De topholdings van Warren Buffett zien gemengde prestaties in 2022

Samengevat

• ChevronCLC
  boekte de grootste winst voor het jaar van de vijf aandelen.
• Na een sterke prestatie vorig jaar, AppleAAPL
  ondermaats gepresteerd.

Met het einde van weer een interessant en gedenkwaardig jaar in zicht, kijken beleggers naar hun portefeuilles om te bepalen hoe ze in 2022 hebben gepresteerd.

Aangezien ongebreidelde inflatie, stijgende rentetarieven en geopolitieke conflicten overal ter wereld voor onzekerheid hebben gezorgd, is het niet verwonderlijk dat velen hebben gezien dat hun topaandelen ondermaats presteren ten opzichte van de benchmark-indexen. Beleg legende Warren Buffett (Trades, Portfolio's) is geen uitzondering. Terwijl Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Financieel)(BRK.B, Financieel) is erin geslaagd waarde te vinden in deze volatiele omgeving met de recente aankopen van Occidental PetroleumOXY
(OXY, Financieel) en Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financieel), evenals toegenomen posities in verschillende andere bedrijven, hebben enkele van zijn grootste posities het tot nu toe nog steeds slechter gedaan dan de S&P 500-index. De referentie-index is op 20 december met ongeveer 19% gedaald.

Volgens de documenten van 13F bestond de aandelenportefeuille van de goeroe ter waarde van 296.10 miljard dollar op 49 september uit 30 aandelen. 45.16%.

Vanaf het einde van het derde kwartaal tonen de deponeringen Buffett's vijf grootste deelnemingen, goed voor meer dan de helft van de aandelenportefeuille, waren Apple Inc. (AAPL, Financieel), Bank van AmerikaBAC
(BAC, Financieel), Chevron Corp. (CLCCLC
, Financieel), Coca ColaKO
(KO, Financieel) en American ExpressAXP
(AXP, Financieel).

Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de 13F-registraties geen volledig beeld geven van de belangen van een bedrijf, aangezien de rapporten alleen de posities in Amerikaanse aandelen en Amerikaanse certificaten bevatten, maar ze kunnen nog steeds waardevolle informatie verschaffen. Verder geven de rapporten alleen transacties en deelnemingen weer vanaf de meest recente datum van indiening van de portefeuille, die al dan niet in het bezit zijn van het rapporterende bedrijf vandaag of zelfs toen dit artikel werd gepubliceerd.

Apple

Vertegenwoordigend 41.76% van de aandelenportefeuille, Apple (AAPL, Financieel) is de grootste holding van Buffett. GuruFocus schat dat hij 246.02% op de investering heeft gewonnen sinds de oprichting in het eerste kwartaal van 2016.

Met een daling van 27.68% presteerde het in Cupertino, Californië gevestigde bedrijf dit jaar nipt slechter dan de S&P 500.

De bekende elektronicafabrikant, wiens producten de iPhone, Mac en iPad omvatten, heeft een marktkapitalisatie van $ 2.10 biljoen; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 131.63 met een koers-winstverhouding van 21.56, a prijs-boekverhouding van 41.42 en een prijs-omzetverhouding van 5.47.

De GF-waardelijnWAARDE
suggereert dat het aandeel momenteel enigszins ondergewaardeerd is op basis van historische ratio's, financiële prestaties uit het verleden en toekomstige winstprognoses van analisten.

Verder, de GF-score van 98 van de 100 geeft aan dat het bedrijf een hoog outperformance-potentieel heeft, aangedreven door hoge beoordelingen voor groei, winstgevendheid, GF-waarde en stuwkracht en een matige financiële sterkte rang.

Van de goeroes geïnvesteerd in Apple heeft Buffett het grootste belang met 5.62% van de uitstaande aandelen. Ken Fisher (Trades, Portfolio's), Spiros Segalas (Trades, Portfolio's), Jeremy Grantham (Trades, Portfolio's), PRIMECAP-beheer (Trades, Portfolio's), Jim Simons (Trades, Portfolio's)' Renaissance-technologieën, Tom Gayner (Trades, Portfolio's) en Elfun vertrouwt (Trades, Portfolio's) hebben ook aanzienlijke posities in het aandeel.

Bank of America

Goed voor 10.30% van de aandelenportefeuille, Bank of America (BAC, Financieel) is het op een na grootste bedrijf van het Orakel van Omaha. GuruFocus zegt dat hij sinds het derde kwartaal van 24.46 ongeveer 2017% op de investering heeft gewonnen.

Met een rendement van -30.71% bleef de bank, met hoofdkantoor in Charlotte, North Carolina, dit jaar iets achter bij de benchmark.

De bank heeft een marktkapitalisatie van $ 256.76 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 32.01 met een koers-winstverhouding van 10.13, a prijs-boekverhouding van 1.07 en een prijs-omzetverhouding van 2.84.

