Dag iedereen! Dit is Cheng Ting-Fang uit Taipei, die verslag doet van halfgeleiders, supply chain, hardware en technische trends. Deze week heeft Taiwan – de belangrijkste technologie-economie van Azië – de ergste Covid-19-golf meegemaakt sinds de pandemie in 2020 begon, met meer dan 65,000 dagelijks bevestigde gevallen, het hoogste in Azië.
Maar voor leidinggevenden in de technologische toeleveringsketen van de regio is de meest directe uitdaging het herstel van de productie na zware maandenlange lockdowns in de regio rond Shanghai, 's werelds belangrijkste knooppunt voor de productie van elektronica. Apple heeft gewaarschuwd dat de lockdowns het bedrijf tot 8 miljard dollar kunnen kosten, terwijl Quanta Computer, waarvan de meest geavanceerde MacBook-productielijnen zich in de buurt van Shanghai bevinden, vanaf maart een maandelijkse omzetdaling van bijna 40 procent rapporteerde. Voor Pegatron, wiens belangrijkste iPhone-assemblagefabrieken zich in de buurt van Shanghai bevinden, gold een soortgelijk verhaal: de omzet daalde in april met 35 procent ten opzichte van de maand daarvoor.
De chips zijn op
In een tijd waarin de vraag naar smartphones, pc's en tv's tekenen van vertraging vertoont, heeft Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. de chip- en elektronica-industrie verder in rep en roer gebracht.
's Werelds grootste contractchipmaker – die iedereen bedient, van Apple en Qualcomm tot Nvidia en MediaTek – heeft zijn klanten verteld is van plan de prijzen te verhogen met “enkele cijfers” tegen begin 2023, daarbij verwijzend naar stijgende kosten, zegt Nikkei Asia’s Cheng Ting-Fang en Lauly Li schrijven.
“Ik was behoorlijk verrast toen ik bevestigde dat TSMC de prijzen opnieuw zal verhogen”, vertelde een directeur van een chipontwikkelaar aan Nikkei Asia. “In eerste instantie dacht ik: is dit waar of is dit nepnieuws? We hadden eerder gehoopt dat er in de tweede helft van dit jaar zelfs kortingen zouden kunnen zijn, omdat de algemene vraag niet erg groot is."
De productiekosten voor chips zijn al gestegen als gevolg van een tekort aan aanbod en duurdere logistiek en materialen. Hogere vergoedingen voor de diensten van TSMC zouden de kosten van alles, van telefoons en computers tot datacenters en verbonden auto's, verder kunnen opdrijven.
Gezien hoe zelden de Taiwanese titan de prijzen de afgelopen decennia heeft verhoogd, zegt de directeur van de chipontwikkelaar dat twee aankondigingen van een prijsverhoging binnen een jaar een duidelijk teken zijn: “Dat betekent dat de industrie echt aan het veranderen is.”
Het comebackkind van China
De Chinese smartphonemaker Honor heeft een dramatische comeback gemaakt na de spin-off van de omstreden technologietitan Huawei Technologies eind 2020. De binnenlandse leveringen zijn in het kwartaal januari-maart met meer dan 200 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar, terwijl de meeste van zijn rivalen, waaronder Xiaomi, Oppo en Vivo rapporteerden in dezelfde periode een daling.
Eer is nu op zoek naar wereldwijd uitbreiden, waardoor Europese markten zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Spanje een belangrijk aandachtspunt worden, vertelde CEO George Zhao Cheng Ting-Fang en Lauly Li in een exclusief interview met Nikkei Asia. Het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië staan ook op de radar van Honor, zei hij.
Zhao zei ook dat het niet nodig is dat smartphonefabrikanten pessimistisch zijn, ondanks de macro-economische onzekerheden, verstoringen van de toeleveringsketen en zorgen over inflatie waar de sector last van heeft. “De smartphonemarkt is tenslotte nog steeds een enorme markt die jaarlijks zo’n 1.3 miljard tot 1.4 miljard eenheden verzendt.”
Alibaba gaat op koopjesjacht
Alibaba was ooit de onbetwiste e-commerce kampioen van China. De eigenaren van Taobao en Tianmao hadden in 80 bijna 2015 procent van de online winkelmarkt in handen, schrijft de Financial Times. Eleanor Olcott en Gloria Li.
Maar de concurrentie van binnenlandse rivalen JD.com, ByteDance en Pinduoduo heeft zijn dominante positie weggenomen en volgens onderzoeksbureau eMarketer heeft Alibaba nu minder dan de helft van de totale online winkelmarkt in China in handen.
