Het prijsniveau is aan het stijgen. In oktober stegen de consumentenprijzen in de VS met 7.7% ten opzichte van een jaar geleden – een daling ten opzichte van de 9.1% in juni, maar nog steeds zorgwekkend hoog.
Oplopende inflatie heeft ernstige gevolgen voor uw spaargeld.
Gelukkig heeft beleggende legende Warren Buffett veel advies over wat u moet bezitten als de consumentenprijzen stijgen.
In een brief aan aandeelhouders uit 1981 benadrukte Buffett twee zakelijke eigenschappen waar beleggers op moeten letten bij het bestrijden van inflatie: 1) het vermogen om prijzen gemakkelijk te verhogen, en 2) het vermogen om meer zaken te doen zonder buitensporige uitgaven te hoeven doen.
Hier zijn vier Berkshire-holdings die grotendeels over die kenmerken beschikken.
Mis niet
American Express (AXP)
Vorig jaar demonstreerde American Express zijn prijszettingsvermogen toen het de jaarlijkse vergoeding op zijn Platinum Card verhoogde van $ 550 naar $ 695.
Het bedrijf zal ook direct profiteren in een inflatoire omgeving.
American Express verdient het grootste deel van zijn geld via kortingstarieven - handelaren betalen een percentage van elke Amex-kaarttransactie. Naarmate de prijs van goederen en diensten stijgt, krijgt het bedrijf hogere rekeningen.
Het bedrijfsleven is booming. In het eerste kwartaal steeg de omzet van het bedrijf met 3% op jaarbasis tot $ 24 miljard.
American Express is de op vier na grootste holding in Berkshire Hathaway. Het bezit van 151.6 miljoen aandelen van AXP, het belang van Berkshire is ongeveer $ 23.2 miljard waard.
Berkshire bezit ook aandelen van American Express-concurrenten Visa en Mastercard, hoewel de posities veel kleiner zijn.
American Express-aandelen bieden momenteel een dividendrendement van 1.4%.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola is een klassiek voorbeeld van een recessiebestendig bedrijf. Of de economie nu bloeit of worstelt, een blikje cola is voor de meeste mensen betaalbaar.
De diepgewortelde marktpositie van het bedrijf, de enorme schaal en het portfolio van iconische merken - waaronder namen als Sprite, Fresca, Dasani en Smartwater - geven het veel prijskracht.
Lees verder: U betaalt waarschijnlijk te veel als u online winkelt - download deze gratis tool vóór Black Friday
Voeg daar een solide geografische diversificatie aan toe – de producten worden verkocht in meer dan 200 landen en gebieden over de hele wereld – en het is duidelijk dat Coca-Cola door dik en dun kan gedijen. Het bedrijf ging immers meer dan 100 jaar geleden naar de beurs.
Buffett heeft sinds eind jaren '80 Coca-Cola in zijn portefeuille. Tegenwoordig bezit Berkshire 400 miljoen aandelen van het bedrijf, goed voor ongeveer $ 24.1 miljard.
Tegen lopende prijzen kunt u een dividendrendement van 2.9% op de Coca-Cola-aandelen vastleggen.
Apple (AAPL)
Niemand die $ 1,600 uitgeeft voor een volledig uitgedoste iPhone 14 Pro Max zou het een koopje noemen. Maar consumenten vinden het sowieso leuk om Apple-producten te kopen.
Eerder dit jaar onthulde het management dat de actieve geïnstalleerde hardware van het bedrijf de 1.8 miljard apparaten heeft overtroffen.
Terwijl concurrenten goedkopere apparaten aanbieden, willen miljoenen gebruikers niet buiten het Apple-ecosysteem leven. Het ecosysteem fungeert als een economische gracht, waardoor het bedrijf grote winsten kan maken.
Het betekent ook dat als inflatiepieken, kan Apple hogere kosten doorberekenen aan zijn wereldwijde consumentenbestand zonder zich al te veel zorgen te maken over een daling van het verkoopvolume.
Tegenwoordig is Apple de grootste beursgenoteerde holding van Buffett en vertegenwoordigt het bijna 40% van Berkshire's portefeuille op basis van marktwaarde. Natuurlijk is de enorme stijging van de aandelenkoers van Apple een van de redenen voor die concentratie. In de afgelopen vijf jaar zijn de aandelen van de technische gorilla met meer dan 250% gestegen.
Apple biedt momenteel een dividendrendement van 0.6%.
Chevron (CVX)
Een van de grote bewegingen van Buffett in 2022 is het laden van Chevron. Volgens een SEC-aanvraag bezat Berkshire op 23.8 september 30 miljard dollar van de energiegigant – een aanzienlijke stijging ten opzichte van zijn belang van 4.5 miljard dollar eind 2021.
Tegenwoordig vertegenwoordigt Chevron de derde grootste publieke holding in Berkshire.
Het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Hoewel de olie-industrie kapitaalintensief is, heeft het de neiging om: doen het heel goed tijdens periodes van hoge inflatie.
Olie - de meest verhandelde grondstof ter wereld - is tot nu toe met 16% gestegen. En de aanbodschok veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne zou die trend kunnen voortzetten.
Olieproducenten profiteren van sterke olieprijzen. Chevron's laatste kwartaalinkomsten stegen jaar op jaar met 84%. Het aandeel is in 50 met meer dan 2022% gestegen.
Het bedrijf geeft ook geld terug aan investeerders. Chevron betaalt driemaandelijkse dividenden van $ 1.42 per aandeel en heeft een jaarlijks rendement van 3.0%.
Wat te lezen?
'Stel je voor dat je ontslagen bent': Suze Orman's 3 stoere liefdestips om ons voor te bereiden op de komende recessie
'Niet hun leven leiden om indruk te maken op anderen': hier zijn de top automerken die rijke Amerikanen die meer dan $ 200 verdienen het meest rijden - en waarom zou jij dat ook moeten doen?
Morgan Stanley: De prijzen voor Rolex-, Patek Philippe- en Audemars Piguet-horloges zullen blijven dalen als gevolg van een overvloed aan aanbod, maar deze 3 echte activa blijven schaars en begeerd
Dit artikel geeft alleen informatie en mag niet worden opgevat als advies. Het wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-13f-hes-leaning-143000306.html