Volgens de GF-waardelijn, is het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

De GF-score van 74 suggereert dat het bedrijf in de toekomst waarschijnlijk gemiddelde prestaties zal leveren op basis van hoge beoordelingen voor stuwkracht en GF-waarde, middelmatige punten voor winstgevendheid en groei en een laag financiële sterkte rang.

Met 12.59% van de uitstaande aandelen van Bank of America is Buffett veruit de grootste goeroe aandeelhouder. Andere topgoeroe-investeerders zijn Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Diamond Hill hoofdstad (Trades, Portfolio's), Li Lu (Trades, Portfolio's) en Bill Nygren (Trades, Portfolio's).

Chevron

Chevron (8.02% van de aandelenportefeuille) bezetCLC, Financieel) is de op twee na grootste inzet van de goeroe. GuruFocus-gegevens laten zien dat Buffett gedurende zijn levensduur naar schatting 27.31% op de investering heeft gewonnen.

Met een rendement van ongeveer 42.91% voor het jaar presteerde het in San Ramon, Californië gevestigde energiebedrijf ruimschoots beter dan de referentie-index.

De olie- en gasproducent heeft een marktkapitalisatie van $ 328.85 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 170.43 met een koers-winstverhouding van 9.67, a prijs-boekverhouding van 2.07 en een prijs-omzetverhouding van 1.44.

Gebaseerd op de GF-waardelijn, lijkt het aandeel licht ondergewaardeerd te zijn.

De GF-score van 79 suggereert dat het bedrijf in de toekomst waarschijnlijk gemiddelde prestaties zal leveren. Terwijl de beoordelingen voor financiële sterkte en GF-waarde waren hoog, de andere drie rangen waren gematigder.

Buffett is opnieuw de grootste van het bedrijf goeroe aandeelhouder met een belang van 8.55%. Het bedrijf van Fisher en Simons heeft ook grote belangen.

Coca-cola

Met een gewicht van 7.57%, Coca-Cola (KO, Financieel) is de op drie na grootste positie in de aandelenportefeuille van Buffett. GuruFocus-gegevens laten zien dat hij ongeveer 196.08% heeft gewonnen op de lang aangehouden investering.

Met een year-to-date rendement van 6.39% presteerde de frisdrankfabrikant met hoofdzetel in Atlanta beter dan de S&P 500.

Het bekende drankenbedrijf, wiens producten Coke, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife en Dasani omvatten, heeft een marktkapitalisatie van $ 272.60 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 63.04 met een koers-winstverhouding van 27.53, a prijs-boekverhouding van 11.96 en een prijs-omzetverhouding van 6.47.

De GF-waardelijn suggereert dat het aandeel momenteel redelijk gewaardeerd is.

De GF-score van 81 geeft aan dat het bedrijf een goed outperformancepotentieel heeft vanwege de hoge beoordelingen voor winstgevendheid en stuwkracht en middelmatige cijfers voor de andere drie criteria.

Van de goeroes geïnvesteerd in Coca-Cola heeft Buffett het grootste belang met 9.25% van de uitstaande aandelen. De voorraad wordt ook gehouden door ray Dalio (Trades, Portfolio's)'s Bridgewater Associates, de firma van Simons, Grantham en Yacktman Vermogensbeheer (Trades, Portfolio's), onder andere.

American Express

Binnenkomend op nummer vijf, American Express (AXP, Financieel) vertegenwoordigt 6.91% van de aandelenportefeuille van Buffett. Volgens GuruFocus heeft hij naar schatting 861.55% op de investering gewonnen.

Met een rendement van ongeveer -13.84% presteerde de in New York gevestigde financiële dienstverlener iets beter dan de S&P 500 in 2022.

De creditcardmaatschappij heeft een marktkapitalisatie van $ 107.95 miljard; zijn aandelen werden maandag verhandeld rond $ 144.47 met een koers-winstverhouding van 14.52, a prijs-boekverhouding van 4.51 en een prijs-omzetverhouding van 2.16.

Volgens de GF-waardelijn, is het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

De GF-score van 85 betekent dat het bedrijf een goed outperformancepotentieel heeft met hoge ratings voor stuwkracht en groei en middelmatige punten voor financiële sterkte, GF-waarde en winstgevendheid.

Zoals met al zijn andere topposities, is Buffett de grootste van American Express goeroe aandeelhouder met een belang van 20.29%. Visser, Dodge & Cox, Eerste Eagle-investering (Trades, Portfolio's), onder andere Simons' firma en Grantham hebben ook grote posities in het aandeel.

Informatieverschaffing

Ik/wij heb/hebben geen posities in de genoemde aandelen, en ben niet van plan om binnen de komende 72 uur nieuwe posities in de genoemde aandelen te kopen.