(Bloomberg) — Aandelen kelderden en Treasuries stegen toen zorgen over de gezondheid van het Amerikaanse banksysteem een scherpe uitverkoop op de wereldmarkten veroorzaakten.
Meest gelezen van Bloomberg
De Europese aandelenmeter Stoxx 600 daalde met meer dan 1.5%, waarbij een index van bankaandelen het sterkst daalde sinds juni. De aandelen van Credit Suisse Group AG zakten met maar liefst 6.1% naar een laagterecord, en HSBC Holdings Plc daalde met meer dan 5%.
Futures op de Amerikaanse S&P 500 verloren ongeveer een half procent nadat de onderliggende benchmark donderdag een dieptepunt van zeven weken bereikte toen de bankaandelen kelderden. Terwijl beleggers op zoek gingen naar veiligheid, daalden de rendementen op staatsobligaties, waarbij het tweejaarssegment terugviel tot 4.75% en afstevende op de grootste tweedaagse daling sinds afgelopen juni.
De nederlaag kwam nadat Silvergate Capital Corp. instortte toen de ineenstorting van de crypto-industrie haar financiële kracht ondermijnde, SVB Financial Group kelderde met een record na een aandelenverkoop om verliezen te ondersteunen. Hun ellende benadrukt de impact van het meedogenloze verkrappende beleid van de Federal Reserve op de financiële sector, terwijl stijgende rentes de balansen uithollen. Vrijdag komen nog de belangrijkste maandelijkse Amerikaanse banencijfers, die de koers voor de Amerikaanse tarieven en de dollar opnieuw in kaart kunnen brengen.
"Toen de marktzenuwen al gespannen waren te midden van stijgende Fed-renteverwachtingen, deed het nieuws over de in Californië gevestigde Silicon Valley Bank die met een liquiditeitscrisis te maken had beleggers over de streep trekken", vertelde RBC Capital-analist Alvin Tan aan klanten in een notitie.
De geldmarkten hebben de weddenschappen dat de Fed tijdens de bijeenkomst van 21-22 maart zou kiezen voor een verhoging van een half punt al teruggeschroefd tot ongeveer een gelijke kans, nadat eerder een waarschijnlijkheid van 75% was ingeprijsd. Uit gegevens op donderdag bleek dat het aantal Amerikanen dat een werkloosheidsuitkering aanvraagt onverwachts is gestegen tot het hoogste dit jaar.
Dat vormde de basis voor het maandelijkse banenrapport van vrijdag. Economen verwachten een stijging van de loonlijsten van februari met 225,000, ongeveer het kaskrakertempo van half januari, en een zachter aantal zou de verwachtingen verder kunnen doen kantelen naar een stijging met een kwartpunt.
De Fed zal zich echter moeten positioneren om "mogelijk zeer snel met een half procentpunt te verhogen" als de cijfers over de loonlijsten heter zijn dan verwacht, zei Danielle DiMartino Booth, chief executive officer en chief strategist bij Quill Intelligence, op Bloomberg Television.
Op de valutamarkten bleef de dollar vlak ten opzichte van een mandje valuta's, terwijl de yen zich terugtrok nadat de Bank of Japan de monetaire instellingen ongewijzigd had gelaten tijdens de laatste beleidsvergadering van gouverneur Haruhiko Kuroda. Het pond verstevigde na gegevens waaruit bleek dat de Britse economie in januari weer was opgeveerd.
De uitschakeling van het risicosentiment en de afbouw van cryptovriendelijke Silvergate zetten bitcoin op het goede spoor voor zijn slechtste week sinds november. Een grondstoffenindex van Bloomberg verloor deze week meer dan 4%, terwijl olie op weg is naar zijn grootste wekelijkse verlies sinds begin februari.
Belangrijkste gebeurtenissen deze week:
Amerikaanse niet-agrarische loonlijsten, werkloosheidscijfer, maandelijks begrotingsoverzicht, vrijdag
Enkele van de belangrijkste bewegingen in markten:
Aandelen
De Stoxx Europe 600 daalde 1.6% vanaf 8:41 uur Londense tijd
S&P 500-futures daalden met 0.6%
Nasdaq 100-futures daalden 0.3%
Futures op de Dow Jones Industrial Average daalden 0.6%
De MSCI Asia Pacific Index daalde 1.9%
De MSCI Emerging Markets Index daalde 1.4%
valuta
De Bloomberg Dollar Spot Index was weinig veranderd
De euro steeg 0.1% tot $ 1.0592
De Japanse yen daalde 0.2% tot 136.44 per dollar
De offshore-yuan was weinig veranderd met 6.9704 per dollar
Het Britse pond steeg 0.2% tot $ 1.1950
Cryptocurrencies
Bitcoin daalde 1.6% tot $ 19,896.6
Ether daalde 1.9% tot $ 1,405.52
Obligaties
Het rendement op 10-jaars Treasuries daalde met acht basispunten tot 3.82%
De Duitse 10-jaarsrente daalde met 13 basispunten tot 2.51%
Britse 10-jaarsrente daalde 12 basispunten tot 3.67%
Commodities
Brentolie daalde 1% tot $ 80.78 per vat
Spotgoud steeg 0.2% tot $ 1,835.35 per ounce
Dit verhaal is tot stand gekomen met de hulp van Bloomberg Automation.
–Met assistentie van Rob Verdonck en Akshay Chinchalkar.
Meest gelezen van Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Bron: https://finance.yahoo.com/news/asia-stocks-fall-bank-rout-223912623.html