Ondanks dat de Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) dit jaar tot nu toe 3% verloor, tegenover de 1000% winst van de Russell 4, hebben namen in de energiesector zich zelfs in deze moeilijke macro-economische omgeving hersteld.
Tankerbedrijven zoals TORM PLC (TRMD) en Teekay Tankers Ltd. (TNK), die dit jaar respectievelijk 12% en 52% stegen, hebben bijzonder goed gepresteerd, dankzij enkele van de hoogste tankertarieven ooit geregistreerd. Bovendien zijn bedrijven als PBF Energy (PBF) met 13% YTD gestegen, omdat het het eerste kwartaal verlaat met een veel gezondere balans dankzij de olieprijsstijging van vorig jaar.
Hieronder kijken we naar de beste energieaandelen in drie categorieën: beste waarde, snelst groeiende en aandelen met het meeste momentum in termen van rendement over 12 maanden. Alle gegevens zijn per 27 maart 2023.
Energieaandelen met de beste waarde
Dit zijn de energieaandelen met de laagste koers-winstverhouding (K/W) over 12 maanden. Een lage K/W-ratio laat zien dat u minder betaalt voor elke dollar gegenereerde winst. Winst kan worden teruggegeven aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en inkoop van eigen aandelen.
| Energieaandelen met de beste waarde | |||
|---|---|---|---|
| Prijs ($) | Marktkapitalisatie ($B) | Trailing P / E-ratio over 12 maanden | |
| Obsidiaan Energie Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF-energie (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Bron: YCharts
- Obsidiaan Energie B.V.: Obsidian, voorheen bekend als Penn West Petroleum Ltd., is een Canadees energiebedrijf dat olie- en aardgasactiva in het sedimentaire bekken van West-Canada onderzoekt, produceert en ontwikkelt. Obsidian heeft in januari een aanvraag ingediend voor een aandeleninkoopprogramma en zal vanaf 10 februari tot 27% van zijn beursgang terugkopen.
- Seadrill Ltd.: Seadrill levert offshore-boordiensten aan supermajors, staatsbedrijven en onafhankelijke olie- en gasmaatschappijen. Seadrill exploiteert 21 rigs in de segmenten Harsh Environment, Floaters en Jack-up Rigs. Seadrill erkende in het derde kwartaal van 3 voor $ 2022 miljard aan achterstallige bestellingen, een stijging ten opzichte van $ 2.1 miljard vorig jaar. Bovendien verwacht Seadrill, dankzij sterke fundamentals in de olie- en gassector, dat sterke fundamentals in de olie- en gassector de bezettingsgraad van offshore-platforms op korte termijn zullen verhogen.
- PBF-energie: PBF raffineert aardolie en verkoopt transportbrandstoffen, smeermiddelen, stookolie en grondstoffen. Als gevolg van hogere gerealiseerde olieprijzen betaalde PBF in 2.3 voor meer dan $ 2022 miljard aan schulden af, waardoor hun schuld/kapitaalratio daalde van 28% naar 63% en de EBITDA in dezelfde periode toenam van $ 4.7 miljard naar $ 440 miljoen.
Snelst groeiende energieaandelen
Dit zijn de beste energieaandelen volgens een groeimodel dat bedrijven scoort op basis van een 50/50 weging van hun meest recente procentuele omzetgroei op kwartaalbasis (YOY) en de meest recente winst per aandeel (EPS) op kwartaalbasis ) groei.
Zowel omzet als winst zijn cruciale factoren voor het succes van een bedrijf. Daarom maakt het rangschikken van bedrijven op basis van slechts één groeimaatstaf een rangschikking vatbaar voor de boekhoudkundige anomalieën van dat kwartaal (zoals wijzigingen in belastingwetgeving of herstructureringskosten) waardoor het ene of het andere cijfer niet representatief kan zijn voor het bedrijf in het algemeen. Bedrijven met een driemaandelijkse winst per aandeel of een omzetgroei van meer dan 2,500% werden uitgesloten als uitschieters.
| Snelst groeiende energieaandelen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prijs ($) | Marktwaarde ($ B) | EPS-groei (%) | Omzetgroei (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | NB | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Perm Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Bron: YCharts
- Vertex Energie Inc.: Vertex produceert en distribueert alternatieve en conventionele brandstoffen, waaronder motorolie en basisoliën voor fabrikanten van smeermiddelen. Het recycleert ook industriële afvalstromen. Energieprijzen zullen naar verwachting een blijvende rugwind zijn voor Vertex in de toekomst, waarbij het management voor dit jaar een omgeving met hogere marges voor ogen heeft.
- Tellurian Inc.: Tellurian is een gediversifieerde speler in de aardgassector. Het bedrijf, opgericht in 2016, ontwikkelt een portfolio van productie-, marketing- en infrastructuuractiva in aardgas, waaronder een exportfaciliteit voor vloeibaar aardgas en een pijpleiding die jaarlijks 28 miljoen ton kan transporteren. Voor het vierde kwartaal van 2022 rapporteerde Tellurian een verviervoudiging van de aardgasproductie in het vierde kwartaal van 2022, met een productie van 225 miljoen kubieke voet per dag (MMcfd) vergeleken met 55 MMCfd een jaar eerder.
