De energieaandelen die de afgelopen 12 maanden het beste presteerden, zijn onder meer het Argentijnse bedrijf YPF SA, raffinaderij PBF Energy Inc. en gastransporteur GasLog Partners LP uit Texas, die het afgelopen jaar allemaal met meer dan 100% zijn gestegen te midden van volatiliteit op de wereldwijde oliemarkten. Na een piek van meer dan $ 120 per vat in de eerste helft van 2022, zijn de prijzen voor ruwe olie in de eerste maanden van 80 gedaald tot onder $ 2023 per vat.
Ondanks de impact van volatiele prijzen op energiegrondstoffen, energieaandelen als een groep, vertegenwoordigd door de Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), zijn de afgelopen 23.3 maanden met 12% gestegen, terwijl de Russell 1000-index in dezelfde periode met 5.1% gedaald.
Hieronder kijken we naar de beste energieaandelen in drie categorieën: beste waarde, snelst groeiende en aandelen met het meeste momentum in termen van rendement over 12 maanden. Alle gegevens zijn per 23 februari 2023.
Dit zijn de energieaandelen met de laagste achterstand in 12 maanden koers-winstverhouding (K/W) verhouding. Een lage K/W-ratio laat zien dat u minder betaalt voor elke dollar gegenereerde winst. Winst kan worden teruggegeven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en delen terugkopen.
| Energieaandelen met de beste waarde | |||
|---|---|---|---|
| Prijs ($) | Marktkapitalisatie ($ B) | Trailing P / E-ratio over 12 maanden | |
| Vital Energy Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energie Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Bron: YCharts
- Vitale Energie Inc.: Vital Energy is een olie- en aardgasexploratie- en ontwikkelingsbedrijf dat zich richt op het Permian Basin in West-Texas. Het bedrijf, voorheen bekend als Laredo Petroleum Inc., veranderde in januari 2023 zijn naam in Vital Energy. Vital Energy rapporteerde een record per kwartaal en per jaar netto inkomen in het vierde kwartaal en het volledige jaar 2022.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum is een onafhankelijk olie- en gasbedrijf dat ook actief is in West-Texas. Het bedrijf verwacht 2023 kapitaaluitgaven van $ 1 miljard en verwacht aangepast te genereren vrije kasstroom van meer dan $ 2.75 miljard in de komende vijf jaar, wat neerkomt op meer dan 125% van zijn marktkapitalisatie.
- PBF-energie: PBF raffineert aardolie en verkoopt transportbrandstoffen, smeermiddelen, stookolie en grondstoffen. In november 2022 voltooide PBF de aankoop van de resterende helft van PBF Logistics LP, een logistiek bedrijf voor olie en aardolieproducten. In zijn winstrapport voor het vierde kwartaal van 2022 meldde PBF dat het zijn geconsolideerde schuld in de loop van het jaar met meer dan $ 2.3 miljard had verlaagd en kondigde het een samenwerking aan met Eni Sustainable Mobility voor een project voor hernieuwbare diesel in Louisiana.
Dit zijn de beste energieaandelen gerangschikt volgens a groei model dat bedrijven scoort op basis van een 50/50 weging van hun meest recente driemaandelijkse jaar-op-jaar (YOY) percentage inkomsten groei en meest recente kwartaal YOY winst per aandeel (WPA) groei.
Zowel omzet als winst zijn cruciale factoren voor het succes van een bedrijf. Daarom maakt het rangschikken van bedrijven op basis van slechts één groeistatistiek een rangschikking vatbaar voor de boekhoudkundige anomalieën daarvan kwartaal (zoals wijzigingen in belastingwetten of herstructureringskosten) waardoor het ene of het andere cijfer niet representatief kan zijn voor het bedrijf in het algemeen. Bedrijven met een driemaandelijkse winst per aandeel of een omzetgroei van meer dan 2,500% werden uitgesloten als uitschieters.
| Snelst groeiende energieaandelen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prijs ($) | Marktkapitalisatie ($ M) | EPS-groei (%) | Omzetgroei (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energie Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Bron: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global levert bouwproducten, metaalproductiediensten en putafwerkingsdiensten. Voor het vierde kwartaal van 2022 rapporteerde DMC een omzet van $ 175.1 miljoen, een stijging van 144% op jaarbasis. De overname door DMC in december 2021 van een meerderheidsbelang van 60% in architectenproductenbedrijf Arcadia had vorig jaar een positieve invloed op de groei.
- Vertex Energie Inc.: Vertex produceert en distribueert alternatieve en conventionele brandstoffen, waaronder motorolie en basisoliën voor fabrikanten van smeermiddelen. Het recycleert ook industriële afvalstromen. Het nettoresultaat verdrievoudigde bijna, terwijl de omzet in het derde kwartaal van 15 bijna vervijfvoudigde. Een terugboeking van niet-gerealiseerde derivatenverliezen van $ 2022 miljoen en andere eenmalige posten beïnvloedde de winst in het derde kwartaal.