De stap van Peking om vorig jaar de monopoliemacht van China's grote internetbedrijven te doorbreken, heeft het verdwijnen van Alibaba's wurggreep op de online winkelmarkt van het land nog verder versneld.
Maar Alibaba heeft niet achterover geleund toen zijn concurrenten zich uitbreidden.
In maart 2020 lanceerde het Taobao Deals om zich te richten op de naar schatting 930 miljoen consumenten in kleinere en minder welvarende steden. Na forse investeringen in het platform, waarbij gebruik werd gemaakt van het sterke netwerk van relaties met fabrikanten en efficiënte logistieke en leveringssystemen, voegde het snel 100 miljoen actieve gebruikers toe, waardoor het in directe concurrentie kwam met het prijsconcurrerende Pinduoduo.
Alibaba staat voor grote uitdagingen, waaronder de straffende impact van de Chinese lockdowns op het consumentenvertrouwen, de Chinese regeldruk om zijn internetimperium op te splitsen en de dreiging van schrapping uit New York vanwege geschillen over controlepapieren tussen de twee mondiale grootmachten.
Analisten beweren dat Alibaba's succes bij het ontwrichten van een nieuwe markt in slechts twee jaar de blijvende kracht van Alibaba op het gebied van e-commerce onderstreept – ook al wordt dit niet weerspiegeld in de gehavende aandelenkoers.
Consolidatieraadsel
Oppervlakkig gezien heeft Japan een sterke positie op de gespecialiseerde markt voor vermogenshalfgeleiders: het mondiale marktaandeel van 21 procent ligt iets hoger dan dat van de naaste concurrent Duitsland.
Het verschil is dat terwijl het Duitse aandeel afkomstig is van één bedrijf, Infineon Technologies, dat van Japan verdeeld is over vijf spelers. Beleidsmakers en waarnemers uit de industrie roepen Japanse bedrijven op om hun middelen te bundelen om op te schalen en beter te kunnen concurreren op het wereldtoneel – maar weinigen lijken daartoe bereid. gehoor geven aan die oproep, schrijft Nikkei Asia Mitsuru Obe.
Denso heeft samengewerkt met een Taiwanese contractchipmaker om stroomchips te maken, terwijl bedrijven als Mitsubishi Electric, Toshiba en Fuji Electric allemaal op eigen kracht hun productiecapaciteit uitbreiden. Het Japanse marktaandeel op de wereldmarkt op het gebied van energiechips, die worden gebruikt om de energiestromen in alles te reguleren, van elektrische voertuigen tot treinen en windturbines, is al aan het afnemen. Sommigen zien zorgwekkende echo's van hoe het land zijn ooit formidabele voorsprong op het gebied van geheugenchips verloor door een onvermogen om de productie te consolideren en op te schalen.
De vraag is nu of Japan zijn niche op het gebied van powerchips kan verdedigen of een herhaling van de geschiedenis kan ondergaan.
Voorgestelde leest
Singapore's Sea bereidt stap naar de Indonesische verzekeringssector voor (FT)
De omzet van MacBook- en iPad-leveranciers in april daalt als gevolg van de lockdown in China (Nikei Azië)
Bewapen het afvallige hoofd van China neemt zijn laatste standpunt in (FT)
De aandelen van Hikvision kelderen na de dreiging van Amerikaanse sancties (FT)
Panasonic weegt de bouw van een nieuwe Amerikaanse batterijfabriek voor Tesla (Nikei Azië)
Japan plant het eerste project voor het afvangen en opslaan van koolstof (Nikei Azië)
De lockdown-overeenkomsten in Shanghai zijn een klap voor de omzet van EV-maker Li Auto in het tweede kwartaal (Nikei Azië)
Elektrische vliegtuigen klaar om op te stijgen als commercieel levensvatbaar transportmiddel (Nikei Azië)
Peking verleent eerste onbemande robotaxi-licenties aan Baidu en Pony.ai (FT)
We hopen dat je geniet van #techAsia. Als dat zo is, raad dan je vrienden aan om deze elke week te ontvangen door je aan te melden hier.
Als u opmerkingen of ideeën heeft over verhalen die u graag door ons zou willen zien, horen we dat graag van u op [e-mail beveiligd].
Source: https://www.ft.com/cms/s/a65af892-f303-4cbf-80f5-e489d811d9da,s01=1.html?ftcamp=traffic/partner/feed_headline/us_yahoo/auddev&yptr=yahoo