Warren Buffett zegt dat dit de beste aandelen zijn om te bezitten wanneer de inflatie piekt - met consumentenprijzen op het hoogste punt in 40 jaar, is het tijd om zijn voorbeeld te volgen

De prijsniveaus blijven stijgen in een tempo dat we in decennia niet hebben gezien.

In december stegen de Amerikaanse consumentenprijzen met 7% op jaarbasis, het hoogste tempo sinds juni 1982, toen de inflatie 7.1% bedroeg.

Als u geld aan het hamsteren bent, heeft een stijgende inflatie ernstige gevolgen voor uw spaargeld.

Gelukkig heeft beleggende legende Warren Buffett veel advies over wat u moet bezitten als de consumentenprijzen stijgen.

In een brief aan aandeelhouders uit 1981 benadrukte Buffett twee kenmerken die bedrijven helpen gedijen te midden van hoge inflatie: het vermogen om prijzen gemakkelijk te verhogen en het vermogen om meer zaken te doen zonder al te veel geld te hoeven uitgeven.

Met andere woorden, investeer in asset-light bedrijven met prijszettingsvermogen.

Hier zijn drie Berkshire-holdings die aan de beschrijving voldoen.

American Express (AXP)

American Express heeft vrij recent zijn prijskracht laten zien door de jaarlijkse vergoeding op zijn Platinum Card te verhogen van $ 550 tot $ 695.

Het bedrijf zal ook direct profiteren in een inflatoire omgeving.

American Express verdient het grootste deel van zijn geld via kortingstarieven - handelaren betalen een percentage van elke Amex-kaarttransactie. Naarmate de prijs van goederen en diensten stijgt, krijgt het bedrijf hogere rekeningen.

In feite zijn de zaken al booming, aangezien de omzet van het bedrijf in het derde kwartaal met 25% steeg tot $ 10.9 miljard.

American Express is de op twee na grootste holding in Berkshire Hathaway, alleen achter Apple en Bank of America. Het belang van Berkshire, dat 151.6 miljoen aandelen van AXP bezit, is meer dan $ 24 miljard waard.

Berkshire bezit ook aandelen van American Express-concurrenten Visa en Mastercard, hoewel de posities veel kleiner zijn.

Ja, American Express wordt verhandeld tegen meer dan $170 per aandeel. Maar u kunt een kleiner deel van het bedrijf krijgen met behulp van investeringsapps waarmee u fracties van aandelen kunt kopen met zoveel geld als u bereid bent uit te geven.

American Express-aandelen bieden momenteel een dividendrendement van 1%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola is een klassiek voorbeeld van een zogenaamd “recessiebestendig” bedrijf. Of de economie nu bloeit of worstelt, een eenvoudig blikje cola is voor de meeste mensen nog steeds betaalbaar.

Het verhaal gaat verder

De diepgewortelde marktpositie van het bedrijf geeft het ook enig prijszettingsvermogen. Bovendien kan Coca-Cola altijd vertrouwen op een truc die het in het verleden heeft gebruikt: de prijzen gelijk houden, maar de flesgrootte subtiel verkleinen.

Houd rekening met de sterke punten van zijn iconische merkenportfolio en het feit dat zijn producten in meer dan 200 landen en gebieden worden verkocht.

Het bedrijf ging immers meer dan 100 jaar geleden naar de beurs. Het heeft overleefd - en bloeide - in vele perioden van hoge inflatie.

Buffett heeft sinds eind jaren '80 Coca-Cola in zijn portefeuille. Tegenwoordig bezit Berkshire 400 miljoen aandelen van het bedrijf, goed voor ongeveer $ 23.1 miljard.

Tegen de huidige prijzen kunt u een dividendrendement van 2.8% op de Coca-Cola-aandelen vastleggen.

Apple (AAPL)

Niemand die $ 1,600 uitgeeft voor een volledig uitgedoste iPhone 13 Pro Max zou het een koopje noemen, maar consumenten vinden het sowieso heerlijk om Apple-producten te kopen.

Eerder dit jaar onthulde het management dat de actieve geïnstalleerde hardware van het bedrijf de 1.65 miljard apparaten heeft overtroffen, waaronder meer dan 1 miljard iPhones.

Terwijl concurrenten goedkopere apparaten aanbieden, willen veel consumenten niet buiten het Apple-ecosysteem leven. Dat betekent dat Apple, naarmate de inflatie stijgt, hogere kosten kan doorberekenen aan zijn wereldwijde consumentenbestand zonder zich al te veel zorgen te maken over een daling van het verkoopvolume.

Tegenwoordig is Apple de grootste beursgenoteerde holding van Buffett, die meer dan 40% van Berkshire's portefeuille vertegenwoordigt op basis van marktwaarde.

Een van de redenen achter die concentratie is de enorme stijging van de aandelenkoers van de technologiegigant. In de afgelopen vijf jaar zijn de aandelen van Apple met meer dan 500% gestegen.

Apple biedt momenteel een dividendrendement van 1.7%.

Meer van MoneyWise

Dit artikel geeft alleen informatie en mag niet worden opgevat als advies. Het wordt geleverd zonder enige vorm van garantie.