Amerikaanse aandelen zijn vrijdag scherp gedaald en hebben te lijden gehad van hun grootste eendaagse daling sinds 2020, aangezien beleggers een dag eerder de agressieve opmerkingen over de rentetarieven van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, bleven afwegen, evenals een nieuwe reeks bedrijfswinsten die grotendeels teleurstelde.
Hoe handelden de aandelen?
- De Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-2.82%
daalde met 981.36 punten, of 2.8%, om te sluiten op 33,811.40, na een daling van 1,019 punten op het laagste punt van de sessie. De blue-chip-meter zag zijn steilste eendaagse procentuele verlies sinds 28 oktober 2020. - De S & P 500
SPX,
-2.77%
daalde 121.88 punten, of 2.8%, om te eindigen op 4,271.78. - De Nasdaq-composiet
COMP
-2.55%
eindigde op 12,839.29 na een daling van 335.35 punten of 2.6%. De S&P 500 en Nasdaq leden elk hun grootste eendaagse daling sinds 7 maart.
De Dow en S&P 500 noteerden vrijdag hun laagste scores sinds 15 maart, terwijl de Nasdaq op het laagste niveau sloot sinds 14 maart.
On donderdag, gaven de voorraden sterke aanwinsten op en kwamen scherp lager om. Met de duik van vrijdag leed de Dow een wekelijkse daling van 1.9%, het vierde achtereenvolgende verlies. De S&P 500 daalde 2.8% en de Nasdaq zakte 3.8% voor hun derde opeenvolgende wekelijkse daling.
Wat dreef de markt?
De zwakte van de aandelenmarkt nam vrijdag toe waar de uitverkoop van donderdag ophield, toen aandelen in de middag zakten nadat Powell zijn steun voor sneller bewegen bij het verhogen van de renteOm de inflatie af te koelen, maatregelen die een mogelijke renteverhoging van 50 basispunten in mei omvatten.
"Het lijkt erop dat beleggers te zelfgenoegzaam zijn geweest over de komende [Fed]-vergadering, die zal moeten veranderen", zei Michael Kramer, oprichter van Mott Capital, in een notitie.
De Cboe Volatility Index
VI,
een op opties gebaseerde maatstaf voor de verwachte volatiliteit in de komende 30 dagen, was te laag op weg naar de vergadering van de Federal Open Market Committee of FOMC van 3-4 mei, zei Kramer. Het steeg donderdag en was vrijdag nog eens 19.5% gestegen tot 27.1 en bewoog zich boven het langetermijngemiddelde net onder de 20.
De opmerkingen van Powell leken een renteverhoging van een half procentpunt tot het basisscenario te maken, waarbij de centrale bank waarschijnlijk ook het begin van de afbouw van haar balans aankondigde, zei Kramer.
Ondertussen hebben handelaren van fed funds-futures ingeprijsd een kans van 94% dat de Federal Reserve een renteverhoging van 75 basispunten zal doorvoeren in juni, een stijging van 70% op donderdag en 28% een week geleden, volgens de CME FedWatch Tool.
Aandelen verminderden de verliezen enigszins in de middagactiviteit nadat Loretta Mester, president van de Fed van Cleveland, in een televisie-interview zei dat ze voorstander bleef van renteverhogingen met 50 basispunten, maar zag dat geen noodzaak voor de "schok" van een stijging van 75 basispunten. De opleving bleek echter van korte duur, met aandelen die voorafgaand aan de slotbel naar nieuwe sessiedieptes daalden.
De benchmarkrente op 10-jarige staatsobligaties
TMUBMUSD10Y,
ondertussen, trok zich iets terug tot ongeveer 2.89% na een stijging van ongeveer 8.1 basispunten tot 2.917% op donderdag, de hoogste sinds 4 december 2018.
Lezen: Hoe te beleggen als inflatie, hogere rentetarieven en oorlogsroilmarkten?
De agressieve verschuiving van de Fed en de niet-aflatende stijging van de rente op staatsobligaties kunnen de eerdere aantrekkingskracht van aandelen ondermijnen, die eerder als de enige haalbare weg werden gezien voor veel beleggers die op zoek waren naar rendement.
"Beleggers lijken de laatste tijd af te stappen van het TINA-verhaal (Er is geen alternatief) als het om aandelen gaat", zegt Brian Price, hoofd beleggingsbeheer bij Commonwealth Financial Network, in een notitie. “Dit is de tweede achtereenvolgende week van aanzienlijke uitstroom van aandelenfondsen en het is onwaarschijnlijk dat dagen als vandaag het sentiment in de toekomst zullen veranderen. De enige positieve conclusie is misschien dat het sentiment te bearish is geworden en dat we de komende weken op een bepaald moment een tegentrendrally zouden kunnen zien."
Alle 11 grote S&P 500-sectoren daalden vrijdag, met een daling van de gezondheidszorg met 3.6% daarna een sombere winstprognose van HCA Healthcare Inc.
HCA,
stuurde zijn aandelen met 21.8% naar beneden. Andere ziekenhuisexploitanten, waaronder Tenet Healthcare Corp.
THC,
Community Health Systems Inc.
CYH,
en universele gezondheidsdiensten
UHS,
daalde eveneens tussen 14% en 17.9%.
Van de 99 bedrijven in de S&P 500 die winst voor het eerste kwartaal hebben gerapporteerd, heeft 77.8% van hen de marktverwachtingen overtroffen. Volgens gegevens van Refinitiv overtreft 66% van de bedrijven de schattingen.
Volgende week wordt weer een grote week voor de winst, met 558 bedrijven die rapporteren, merkte Saxo op. "Het is de grote test voor het vermogen van bedrijven om kosten door te berekenen aan hun klanten", zeiden ze.
Beleggers kunnen zondag ook schichtig zijn in de aanloop naar de laatste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Een verstoorde overwinning van de extreemrechtse kandidaat Marine Le Pen op de zittende Francois Macron zou waarschijnlijk tot marktvolatiliteit leiden, zeiden analisten.
Welke bedrijven stonden centraal?
- Gap Inc.
GPS,
-17.98%
het aandeel kelderde 18%, na een groter dan verwachte omzetdaling en zoals de winkelier het vertrek aankondigde van Nancy Green, de CEO van Old Navy. - Aandelen van Qualtrics International Inc.
XM,
-10.52%
daalde met 10.5% na het softwarebedrijf voor ervaringsbeheer gerapporteerde omzet voor het eerste kwartaal die de prognoses overtreft. - Snap Inc.
SNAP,
+ 1.16%
aandelen stegen met 1.2% na de social media-groep gerapporteerde kwartaalomzet dat voldeed niet aan de verwachtingen van Wall Street. - Aandelen van American Express Co.
AXP,
-2.80%
viel 2.8% na hoogste winstverwachtingen vrijdag te midden van een aanhoudend herstel in reizen en sterke uitgaventrends onder jongere consumenten. - Verizon-communicatie inc.
VZ,
-5.64%
daalde met 5.6% nadat het winstrapport aantoonde een nettoverlies van abonnees voor postpaidtelefoons in het laatste kwartaal, die "concurrerende dynamiek binnen de industrie" noemde, hoewel het zei dat het zijn beste kwartaal van breedbandnettoevoegingen in meer dan een decennium had.
Hoe handelden andere activa?
- De ICE US Dollar Index
DXY,
+ 0.54%
steeg met 0.5% tot het hoogste punt sinds maart 2020. - Bitcoin
BTCUSD,
+ 0.14%
daalde 4.5% om te handelen in de buurt van $ 39,400. - De Amerikaanse oliebenchmark
KL.1,
-1.97%
daalde $ 1.72, of 1.7%, om zich te vestigen op $ 102.07 per vat op de New York Mercantile Exchange, dalende 4.1% voor de week. - Tijdloos goud
GC00,
-0.81%
daalde $ 13.90, of 0.7%, om zich te vestigen op $ 1,934.30 per ounce, verlatenga 2.1% wekelijkse daling. - De Stoxx Europe 600
XXXP,
-1.79%
daalde 1.8% terwijl de Londense FTSE 100
UKX,
-1.39%
viel 1.4%. - De Shanghai-composiet
SHCOMP,
+ 0.23%
steeg 0.2%, terwijl de Hang Seng-index
HSI,
-0.21%
daalde 0.2% in de Nikkei 225 . in Hong Kong en Japan
NIK,
-1.63%
viel 1.6%.
Bron: https://www.marketwatch.com/story/stock-futures-drop-and-bond-yields-climb-following-hawkish-comments-by-feds-powell-11650622790?siteid=yhoof2&yptr=yahoo