond te kopen. Een investeerder kan misschien ergens een kleine boerderij kopen, maar dan blijft het de vraag wie het eigendom zou beheren, wie de gewassen zou planten in de lente en wie zou oogsten in de herfst, om nog maar te zwijgen van de tientallen andere dingen dat zou moeten gebeuren.

Maar de gemiddelde belegger kan deelnemen aan beleggingen in landbouwgrond door aandelen van landbouwgrond of gemeenschappelijke landbouwfondsen, exchange-traded funds (ETF's) of vastgoedbeleggingstrusts (REIT's). U kunt dit soort beleggingen kopen via uw makelaars- of pensioenrekeningen. Met een beetje onderzoek zou u er een moeten kunnen vinden die aan uw beleggingsdoelstellingen voldoet.

Geaccrediteerde investeerders hebben ook de mogelijkheid om te investeren in landbouwgrond via investeringsplatforms zoals AcreTrader met minimale investeringen variërend van $ 10,000 tot $ 20,000 voor de meeste aanbiedingen.

Foto door vlalukinv op Shutterstock

Zie meer van Benzinga

Mis geen realtime waarschuwingen over uw aandelen - doe mee Benzinga Pro gratis! Probeer de tool waarmee u slimmer, sneller en beter kunt beleggen.

© 2022 Benzinga.com. Benzinga geeft geen beleggingsadvies. Alle rechten voorbehouden.