Warren Buffett en David Rolfe zijn het eens over deze 6 aandelen

Samengevat

• Beide goeroes hebben posities in Kraft Heinz, Taiwan Semiconductor, AppleAAPL
  , Johnson & JohnsonJNJ
  , visumV
  en US BancorpTBBK
  .

Warren Buffett (Trades, Portfolio's), de legendarische investeerder die Berkshire Hathaway leidtBRK.B
(BRK.A)(BRK.B), staat bekend om zijn voorkeur om te investeren in prachtige bedrijven tegen eerlijke prijzen die sterke concurrentievoordelen en voorspelbare bedrijven hebben. Deze langetermijnstrategie heeft bijgedragen aan zijn sterke prestatie van een gemiddeld jaarlijks rendement van 20% sinds 1965.

Evenzo, Wedgewood Partners' David Rolf (Trades, Portfolio's) benadert potentiële investeringen met de mentaliteit van een ondernemer. Hij streeft ernaar om op de lange termijn een aanzienlijk vermogen te genereren door een handvol ondergewaardeerde bedrijven te analyseren die een dominant product of dienst hebben, consistente winst-, omzet- en dividendgroei, zeer winstgevend zijn en sterke managementteams hebben.

Aangezien de twee goeroes een vergelijkbare benadering van beleggen hebben, is het geen verrassing dat ze vanaf de drie maanden eindigend op 30 september verschillende posities gemeen hebben.

Volgens de Geaggregeerde portefeuille, een Premium GuruFocus-functie op basis van 13F-deponeringen, hebben de ervaren waarde-investeerders beide posities in The Kraft Heinz Co. (KHC, Financieel), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Financieel), Apple inc. (AAPL, Financieel), Johnson & Johnson (JNJ, Financieel), Visa Inc. (V, Financieel) en de Amerikaanse Bancorp (USB, Financieel) vanaf het derde kwartaal.

Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de 13F-registraties geen volledig beeld geven van de belangen van een bedrijf, aangezien de rapporten alleen de posities in Amerikaanse aandelen en Amerikaanse certificaten bevatten, maar ze kunnen nog steeds waardevolle informatie verschaffen. Verder geven de rapporten alleen transacties en deelnemingen weer vanaf de meest recente datum van indiening van de portefeuille, die al dan niet in het bezit zijn van het rapporterende bedrijf vandaag of zelfs toen dit artikel werd gepubliceerd.

Kraft Heinz

Tijdens het kwartaal verhoogde Rolfe zijn Kraft Heinz (KHC, Financieel) positie met 6.82%, terwijl Buffett zijn belang ongewijzigd liet. De twee goeroes hebben een gecombineerd aandelenportefeuillegewicht van 3.74% in het aandeel.

Het in Chicago gevestigde bedrijf voor verpakte goederen, dat eigenaar is van de merken Oscar Mayer, Kraft, Velveeta, Heinz en Jell-O, heeft een marktkapitalisatie van $ 48.83 miljard; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 39.84 met een koers-winstverhouding van 40.68, a prijs-boekverhouding van 1.02 en een prijs-omzetverhouding van 1.90.

De GF-waardelijnWAARDE
suggereert dat het aandeel redelijk gewaardeerd is op basis van zijn historische ratio's, financiële prestaties uit het verleden en toekomstige winstverwachtingen van analisten.

De GF-score van 68 van de 100 geeft echter aan dat het bedrijf een slecht toekomstig prestatiepotentieel heeft. Terwijl Kraft Heinz hoge beoordelingen kreeg voor winstgevendheid en stuwkracht, het is groei, financiële sterkte en GF-waarde rangen waren laag.

Buffett heeft naar schatting 47.11% op de investering verloren op basis van GuruFocus-gegevens, terwijl Rolfe 3.54% heeft gewonnen.

Van de goeroes geïnvesteerd in Kraft Heinz heeft Buffett het grootste belang met 26.57% van de uitstaande aandelen. Eerste Eagle-investering (Trades, Portfolio's), Bill Gates (Trades, Portfolio's)' stichting vertrouwen en ray Dalio (Trades, Portfolio's)'s Bridgewater Associates hebben ook aanzienlijke belangen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Buffett nam een ​​belang van 60.06 miljard aandelen in Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM, Financieel) tijdens het kwartaal, terwijl Rolfe zijn investering met 15.17% afremde. Het gecombineerde gewicht van de aandelenportefeuille is 5.21%.

De Taiwanese fabrikant van halfgeleiderchips heeft een marktkapitalisatie van $ 421.52 miljard; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 81.35 met een koers-winstverhouding van 14, a prijs-boekverhouding van 4.55 en een prijs-omzetverhouding van 5.99.

Volgens de GF-waarde Line, het aandeel is momenteel aanzienlijk ondergewaardeerd.

Verder, de GF-score van 91 impliceert dat het bedrijf een hoog outperformance-potentieel heeft. Hoewel het hoge scores haalde voor vier van de criteria, stuwkracht kwam tekort.

GuruFocus ontdekte dat Buffett tot nu toe naar schatting 1.57% op zijn investering heeft verloren, terwijl Rolfe sinds het tweede kwartaal van 30.43 ongeveer 2021% heeft verloren.

Met een belang van 1.16% is Buffett nu de grootste guru-aandeelhouder van het bedrijf. Ander beste goeroe-investeerders omvatten Ken Fisher (Trades, Portfolio's), Steve Mandel (Trades, Portfolio's), Eerste Adelaar, Baillie Gifford (Trades, Portfolio's), Frank Zand (Trades, Portfolio's), Ruane Cuniff (Trades, Portfolio's), Ron Baron (Trades, Portfolio's), Sarah Ketterer (Trades, Portfolio's), Jeremy Grantham (Trades, Portfolio's) en Achtervolg Coleman (Trades, Portfolio's).

Apple

Rolfe verminderde zijn positie in Apple (AAPL, Financieel) met 1.83% naar 360,547 aandelen tijdens het kwartaal, terwijl Buffett zijn belang ongewijzigd liet met 894.80 miljoen aandelen. Ze hebben een gecombineerd aandelenportefeuillegewicht van 51.13% in het aandeel.

De technologiegigant die bekend staat om de iPhone en Mac-computer, met het hoofdkantoor in Cupertino, Californië, heeft een marktkapitalisatie van $ 2.33 biljoen; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 147.73 met een koers-winstverhouding van 24.72, a prijs-boekverhouding van 46.16 en een prijs-omzetverhouding van 6.08.

Gebaseerd op de GF-waardelijn, lijkt het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd te zijn.

Gedreven door hoge beoordelingen voor vier van de criteria en middelmatige cijfers voor financiële sterkte, Appels GF-score van 97 suggereert dat het een hoog outperformance-potentieel heeft.

GuruFocus zegt dat Buffett sinds het eerste kwartaal van 280.02 naar schatting 2016% op zijn investering heeft gewonnen, terwijl Rolfe tot nu toe 82.23% heeft gewonnen.

Wederom heeft Buffett het grootste belang met 5.62% van de uitstaande aandelen van Apple. Visser, Spiros Segalas (Trades, Portfolio's), Grantham, PRIMECAP-beheer (Trades, Portfolio's), Jim Simons (Trades, Portfolio's)' Renaissance-technologieën, Tom Gayner (Trades, Portfolio's) en Elfun vertrouwt (Trades, Portfolio's) hebben ook opmerkelijk posities in de voorraad.

Johnson & Johnson

Terwijl Buffett zijn Johnson & Johnson (JNJ, Financieel) met ongewijzigd 327,100 aandelen, schrapte Rolfe 0.78% van zijn investering van 6,400 aandelen. Het gecombineerde gewicht van de aandelenportefeuille is 0.22%.

Het in New Brunswick, New Jersey gevestigde farmaceutische bedrijf, dat ook medische hulpmiddelen en consumptiegoederen produceert, heeft een marktkapitalisatie van $ 466.40 miljard; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 178.27 met een koers-winstverhouding van 24.58, a prijs-boekverhouding van 6.26 en een prijs-omzetverhouding van 4.95.

De GF-waardelijn suggereert dat het aandeel momenteel redelijk gewaardeerd is.

De GF-score van 90 geeft aan dat het bedrijf een hoog outperformance-potentieel heeft op basis van sterke ratings voor winstgevendheid, groei, financiële sterkte en stuwkracht evenals middelmatige cijfers voor GF-waarde.

GuruFocus-gegevens laten zien dat Buffett naar schatting 14.97% heeft gewonnen op de lang aangehouden investering. Rolfe heeft sinds het eerste kwartaal van 53.92 een rendement van 2016% behaald.

Van de goeroes geïnvesteerd in Johnson & Johnson heeft Fisher het grootste belang met 0.23% van de uitstaande aandelen. Dalio's firma, Grantham, Yacktman Vermogensbeheer (Trades, Portfolio's), De T Rowe Price Equity Income-fonds (Trades, Portfolio's), Tweedy Browne (Trades, Portfolio's) en Muizen en kracht (Trades, Portfolio's) hebben ook grote belangen.

Visa

In het derde kwartaal sneed Rolfe zijn Visa af (V, Financieel) positie met 2.7%, terwijl Buffett zijn belang met rust liet. De goeroes hebben een gecombineerd aandelenportefeuillegewicht van 6.89% in het aandeel.

Het bedrijf met hoofdkantoor in San Francisco, dat elektronische betalingen mogelijk maakt en creditcarddiensten aanbiedt, heeft een marktkapitalisatie van $ 458.95 miljard; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 216.70 met een koers-winstverhouding van 31, a prijs-boekverhouding van 12.87 en een prijs-omzetverhouding van 15.78.

Volgens de GF-waardelijn, is het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

Met sterke beoordelingen voor alle vijf criteria, de GF-score van 99 betekent dat het bedrijf een hoog outperformancepotentieel heeft.

GuruFocus schat dat Buffett sinds het derde kwartaal van 372.42 2011% op zijn investering heeft gewonnen. Rolfe heeft het ook goed gedaan met een rendement van ongeveer 115.86% tot nu toe.

Met een belang van 0.51%, Frank Zand (Trades, Portfolio's) is de grootste van het bedrijf goeroe aandeelhouder. Andere topinvesteerders van Visa zijn Fisher, Andreas Halvorsen (Trades, Portfolio's), Chuck Akre (Trades, Portfolio's), PRIMECAP, Segalas, Mandel, firma Simons, Diamond Hill hoofdstad (Trades, Portfolio's), Grantham en Dalio's firma.

US Bancorp

Hoewel Buffett zijn belang in US Bancorp verminderde (USB, Financieel) met 31.81% tijdens het kwartaal, verhoogde Rolfe zijn positie met 7.29%. Samen hebben de goeroes een gecombineerd gewicht in de aandelenportefeuille van 1.34%.

De in Minneapolis gevestigde bankholding heeft een marktkapitalisatie van $ 67.25 miljard; zijn aandelen werden donderdag verhandeld rond $ 45.20 met een koers-winstverhouding van 10.75, a prijs-boekverhouding van 1.65 en een prijs-omzetverhouding van 2.86.

Op basis van de GF Value Line lijkt het aandeel momenteel licht ondergewaardeerd.

De GF-score van 77 geeft aan dat het bedrijf in de toekomst waarschijnlijk gemiddelde prestaties zal leveren. Terwijl US Bancorp hoge beoordelingen kreeg voor groei en GF-waarde, het kreeg middelmatige cijfers voor winstgevendheid en stuwkracht evenals een dieptepunt financiële sterkte rang.

Volgens GuruFocus heeft Buffett naar schatting 44.04% gewonnen op de lang aangehouden investering. Rolfe is sinds het eerste kwartaal van 22.67 ongeveer 2016% gestegen.

Buffett is de grootste van het bedrijf goeroe aandeelhouder met een belang van 3.57%. US Bancorp is ook in handen van Chris Davis (Trades, Portfolio's), First Eagle, Grantham, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Muizen en kracht (Trades, Portfolio's), De Yacktman Fonds (Trades, Portfolio's)s, PRIMECAP en vele andere goeroes.

Samenstelling van de portefeuille

Buffett's aandelenportefeuille van $ 296.10 miljard, die bestaat uit 49 aandelen, is grotendeels belegd in de sectoren technologie, financiële dienstverlening en energie.

Rolfe's aandelenportefeuille van $ 532 miljoen, die bestaat uit 40 aandelen, is zwaar belegd in de sectoren technologie en financiële dienstverlening.

Informatieverschaffing

Ik/wij heb/hebben geen posities in de genoemde aandelen, en ben niet van plan om binnen de komende 72 uur nieuwe posities in de genoemde aandelen te kopen.