Wat zijn ETF's voor schone energie en moet u erin beleggen?

Key Takeaways

• ETF's voor schone energie zijn fondsen die beleggen in duurzame energiebedrijven zoals SunRun en First Solar
• Ze maken deel uit van een bredere categorie van milieu-, sociale en governancefondsen (ESG), die beleggingen selecteren op basis van criteria die buiten het traditionele financiële model vallen
• Dit is positief voor de wereld als geheel, maar kan ook een aanzienlijk rendement opleveren

De wereld wordt groen. Langzaam maar zeker, maar het gebeurt. Nog maar een paar jaar geleden bestonden elektrische voertuigen niet eens in de mainstream. Tegenwoordig worden ze elk jaar populairder en uiteindelijk zullen ze waarschijnlijk het enige type auto op de weg zijn.

We zien dezelfde trend in de hele industrie, met bedrijven die hun COXNUMX-uitstoot willen verminderen, minder afval willen produceren en meer willen recyclen.

Niet alleen dat, we hebben ook een geheel nieuwe beleggingsklasse zien ontstaan ​​in de vorm van koolstofkredieten. Het is een dappere nieuwe wereld voor investeerders, en als het correct wordt gedaan, is het een golf die kan leiden tot echte langetermijnwinsten.

Voor beleggers die toegang willen krijgen tot deze beleggingen zonder individuele aandelen te hoeven kiezen, is er een breed scala aan ETF's voor schone energie en bredere ESG-type fondsen die een aantal solide opties voor beleggers kunnen bieden.

Wilt u investeren in de groene revolutie, maar weet u niet waar u moet beginnen? Q.ai's Clean Tech-kit gebruikt AI om de prestaties en volatiliteit van een breed scala aan activa te voorspellen, gericht op een betere toekomst. De Kit wordt elke week automatisch opnieuw gebalanceerd op basis van deze voorspellingen en investeert in sectoren als elektrische voertuigen, waterstof-brandstofceltechnologie en afvalwaterbeheer.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën.

Wat is ESG-beleggen?

Als we het hebben over groen of 'ethisch' beleggen, is ESG de verzamelnaam die over het algemeen wordt gebruikt. Dit is een acroniem voor Environment, Social en Governance. Het idee hierachter is om investeringen te categoriseren die niet puur op financiële motieven zijn gebaseerd.

Natuurlijk zijn er veel gebieden die hierin vallen.

ESG-beleggen traceert zijn oorsprong terug naar de jaren 1960 waar activistische beleggers aandelen en beleggingsfondsen probeerden uit te sluiten met blootstelling aan bepaalde gebieden of producten. Voorbeelden uit die tijd zijn onder meer tabaksfabrikanten en bedrijven die banden hebben met apartheid in Zuid-Afrika.

Een ander al lang bestaand mainstream probleem is het milieu, met koolstofemissies en investeringsfondsen die bijvoorbeeld olie- en mijnbouwbedrijven uitsluiten, die al vele jaren bestaan.

Nu is het net nog groter. Er zijn veel maatschappelijke kwesties die onder de ESG-paraplu kunnen worden opgenomen, waaronder rechtvaardigheid, diversiteit en inclusie. Het bestuursaspect omvat bedrijfspraktijken zoals de beloning van bestuurders, diversiteit van de raad van bestuur en boekhoudmethoden.

Zoals u kunt zien, is de definitie van ESG veelomvattend en open voor interpretatie. Daarom is er geen erkende wereldwijde standaard voor wat een ESG-fonds is. Wat voor de één immoreel of onaanvaardbaar is, is voor de ander volkomen acceptabel.

Over het algemeen zijn er echter algemene thema's waar beleggers voor kunnen kiezen om hun portefeuilles op af te stemmen. Hoewel het misschien niet perfect is, is het mogelijk om een ​​portefeuille samen te stellen die veel dichter bij hun waarden ligt dan wanneer ze ESG-factoren helemaal zouden negeren.

Wat is een ETF voor schone energie?

Een clean energy ETF is een fonds dat zich richt op de 'E' in ESG. Het is duidelijk dat de energiesector een belangrijk onderdeel is van de huidige milieusituatie in de wereld. Koolstofemissies en uitputting van natuurlijke hulpbronnen zijn een grote zorg voor velen over de hele wereld, en olie- en mijnbouwbedrijven spelen hierin een belangrijke rol.

Een ETF voor schone energie lijkt in plaats daarvan te investeren in manieren om dit probleem aan te pakken.

Nogmaals, er is geen specifieke definitie van hoe dit eruit moet zien, en elke vermogensbeheerder zal zijn eigen aanpak hebben. Sommige ETF's voor schone energie zullen bijvoorbeeld proberen energieproducenten helemaal uit te sluiten en alleen te beleggen in bedrijven voor hernieuwbare energie die technologie zoals wind- of zonneparken financieren.