- Perm Basin Royalty Trust: Gevestigd in Dallas, Texas, heeft de Trust doorslaggevend royaltybelang in olie- en gaseigendommen in de staat Texas. In totaal heeft de Trust een royaltybelang in meer dan 51,000 netto producerende acres. Als gevolg van de stijging van de olieprijzen rapporteerde de Trust royalty-inkomsten van $ 27 miljoen in het derde kwartaal van 2022, vergeleken met $ 3.4 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar.
Energieaandelen met het meeste momentum
Dit zijn de energieaandelen met het hoogste totaalrendement over de afgelopen 12 maanden.
| Energieaandelen met het meeste momentum | |||
|---|---|---|---|
| Prijs ($) | Marktwaarde ($ B) | Totaalrendement na 12 maanden (%) | |
| TORM-PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Schorpioen Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000-index | NB | NB | -13.1 |
| Energie Select Sector SPDR ETF (XLE) | NB | NB | 5.4 |
Bron: YCharts
- TORM plc: TORM, opgericht in 1889, is een tankerbedrijf dat zich bezighoudt met het transport van olieproducten over de hele wereld, terwijl het ook groene scheepsuitrusting ontwikkelt en produceert. De omzet van TORM groeide in 133 met 2022%, terwijl de brutowinstmarge met bijna 24 procentpunten groeide.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers biedt zeetransportdiensten aan olie-industrieën rond Bermuda en internationaal met behulp van haar vloot van 48 dubbelwandige olietankers, twee Aframax-tankers en één LR2-tanker. Tijdens het vierde kwartaal van 2022 rapporteerde Teekay zijn hoogste geconsolideerde aangepaste nettowinst per aandeel in 14 jaar, dankzij enkele van de hoogste tarieven voor middelgrote spottanker ooit geregistreerd. Het management van Teekay betaalde zijn volledige schuldsaldo af met de meevaller en sloot het jaar af met $ 300 miljoen in contanten.
- Schorpioen Tankers Inc: Scorpio houdt zich bezig met het zeevervoer van geraffineerde aardolieproducten over de hele wereld via zijn vloot van 113 tankers. Door gebruik te maken van enkele van de hoogste tankertarieven die ooit zijn geregistreerd, verminderde Scorpio vorig jaar zijn schuld met $ 1.2 miljard en kocht het vorig jaar 5.8 miljoen van zijn gewone aandelen terug.
Wat de EPA-uitspraak van het Hooggerechtshof betekent voor energievoorraden
In juni 2022 oordeelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat het de mogelijkheden van de Environmental Protection Agency (EPA) om de CO32-uitstoot van energiecentrales te beperken, moest beperken. In plaats daarvan moet de EPA nu de goedkeuring van het congres krijgen voordat ingrijpende klimaatveranderingsregels worden aangenomen. Het besluit was gericht tegen het Clean Power Plan (CPP) van de regering-Obama, waarin de energiespelers werden opgeroepen om de uitstoot tegen 2005 met 2030% te verminderen ten opzichte van het niveau van XNUMX. Onder het CPP had de EPA de bevoegdheid om het Amerikaanse energiesysteem opnieuw vorm te geven, door te verschuiven van fossiele brandstoffen naar schonere energiealternatieven.
De uitspraak neemt potentiële uitdagingen op het gebied van EPA-regelgeving weg voor kolen-, olie- en gasvoorraden die in 2022 sterk presteerden te midden van een stijgende vraag naar energie in de nasleep van de pandemie en de Russische invasie van Oekraïne. Het besluit kan echter uitdagingen opleveren voor de voorraden hernieuwbare energie, waarvan vele moeite hebben gehad om grip te krijgen, ondanks het feit dat schone energie een integraal onderdeel is van de beleidsagenda van president Joe Biden.
Het blijft onduidelijk hoeveel voordeel de uitspraak de producenten van fossiele brandstoffen op de lange termijn zal opleveren, gezien de duidelijke overgang wereldwijd naar hernieuwbare, schone energie. Bovendien hebben veel nutsbedrijven al EPA-milieuregelgeving geïmplementeerd, vooral waar dit economisch zinvol is.
Voordelen van beleggen in energieaandelen
Twee belangrijke redenen om in de energiesector te investeren, zijn de omvang van de markt en de recente rendementen van de sector.
Grootte van de markt: Gezien het feit dat de wereld afhankelijk is van energie om alles aan te drijven, van auto's tot fabrieken en zowat alles daartussenin, is het niet verwonderlijk dat de waarde van de wereldwijde energiemarkt in de afgelopen jaren is berekend op ongeveer $ 6 biljoen. De energiemarkt biedt ook veel subindustrieën om in te investeren, waaronder exploitatie, opslag, hernieuwbare energiebronnen, productie, transport en distributie.
Groeipotentieel: De VN schatten dat de wereld tot 2.4 2035 biljoen dollar per jaar moet investeren in energiesystemen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De wereldwijde overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie biedt investeerders de mogelijkheid om te investeren in startende energiebedrijven die marktaandeel nastreven in een enorme markt.
Bron: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo