De prijsniveaus blijven stijgen in een tempo dat we in tientallen jaren niet meer hebben gezien. In april stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 8.3% – iets lager dan de 8.5% in maart, maar nog steeds dichtbij het hoogste niveau in veertig jaar.
Oplopende inflatie heeft ernstige gevolgen voor uw spaargeld.
Gelukkig heeft investeringslegende Warren Buffett dat wel veel advies over wat we moeten bezitten als de consumentenprijzen stijgen.
In een brief aan aandeelhouders uit 1981 benadrukte Buffett twee zakelijke eigenschappen waar beleggers op moeten letten bij het bestrijden van inflatie: 1) het vermogen om prijzen gemakkelijk te verhogen, en 2) het vermogen om meer zaken te doen zonder buitensporige uitgaven te hoeven doen.
Hier zijn vier Berkshire-holdings die grotendeels over die kenmerken beschikken.
Aanmelden voor onze MoneyWise-nieuwsbrief om een gestage stroom van bruikbare ideeën van de beste bedrijven van Wall Street.
American Express (AXP)
Vorig jaar demonstreerde American Express zijn prijszettingsvermogen toen het de jaarlijkse vergoeding op zijn Platinum Card verhoogde van $ 550 naar $ 695.
Het bedrijf zal ook direct profiteren in een inflatoire omgeving.
American Express verdient het grootste deel van zijn geld via kortingstarieven - handelaren betalen een percentage van elke Amex-kaarttransactie. Naarmate de prijs van goederen en diensten stijgt, krijgt het bedrijf hogere rekeningen.
Het bedrijfsleven is booming. In het eerste kwartaal steeg de omzet van het bedrijf met 1% op jaarbasis tot $ 29 miljard.
American Express is de op vier na grootste holding in Berkshire Hathaway. Het belang van Berkshire, dat 151.6 miljoen aandelen van AXP bezit, is bijna $ 24 miljard waard.
Berkshire bezit ook aandelen van American Express-concurrenten Visa en Mastercard, hoewel de posities veel kleiner zijn.
American Express-aandelen bieden momenteel een dividendrendement van 1.3%.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola is een klassiek voorbeeld van een recessiebestendig bedrijf. Of de economie nu bloeit of worstelt, een blikje cola is voor de meeste mensen betaalbaar.
De diepgewortelde marktpositie van het bedrijf, de enorme schaal en het portfolio van iconische merken - waaronder namen als Sprite, Fresca, Dasani en Smartwater - geven het veel prijskracht.
Voeg daar een solide geografische diversificatie aan toe – de producten worden verkocht in meer dan 200 landen en gebieden over de hele wereld – en het is duidelijk dat Coca-Cola door dik en dun kan gedijen. Het bedrijf ging immers meer dan 100 jaar geleden naar de beurs.
Buffett heeft sinds eind jaren '80 Coca-Cola in zijn portefeuille. Tegenwoordig bezit Berkshire 400 miljoen aandelen van het bedrijf, goed voor ongeveer $ 25.8 miljard.
Tegen lopende prijzen kunt u een dividendrendement van 2.7% op de Coca-Cola-aandelen vastleggen.
Apple (AAPL)
Niemand die $ 1,600 uitgeeft voor een volledig uitgedoste iPhone 13 Pro Max zou het een koopje noemen. Maar consumenten vinden het sowieso leuk om Apple-producten te kopen.
Eerder vorig jaar onthulde het management dat de actieve geïnstalleerde hardware van het bedrijf 1.65 miljard apparaten heeft overtroffen, waaronder meer dan 1 miljard iPhones.
Terwijl concurrenten goedkopere apparaten aanbieden, willen veel consumenten niet buiten het Apple-ecosysteem leven. Dat betekent dat Apple, naarmate de inflatie stijgt, hogere kosten kan doorberekenen aan zijn wereldwijde consumentenbestand zonder zich al te veel zorgen te maken over een daling van het verkoopvolume.
Tegenwoordig is Apple de grootste beursgenoteerde holding van Buffett en vertegenwoordigt het bijna 40% van Berkshire's portefeuille op basis van marktwaarde. Natuurlijk is de enorme stijging van de aandelenkoers van Apple een van de redenen voor die concentratie. In de afgelopen vijf jaar zijn de aandelen van de technische gorilla met meer dan 280% gestegen.
Apple biedt momenteel een dividendrendement van 0.6%.
Chevron (CVX)
Een van de grote stappen van Buffett in 2022 is het laden van Chevron. Volgens een SEC-aanvraag bezat Berkshire op 25.9 maart $ 31 miljard van de energiegigant - een aanzienlijke sprong van zijn belang van $ 4.5 miljard eind 2021.
Tegenwoordig vertegenwoordigt Chevron de derde grootste publieke holding in Berkshire.
Het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Hoewel de oliesector kapitaalintensief is, presteert deze doorgaans zeer goed tijdens periodes van hoge inflatie.
Olie – de meest verhandelde grondstof wereldwijd – is tot nu toe met 45% gestegen. En de aanbodschok veroorzaakt door Russische invasie van Oekraïne zou deze trend kunnen voortzetten.
Sterke olieprijzen komen de olieproducenten ten goede. De laatste kwartaalcijfers van Chevron zijn jaar na jaar ruim verviervoudigd. Het aandeel is in 40 met bijna 2022% gestegen.
Het bedrijf geeft ook geld terug aan investeerders. Chevron betaalt driemaandelijkse dividenden van $ 1.42 per aandeel en heeft een jaarlijks rendement van 3.4%.
Aanmelden voor onze MoneyWise-nieuwsbrief om een gestage stroom van bruikbare ideeën van de beste bedrijven van Wall Street.
Meer van MoneyWise
Dit artikel geeft alleen informatie en mag niet worden opgevat als advies. Het wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.
Bron: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-164500652.html