Anderen sluiten oliemaatschappijen misschien niet helemaal uit, maar voeren een screeningproces uit dat alleen investeert in oliemaatschappijen die een bepaald bedrag investeren in hernieuwbare energie. Dit is een fantastisch compromis voor sommige investeerders en een totale dealbreak voor anderen.

Je kunt zien hoe uitdagend dit is!

Voorbeelden van ETF's voor schone energie

Zoals het oude gezegde luidt, bieden prestaties uit het verleden geen garantie voor toekomstige resultaten, maar hieronder zijn enkele van de best presterende schone energie ETF's van de afgelopen vijf jaar.

Invesco Solar ETF

Deze supergerichte ETF is gebaseerd op de MAC Global Solar Energy Index en belegt alleen in bedrijven in de zonne-energie-industrie. Het is een nichefonds dat zal stijgen en dalen op basis van alleen de vooruitzichten van zonne-energie, maar tot nu toe is het gelukt met een groei van 210% over de afgelopen 5 jaar volgens Nerdwallet.

Vertrouw eerst op NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Dit fonds hanteert een bredere benadering en belegt in een reeks verschillende schone energiesectoren. Denk aan zonne-energie, maar ook aan windenergie, batterijen, elektrische voertuigen en brandstofcellen. Het is ontworpen om de NASDAQ Clean Edge Green Energy Index te volgen en heeft de afgelopen 152.14 jaar een rendement van 5% behaald.

iShares Global Clean Energy ETF

Een ander fonds dat belegt in meerdere vormen van hernieuwbare energie, deze ETF belegt in bedrijven als First Solar, Vestas Wind Systems en SunRun. Over de afgelopen vijf jaar heeft het een rendement van 103.98% opgeleverd

VanEck Low Carbon Energy ETF

Deze ETF hanteert een nog bredere benadering en kijkt naar alle vormen van energie die een lage CO82.6-uitstoot veroorzaken. Het volgt de MVIS Global Low Carbon Energy Index en omvat investeringen in technologie zoals zonne-energie, wind, waterstof, batterijen, slimme netten, geothermische energie en bouwmaterialen met een lage uitstoot. Het heeft de afgelopen vijf jaar XNUMX% opgeleverd.

De voordelen van investeren in groene technologie

De voordelen zijn vrij duidelijk als het gaat om de niet-financiële dingen. Veel beleggers willen het gevoel hebben dat hun geld hen niet alleen een rendement oplevert, maar ook dat het helpt om de wereld vorm te geven in een wereld die is afgestemd op hun waarden.

Maar het is niet allemaal warm en fuzzies. ESG wint aan populariteit en investeringsdollars, evenals het aantrekken van lucratieve overheidssubsidies en subsidies. President Biden's Infrastructure Spending Bill is een recent voorbeeld, inclusief miljarden dollars voor schone energie.

De nadelen van investeren in groene technologie

Telkens wanneer u sectoren of activaklassen uitsluit van uw portefeuille, vergroot u de concentratie ervan. Dit kan een beter rendement opleveren als de resterende activa goed presteren, maar het kan ook meer risico met zich meebrengen.

In 2022 waren energieproducenten bijvoorbeeld enkele van de enige bedrijven waarvan de voorraad stand wist te houden. Beleggers die ze hadden uitgesloten van hun portefeuille liepen dat rendement mis.

De bottom line

Het valt niet te ontkennen dat schone energie en ESG-beleggingen in het algemeen blijvend zijn. Het moeilijkste is om te weten waar je je geld moet stoppen, gezien hoe snel de industrie beweegt en hoe snel zaken als overheidsfinanciering kunnen worden toegekend of verlaagd.

Daarom kan het heel logisch zijn om wat hulp te krijgen om de dagelijkse dingen te doen. Dit kunt u doen door gebruik te maken van een professionele fondsbeheerder, maar u kunt natuurlijk ook gebruik maken van AI.

Q.ai's Clean Tech-kit gebruikt AI om te investeren in een reeks investeringen in schone energie. Het is geen volledige ESG-portefeuille, maar onze AI analyseert een breed scala aan Amerikaanse en internationale aandelen en ETF's die werken met technologie zoals hernieuwbare energie, elektrische voertuigen, schone gezondheids- en schoonheidsproducten en producenten van alternatieve brandstoffen.

Het voorspelt vervolgens hoe deze waarschijnlijk zullen presteren in de komende week, en brengt vervolgens automatisch de Kit opnieuw in overeenstemming met deze projecties.

Download Q.ai vandaag nog voor toegang tot AI-aangedreven investeringsstrategieën.