- Kimbell Royalty PartnersLP: Gevestigd in Fort Worth, Texas, bezit Kimbell Royalty Partners royaltybelangen in 28 staten, met aanwezigheid in elk groot kustbekken in de VS Voor het volledige jaar 2022 boekte Kimbell een record nettowinst en de hoogste resultaten ooit voor inkomsten uit olie, aardgas en aardgasvloeistoffen.
Dit zijn de energieaandelen met het hoogste totaalrendement over de afgelopen 12 maanden.
| Energieaandelen met het meeste momentum | |||
|---|---|---|---|
| Prijs ($) | Marktkapitalisatie ($B) | Totaalrendement na 12 maanden (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energie Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | NB | NB | -5.1 |
| Energie Select Sector SPDR ETF (XLE) | NB | NB | 23.3 |
Bron: YCharts
- YPF: YPF is een Argentijns olie- en gasbedrijf dat aardolieproducten onderzoekt en produceert. Het doet ook mee stroomafwaarts activiteiten. De regering van Argentinië is de grootste belanghebbende in het bedrijf en YPF is het bedrijf met de meeste inkomsten in het land.
- PBF-energie: Zie bedrijfsomschrijving hierboven.
- GasLog-partners: GasLog Partners, gevestigd in Piraeus, Griekenland, exploiteert een vloot van 14 schepen die vloeibaar aardgas vervoeren. GasLog zei dat vloeibaar aardgas "Europa heeft gered toen de energievoorziening in 2022 afnam" als gevolg van de oorlog in Oekraïne, en voorspelt vergelijkbare omstandigheden voor 2023.
Wat de EPA-uitspraak van het Hooggerechtshof betekent voor energievoorraden
In juni 2022 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof om de Milieubeschermingsagentschap (EPA) vermogen te beperken koolstofemissie output van elektriciteitscentrales. In plaats daarvan moet de EPA nu de goedkeuring van het congres krijgen voordat ingrijpende klimaatveranderingsregels worden aangenomen. Het besluit was gericht tegen het Clean Power Plan (CPP) van de regering-Obama, waarin de energiespelers werden opgeroepen om de uitstoot tegen 32 met 2005% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2030. Onder het CPP had de EPA de bevoegdheid om het Amerikaanse energiesysteem opnieuw vorm te geven, door te verschuiven van fossiele brandstoffen naar schonere energie alternatieven.
De uitspraak neemt potentiële uitdagingen op het gebied van EPA-regelgeving weg voor kolen-, olie- en gasvoorraden die in 2022 sterk presteerden te midden van een stijgende vraag naar energie in de nasleep van de pandemie en de Russische invasie van Oekraïne. Het besluit kan echter voor uitdagingen zorgen voorraden hernieuwbare energie, waarvan vele moeite hebben gehad om grip te krijgen, ondanks dat schone energie een integraal onderdeel is van de beleidsagenda van president Joe Biden.
Het blijft onduidelijk hoeveel voordeel de uitspraak de producenten van fossiele brandstoffen op de lange termijn zal opleveren, gezien de duidelijke overgang wereldwijd naar hernieuwbare, schone energie. Bovendien hebben veel nutsbedrijven al EPA-milieuregelgeving geïmplementeerd, vooral waar dit economisch zinvol is.
Voordelen van beleggen in energieaandelen
Twee belangrijke redenen om in de energiesector te investeren, zijn de omvang van de markt en de recente rendementen van de sector.
Grootte van de markt: Gezien het feit dat de wereld afhankelijk is van energie om alles aan te drijven, van auto's tot fabrieken en zowat alles daartussenin, is het niet verwonderlijk dat de waarde van de wereldwijde energiemarkt in de afgelopen jaren is berekend op ongeveer $ 7 biljoen. Verder is de Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de wereldwijde vraag naar energie tegen 30 met meer dan 2035% zal groeien. De energiemarkt biedt ook veel industrieën om in te investeren, waaronder exploitatie, opslag, hernieuwbare energiebronnen, productie, transport en distributie.
Recente retourenDe trend is je vriend, zoals ze op Wall Street zeggen. Geen enkele sector belichaamt dit gezegde beter dan energieaandelen van het afgelopen jaar. De groep leidt elk ander deel van de markt qua prestaties, met een rendement van meer dan 23% over de afgelopen 12 maanden vanaf februari 2023.
De opmerkingen, meningen en analyses die hierin worden uitgedrukt, zijn alleen voor informatieve doeleinden en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of aanbevelingen om in effecten te beleggen of een beleggingsstrategie te volgen. Hoewel we van mening zijn dat de hierin verstrekte informatie betrouwbaar is, kunnen we de nauwkeurigheid of volledigheid ervan niet garanderen. De opvattingen en strategieën die in onze inhoud worden beschreven, zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Omdat markt- en economische omstandigheden onderhevig zijn aan snelle veranderingen, worden alle opmerkingen, meningen en analyses in onze inhoud weergegeven vanaf de datum van publicatie en kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het materiaal is niet bedoeld als een volledige analyse van elk materieel feit met betrekking tot een land, regio, markt, industrie, investering of strategie.
Bron: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo