Dit eenvoudige dividendsysteem zorgde voor een winst van 90% in 16 maanden

Als dividendbeleggers veilig uitbetalingen zijn onze nummer 1 (en 2! en 3!) prioriteit. En met stijgende rentetarieven en een dreigende recessie, zullen we hier in 2023 meer dan ooit aan vasthouden.

Daarom hebben we het er vorige week over gehad vijf populaire dividendaandelen waarvan de uitbetalingen dit jaar kunnen worden verlaagd. Als u een van deze achterblijvers heeft, moet u verkopen gisteren.

Maar hoe weten we welke dividenden veilig zijn?

Nou, er is een trefzekere indicator waar niemand over praat: insider kopen. En als je kopen met voorkennis combineert met een ander "signaal" waarnaar we in een aandeel zoeken, hoge korte rente, kunt u zich voorbereiden op veilige, groeiende dividenden en serieuze prijswinsten ook!

Laten we ons 'tegendraadse koopplan in twee stappen' beginnen met die insiders van het bedrijf, want hun aankopen zijn bijna altijd een bullish teken voor ons.

Slechts 2 redenen waarom Execs kopen

Er zijn veel redenen waarom een ​​bedrijfsleider dat zou kunnen verkopen de voorraad van hun bedrijf: een zwembad aanleggen, een kind naar school sturen, een scheiding betalen - je snapt het wel. Maar er zijn slechts twee redenen waarom ze zouden kopen:

1. Omdat ze geloven dat het huidige dividend veilig is, en
2. Ze denken dat de koers van het aandeel zal stijgen.

Dat eerste punt wordt nooit besproken als het gaat om insider-aankopen, maar dat zou wel zo moeten zijn. Omdat je er zeker van kunt zijn dat als een leidinggevende een dik dividend uit zijn aandelen haalt en hij meer koopt, hij er zeker van is dat het bedrijf die inkomstenstroom kan blijven uitrollen.

Dat brengt me bij "saaie" chemische maker Chemours
CC
Co (CC), die we kochten in onze Tegengestelde inkomstenrapportage adviserend in juni 2020, toen het een buitenmaatse 7.4% opleverde.

Toen, net als nu, was het macrobeeld onzeker. Ik hoef u er waarschijnlijk niet aan te herinneren dat de aandelen in juni '20 herstelden van de crash in maart, maar dat de lockdowns de economie nog steeds verlamden (en de kiem legden voor de hoge inflatie van vandaag).

Iedereen voelde zich nerveus over aandelen (en dividenden, waarvan er vele net waren geschrapt). De stemming was niet veel anders dan nu.

Dit is waar korte rente om de hoek komt kijken, aangezien short sellers ook veel inzetten tegen Chemours omdat het bedrijf te maken kreeg met hangende rechtszaken. In juni 2020 was 10% van de aandelen van Chemours short verkocht, en deze vroege verkopers moesten zelfs het dikke dividend van het bedrijf uit eigen zak betalen! (Dat is een risico van short selling waar je zelden over hoort - en waarom de praktijk vooral kostbaar kan zijn bij dividendaandelen.)

Dat maakte de weg vrij voor winsten, aangezien elk goed nieuws zou kunnen resulteren in een "short squeeze" - waarin short sellers de aandelen moeten kopen om hun posities te dekken, waardoor de prijs nog hoger wordt!

We hielden van de kans dat dat met Chemours zou gebeuren, vooral in het licht van het feit dat Mark Newman, de toenmalige COO van het bedrijf (en nu de president en CEO), in mei 2,500 2020 Chemours-aandelen oppikte, waarmee zijn totale belang op 133,344 kwam. (destijds bijna $ 1.9 miljoen waard).

Met elk aandeel dat $ 1 per jaar betaalde, bedroeg Marks jaarlijkse dividenduitbetaling een enorme $ 133,344. Dat is voor de meesten van ons een heel mooi pensioeninkomen - alleen al op dividenden!

De zet van Mark trok onze aandacht, want als hij meer huid in het spel legde, dacht hij duidelijk dat het dividend van het bedrijf veilig was. En vanaf zijn plaats in de C-suite (en het feit dat hij bij Chemours werkte sinds het in 2015 werd afgesplitst van Dupont) had hij de rechtszaak goed onder de knie.

Hij dacht duidelijk dat de korte broek helemaal nat was.

Met dat alles in gedachten was het voor ons een eenvoudige beslissing om samen met Mark te kopen.

En ja hoor, toen duidelijk werd dat de korte broek verkeerd was, begonnen ze hun korte broek te verliezen. Elk aandeel dat ze "terugkochten" hielp CC hoger te duwen. Bovendien haalden we samen met Mark ons ​​vette kwartaaldividend op - en behaalden we een totaalrendement van 90% - meer dan het dubbele van het rendement van de S&P 500 in die tijd.

Dat is het soort winst dat een combinatie van hoge korte rente en kopen met voorkennis (om nog maar te zwijgen van een rendement van 7.4%) kan opleveren. En met een vergelijkbare macro-opstelling in 2023 zoals we medio 2020 zagen, zullen we op zoek gaan naar vaak over het hoofd geziene signalen zoals hoge insider-aankopen en korte rente terwijl we onze aankopen en verkopen plannen in Tegengestelde inkomstenrapportage dit jaar.

Brett Owens is chief investment strateeg voor Tegengestelde vooruitzichten. Voor meer geweldige inkomstenideeën, ontvang je gratis zijn nieuwste speciale rapport: Uw portefeuille met vervroegd pensioen: enorme dividenden - elke maand - voor altijd.

Openbaarmaking: geen