(Bloomberg) – Futures op Amerikaanse aandelenindexen daalden samen met Treasuries nadat een koor van functionarissen van de Federal Reserve hun vastbeslotenheid herhaalden om de renteverhogingen voort te zetten en handelaren hun verstrakkingsweddenschappen voor andere grote centrale banken verhoogden.
Meest gelezen van Bloomberg
De septembercontracten op de S&P 500 Index daalden met 0.7% nadat de winst van donderdag de aandelenbenchmark op koers zette voor de langste reeks wekelijkse winsten sinds november. Technologieaandelen bleven de zwakkere schakel, waarbij Nasdaq 100-futures vrijdag met 1% daalden. Het rendement op tweejarige staatsobligaties steeg 5 basispunten. De dollar koerste af op de grootste wekelijkse rally sinds 10 juni. Bed Bath & Beyond daalde 42% in de premarket-handel in New York nadat een grote investeerder zijn belang had verkocht.
Twee stemgerechtigde leden van het Federal Open Market Committee - James Bullard uit St. Louis en Esther George uit Kansas City - benadrukten dat de Amerikaanse centrale bank de rente zal blijven verhogen totdat de inflatie terugzakt naar de doelstelling van 2%. Hoewel hun standpunten die donderdag werden vrijgegeven, uiteenliepen over de omvang van de beweging van de Fed in september, onderdrukten ze de verwachtingen dat een reeks zwakke economische gegevens de Fed tot een soepele spil zullen aanmoedigen.
"Het is overduidelijk dat de Fed inflatievermindering als hoofddoel heeft, ook al erkent ze het dominorisico dat de economie kan ontsporen", zei Richard Hunter, hoofd markten bij Interactive Investor International in Leeds, VK. "Opmerkingen van verschillende Fed-functionarissen suggereren dat er nog een lange weg te gaan is voordat de overwinning kan worden uitgeroepen over het temmen van de inflatie."
Niet-stemgerechtigde functionarissen herhaalden ook de agressieve houding van de Fed. Mary Daly van San Francisco zei dat functionarissen volgend jaar geen haast zouden hebben om van koers te veranderen, en zich terug te trekken tegen weddenschappen op renteverlagingen voor het einde van 2023. Neel Kashkari uit Minneapolis zei dat "we op dit moment een inflatieprobleem hebben", en dat de centrale bank moet het "dringend" naar beneden halen.
Treasuries daalden vrijdag over de curve. De geldmarkten verhoogden de verkrappende weddenschappen van de centrale bank, met een kans van 40% op een renteverhoging van de Fed met 75 basispunten in september en een kans van 33% op een vergelijkbare stijging door de Bank of England, terwijl een stijging van een half punt door de Europese Centrale Bank wordt erin gebakken.
Beleggers richten zich nu op het jaarlijkse symposium van de Fed in Jackson Hole, Wyoming, volgende week voor verdere aanwijzingen over het beleidspad. Recente gegevens die wijzen op een vertraging van de bedrijvigheid hebben de groeiende impact van renteverhogingen op 's werelds grootste economie onderstreept. Economen zien een kans van 50% op een recessie in de VS en een kans van 55% in de eurozone. Een verslechtering van het sentiment is de kwantitatieve versoepeling van de Fed, die volgende maand zal versnellen tot een jaarlijks tempo van $ 1 biljoen.
De Europese Stoxx 600 viel vrijdag, op koers voor een wekelijkse daling. Vastgoedaandelen en reis- en vrijetijdsaandelen presteerden het slechtst. Aziatische aandelen trokken zich terug, aangevoerd door Chinese aandelen op het vasteland.
Bed Bath & Beyond daalde tot $ 10.75 in de vroege handel in New York, vergeleken met het slot van donderdag $ 18.55, nadat Ryan Cohen zijn hele aandeel in de winkelier had verkocht. Aan cryptovaluta gekoppelde aandelen kelderden en volgden de verliezen in Bitcoin: Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings en Riot Blockchain Inc. daalden elk met minstens 5%.
De Bloomberg Dollar Spot Index zou deze week met 1.8% stijgen, na vijf van de afgelopen zes dagen te zijn gestegen. Geopolitieke spanningen borrelden terug naar de oppervlakte en droegen bij aan het havenbod op de greenback. De Indonesische president Joko Widodo zei dat China's Xi Jinping en Rusland's Vladimir Poetin van plan zijn om later dit jaar op een Groep van 20-top in Bali te zijn. Dat zorgt voor een confrontatie met de Amerikaanse president Joe Biden en anderen terwijl Rusland zijn oorlog in Oekraïne voortzet.
Olie en goud daalden. Later op vrijdag zou het aflopen van opties van $ 2 biljoen de volatiliteit op de wereldmarkten kunnen aanwakkeren.
De inflatie blijft de meest gevolgde indicator in de tweede helft. Zal het geleidelijk dalen, of zal het hoog blijven, waardoor de Fed gedwongen wordt de rente agressief te blijven verhogen? Geef je mening in de anonieme MLIV Pulse-enquête.
Enkele van de belangrijkste bewegingen in markten:
Aandelen
De Stoxx Europe 600 daalde 0.5% vanaf 9:26 uur Londense tijd
Futures op de S&P 500 daalden 0.7%
Futures op de Nasdaq 100 daalden 1%
Futures op de Dow Jones Industrial Average daalden 0.5%
De MSCI Asia Pacific Index daalde 0.6%
De MSCI Emerging Markets Index daalde 0.5%
valuta
De Bloomberg Dollar Spot Index steeg 0.3%
De euro was weinig veranderd op $ 1.0084
De Japanse yen daalde 0.5% tot 136.60 per dollar
De offshore-yuan daalde met 0.3% tot 6.8230 per dollar
Het Britse pond daalde 0.4% tot $ 1.1886
Obligaties
Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg vijf basispunten tot 2.94%
Duitse 10-jaarsrente steeg met negen basispunten tot 1.19%
Britse 10-jaarsrente steeg 10 basispunten tot 2.41%
Commodities
Brentolie daalde 1% tot $ 95.66 per vat
Spot goud daalde 0.3% tot $ 1,753.92 per ounce
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/asia-stock-gauge-dips-dollar-010732895.html